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基金簡介:
上投摩根中國優勢基金成立于2004年9月15日，目前管理凈資產規模12.6億元。2005年，上投優勢凈值增長率達到11.32％，高于同期行業平均水平。
基金經理呂俊，具備十年證券、基金從業經驗，過往業績得到行內人士充分認可。
專家點評:
上投摩根中國優勢基金主要定位于追求資產配置動態平衡，屬于中等風險證券投資基金產品。
該基金選股能力出色，并且傾向于中盤。上投優勢盡管設立以來股市持續下跌使得該基金未表現出較高的擇時能力，但該基金的凈值增長率在同類基金中排名中等偏上，風險調整絕對收益和相對收益排名均居前列，反映了該基金具有較強的收益獲取能力。該基金凈值波動率排名居于中游，該基金是一只收益較高、風險適中的股票型基金。
靈活的行業配置表現出一定的行業選擇能力，4季度其對金融、房地產和采掘等行業的增持有效地把握了這些行業上漲的機會；3季度對金屬非金屬、機械設備業和批發零售業等行業的增持效果顯著；2季度對公用事業、交通運輸和金融等行業的增持有效回避了大盤下跌的風險，2005年4個季度的行業配置貢獻度處于上升狀態，在可比基金中的排名亦上升，反映了該基金具有較強的行業選擇能力。
基金經理呂俊具有豐富的基金管理經驗，管理過的其它基金業績表現較好；公司外方股東的資產管理經驗為上投摩根中國優勢基金的投資運作奠定了較好的基礎，其研究資源、技術優勢與多年積累的風險控制能力等方面都為基金的良好運作奠定了基礎。
(天相投資金融創新部)
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