寧波海運(yùn)股改方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股改方案公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：經(jīng)過(guò)與流通股股東的充分溝通，經(jīng)提出改革動(dòng)議的非流通股股東提議，公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，公司股票將于2006年3月29日復(fù)牌。

　　投資者請(qǐng)仔細(xì)閱讀公司董事會(huì)2006年3月28日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《寧波海運(yùn)(資訊 行情 論壇)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)（全文修訂稿）》及其摘要修訂稿。

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況

　　寧波海運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“寧波海運(yùn)”）？股權(quán)分置改革方案自2006年3月20日刊登公告以來(lái)，公司董事會(huì)通過(guò)熱線(xiàn)電話(huà)、網(wǎng)上路演、走訪(fǎng)投資者、網(wǎng)上征求意見(jiàn)函等多種形式與流通股股東進(jìn)行了廣泛的溝通。經(jīng)與提出改革動(dòng)議的非流通股股東協(xié)商同意，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容作如下調(diào)整：

　　1、原對(duì)價(jià)方案

　　公司非流通股股東以截至本改革說(shuō)明書(shū)刊登日前全部流通股股份14，145萬(wàn)股為基數(shù)，向本方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東每10股送2．6股，非流通股股東應(yīng)支付的全部股份為3，677．7萬(wàn)股。

　　2、現(xiàn)對(duì)價(jià)方案

　　經(jīng)與流通股股東溝通協(xié)商，公司全體非流通股股東現(xiàn)一致同意將上述對(duì)價(jià)安排調(diào)整為：

　　經(jīng)非流通股股東與流通股股東溝通協(xié)商，現(xiàn)調(diào)整為：公司非流通股股東以截至本改革說(shuō)明書(shū)刊登日前全部流通股股份14，145萬(wàn)股為基數(shù)，向本方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東每10股送2．8股，非流通股股東應(yīng)支付的全部股份為3，960．6萬(wàn)股。

　　二、獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次調(diào)整公司股權(quán)分置改革方案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　自公司董事會(huì)公告股權(quán)分置改革方案以來(lái)，公司董事會(huì)通過(guò)熱線(xiàn)電話(huà)、召開(kāi)投資者座談會(huì)、網(wǎng)上路演和走訪(fǎng)投資者等多種方式，協(xié)助非流通股股東與流通股股東進(jìn)行廣泛、積極的溝通和交流。根據(jù)溝通結(jié)果，經(jīng)非流通股協(xié)商一致，對(duì)股權(quán)分置改革方案進(jìn)行了修改。

　　我們認(rèn)為調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案是相關(guān)股東在平等協(xié)商、誠(chéng)信互諒、自主決策的基礎(chǔ)上形成的，調(diào)整后的改革方案進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)流通股股東利益的保護(hù)，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和資本市場(chǎng)的穩(wěn)定。

　　三、補(bǔ)充保薦意見(jiàn)

　　針對(duì)本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，公司保薦機(jī)構(gòu)招商證券股份有限公司出具了補(bǔ)充的保薦意見(jiàn)，其結(jié)論如下：

　　“調(diào)整后的股權(quán)分置改革方案是在寧波海運(yùn)非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過(guò)廣泛溝通和協(xié)商，認(rèn)真聽(tīng)取了廣大流通股股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成的。寧波海運(yùn)對(duì)本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定，遵循了保護(hù)流通股股東利益的改革思路；寧波海運(yùn)非流通股東有能力履行相關(guān)承諾。本保薦機(jī)構(gòu)愿意繼續(xù)推薦寧波海運(yùn)進(jìn)行股權(quán)分置改革工作。”

　　四、補(bǔ)充法律意見(jiàn)

　　針對(duì)本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，浙江和義律師事務(wù)所出具了補(bǔ)充的法律意見(jiàn)，其結(jié)論如下：

　　1、經(jīng)調(diào)整之寧波海運(yùn)股份有限公司股權(quán)分置改革方案的內(nèi)容符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革操作指引》等規(guī)范性文件的規(guī)定；

　　2、寧波海運(yùn)股份有限公司改革方案的調(diào)整程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和《上市公司股權(quán)分置改革操作指引》等規(guī)范性文件的規(guī)定。經(jīng)調(diào)整后之寧波海運(yùn)股份有限公司股權(quán)分置改革方案除尚待寧波海運(yùn)有限公司相關(guān)股東會(huì)議根據(jù)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》規(guī)定的程序予以審議、批準(zhǔn)外，上述方案已取得有關(guān)各方的必要的授權(quán)。

　　五、備查文件

　　1、寧波海運(yùn)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)（全文修訂稿）

　　2、寧波海運(yùn)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)（摘要修訂稿）

　　3、招商證券股份有限公司關(guān)于寧波海運(yùn)股份有限公司股權(quán)分置改革之補(bǔ)充保薦意見(jiàn)書(shū)

　　4、浙江和義律師事務(wù)所關(guān)于寧波海運(yùn)股份有限公司股權(quán)分置改革之補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)

　　5、寧波海運(yùn)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整股權(quán)分置改革方案之補(bǔ)充意見(jiàn)函

　　特此公告。

　　寧波海運(yùn)股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2006年3月28日