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上海證券報(bào) 王松奇 劉煜輝 歐明剛
編者:由《銀行家》研究中心主持的《2005-2006中國(guó)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)》報(bào)告近日完成。該報(bào)告對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力狀況做了一次全面評(píng)析。明起本報(bào)將連續(xù)刊登該報(bào)告摘要。根據(jù)入世承諾，今年年底我國(guó)銀行業(yè)對(duì)外開放的過渡期就要結(jié)束。那么，中國(guó)200多家商業(yè)銀行準(zhǔn)備好了嗎?在該成果發(fā)布之前，三位主要研究人員就中國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，以
及商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究的緊迫性與研究方法等問題作了簡(jiǎn)要闡述。
王松奇博士
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究中心副主任，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院教授、博士生導(dǎo)師，《銀行家》雜志主編。
劉煜輝博士
中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融所中國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)中心主任，研究員，本報(bào)特約供稿人。
歐明剛博士
外交學(xué)院國(guó)際金融研究中心主任，銀行問題研究專家，《銀行家》雜志主編助理。
中國(guó)銀行業(yè)正在進(jìn)入發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。2006年，隨著我國(guó)金融體制改革的不斷深入，特別是銀行業(yè)開放過渡期的即將結(jié)束，中國(guó)銀行業(yè)賴以生存的環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，銀行業(yè)的發(fā)展面臨著諸多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在這樣的時(shí)刻，對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力作一次全面體檢是很有必要的。在此之前，檢查一下銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，可以幫助人們加深對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力狀況的認(rèn)識(shí)。
中國(guó)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境正在發(fā)生急劇變化
對(duì)中國(guó)銀行業(yè)來講，無論是監(jiān)管環(huán)境還是市場(chǎng)環(huán)境、客戶需求環(huán)境，都在發(fā)生急劇變化。
金融監(jiān)管環(huán)境在變
自1988年巴塞爾協(xié)議推出以來，以風(fēng)險(xiǎn)資本為核心的經(jīng)營(yíng)和監(jiān)管理念在國(guó)際金融業(yè)得以確立。2004年國(guó)家監(jiān)管部門頒布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》，明確要求到2006年底各商業(yè)銀行資本充足率要達(dá)到8％，屆時(shí)資本金不足將停止商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的市場(chǎng)準(zhǔn)入。把資本充足率確立為中國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管的核心指標(biāo)，并作為監(jiān)管工作的重中之重。
隨著資本監(jiān)管的強(qiáng)化，中國(guó)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的片面追求規(guī)模擴(kuò)張的經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式陷入了"兩難"困境。一方面，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展需要銀行信貸等以資金為核心的金融服務(wù)與支持，銀行信貸資產(chǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)仍將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)保持較快速度的增長(zhǎng)，并越來越成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康增長(zhǎng)的推進(jìn)器；另一方面，單純地以存貸款業(yè)務(wù)為主的經(jīng)營(yíng)模式所帶來的規(guī)�？焖贁U(kuò)張，將占用較大的資本，導(dǎo)致銀行資本充足率急劇下降。而在資本補(bǔ)充方面，由于傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)主要依靠利差收入，利差空間收窄，銀行盈利能力有限，靠銀行自身的利潤(rùn)積累遠(yuǎn)遠(yuǎn)彌補(bǔ)不了規(guī)模快速擴(kuò)張導(dǎo)致的資本缺口；同時(shí)銀行資產(chǎn)的盈利能力不高，再加上目前我國(guó)資本市場(chǎng)的現(xiàn)狀，又導(dǎo)致銀行從外部資本市場(chǎng)補(bǔ)充資本難以及時(shí)有效實(shí)現(xiàn)。在傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式下，規(guī)模快速擴(kuò)張的同時(shí)，銀行資本充足率下降不可避免。而資本充足率達(dá)不到8%的最低監(jiān)管要求，監(jiān)管機(jī)構(gòu)將采取嚴(yán)厲的制裁措施。
在新的監(jiān)管環(huán)境下，中國(guó)商業(yè)銀行要實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，必須探討經(jīng)營(yíng)發(fā)展模式和盈利增長(zhǎng)模式的轉(zhuǎn)變，提高資產(chǎn)盈利能力，從而增強(qiáng)自身的積累能力和對(duì)外部資本的吸引力，建立穩(wěn)定有效的資本補(bǔ)充長(zhǎng)效機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本監(jiān)管下的業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展。資本補(bǔ)充不是目的，而是持續(xù)經(jīng)營(yíng)的必要條件，核心是化"被動(dòng)的資本約束機(jī)制"為"主動(dòng)的資本激勵(lì)機(jī)制"，通過業(yè)務(wù)與盈利模式轉(zhuǎn)變，打造銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升銀行的資本回報(bào)水平和投資價(jià)值。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境在變
競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境在很大程度上決定著銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型和收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化的動(dòng)力。這些年來，中國(guó)銀行業(yè)的規(guī)模發(fā)生了驚人的變化，銀行的數(shù)量由原來人民銀行1家已經(jīng)發(fā)展到16家全國(guó)性商業(yè)銀行，2家政策性銀行，117家城市商業(yè)銀行以及5萬余家農(nóng)村信用社，銀行的總資產(chǎn)規(guī)模從當(dāng)初的近1萬億發(fā)展到今天的28萬億。如此數(shù)量眾多的銀行依靠著同質(zhì)業(yè)務(wù)模式和相對(duì)單一的收入結(jié)構(gòu)越來越感到生計(jì)維艱。
同時(shí)隨著2005--2006年中國(guó)加入WTO的后過渡期的即將結(jié)束，中國(guó)銀行業(yè)將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。截至2005年9月，325家外國(guó)金融機(jī)構(gòu)在中國(guó)設(shè)立的238家營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)，其中138家可以開辦人民幣業(yè)務(wù)，15家獲準(zhǔn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，41家獲準(zhǔn)經(jīng)辦衍生品業(yè)務(wù)，5家獲準(zhǔn)QFII業(yè)務(wù)，開放人民幣業(yè)務(wù)城市增加至25個(gè)。外資銀行業(yè)務(wù)的逐漸開放，將使銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈。外資銀行在經(jīng)營(yíng)上有明晰的市場(chǎng)定位，它們將產(chǎn)品資源主要集中在為經(jīng)過選擇的客戶群服務(wù)上，而中資銀行一般都面向所有階層提供服務(wù)，產(chǎn)品資源使用分散。如此發(fā)展下去，要么失去對(duì)外資銀行鎖定的優(yōu)質(zhì)客戶群的服務(wù)優(yōu)勢(shì)，從而失去客戶，要么總體資源使用的回報(bào)降低，失去長(zhǎng)遠(yuǎn)的競(jìng)爭(zhēng)力。外資銀行的挑戰(zhàn)，使中資銀行面臨的不僅是發(fā)展的問題，更重要的是生死存亡的問題。在產(chǎn)品方面，我國(guó)商業(yè)銀行必須有更明確的市場(chǎng)定位、更好的產(chǎn)品、更強(qiáng)的綜合服務(wù)能力來應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。
近年來，中國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程逐步加快，中國(guó)銀行業(yè)人民幣貸款利率已經(jīng)過渡到了實(shí)行"上限放開、下限管理"階段，這是人民幣利率市場(chǎng)化進(jìn)程中邁出的最重要的一步。2005年金融機(jī)構(gòu)超額準(zhǔn)備金存款利率由1.62%調(diào)低至0.99%等利率市場(chǎng)化舉措的實(shí)施，對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性管理提出了更高的要求，要求商業(yè)銀行根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)因素自行進(jìn)行差別定價(jià)，強(qiáng)化銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和負(fù)債管理。
可以說，中國(guó)銀行業(yè)依靠利差獲取利益的盈利模式正在受到挑戰(zhàn)。目前，中國(guó)銀行業(yè)獲得的利差主要來源于人民幣儲(chǔ)蓄的低融資成本，中國(guó)的銀行體系只需為存款和融資支付很低的利率。隨著中國(guó)居民儲(chǔ)蓄水平的走低和直接投資渠道的逐步便利以及新的金融產(chǎn)品的出現(xiàn)，中國(guó)銀行業(yè)享用的低成本融資可能會(huì)受到威脅。同時(shí)，隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，銀行業(yè)存貸款利差的縮小已成必然之勢(shì)，因此中間業(yè)務(wù)是具有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)模式和盈利方向的增值業(yè)務(wù)，中國(guó)資本市場(chǎng)新的金融創(chuàng)新產(chǎn)品的出現(xiàn)，如發(fā)行短期融資券等在給商業(yè)銀行的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)帶來挑戰(zhàn)的同時(shí)，對(duì)其發(fā)展中間業(yè)務(wù)也帶來了機(jī)會(huì)。我們也注意到監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許銀行設(shè)立基金公司，從而銀行藉此可以開展中間業(yè)務(wù)，并逐步拓展其他業(yè)務(wù)。而資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)以及財(cái)富管理業(yè)務(wù)有望給銀行的盈利帶來希望。
客戶需求環(huán)境在變
銀行的業(yè)務(wù)和收入結(jié)構(gòu)多元化的趨勢(shì)，除了要取決于銀行能否提供多樣化和多層次的產(chǎn)品以外，歸根到底，還要取決于銀行的客戶是否有多樣化和多層次的金融服務(wù)需求。
近些年來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速成長(zhǎng)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇，管理水平而不是規(guī)模將成為中國(guó)企業(yè)生存最為重要的因素，企業(yè)將普遍開始重視提高自身的財(cái)務(wù)管理職能。而且，在經(jīng)歷高速發(fā)展之后，企業(yè)市場(chǎng)必然會(huì)有一個(gè)重新整合的階段，在這個(gè)過程中，企業(yè)之間的并購(gòu)、重組可能會(huì)大規(guī)模的出現(xiàn)。此外，部分資金相對(duì)充裕的企業(yè)還會(huì)出現(xiàn)一些資產(chǎn)管理方面的服務(wù)需求。所有這些變化，都將為銀行拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域帶來機(jī)會(huì)�，F(xiàn)金管理、資產(chǎn)托管服務(wù)以及投資銀行業(yè)務(wù)將成為未來中國(guó)銀行業(yè)公司業(yè)務(wù)發(fā)展中的熱點(diǎn)。
從個(gè)人客戶方面看，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，銀行個(gè)人業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模會(huì)逐漸擴(kuò)大，同時(shí)個(gè)人客戶對(duì)銀行服務(wù)的需求也會(huì)開始向多元化和多層次化方向發(fā)展，個(gè)人銀行業(yè)務(wù)在銀行中的重要性也會(huì)逐步提升。
從近年來的發(fā)展趨勢(shì)看，中國(guó)居民人均收入水平的迅速提升(2005年人均GDP已經(jīng)超過1200美元)，中國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了數(shù)量不小的中、高收入階層，這部分階層對(duì)金融服務(wù)的需求已經(jīng)不局限于銀行存款，而開始拓展到個(gè)人貸款、財(cái)富管理等等方面。吸引客戶存款的要素不再是銀行的利息，而是銀行依托于存款賬戶提供的便捷的結(jié)算服務(wù)、靈活的賬戶管理、多樣化的投資理財(cái)工具。
商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力提升緩慢凸顯競(jìng)爭(zhēng)力研究的緊迫性
面對(duì)當(dāng)下金融環(huán)境劇變之格局，面對(duì)外資金融機(jī)構(gòu)越來越強(qiáng)的擴(kuò)張和攻勢(shì)，中國(guó)商業(yè)銀行顯然缺乏足夠的緊迫感。中國(guó)商業(yè)銀行無論是在業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新、信息化等技術(shù)因素方面，還是在經(jīng)營(yíng)理念、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、治理結(jié)構(gòu)、人力資源等管理因素方面，都明顯喪失了競(jìng)爭(zhēng)力。
從銀行治理上看，"官本位"現(xiàn)象仍然嚴(yán)重。銀行仍沿襲著典型的"行政化"治理結(jié)構(gòu)，各級(jí)管理人員的"官員"色彩十分濃厚。
從銀行經(jīng)營(yíng)理念看，在授信方面仍奉行"唯所有制論"、"唯規(guī)模論"等，嚴(yán)重制約了金融產(chǎn)品的創(chuàng)新和新的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)下銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
從銀行組織流程看，基層行缺乏活力。且各總行紛紛上收權(quán)限，經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略上采取"四集中"(向大客戶集中，向優(yōu)質(zhì)客戶集中，向大城市集中，向總行集中)的策略，業(yè)務(wù)、利率等定價(jià)權(quán)皆在總部，審批層次多、時(shí)間長(zhǎng)、效率低，使基層行逐漸失去活力。
從銀行業(yè)監(jiān)管環(huán)境看，銀行業(yè)引資存在事實(shí)上的準(zhǔn)入不平等。目前相關(guān)監(jiān)管法規(guī)允許單個(gè)股東入股中資銀行的比例，外資最高不超過20％；而對(duì)國(guó)內(nèi)民營(yíng)資本，法規(guī)雖無明確規(guī)定，但實(shí)際審批皆以10％為限。這種不平等實(shí)際上限制了民營(yíng)資本向中資銀行注入活力。此外，中外資銀行稅負(fù)不平等問題，客觀上削弱了中資銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。
面對(duì)中國(guó)加入世貿(mào)組織后的嚴(yán)峻競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，如何加快中國(guó)商業(yè)銀行的改革進(jìn)程，在3--5年的保護(hù)期內(nèi)建立符合國(guó)際慣例、適合中國(guó)國(guó)情、能夠有效運(yùn)作的現(xiàn)代商業(yè)銀行制度，增強(qiáng)中國(guó)商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃能力、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力、管理創(chuàng)新能力和防范風(fēng)險(xiǎn)能力，從而全面提升中國(guó)商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，是中國(guó)整個(gè)銀行業(yè)面臨的十分重要而緊迫的課題。
故此，立足現(xiàn)實(shí)，著眼未來，客觀評(píng)價(jià)和分析當(dāng)下中國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力態(tài)勢(shì)，分析具體競(jìng)爭(zhēng)力之強(qiáng)弱，引導(dǎo)中國(guó)銀行業(yè)抓住機(jī)遇，保證平穩(wěn)過渡，并爭(zhēng)取在國(guó)際金融競(jìng)爭(zhēng)中居于有利地位，對(duì)于我們制定競(jìng)爭(zhēng)策略、維護(hù)金融業(yè)健康發(fā)展至關(guān)重要，也對(duì)深化金融體制改革具有全局性意義。
構(gòu)建商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究系統(tǒng)框架
我們提出了中國(guó)商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力模型:商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)=競(jìng)爭(zhēng)力資產(chǎn)(存在)×競(jìng)爭(zhēng)力過程
這里所謂資產(chǎn)說的是一種現(xiàn)實(shí)存在的概念，是銀行競(jìng)爭(zhēng)力現(xiàn)實(shí)的表現(xiàn)，也可以說是我們通常所講的銀行績(jī)效的比較，即一定時(shí)間段內(nèi)的一些銀行數(shù)據(jù)的比較。這就是我們通常所講的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。
可以說，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本身構(gòu)成了目前所有有關(guān)銀行比較研究的主體，無論是宏觀金融體系的測(cè)評(píng)、Banker的世界銀行大排名、信用評(píng)級(jí)還是國(guó)內(nèi)銀行績(jī)效和效率研究。毋庸置疑，財(cái)務(wù)指標(biāo)是一種最為通用的商用交流語言，任何人都能很直觀地了解銀行的現(xiàn)實(shí)狀況。但是，財(cái)務(wù)指標(biāo)或許既不能說明如何實(shí)現(xiàn)以后的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)績(jī)，也無法反映是基于什么措施和手段而取得目前的競(jìng)爭(zhēng)地位，本質(zhì)上是一種短期行為和分析方法。
構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力模型的六大要素
我們認(rèn)為，銀行的競(jìng)爭(zhēng)力研究不僅要考察現(xiàn)實(shí)結(jié)果，更有意義的是要考察背后的過程。換句話說，我們不僅要回答銀行競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)實(shí)存在是什么樣的，更需要分析這一存在的實(shí)現(xiàn)是怎樣的。只有在分析過程中才能真正提煉出銀行競(jìng)爭(zhēng)力之精髓，我們把后者稱之為商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力。在現(xiàn)有商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力研究的理論和方法基礎(chǔ)上，借鑒西方商業(yè)銀行的成功經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合轉(zhuǎn)軌時(shí)期中國(guó)銀行業(yè)改革的特殊性，我們將中國(guó)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力歸結(jié)為以下六個(gè)方面:
(1)發(fā)展戰(zhàn)略------商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力有賴于銀行的高層決策者對(duì)銀行自身特點(diǎn)以及內(nèi)外部環(huán)境的變化的及時(shí)清醒的判斷，確定銀行的總體目標(biāo)和發(fā)展方向，確立業(yè)務(wù)發(fā)展模式和盈利增長(zhǎng)模式，制定銀行總體戰(zhàn)略、市場(chǎng)戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略、兼并重組戰(zhàn)略和學(xué)習(xí)戰(zhàn)略。
(2)信息科技------商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力要形成先進(jìn)的客戶需求分析能力、領(lǐng)先的產(chǎn)品研發(fā)和服務(wù)方案設(shè)計(jì)能力、有力的信息科技支持能力和快速滿足客戶需求的能力，信息化技術(shù)平臺(tái)是保障，是形成和提升銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵要素。
(3)組織和流程再造------銀行業(yè)務(wù)模式和盈利模式的轉(zhuǎn)型，必然要求組織再造和流程重組，這也是全球銀行業(yè)發(fā)展的一個(gè)趨勢(shì)。商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力有賴于其合理高效的組織架構(gòu)，能夠協(xié)調(diào)、整合各項(xiàng)金融產(chǎn)品，通過廣泛、多樣的營(yíng)銷渠道和交叉銷售，為顧客提供快捷、滿意的綜合化金融服務(wù)。有賴于市場(chǎng)導(dǎo)向、面向客戶的、高效率、多樣化的業(yè)務(wù)的高效、有序營(yíng)運(yùn)，建立靈敏的市場(chǎng)反應(yīng)機(jī)制、有效的質(zhì)量控制體系、先進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)和成本控制能力。
(4)公司治理------商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力有賴于清晰的產(chǎn)權(quán)制度和法人治理結(jié)構(gòu)；以對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)者產(chǎn)生有效的約束，為銀行實(shí)施科學(xué)管理提供一套必要的動(dòng)力與激勵(lì)機(jī)制，使中國(guó)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率得以根本改觀。當(dāng)前中國(guó)銀行業(yè)的重點(diǎn)是要解決公司治理由基本架構(gòu)、基本制度等方面的"形似"到實(shí)際傳導(dǎo)和運(yùn)作等方面的"神似"的問題。
(5)人力資源------商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力有賴于數(shù)量充足、素質(zhì)優(yōu)良、年齡合理、充滿活力，能夠適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要的員工隊(duì)伍，需要?jiǎng)?chuàng)造有利于優(yōu)秀人才脫穎而出的環(huán)境，建立有效的激勵(lì)約束機(jī)制和科學(xué)完善的培訓(xùn)制度，使優(yōu)秀人才進(jìn)得來、留得住。為此，商業(yè)銀行應(yīng)積極運(yùn)用經(jīng)濟(jì)增加值、平衡記分卡等先進(jìn)的績(jī)效管理工具，改進(jìn)傳統(tǒng)單純以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主的績(jī)效考核方式，建立以RAROC為核心的價(jià)值管理體系。
(6)產(chǎn)品和服務(wù)------"打開大門，客戶就會(huì)進(jìn)來"的時(shí)代已不復(fù)存在，2l世紀(jì)的金融市場(chǎng)已經(jīng)變成了買方市場(chǎng)，市場(chǎng)需求多樣化要求商業(yè)銀行必須以客戶需求為導(dǎo)向開展金融產(chǎn)品和服務(wù)。在銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境下，銀行越來越強(qiáng)調(diào)客戶的重要性，必須開始以滿足其需要作為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的出發(fā)點(diǎn)和歸宿，這種客戶導(dǎo)向戰(zhàn)略的實(shí)施，必須以提供差異化產(chǎn)品和服務(wù)為核心。
綜上所述，我們認(rèn)為，當(dāng)下中國(guó)商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力是一個(gè)發(fā)展戰(zhàn)略、信息科技、組織和流程再造、人力資源、公司治理、產(chǎn)品和服務(wù)等六個(gè)方面組成的綜合體系。商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)生、維持和拓展，是一個(gè)系統(tǒng)的組織過程，它涉及戰(zhàn)略管理、信息科技、組織和流程再造、人才培養(yǎng)和激勵(lì)、公司治理優(yōu)化和產(chǎn)品及服務(wù)創(chuàng)新等多方面的因素，而不是某一種因素簡(jiǎn)單作用的結(jié)果。戰(zhàn)略管理是提升商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)能力的方向指針。信息科技是提升商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)能力的基本前提；組織和流程再造是提升商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)能力的重要依托；人才資源激勵(lì)是提升商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)能力的內(nèi)在動(dòng)力；公司治理優(yōu)化是提升商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)能力的重要支撐；產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新是提升商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)能力的重要途徑。需要強(qiáng)調(diào)的是，這六個(gè)方面是相互依存、相互滲透、相互發(fā)展的。只有將它們有機(jī)地結(jié)合起來，才能不斷提升商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，使中國(guó)商業(yè)銀行獲得持久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
把握最新權(quán)威數(shù)據(jù)的六大來源
根據(jù)我們的系統(tǒng)研究框架，本次研究廣泛收集、跟蹤了各銀行的最新情況，采訪了各種不同類型的銀行，發(fā)放了調(diào)查問卷，對(duì)銀行的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行了網(wǎng)上調(diào)查和問卷調(diào)查，特別對(duì)數(shù)十家商業(yè)銀行進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研。研究采用的數(shù)據(jù)主要來自以下幾個(gè)方面:
(1)采集了2005年度中國(guó)銀行業(yè)的最新數(shù)據(jù)，截止日期為2005年9月底。其中還有部分商業(yè)銀行將2005年底的主要數(shù)據(jù)發(fā)給了研究中心。此次數(shù)據(jù)的采集得到了國(guó)家多個(gè)相關(guān)部委的大力支持和幫助。
(2)各種官方專業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒也是此次研究的主要數(shù)據(jù)來源之一，包括歷年的《中國(guó)金融年鑒》、《中國(guó)城市統(tǒng)計(jì)年鑒》、《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》。這些數(shù)據(jù)都屬于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(3)各商業(yè)銀行公開披露的歷年財(cái)務(wù)報(bào)告、半年報(bào)和季報(bào)。
(4)對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行的網(wǎng)上問卷調(diào)查，共回收有效問卷15677份。
(5)中國(guó)城市商業(yè)銀行是一個(gè)特殊的金融群落，我們就115家城市商業(yè)銀行發(fā)放了問卷調(diào)查，希望獲取各家城商行的更多深層次信息，但最后，研究中心先后選取了東北、西南、中部以及東部的浙江、江蘇、山東等十余家具有典型代表性城商行進(jìn)行了調(diào)研和訪談。并利用相關(guān)部委提供的中國(guó)城商行2002--2005年9月的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，試圖從多視角來掀開中國(guó)城商行的神秘面紗。
(6)先后對(duì)15家全國(guó)性商業(yè)銀行的相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了相關(guān)專題的訪問。
本次研究的數(shù)據(jù)處理采用模糊聚類分析法和層次分析法。我們相信，如果研究的數(shù)據(jù)來源是可靠的，技術(shù)路線是合乎邏輯的，理論依據(jù)是科學(xué)的，那么研究的結(jié)論也就應(yīng)該是客觀和可靠的。
[鏈接]國(guó)內(nèi)外與銀行競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)研究現(xiàn)狀
●WEF和IMD關(guān)于國(guó)家金融體系的競(jìng)爭(zhēng)力
WEF和IMD是對(duì)一國(guó)金融體系的國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的宏觀測(cè)評(píng)，按照其標(biāo)準(zhǔn)，金融業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力主要由四個(gè)方面組成。(1)反映利率、資本成本、信用等級(jí)的資本競(jìng)爭(zhēng)力。(2)反映貸款、地區(qū)資本市場(chǎng)、國(guó)際資本市場(chǎng)開發(fā)、出口信用代理和風(fēng)險(xiǎn)資本的資本效率的競(jìng)爭(zhēng)力。(3)反映證券市場(chǎng)資本化、證券市場(chǎng)價(jià)值、上市公司、內(nèi)部交易等證券市場(chǎng)運(yùn)行的競(jìng)爭(zhēng)力。(4)反映中央銀行、銀行規(guī)模、儲(chǔ)蓄、國(guó)有獨(dú)資銀行、股份制銀行和法律監(jiān)管的金融服務(wù)效率的競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)銀行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究，主要包含在構(gòu)成金融業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的第四部分指標(biāo)。這方面的指標(biāo)包括:(1)中央銀行政策對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響是否積極；(2)銀行規(guī)模；(3)銀行業(yè)資產(chǎn)額占GDP比重；(4)存貸款利差；5)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的法律監(jiān)督是否足以保持金融穩(wěn)定。
WEF和IMD關(guān)于金融競(jìng)爭(zhēng)力的分析方法可以對(duì)一國(guó)的金融競(jìng)爭(zhēng)力及影響有全面直觀地了解，但是對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的分析僅停留在幾個(gè)重要指標(biāo)上，不足以反映一國(guó)銀行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
●英國(guó)Banker雜志的世界大銀行指標(biāo)排名
英國(guó)Banker雜志每年對(duì)世界1000家大銀行按其一級(jí)資本進(jìn)行排名，它的評(píng)估指標(biāo)主要包括:(1)一級(jí)資本；(2)資產(chǎn)(包括總資產(chǎn)、比上年增長(zhǎng)比率)；(3)資本資產(chǎn)比率；(4)利潤(rùn)(稅前利潤(rùn)總額、比上年增長(zhǎng)比率、實(shí)際利潤(rùn)增長(zhǎng))；(5)經(jīng)營(yíng)狀況(包括年資本收益、資產(chǎn)回報(bào)率)
●信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的信用評(píng)級(jí)
國(guó)際著名信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪、標(biāo)準(zhǔn)普爾等公司每年對(duì)國(guó)際大公司和商業(yè)銀行進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)定。如穆迪投資服務(wù)公司對(duì)銀行評(píng)級(jí)的主要內(nèi)容:一是營(yíng)業(yè)環(huán)境:競(jìng)爭(zhēng)，監(jiān)管，機(jī)構(gòu)支持，股權(quán)結(jié)構(gòu)與督導(dǎo)，特權(quán)價(jià)值，盈利能力。二是風(fēng)險(xiǎn)分布與風(fēng)險(xiǎn)管理:信貸風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性管理，資產(chǎn)負(fù)債管理，代理風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)和法律風(fēng)險(xiǎn)，營(yíng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。三是經(jīng)濟(jì)資本分析。四是管理戰(zhàn)略等。比較著重的是風(fēng)險(xiǎn)方面的分析，關(guān)注的是信用主體的信用。
●CAMELS評(píng)級(jí)系統(tǒng)以及中國(guó)監(jiān)管部門對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
CAMELS評(píng)級(jí)系統(tǒng)，即駱駝評(píng)價(jià)系統(tǒng)，也稱為"統(tǒng)一金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)系統(tǒng)"，目前已被國(guó)外主要金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國(guó)際金融分析師廣泛采用。該系統(tǒng)主要是監(jiān)測(cè)和評(píng)估金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)的六個(gè)方面:資本充足率(C)、資產(chǎn)質(zhì)量(A)、管理能力(M)、收入及盈利性(E)、流動(dòng)性(L)、對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的敏感程度(S)。
2001年中國(guó)人民銀行參照美國(guó)的CAMELS風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系，結(jié)合國(guó)內(nèi)銀行業(yè)實(shí)際，設(shè)計(jì)并提出了股份制商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)的討論稿。評(píng)級(jí)內(nèi)容包括資本充足狀況(C)、資產(chǎn)質(zhì)量狀況(A)、管理狀況(M)、盈利狀況(E)、流動(dòng)性狀況(L)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況(S)，但目前尚未對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況(S)進(jìn)行評(píng)級(jí)。之后又推出了城市商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。在此基礎(chǔ)上，2006年1月，銀監(jiān)會(huì)正式出臺(tái)《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)》，將商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)層次，即風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)，并設(shè)置了一系列指標(biāo)對(duì)每個(gè)層次的狀況進(jìn)行衡量。
●國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的研究
焦瑾璞在2001年提出了一個(gè)關(guān)于中國(guó)銀行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力研究的經(jīng)濟(jì)分析框架。他指出，影響中國(guó)銀行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力主要有現(xiàn)實(shí)競(jìng)爭(zhēng)力、潛在競(jìng)爭(zhēng)力、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)四個(gè)方面的因素。
此外，魏春旗和朱楓兩先生在2005年出版一本專著中就商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力提出了一個(gè)很有啟發(fā)性的理論研究框架，他們分別從技術(shù)、流程、組織、制度、人才、文化、戰(zhàn)略等七個(gè)方面對(duì)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力作了系統(tǒng)的理論詮釋。
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