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本報訊 (記者 陳琰) 中行5月11日啟動IPO國際路演后，其招股文件便在投資機構中流傳。從當日中行在香港舉行的發布會上傳來的消息稱，中行將于今年6月1日在港掛牌，預計籌資金額為680.71億港元。中行在招股文件中證實，最遲于明年7月前發行100億股A股。中行是第一家明確表示將以“A＋H”方式上市的國有銀行。
中行表示，A股發行的具體時間取決于多個因素，包括中行增加核心資本的需要和市
場條件。A股的發行價格取決于發行時的市場條件，根據國內通常的定價機制定價，同時也會考慮到H股的發行價格。
招股文件顯示，中行計劃于下周四正式招股，招股價將定在2.5至3港元，相當于該行今年市凈率1.9至2.2倍。H股發行總數為255.7億股，其中公開發售部分占5%。若公開招股超購逾100倍，則公開發售比例將增至20%。上市后(不計超額配股權獲行使)，大股東匯金投資的持股量達69.265%，H股的公眾持股量達11.318%；第二大股東為蘇格蘭皇家銀行，持股量8.467%；第三大股東淡馬錫控股旗下全資子公司，其持股量將達4.803%。另外，第四大股東為社�；�，持股量為4.576%。
文件顯示，中行預測今年全年盈利達330億元，增長27%，每股盈利0.136元；未來兩年派息比率35%至45%。為降低外匯頭寸風險，該行預計將目前390億美元的外匯減少15%至20%。
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