工行已開始準備IPO 眾投行競爭承銷資格

http://whmsebhyy.com 2006年02月15日 03:54 每日經濟新聞

　　爭取今年擇機上市，眾投行競爭承銷資格

　　唐赟

　　2月14日，中國工商銀行新聞發言人在該行全國分行行長會上表示，成功引進境外戰略投資者后，該行已開始IPO的各項準備工作，力爭今年盡早擇機，以合理規模、結構和價

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格實現公開發行上市。

　　今年1月27日，工行選定境外戰略投資者高盛投資團(包括高盛集團、安聯集團及美國運通公司)，后者出資37.8億美元入股該行，入股價是賬面資產凈值的1.22倍，達到目前國有商業銀行引進境外戰略投資的最高價。

　　據知情人士透露，工行有望在未來幾周正式向幾家投行發出保薦人和承銷商資格投標邀請，而各家投行也開始為此業務暗中展開競爭，畢竟工行IPO總額達100億美元，超過去年創全球四年之最的建行92億美元的IPO總額，能為眾多跨國投行帶來高達3億美元的收入。美林、摩根士丹利、高盛、德銀、瑞士信貸等可能成為工行IPO的承銷商。據傳摩根士丹利和瑞士信貸的可能性最大，因為工行希望聘請歐美兩地的券商為其承銷，從而利于吸引當地投資者。而高盛由于獲得了工行的7%股份，可能因其戰略投資者的特殊地位而無緣承銷商資格。

　　工行新聞發言人還表示，工行今后的新目標是通過結構調整加快經營模式和增長方式轉型，加快向價值型銀行的目標發展。工行今年的經營目標為：經營利潤突破1000億元，ROA和ROE分別達到0.71%和13.8%左右，成本收入比控制在37%左右，資本充足率達到10.4%以上，不良貸款率控制在4.2%以內，按應計口徑撥備覆蓋率超過100%。

　　工行推出兩款個人外匯

　　繼民生銀行推出掛鉤道瓊斯股票指數的人民幣

理財產品后，工行上海市分行也從2月14日起發行兩款“聚金”個人外匯理財產品。

　　上海工行相關負責人表示，該行推出的兩款產品都屬固定收益型，一款是“聚金”11060214，期限為3個月，預期年收益為4.05%，另一款是“聚金”1206214，期限為6個月，預期年收益為4.25%。這兩款產品的投資起點都是5000美元，以100美元遞增。

　　該行一位理財師表示，上述兩款產品都附加風險條款，如果美元在有效期內大幅上升，客戶的最終收益可能會低于同期限的美元定期存款利率，但本金不會受到損失。

　　目前美元3個月期定期存款的年利率為2.7500%，美元6個月期定期存款的年利率為2.8750%，銀行擁有6個月期產品的提前終止權。業內專家表示，工行的本期外匯理財產品收益與其他銀行的固定收益產品相比并無多大優勢，但其附加的風險條款卻讓投資者的收益面臨很大不確定性，畢竟美聯儲新任主席本·伯南克才剛剛正式就職。

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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