雙匯集團成功出售國有股

　　掛牌價10億元，成交價20.1億元

　　CIEN記者魯菲報道

　　歷時3個月的雙匯集團國有股轉讓一事終于塵埃落定。

　　5月12日，在北京飯店舉行的雙匯集團國有法人股轉讓簽字儀式上，美國高盛集團和雙匯實業以20.1億元人民幣簽下了國有股產權轉讓協議。簽約后，高盛集團將控制雙匯集團和上市公司雙匯發展。

　　掛牌拍賣

　　雙匯集團是一個以肉類加工為主，跨行業、跨國經營的大型食品集團，擁有員工3.5萬人，在國內外擁有60多家國有全資、參股、控股子公司，列國內企業500強第132位、居肉類加工行業第一位。到2006年3月3日止，雙匯集團經評估后總資產22.23億元，總負債15.56億元，凈資產6.68億元，雙匯集團持有雙匯發展35.715%股份，1.83億股國有法人股，是雙匯發展的第一大股東。

　　2006年3月3日，雙匯集團國有股產權轉讓項目以10億元的底價在北京市產權交易所掛牌。北交所總裁熊焰向CIEN記者介紹說：“與國內大型并購項目相比，雙匯集團股權轉讓明顯的不同之處是吸引和攪動了國際頂尖的投行紛紛參與。”

　　據CIEN記者了解，在掛牌期間，包括淡馬錫、高盛集團、鼎暉投資、CCMP亞洲投資基金、花旗集團、中糧集團等10余個意向投資人先后與北交所聯系，并對項目進行查詢和洽談。至3月30日17時掛牌結束，以高盛集團為實際控制人的香港羅特克斯有限公司和以香港新世界發展有限公司及摩根亞洲投資基金為實際控制人的雙匯食品國際(毛里求斯)有限公司等兩家世界排名前三位的大投行送來了參與招投標競價的報名資料。

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　　經過嚴格的招標、評審程序后，香港羅特克斯有限公司中標雙匯，最終以20.1億元購得雙匯集團整體國有產權。

　　香港羅特克斯有限公司是2006年2月28日在香港注冊成立的，其股東為：高盛策略投資(亞洲)有限公司占51%股份，鼎暉shine有限公司占49%股份，實際控制人為美國高盛集團。

　　出席簽約儀式的漯河市市長靳克文表示：“雙匯要進軍國際肉類食品市場，打造‘百年雙匯’，走國際化道路，充分利用國際國內兩種資源，在這種背景下，漯河市人民政府決定轉讓雙匯集團全部國有股權。”

　　看好未來

　　4月28日，雙匯宣布香港羅特克斯有限公司擊敗雙匯食品國際，以符合綜合性要求、報價最高、得分第一中標。此后，香港羅特克斯又以5.62億元購得雙匯發展25%的股份，加上通過雙匯集團所持有的35.72%股份，香港羅特斯克將持有雙匯發展60.72%的股份。

　　據CIEN記者了解，高盛收購雙匯集團后不改變主營業務，集團總部和主要生產基地仍在漯河。同時，根據雙方的協議，受讓方必須全員接受在職職工，確保職工的合法權益，不會發生減員、分流等問題，同時，高盛還保證管理團隊的穩定。

　　高盛亞洲董事、總經理張奕在簽約儀式新聞發布會上表示，高盛集團和鼎暉投資強強聯手參與對雙匯集團的投資，不僅是高盛集團在國內投資的重要里程碑，而且表明了高盛集團對雙匯集團乃至中國肉制品業前景的信心。

　　2005年中國肉制品加工行業研究報告顯示，盡管存在食品原輔材料價格上漲、電力

　　在市場方面，中國肉類總產量穩居世界首位，但中國熟肉制品產量占肉類總產量的比重還不到10%，與發達國家50%以上比例相比，中國肉制品行業還是有相當的差距，這也說明中國肉制品產銷行業和市場還具有廣闊的發展空間。

　　據了解，高盛已經入股中國另一家低溫肉制品企業江蘇雨潤集團。2005年，高盛向江蘇雨潤投資3000萬美元，收購了雨潤約13%的股權。