焦作萬方(000612)股改與股權轉讓同步推進

http://whmsebhyy.com 2006年05月08日 05:45 中國證券報

　　本報記者林威

　　焦作萬方(000612)今日公布股改與股權轉讓相結合的方案，每10股流通股將獲送2.8股股票。同時，大股東萬方集團將在對價執行后向中國鋁業轉讓公司29%的股份，中國鋁業將成為公司新的控股股東。

　　如果該方案最終獲得通過，中國鋁業股份有限公司將持有公司29%的股權成為焦作萬方的第一大股東，原先的大股東萬方集團將退居第二，持股11.84%。而流通股股東持股比例將上升到56.3%。

　　從去年底中國鋁業和焦作萬方共同簽署合作意向書，焦作萬方正式被中國鋁業托管以來，焦作萬方的股價持續上揚，從2005年12月13日公布合作意向時每股2.68元收盤價到上一個交易日4月28日收盤價的8.2元，漲幅達206%。

　　除了被中國鋁業收購的預期外，焦作萬方的業績回升也得到市場的追捧。國泰君安的一份分析報告指出，焦作萬方去年每股虧損0.25元，股價在公布年報之后不跌反漲，創近期新高，原因是與中國鋁業攜手后成本大幅下降，預計2006年每股收益可達0.55元。

　　2005年年報顯示，焦作萬方經營一直受制于原料采購成本高企，盈利能力出現大幅下滑。焦作萬方主導產品鋁錠產量20.4萬噸，比上年度減少9%；銷售鋁錠20.3萬噸，比上年度減少11.45%。公司實現主營業務收入29.09億元，同比下降9.16%；2005年出現首次虧損，虧損額達1.22億元。

　　分析人士認為，與以往所有氧化鋁均來自進口不同的是，在中國鋁業托管后，75%的氧化鋁供給將直接來自于中國鋁業中州鋁廠，而結算價格目前采用的是中國鋁業現貨價5200元/噸。由于該價格和港口到岸價格之間存在近1000元的價差，因此公司的原料采購成本將出現大幅下降。由于原料成本的大幅降低直接導致了公司在牽手中國鋁業的第一個月即實現了扭虧為盈。

　　在今日公布的焦作萬方股改方案中，中國鋁業除了承諾受讓29%股份，還承諾在焦作萬方本次

股權分置改革方案經相關股東會議表決通過后，將向焦作萬方提供穩定可靠的氧化鋁供應，整體規劃考慮焦作萬方發展問題，給予焦作萬方大力支持。

　　中國鋁業與萬方集團還共同承諾：本次股改方案實施后，中國鋁業與萬方集團承諾將在股東大會上提議焦作萬方2006年中期的利潤分配比例將不低于2005年末經

審計的全部未分配利潤的80%，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。

　　焦作萬方股改后股東持股一覽表

　　序號股東名稱所持有限售條件的股份數量(股)占總股本的比例(%)

　　1中國鋁業股份有限公司139，251，06429.00

　　2焦作市萬方集團有限責任公司56，830，37011.84

　　3河南省外商投資企業物資供銷公司5，392，2721.12

　　4無錫市嘉億商貿有限公司2，696，1360.56

　　5海南豫州冶金建材進出口公司1，078，4540.22

　　6河南冶金建材實業有限公司1，078，4540.22

　　7河南省鋁業公司1，887，2950.39

　　8焦作市投資公司808，8410.17

　　9焦作市萬方實業有限責任公司269，6130.06

　　10冀州市洪豐碳素有限責任公司134，8070.028

　　11河南省博愛縣碳素二廠134，8070.028

　　12焦作金冠嘉華電力有限公司134，8070.028

　　13鞏義市順發機械安裝有限公司134，8070.028

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