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本報記者 陳雪 深圳報道
招商銀行（G招行，600036）今日發布公告稱，該行擬發行22億股H股。如果發行順利，招行將成為國內首家先發A股再發H股（A to H）的商業銀行。
招行的公告稱，H股發行時間為在股東大會決議有效期內，視國際資本市場狀況和審
批進展情況，選擇適當的時機和發行窗口；發行總數為22億股，占發行后總股本的比例不低于15%，并授予聯席全球簿記管理人不超過上述H股總數15%的超額配售權；發行方式為香港公開發行和144A國際配售以及日本非上市公開發行（POWL）；發行價格將在充分考慮公司現有股東利益的前提下，根據國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，依據當時國內外資本市場情況，參照同類公司在國內外市場的估值水平進行定價。
招行有關負責人昨天表示，從招行自身和外部環境來看，今年是招行H股發行的良好時機，招行H股的發行應該能獲得較好的估值。從自身條件來看，招行A股上市后，較為完善的內控制度和治理結構為境外上市打下了良好的基礎，今年2月又成功完成了股權分置改革，為境外上市消除了政策障礙。從外部環境來看，在中國經濟保持較快增長、人民幣升值預期和H股公司基本面良好等因素的支持下，香港資本市場2006年走勢向好；香港市場上的中資銀行股都表現強勁，估值已高于國內市場上的銀行股，境外投資者對中資銀行股表現出很強的投資意向。
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