中行招股書摘要

http://whmsebhyy.com 2006年05月18日 05:48 中國證券報

　　A股發售計劃

　　中行計劃發售A股，并擬于盡快可行的時間(盡可能于全球發售后短期內)進行有關發售。然而，中行尚未向中國任何認可證券交易所申請批準任何A股上市。A股發售確定時間將視乎增加中行核心資本的需要及市況等多個因素定。

　　A股發售建議將包括不多于10，000，000，000股A股，并籌集不多于人民幣200億元，所有A股均為新發行股份，并在有關監管機構批準范圍之內；A股發售建議發售價將考慮H股發售價后，根據進行A股發售時當時市況及根據境內管理的定價咨詢機構制定；

　　A股將于中國認可

證券交易所上市；及待取得相關批準及市況許可后，A股發售將不遲于2007年7月完成。

　　中行于2004年8月成立股份有限公司時，已計劃發行A股和H股。因此假設中行于2007年7月完成A股發售，中行將根據章程及上市規則在并無本行H股股東與類別會議上特別批準下發行A股。

　　倘中行于2007年7月后承諾發行A股，中行須根據章程及上市規則，在股東大會上敦請中行股東批準及于類別會議上敦請本行H股股東批準。

　　中行已向香港聯交所申請豁免嚴格遵守上市股則第10.08條，準許中行于全球發售完成后6個月內進行A股發售，而上述有關A股發售的規模及其他詳情可能出現變動。

　　除A股于中國認可證券交易所上市及買賣、A股可能僅可由中國投資者以及／或合格境外機構投資者持有及A股股息以人民幣派付外，中行擬于A股發售中發售的A股將在各方面均與H股相同。兩類股份將并非可取代。

　　資產和盈利

　　截至2005年12月31日，中行總資產47，400.48億元，總負債44，845.29億元，資本充足率：10.42%，核心資本充足率：8.08%，稅前利潤538.11億元。

　　中行盈利預測，截至2006年12月31日止年度可分配給中行權益持有人的預測合并盈利不少于330億元人民幣。預計每股盈利，按備考基準(假設超額配股權未被行使)人民幣0.136元，按加權平均基準，人民幣0.143元。股息政策為預計派發股利率35%到45%間。

　　按2.50至3.00港元的中間價，扣除中行就全球發售應付的承銷費用及估計開支后，預計全球發售的凈募集資金約為680.71億港元。

　　全球發售完成后(未超額配股權)的股權結構

　　匯金公司：70.507%

　　RBSChina：8.600%

　　亞洲金融：4.879%

社�；�理事會：4.498%

　　瑞士銀行：1.387%

　　亞洲

　　其它公眾股東：9.921％