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□本報記者 袁小可
今日，G錫業(yè)與G豐原公布再融資方案。
G錫業(yè)表示，為引進有實力的國際戰(zhàn)略投資者，優(yōu)化股權結構，完善法人治理結構，并增加公司新的利潤增長點，公司擬與中銀集團投資有限公司簽署《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》，
向中銀投資定向發(fā)行總金額不超過5億元的人民幣普通股。
G錫業(yè)稱，中銀投資在認購公司定向發(fā)行的股份后，將成為G錫業(yè)的股東。中銀投資承諾對通過此次定向發(fā)行所取得的股份自完成戰(zhàn)略投資之日起3年內(nèi)不進行轉讓。此次戰(zhàn)略投資的發(fā)行價格將不低于定價基準日前20個交易日股票均價的90%，定價基準日為2006年第一次臨時董事會決議公告日。
G錫業(yè)表示，此次發(fā)行所募集的資金將用于公司鉛冶煉系統(tǒng)十萬噸技改工程。協(xié)議自雙方均取得各自內(nèi)部必須的批準后生效，且以二者中后取得的批復的日期為準。增發(fā)預案尚須提交公司股東大會審議通過。
G豐原則公告稱，公司將非公開發(fā)行最多不超過2億股（含2億股）人民幣普通股。發(fā)行價格將不低于董事會決議公告日前二十個交易日公司股票收盤價算術平均值的102%。
公司表示，發(fā)行對象將為證券投資基金管理公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、QFII，以及其他機構投資者等特定投資者，發(fā)行對象不包括境外戰(zhàn)略投資者。上述特定投資者的最低有效認購數(shù)量不得低于500萬股，超過500萬股的必須是100萬股的整數(shù)倍。本次非公開發(fā)行的股票，自發(fā)行結束之日起，十二個月內(nèi)不得轉讓。
G豐原表示，此次募集資金計劃投入年產(chǎn)30 萬噸無水酒精項目，以及年產(chǎn)18 萬噸乙二醇項目。
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