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江蘇天鼎 秦洪
雖然市場缺乏明顯的主升熱點，但上證綜指在中國石化的力挺下，再度上漲1284點，離1300點只有086點，強勢特征一覽無余。我們認為，近期A股市場東山再起，很大程度上是因為受到H股近期暴漲的帶動。綜合兩地市場來看，由于資金恐高，內地市場在題材發掘方面，總要等港股先行，方敢發動攻勢，頗有“出口轉內銷”的味道。
近期，建設銀行、交通銀行等銀行股以及昨日的東方航空、南方航空等H股也在人民幣升值的推動下出現急升，這對A股市場形成兩個推動力：一是提升了A股市場資金做多的勇氣，畢竟有境外資金打氣，有利于A股市場基金等機構提振信心；二是直接為A股市場資金尋找潛在熱點提供了路線圖，比如說昨日銀行股、地產股的大漲就是如此。
由此不難看出，近期A股市場的投資熱點已經悄然浮出水面：一是剛剛熱起來的銀行股、地產股以及航空股，我們認為依然有潛力可挖，特別是一些可以通過擁有這些公司股權的個股，比如南京高科因為持有南京商業銀行近20%股權，昨日便大漲，此外，有類似概念的個股還有歲寶熱電、廣宇發展、新希望、G福星等。
二是符合人民幣升值資產主題的個股，尤其是商業零售股，因為此類個股在人民幣升值概念下擁有多重受益的預期，故北京城鄉、西單商場、成商集團、杭州解百等個股也可關注。
在目前市場背景下，資產投資主題已成為當前資金關注的一個重要線索，這也是行業分析師研究報告一個新的視角。昨日的北京城鄉以及上周的杭州解百就是這一新視角挖掘出來的潛力牛股。值得一提的是，昨日有研究報告稱，北京城鄉目前的股價，相當于以1810元平方米的價格買入公司商業地產。
不難想見，這樣的價值低估股很快就將形成資金流向中心，這種“洼地效應”也將在其他相關個股中得到體現。
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