俄羅斯石油擬全球上市 IPO規(guī)模200億美元

　　本報(bào)記者 李豫川 北京報(bào)道

　　俄羅斯第二大石油生產(chǎn)商——俄羅斯石油公司(Rosneft)總裁謝爾蓋·博格丹契科夫(SergeiBogdanchikov)25日表示，該公司正在考慮與有關(guān)投資者討論其公司股票在全球IPO的事宜。謝爾蓋透露，該公司的IPO總規(guī)模有望達(dá)到200億美元，這將成為2006年度全球新興市場(chǎng)上最大規(guī)模的IPO項(xiàng)目。

　　謝爾蓋說，俄羅斯石油公司董事會(huì)正考慮在多家證券交易所上市，他透露，該公司計(jì)劃在國(guó)際上6—7家大交易所掛牌上市，包括倫敦證交所、東京證交所、紐約證交所和德國(guó)證交所。

　　據(jù)悉，俄羅斯政府計(jì)劃將俄羅斯石油公司大約49％的股權(quán)用于國(guó)際性出售，具體的融資計(jì)劃包括，俄羅斯石油公司將出售其13％的股權(quán)所獲得的76億美元資金歸還給其母公司——俄羅斯石油天然氣公司(Rosneftegaz)。后者是克里姆林宮當(dāng)局于去年成立的特殊投資工具，主要是為了收購(gòu)俄羅斯最大的

　　謝爾蓋說，國(guó)外的戰(zhàn)略投資者可以在俄羅斯石油公司的IPO過程中獲得相當(dāng)大的股權(quán)，但前提是不危及俄羅斯政府對(duì)該公司的絕對(duì)控股權(quán)。他說，俄羅斯石油公司已經(jīng)向克里姆林宮建議，不要反對(duì)外國(guó)石油公司持有其大額股權(quán)。

　　謝爾蓋稱，印度石油天然氣公司(ONGC)和中國(guó)石油天然氣總公司(CNPC)可能成為該公司的潛在戰(zhàn)略買家，這有助于該公司今后在中國(guó)和印度的融資與貿(mào)易活動(dòng)。他說，今后的投資者名單還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

　　謝爾蓋說，俄羅斯石油公司已經(jīng)制訂了一個(gè)明確的路演日程，并與多家機(jī)構(gòu)商談投資計(jì)劃。他透露，他們已經(jīng)與70％左右的大基金進(jìn)行了投資洽談。從與投資者的接洽來看，他們的反應(yīng)非常積極，許多機(jī)構(gòu)投資者已經(jīng)表示了愿意參與俄羅斯歷史上最大的這一IPO項(xiàng)目。

　　俄羅斯石油公司此次IPO的國(guó)際財(cái)務(wù)顧問包括

　　謝爾蓋說，俄羅斯石油公司將繼續(xù)整合其12家原油生產(chǎn)企業(yè)，但對(duì)于尤甘斯克公司的整合計(jì)劃尚未定案，目前，尤科斯石油公司還持有尤甘斯克公司23％的股權(quán)(但沒有投票權(quán))。

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　　俄羅斯石油公司成立于1995年9月。當(dāng)時(shí)，俄羅斯政府決定將30家大企業(yè)整合在一起，組建一個(gè)國(guó)有的石油公司。但在其成立之初，俄羅斯石油公司一直舉步維艱。1998年俄羅斯金融危機(jī)使該公司財(cái)政狀況嚴(yán)重惡化，公司對(duì)所屬企業(yè)的資產(chǎn)失去控制權(quán)。到1998年末，俄羅斯石油公司的總資產(chǎn)縮水至5億美元以下。

　　經(jīng)過改組，1999年俄羅斯石油公司扭虧為盈，逐漸步入穩(wěn)定發(fā)展軌道。2003年初，俄羅斯石油公司收購(gòu)了俄北方石油公司的股份。2004年12月，俄羅斯石油公司“假手”貝加爾金融集團(tuán)收購(gòu)了尤科斯石油公司最主要的資產(chǎn)——尤甘斯克公司76.79％的股份后，其石油開采能力增長(zhǎng)了兩倍多。

　　目前，俄羅斯石油公司是俄第二大石油和天然氣公司，總資產(chǎn)在500億至580億美元之間，并由俄羅斯政府100％控股。