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公司將增發不超過2億股A股，采用網上網下定價方式進行
□本報記者 張喜玉
G申能(資訊 行情 論壇)今日公布增發招股意向書，增發數量不超過20000萬股A股。此舉意味著，在G綜超(資訊 行情 論壇)日前閃電完成“新老劃斷”后的首次定向增發后，G申
能又成為“新老劃斷”三步走中第二步所指的面向社會公眾的其他方式再融資的首個實踐者�！靶吕蟿潝唷钡诙降拇竽灰呀浝_，只待第三步IPO正式亮相。
根據G申能公布的增發招股意向書摘要，此次增發的數量不超過20000萬股。最終發行數量將由發行人和保薦機構根據網上和網下的申購情況，以及發行人的籌資需求協商確定，并將在申購結束后通過發行結果公告披露。發行價格為5.92元/股，為招股意向書刊登日前二十個交易日G申能股票收盤價的算術平均值。發行預計募集資金12億元左右，實際募集資金量取決于最終的發行數量。該發行價格相較G申能昨日每股6.48元的收盤價約打九折。
此次發行采取網上、網下定價發行的方式進行，增發將向公司原股東優先配售。公司原股東最大可按其股權登記日2006年5月22日收市后登記在冊的持股數量以10:0.2的比例行使優先認購權，即最多可優先認購5379.2633萬股，占此次增發數量的26.9%。G申能控股股東申能集團承諾將按10:0.2的比例足額行使優先認購權，并承諾自該部分股票上市后一年內不減持。G申能此次10:0.2的優先配售比例，較“新老劃斷”前的再融資公司大幅降低。
此次網上、網下預設的發行數量比例為50%:50%。如獲得超額認購，則除去公司原股東優先認購權部分的有效申購獲得足額配售外，發行人和保薦機構將根據此次增發投資者的認購情況，對網上、網下預設發行數量進行雙向回撥，以實現網下A類申購配售比例不低于網下B類申購配售比例、網下B類申購配售比例與網上配售比例趨于一致。
根據發行公告，此次網下申購分為兩類。網下A類申購，有效申購股數為500 萬股或以上，且需承諾鎖定期為1個月；網下B類申購的有效申購股數為50 萬股或以上。
據悉，早在股改前，G申能增發方案就通過了證監會發審委審核。
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