華新水泥擬向外資定向增發(fā)1.6億A股

　　本報(bào)記者 陳健健

　　華新水泥(資訊 行情 論壇)( 600801，900933)今日公告，公司與公司第二大股東Holchin B.V.于3月6日簽署了《外國(guó)投資者戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》，擬定Holchin B.V.通過(guò)由公司向其定向發(fā)行A股的方式對(duì)公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資，增持公司的股份。這是自去年12月31日，商務(wù)部、證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布《外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》以來(lái)，首家提

出通過(guò)定向增發(fā)A股方式引入外資戰(zhàn)略投資者的G股公司。

　　擬向外資定向增發(fā)1.6億A股

　　公司3月3日-6日召開(kāi)的董事會(huì)審議通過(guò)了有關(guān)外國(guó)投資者對(duì)公司戰(zhàn)略投資的議案。公告稱(chēng)，公司擬向Holchin B.V.定向增資發(fā)行A股，每股面值為1.00元，發(fā)行數(shù)量為16，000萬(wàn)股，Holchin B.V.將按照其所接受的最終發(fā)行價(jià)格全額認(rèn)購(gòu)發(fā)行的股份。

　　本次戰(zhàn)略投資的發(fā)行價(jià)格根據(jù)以下原則確定：即發(fā)行價(jià)格不低于本次董事會(huì)會(huì)議決議公告前20個(gè)交易日內(nèi)公司A股股票均價(jià)的120%，具體發(fā)行價(jià)格由公司和Holchin B.V.另行協(xié)商確定。本次戰(zhàn)略投資的決議有效期為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。

　　董事會(huì)還通過(guò)有關(guān)議案，本次戰(zhàn)略投資實(shí)施完成后，公司新老股東按照實(shí)施完成的股權(quán)比例，共享公司在本次戰(zhàn)略投資實(shí)施前滾存的未分配利潤(rùn)。

　　上述議案都需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)，公司2005年度股東大會(huì)擬定于4月7日在公司召開(kāi)。此外，有關(guān)外國(guó)投資者對(duì)公司戰(zhàn)略投資議案的生效還需要獲得商務(wù)部、證監(jiān)會(huì)的有關(guān)核準(zhǔn)或批準(zhǔn)。公司目前知悉，Holchin B.V.將向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交豁免要約收購(gòu)義務(wù)的申請(qǐng)。

　　Holchin B.V.是全球最大水泥制造和銷(xiāo)售商之一Holcim Ltd. 全資擁有的子公司。Holchin B.V.目前持有華新水泥B股8，576萬(wàn)股，占公司總股本的26.11%。本次戰(zhàn)略投資實(shí)施完成后，Holchin B.V.將成為華新水泥的控股股東，Holcim將通過(guò)Holchin B.V.間接持有公司的股份而成為公司的實(shí)際控制人。

　　資金投向新型干法水泥項(xiàng)目

　　對(duì)于此次定向募集的資金，公司表示，將投資于4條具有國(guó)際先進(jìn)水平的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目以及一個(gè)水泥粉磨站項(xiàng)目。項(xiàng)目建成后，將給公司新增約530萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能，約950萬(wàn)噸水泥產(chǎn)能，可以大幅提高公司在相關(guān)市場(chǎng)的占有率，公司實(shí)現(xiàn)的效益也將隨之大幅提高。

　　上述擬投資項(xiàng)目具體為：公司湖北陽(yáng)新二期4800t/d熟料水泥生產(chǎn)線；公司

　　公司同日公布2005年年報(bào)顯示，公司2005年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入26.40億元，同比增加20.62%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本21.18億元，同比增加31.98%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6207萬(wàn)元，同比下降58.22%；實(shí)現(xiàn)每股收益0.19元；每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量為1.53元。

　　公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的下降主要有兩方面原因。國(guó)家

　　年報(bào)顯示，湖北省在公司的業(yè)務(wù)收入中占據(jù)了半壁江山。2005年湖北省的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為12.97億元，同比增加了57%。華新水泥表示，公司是中南地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)，公司現(xiàn)在已先于任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在湖北省東西南北中等各地都進(jìn)行了戰(zhàn)略布局，并將在今后一兩年內(nèi)形成3000萬(wàn)噸的產(chǎn)能規(guī)模，在湖北地區(qū)的銷(xiāo)售份額將超過(guò)40%，區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　項(xiàng)目名稱(chēng)總投資(萬(wàn)元)地址預(yù)計(jì)銷(xiāo)售市場(chǎng) 預(yù)計(jì)建成時(shí)間

　　襄樊4000t／d熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目 34，434.46 襄樊市南漳縣襄樊及周邊市場(chǎng)2006年7月建成

　　昭通4000t／d熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目 37，037  云南省昭通市金沙江流域三個(gè)巨型水電站以及昭通地區(qū) 2006年6月建成投產(chǎn)

　　武漢年產(chǎn)200萬(wàn)噸水泥粉磨生產(chǎn)線項(xiàng)目 14，912  武漢青山開(kāi)發(fā)區(qū) 武漢市2006年4月建成投產(chǎn)

　　陽(yáng)新二期4800t／d熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目 32，879  湖北省陽(yáng)新縣湖北沿江地區(qū)和黃石市及鄂東南地區(qū)以及長(zhǎng)江沿線直至上海等2006年10月建成投產(chǎn)

　　咸寧4000t／d熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目 37，512  湖北省咸寧赤壁市咸寧、武漢及周邊市場(chǎng)