G唐鋼搞金融創新

http://whmsebhyy.com 2006年05月12日 16:16 金羊網-羊城晚報

　　首試附認股權證公司債

　　本報訊《上市公司證券發行管理辦法》剛于日前正式實施，G唐鋼(000709)分離交易的可轉換公司債券發行方案便應聲出臺，成為國內首家擬發行附認股權證公司債的上市公司。

　　昨日，G唐鋼董事會決定將原可轉換公司債券發行方案調整為分離交易的可轉換公司債券發行方案。本次擬發行分離交易的可轉換公司債券，金額不超過30億元，共發行不超過3000萬張債券，每張債券的認購人可以無償獲得公司派發的不超過15份認股權證。

　　業內人士指出，上市公司推出附認股權證公司債作為再融資的手段，實際上是進行了兩次籌資。前一次融資是發行附認股權證公司債，進行債權融資。由于無償向債券的認購人派發認股權證，從而提高了債券的吸引力。后一次則是股權融資，即認股權證持有人按行權價格行權。由于附加了認股權利，這種債券的利息往往可以更低一點，從而減少了上市公司的籌資成本。(武斌)

　　(卓珩／編制）

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