太鋼不銹股改10送3.4股集團欲整體上市

http://whmsebhyy.com 2006年02月17日 02:26 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報　記者　田露　韓曉剛

　　太鋼不銹(資訊行情論壇)今日公布調整后的股改方案，流通股由每10股獲送3股上升為獲送3.4股，不過這還不是最重要的消息，最令人矚目的在于，太鋼不銹將復制“鞍鋼模式”而醞釀太鋼集團整體上市。

　　太鋼不銹也將通過定向增發而收購太鋼集團約57.4億元的鋼鐵主業資產，此次新增發行的股份將為不超過13.69億股流通股。該次大型收購與太鋼不銹

股權分置改革之間如何協調，太鋼不銹今日披露，將待公司股權分置改革完成之后，以及收購之若干前提條件滿足之后進行。而目前，公司剛剛公布調整后的股改方案。

　　定向增發13.69億股流通股，帶來的是太鋼集團鋼鐵主業資產的打包進入上市公司之中。具體來說，太鋼不銹此次將收購太鋼集團下屬的煉鐵廠、焦化廠、一鋼廠、二鋼廠、型材廠、三軋廠等13廠及運輸部、技術中心、自動化公司、原材料處、設備處、銷售處等部門，以及太鋼集團持有的11家經貿公司、金屬回收加工貿易有限公司、原材料貿易有限公司的股權、太鋼集團管理的與擬出售的鋼鐵主業相關資產的在建工程和相關負債等。該次收購完成之后，上市公司將擁有煉鐵、煉鋼和軋鋼系統；以及營銷、采購、研發、能源動力等完整的鋼鐵供產銷系統及輔助系統。

　　截至2005年12月31日，太鋼不銹的總資產為118.4億元，凈資產54億元，而將要收購的太鋼集團主業資產的評估凈值就已達到了57.4億元，上市公司規模將急劇擴大。在收購之后，其總資產將增長97.89%，凈資產將增長78.24%；而同時，其生產能力也將有較大提高，其鋼產量將從2005年的293萬噸擴大到539萬噸，材產量將從454萬噸擴大到513萬噸以上，規模優勢將得到彰顯。

　　截至今日公告發布為止，太鋼不銹總股本為12.9億股，其中太鋼集團占比54.7%，流通股占比45.3%，目前流通股共有58500萬股，而這一比例在太鋼不銹完成股改及定向增發之后顯然將有所改變。目前太鋼集團承諾，新增股份自股權登記完成之日起36個月內不上市交易或轉讓(向戰略投資者以政策允許的方式轉讓或因實施股權激勵制度需要的除外；受讓股權的戰略投資者必須繼續遵守原承諾的條件)。此外，收購還尚待太鋼集團的全面要約收購豁免申請獲中國證監會的核準。

　　定向增發的股份的價格，是以太鋼不銹2006年第二次臨時股東大會召開前20個交易日公司A股收盤價的算術平均值與最近一期公司經

審計的每股凈資產值的孰高值來計算的，公司表示，若新增股份不足以支付收購價款，太鋼集團同意太鋼不銹在交割日后的一年內支付缺口部分。

　　鋼鐵集團整體上市情況：

鞍鋼集團：G鞍鋼向鞍鋼集團定向增發29.7億流通A股收購相關資產。

　　寶鋼集團：寶鋼股份向寶鋼集團定向增發＋向社會公眾增發社會公眾股，募資收購相關資產。

　　武鋼集團：武鋼股份向武鋼集團定向增發＋增發社會公眾股，實現武鋼鋼鐵主業的整體上市。

　　本鋼集團：本鋼板材股改后定向增發收購本鋼集團的鋼鐵主業資產。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論】

愛問(iAsk.com)

【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】


	新浪首頁 > 財經縱橫 > 上市公司 > 中國股權分置改革專網 > 正文

太鋼不銹股改10送3.4股 集團欲整體上市

太鋼不銹股改10送3.4股集團欲整體上市