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本報(bào)記者 李納 北京報(bào)道
中國(guó)銀行股份有限公司計(jì)劃采用先發(fā)行H股再發(fā)行A股的模式，于今年5月底前登陸香港聯(lián)交所，隨后赴上海證券交易所掛牌上市。
消息靈通人士透露，目前，中行已向國(guó)務(wù)院提交了公開發(fā)行境外上市外資股和人民
幣普通股的請(qǐng)示，準(zhǔn)備啟動(dòng)H股和A股的籌資計(jì)劃，并盡可能縮短H股和A股發(fā)行時(shí)間的間隔。
目前，中行上市的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作基本就緒，總體上具備同時(shí)在境內(nèi)外資本市場(chǎng)公開發(fā)行股票上市的條件。不過(guò)考慮到內(nèi)地正在進(jìn)行股權(quán)分置改革的現(xiàn)狀，H股和A股不能同時(shí)發(fā)行。
但是，根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》第九條，經(jīng)批準(zhǔn)的公司發(fā)行境外上市外資股和內(nèi)資股的計(jì)劃，公司董事會(huì)可以作出分別發(fā)行的實(shí)施安排。公司依照分別發(fā)行境外上市外資股和內(nèi)資股的計(jì)劃，可以自批準(zhǔn)之日起15個(gè)月內(nèi)分別實(shí)施。分析人士認(rèn)為，中行采取H＋A股一次審批、分別實(shí)施的模式，將兼顧國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)，大大縮短H股和A股發(fā)行時(shí)間間隔。
據(jù)了解，中行上市募集的資金將全部用于補(bǔ)充資本金。其中，H股部分采取國(guó)際配售(含戰(zhàn)略投資者配售)和向香港公眾投資者公開發(fā)售相結(jié)合的方式，融資規(guī)模約占發(fā)行后總股本的15%；A股部分采取向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者配售和向境內(nèi)社會(huì)公眾投資者公開發(fā)售相結(jié)合的方式，實(shí)際發(fā)行比例將根據(jù)市場(chǎng)情況略作調(diào)整。
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