2005年天津泰達投資控股有限公司公司債券發行公告

　　發行人:天津泰達投資控股有限公司主承銷商:渤海證券有限責任公司

　　債券要素

　　發行總額：１５億元人民幣

　　債券期限：十年期

　　債券利率：固定利率，票面年利率４．６５％

　　債券級別：ＡＡＡ級

　　由中國建設銀行股份有限公司授權其天津市分行提供無條件不可撤銷的連

　　債券擔保：

　　帶責任保證擔保

　　發行期限：２００５年１２月１９日至２００５年１２月３０日

　　重要提示

　　本發行公告旨在向有意投資2005年天津泰達投資控股有限公司公司債券的投資者提供本期債券的基本情況。凡欲認購本期債券的投資者，請認真閱讀本發行公告。發行人保證本發行公告與企業債券主管部門核準的《2005年天津泰達投資控股有限公司公司債券發行章程》客觀內容相一致，并且在作出一切必要及合理的查詢后，確認截至本發行公告刊登之日止，本發行公告真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　主管部門對本期債券發行所作的任何決定，均不表明其對債券風險做出實質性判斷。

　　釋義

　　在本發行公告中，除非上下文另有規定，下列詞匯具有以下含義:

　　本公司、公司、發行人、泰達控股:指天津泰達投資控股有限公司。

　　本期債券:指發行人發行的總額為15億元人民幣的2005年天津泰達投資控股有限公司債券。

　　本次發行:指本期債券的發行

　　主承銷商:指渤海證券有限責任公司。

　　承銷團:指主承銷商為本次發行組織的，由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團。

　　余額包銷:指承銷團成員按照承銷團協議所規定的各自承銷本期債券的份額承擔債券發行的風險，即在規定的發售期結束時，將各自未售出的債券全部買入。

　　擔保人:指中國建設銀行股份有限公司天津市分行。

　　中央國債登記公司:指中央國債登記結算有限責任公司。

　　中國證券登記公司:指中國證券登記結算有限責任公司。

　　元:如無特別說明，指人民幣元。

　　第一條本期債券發行依據

　　2005年天津泰達投資控股有限公司公司債券業經國家發展和改革委員會發改財金［2005］2632號文件批準發行。

　　第二條本期債券發行相關機構

　　一、發行人

　　名稱:天津泰達投資控股有限公司

　　注冊地址:天津市經濟技術開發區宏達街19號

　　法定代表人:劉惠文

　　聯系人:朱文芳、從恩勝

　　聯系電話:022－25201916、022－25201962

　　郵政編碼:300457

　　網址:http://www.teda.com.cn

　　二、承銷商

　　(一)主承銷商:渤海證券有限責任公司

　　注冊地址:天津市經濟技術開發區第一大街29號

　　法定代表人:張志軍

　　聯系人:黃鯤、柳春雷、李琰、宋宏宇

　　聯系地址:天津市河西區賓水道3號

　　聯系電話:022－28451641、022－28451647

　　郵政編碼:300061

　　網址:http://www.ewww.com.cn

　　(二)副主承銷商:

　　1、國聯證券有限責任公司

　　注冊地址:江蘇省無錫市縣前東街8號

　　法定代表人:范炎

　　聯系人:陳旭華、葛霖

　　聯系電話:010－83988062、0510－2833321

　　郵政編碼:214002

　　2、國都證券有限責任公司

　　注冊地址:廣東省深圳市福田區華強北路賽格廣場45樓

　　法定代表人:王少華

　　聯系人:楊麟、閆雪晶

　　聯系地址:北京市東城區安外大街2號安貞大廈3層

　　聯系電話:010－64482828－217、010－64482828－359

　　郵政編碼:100011

　　3、華西證券有限責任公司

　　注冊地址:四川省成都市陜西街239號

　　法定代表人:張慎修

　　聯系人:孫強

　　聯系地址:北京市海淀區紫竹院路華澳中心嘉慧苑2層

　　聯系電話:010－51662928－310

　　郵政編碼:100089

　　4、國盛證券有限責任公司

　　注冊地址:江西省南昌市永叔路15號

　　法定代表人:管榮升

　　聯系人:孫恬、宮志強

　　聯系地址:上海市天鑰橋路216號422室

　　聯系電話:021－64875710、021－62618936

　　郵政編碼:200030

　　5、申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址:上海市常熟路171號

　　法定代表人:王明權

　　聯系人:劉路、王儉保、黃維煒

　　聯系電話:021－54033888－2629、2608、2607

　　郵政編碼:200031

　　6、金元證券有限責任公司

　　注冊地址:海南省海口市南寶路36號證券大廈4樓

　　法定代表人:鄭輝

　　聯系人:鄧江濤

　　聯系地址:廣東省深圳市深南大道4001號時代金融中心17層

　　聯系電話:0755－83025651

　　郵政編碼:518034

　　(三)分銷商:

　　1、天津信托投資有限責任公司

　　注冊地址:天津市河西區圍堤道125－127號

　　法定代表人:張玉琦

　　聯系人:褚欣、劉穎宜

　　聯系電話:022－23321549、022－23320412

　　郵政編碼:300074

　　2、新華信托投資股份有限公司

　　注冊地址:重慶市渝中區臨江路69號

　　法定代表人:張小鐵

　　聯系人:王捷、廖敏

　　聯系地址:北京市王府井大街東方廣場西2座11層

　　聯系電話:010－66064021

　　郵政編碼:100738

　　3、西部證券股份有限公司

　　注冊地址:陜西省西安市東新街232號陜西信托大廈16、17層

　　法定代表人:劉春茂

　　聯系人:高升

　　聯系電話:029－87406046

　　郵政編碼:710004

　　4、國泰君安證券股份有限公司

　　注冊地址:上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人:祝幼一

　　聯系人:黃寶毅

　　聯系電話:021－62580818－560

　　郵政編碼:200042

　　5、中銀國際證券有限責任公司

　　注冊地址:上海市浦東銀城中路200號中銀大廈39層

　　法定代表人:平岳

　　聯系人:王戈、周遠

　　聯系地址:北京市東城區東長安街1號東方廣場E1座801

　　聯系電話:010－85155505

　　郵政編碼:100738

　　6、中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　法定代表人:黎曉宏

　　聯系人:杜永良、謝丹

　　聯系電話:010－65178899－86002、65178899－86077

　　郵政編碼:100010

　　7、德邦證券有限責任公司

　　注冊地址:遼寧省沈陽市沈河區小西路49號

　　法定代表人:王軍

　　聯系人:董朝暉、趙峰

　　聯系地址:上海市浦東新區東南路588號浦發大廈26樓

　　聯系電話:021－68596399、021－68590808－8131

　　郵政編碼:200120

　　三、擔保人:中國建設銀行股份有限公司天津市分行

　　營業場所:天津市河西區南京路19號增1號

　　負責人:曾見澤

　　聯系人:王穎博

　　聯系電話:022－66280945

　　郵政編碼:300457

　　四、托管人:

　　(一)一級托管人:中央國債登記結算有限責任公司

　　注冊地址:北京市西城區金融大街33號通泰大廈B座5層

　　法定代表人:張元

　　聯系人:孫凌志

　　聯系電話:010－88087970

　　郵政編碼:100032

　　(二)二級托管人:本期債券承銷團中已開通企業債券柜臺系統的承銷機構

　　五、審計機構:天華會計師事務所

　　注冊地址:北京市西城區復興門外大街A2號中化大廈17層

　　法定代表人:夏執東

　　經辦會計師:楊貴鵬、張太

　　聯系電話:010－68569800

　　郵政編碼:100045

　　六、信用評級機構:中誠信國際信用評級有限責任公司

　　注冊地址:北京市復興門內大街156號北京招商國際金融中心D座14層

　　法定代表人:凌則提

　　經辦人:曹紅麗

　　聯系電話:010－85237566

　　郵政編碼:100005

　　七、發行人律師:北京市金誠同達律師事務所

　　注冊地址:北京市建國門內大街22號華夏銀行大廈11層

　　法定代表人:田予

　　經辦律師:盧鑫、葉正義

　　聯系電話:010－85237766

　　郵政編碼:100005第三條發行概要

　　一、發行人:天津泰達投資控股有限公司。

　　二、債券名稱:2005年天津泰達投資控股有限公司公司債券(簡稱“05泰達債”)。

　　三、發行總額:15億元人民幣。

　　四、債券期限和利率:本期10年期固定利率債券票面年利率為4.65％，在債券存續期內固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。

　　五、發行價格:債券面值100元，平價發行，以1，000元為一個認購單位，認購金額必須是人民幣1，000元的整數倍且不少于1，000元。

　　六、債券形式:實名制記賬式公司債券，投資人認購的本期債券在中央國債登記結算有限責任公司開立的一級托管賬戶或在本期債券的二級托管人處開立的二級托管賬戶中托管記載。

　　七、發行范圍及對象:本期債券通過承銷團設置的發行網點和在天津市設置的零售營業網點公開發行，持有中華人民共和國居民身份證的公民(軍人持軍人有效證件)及境內法人(國家法律、法規禁止購買者除外)均可購買。

　　八、發行期限:10個工作日，自2005年12月19日起至2005年12月30日止。

　　九、發行首日:本期債券發行期限的第一日，即2005年12月19日。

　　十、起息日:自發行首日開始計息，本期債券存續期限內每年的12月19日為該計息年度的起息日。

　　十一、計息期限:本期債券的計息期限自2005年12月19日起至2015年12月18日止，逾期未領，不另計利息。

　　十二、還本付息方式:每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息首日起不另計利息，本金自兌付首日起不另計利息。

　　十三、付息首日:本期債券存續期內每年的12月19日為上一個計息年度的付息首日，遇國家法定節假日順延至其后的第一個工作日。

　　十四、集中付息期限:每年付息首日起的20個工作日。

　　十五、兌付首日:本期債券的兌付首日為2015年12月19日(遇法定節假日順延至下一工作日)。

　　十六、集中兌付期限:自兌付首日起的20個工作日。

　　十七、本息兌付方式:通過本期債券托管機構辦理。

　　十八、承銷方式:承銷團余額包銷。

　　十九、承銷團成員:主承銷商為渤海證券有限責任公司，副主承銷商為國聯證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、金元證券有限責任公司，分銷商為天津信托投資有限責任公司、新華信托投資股份有限公司、西部證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司。

　　二十、債券擔保:由中國建設銀行股份有限公司授權其天津市分行提供無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

　　二十一、信用級別:經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，本期債券的信用級別為AAA級。

　　二十二、上市安排:本期債券發行結束6個月內，發行人將向有關證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。

　　二十三、稅務提示:本期債券利息收入所得稅按國家有關法律、法規規定，由投資者自行承擔。

　　第四條發行人簡況

　　一、發行人基本資料

　　發行人名稱:天津泰達投資控股有限公司

　　注冊地址:天津經濟技術開發區宏達街19號

　　法定代表人:劉惠文

　　企業類型:有限責任公司

　　經濟性質:國有獨資

　　注冊資本:60億元

　　經營范圍:以自有資金對工業、農業、基礎設施開發建設、金融、保險、證券業、房地產業、交通運輸業、電力、燃氣、蒸汽及水的生產和供應業、建筑業、倉儲業、郵電通訊業、旅游業、餐飲業、旅館業、娛樂服務業、廣告、煙酒生產制造、租賃服務業、食品加工及制造、教育、文化藝術業、廣播電影電視業的投資；高新技術開發、咨詢、服務、轉讓；各類商品、物資供銷；企業資產經營管理；紡織品、化學纖維、電子通訊設備、文教體育用品加工制造；組織所屬企業開展進出口貿易(以上范圍內國家有專營專項規定的按規定辦理)。

　　二、發行人基本情況泰達控股是2001年12月30日在天津市工商行政管理局注冊成立的國有獨資有限責任公司，是天津經濟技術開發區國有資產授權經營機構，在天津經濟技術開發區總公司、天津市泰達集團公司、天津經濟技術開發區建設集團公司三個企業集團基礎上統籌組合而成的大型國有控股公司。公司注冊資本為60億元。

　　公司擁有全資、控股、參股企業80余家。投資經營范圍涉及土地開發、基礎設施建設、能源供應、金融、保險、房地產、生態環保、現代交通、旅游、風險投資等多個領域。

　　泰達控股主要承擔天津經濟技術開發區的土地開發、基礎設施建設及水、電、氣、熱能源供應、市政、綠化、公交等綜合配套服務，形成了天津開發區的道路、橋梁、凈水、污水處理、熱力、電力、燃氣等完整基礎保障體系，為天津開發區發展提供了有力的支撐。2004年11月按天津市人民政府文件批復承接了天津鋼管有限責任公司57％的股權，天津鋼管有限責任公司是一座專業生產無縫鋼管的現代化大型冶金企業，其技術水平和生產能力在業內具有較強的競爭優勢。總體而言，目前公司已基本形成了以金融、鋼鐵、城市資源經營、公用事業等產業為主的發展框架。

　　截止2004年12月31日，發行人總資產為634.99億元，凈資產105.83億元；2004年度實現主營業務收入為57.78億元，利潤總額3.39億元，凈利潤9136萬元。

　　三、發行人控股上市公司基本情況

　　(一)截止2004年底，發行人通過控股的子公司天津燈塔涂料有限公司間接持有天津濱海能源股份有限公司(簡稱“濱海能源”，1997年2月深市A股上市，股票代碼:000695)51％的股份。濱海能源經營范圍包括:生產和銷售熱力、電力、發電、燃氣、自來水及上述系統設備及零配件；上述系統的工程維修服務及其技術咨詢服務；自有房屋租賃、機械設備租賃及利用灰渣制作灰磚。

　　截止2004年12月31日，濱海能源總資產為6.62億元，負債為3.31億元，2004年實現主營業務收入2.29億元，主營業務利潤4508萬元，凈利潤1402萬元。

　　(二)截止2004年底，通過控股的全資子公司天津泰達集團有限公司間接持有天津泰達股份有限公司(簡稱“泰達股份”，1996年11月深市A股上市，股票代碼:000652)38.63％的股份。泰達股份經營范圍包括:交通、能源、高科技工業投資；空氣液體凈化過濾材料、化纖；醫療衛生潔凈用品；服裝、紡織品的制造及加工；經營本企業自產產品的進出口業務和所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業務；園林綠化；園藝工具、園林用品、園林肥料、園林農藥的零售兼批發等。

　　截止2004年12月31日，泰達股份總資產為42.02億元，負債為25.90億元，2004年實現主營業務收入4.41億元，主營業務利潤1.36億元，凈利潤9441萬元。

　　(三)截止2004年底，通過控股的全資子公司天津經濟技術開發區建設集團有限公司間接持有天津津濱發展股份有限公司(簡稱“津濱發展”，1999年4月深市A股上市，股票代碼:000897)42.68％的股份。津濱發展經營范圍包括:基礎設施開發、建設、經營；各類物資、商品的批發、零售；建筑模具、機具及自有設備的租賃與經營；高新技術產品包括:稀土材料、電子產品的研制、開發、銷售；技術服務及咨詢；新型建筑材料開發與生產銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務；經營進料加工和“三來一補”業務；經營對外貿易和轉口貿易。

　　截止2004年12月31日，津濱發展總資產為31.79億元，負債為22.12億元，2004年實現主營業務收入5.55億元，主營業務利潤1.38億元，凈利潤1812萬元。

　　第五條本期債券擔保人簡況

　　本期債券由中國建設銀行股份有限公司授權中國建設銀行股份有限公司天津市分行提供不可撤銷連帶責任保證擔保。

　　一、擔保人基本情況

　　中國建設銀行股份有限公司的前身是成立于1954年的中國人民建設銀行，1996年3月中國人民建設銀行更名為中國建設銀行。2004年9月21日，根據國務院的決定和經中國銀行業監督管理委員會批準，中國建設銀行股份有限公司在北京掛牌成立。

　　截止2003年底，中國建設銀行資產總額達到35，542.79億元，所有者權益為1，862.80億元，境內外營業性分支機構16472個，正式員工275029人。在英國《銀行家》雜志2003年7月公布的世界1000家大銀行按一級資本排名中，中國建設銀行列第37位。中國建設銀行全資擁有建新銀行和中國投資咨詢公司，并持有中國國際金融有限公司43.35％的股權，持有中德住房儲蓄銀行75.1％的股權。

　　中國建設銀行股份有限公司天津市分行是中國建設銀行股份有限公司所屬分支機構。截止2004年底，中國建設銀行股份有限公司天津市分行資產總額達到595.29億元。

　　二、擔保函主要內容

　　中國建設銀行股份有限公司授權建行天津分行為本期債券出具了無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保函，該擔保函主要內容如下:

　　(一)擔保的方式:連帶責任保證。

　　(二)保證范圍:本期債券的本金及利息，以及違約金、損害賠償金、實現債權的費用和其他應支付的費用。

　　(三)擔保的期間:擔保人承擔保證責任的期間為債券存續期及到期之日起二年。債券持有人在此期間內未要求擔保人承擔保證責任的，擔保人免除保證責任。

　　(四)保證責任的承擔:在本擔保函項下債券到期時，如發行人不能全部兌付債券本息，擔保人應主動承擔擔保責任，將兌付資金劃入企業債券登記機構或主承銷商指定的賬戶。債券持有人可分別或聯合要求擔保人承擔保證責任。承銷商有義務代理債券持有人要求擔保人履行保證責任。

　　第六條本期債券承銷方式

　　本期債券由主承銷商渤海證券有限責任公司，副主承銷商國聯證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、國盛證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、金元證券有限責任公司，分銷商天津信托投資有限責任公司、新華信托投資股份有限公司、西部證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中銀國際證券有限責任公司、中信建投證券有限責任公司、德邦證券有限責任公司組成的承銷團以余額包銷方式進行承銷。

　　第七條本期債券信用評級

　　本期債券的信用級別經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定為AAA級。中誠信國際信用評級有限責任公司出具的綜合評級結論如下:

　　公司作為天津經濟開發區國有資產經營管理主體的特殊地位以及因此得到政府在資金和政策方面強有力的支持，開發區良好的財政實力和享有的行政經濟管理權限能為公司提供較強的資金、土地、人力支持，近期，以天津經濟技術開發區為龍頭的天津濱海新區的建設受到了國家的高度重視，這為公司未來的良性發展創造了良好的條件。

　　公司目前較大的資產規模以及初步成形的產業框架將對公司未來發展產生積極的影響。公司經過多年的發展，逐漸形成了較為完善有效的內部管理機制。公司設立后資產規模不斷發展和擴張，對其內部管理和風險控制提出了更高的要求，未來公司在完善公司治理、債務規劃以及對外擔保風險控制等方面仍有提高的空間。

　　同時也考慮了公司債務規模增長較快、期限結構有待優化以及償債能力尚需提高等因素。雖然公司目前主營業務收入保持一定的增長，但費用支出較大，其利潤及可自由支配現金流主要由管委會財政補貼支持，投資收益能力相對較弱，缺乏穩定性。未來一定時期內，補貼收入仍是公司形成利潤的重要保障。但從長遠來看，隨著天津鋼管有限責任公司逐漸納入其管理框架、渤海銀行及保險公司的正式運營，其盈利能力將有所提升。本期債券本息的按時償付將主要依賴于公司自身盈利能力的提升和開發區管委會財政支持。由于公司資產負債率較高，其資金對外部融資依賴性較強，外部融資環境的變化可能會影響到公司的資金流轉。

　　中國建設銀行股份有限公司天津市分行為本期債券提供不可撤銷連帶責任擔保對本期債券本息償還起到強有力的保障作用。中國建設銀行是國內四家國有商業銀行之一，在中國金融市場上具有重要的地位。2003年末，政府對該行進行了巨額注資和股份制改造啟動后，中國建設銀行的資產質量、盈利能力和資本充足率均顯著改善，已達到同業較好水平。建設銀行對本期債券的償還形成強有力的保障。

　　綜合以上，本期債券的信用級別綜合評定為AAA級。

　　第八條本期債券認購與托管

　　一、本期債券采用實名制記賬方式發行，采用中央國債登記公司一級托管和在已開通企業債券柜臺系統的承銷商二級托管相結合的托管體制，具體手續按中央國債登記公司的《實名制記賬式企業債券登記和托管業務規則》的要求辦理。該規則和開通企業債券柜臺系統的承銷機構名單可在中國債券信息網查閱(www.chinabond.com.cn)或在本期債券承銷商發行網點索取。

　　二、中國公民可持中華人民共和國居民身份證(軍人持軍人有效證件)認購本期債券；境內法人憑加蓋其公章的營業執照(副本)或其他法人資格證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券；境內非法人機構憑加蓋其公章的有效證明復印件、經辦人身份證及授權委托書認購本期債券。如法律法規對本條所述另有規定，按照相關規定執行。

　　三、認購本期債券的金融機構投資者應在中央國債登記公司開立甲類或乙類托管賬戶，或通過全國銀行間債券市場中的債券結算代理人開立丙類托管賬戶；其他機構投資者可通過債券承銷商或全國銀行間債券市場中的債券結算代理人在中央國債登記公司開立丙類托管賬戶，也可在已開通企業債券柜臺業務系統的債券承銷商處開立二級托管賬戶；個人投資者在已開通企業債券柜臺業務系統的債券承銷商處開立二級托管賬戶。

　　四、投資者辦理認購手續時，不須繳納任何附加費用；在辦理登記和托管手續時，須遵循債券托管機構的有關規定。

　　五、本期債券發行結束后，認購人可按照有關法律法規的規定進行債券的轉讓、掛失和質押。

　　第九條本期債券發行網點

　　本期債券由承銷團設置的發行網點及在天津市設置的零售營業網點公開發行。具體發行網點參見附表一。

　　第十條本期債券認購人承諾

　　購買本期債券的投資者被視為做出以下承諾:

　　一、投資者接受本發行公告和《2005年天津泰達投資控股有限公司公司債券發行章程》對本期債券項下權利義務的所有規定并受其約束；

　　二、本期債券的發行人依據有關法律法規的規定發生合法變更，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受這種變更；

　　三、本期債券的擔保人依據有關法律法規的規定發生合法變更，在經有關主管部門批準后并依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意并接受這種變更；

　　四、如果本期債券上市交易的申請獲得批準，則認購人可自愿將其持有的本期債券轉托管到證券交易所指定的相應證券登記結算公司，由承銷商代為辦理相關手續。

　　五、在本期債券的存續期內，若發行人將其在本期債券項下的債務轉讓給新債務人，則在下列各項條件全部滿足的前提下，投資者(包括本期債券的初始購買人以及二級市場的購買人)在此不可撤銷地事先同意并接受這種債務轉讓:

　　1、本期債券發行與上市(如已上市)的審批部門同意本期債券項下的債務轉讓；

　　2、就新債務人承繼本期債券項下的債務，有資格的評級機構對本期債券出具不次于原債券信用級別的評級報告；

　　3、原債務人與新債務人取得必要的內部授權后正式簽署債務轉讓協議，新債務人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務；

　　4、擔保人同意債務轉讓，并承諾將按照擔保函原定條款和條件履行擔保義務；或者新債務人取得經主管部門認可的由新擔保人出具的與原擔保函條件相當的擔保函；

　　5、原債務人與新債務人按照有關主管部門的要求就債務轉讓進行充分的信息披露。

　　第十一條本期債券本息兌付辦法

　　一、利息的支付

　　(一)本期債券在存續期限內每年付息一次，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券付息首日為2006年至2015年每年的12月19日(如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日)。本期債券每年的集中付息期限為上述各付息首日起20個工作日。

　　(二)未上市債券利息的支付通過債券托管人辦理；上市債券利息的支付通過登記機構和有關機構辦理。利息支付的具體事項將按照國家有關規定，由發行人在有關主管部門指定的媒體上發布的付息公告中加以說明。

　　(三)根據國家稅收法律法規，投資者投資本期債券應繳納的有關稅收由投資者自行承擔。

　　二、本金的兌付

　　(一)本期債券到期一次還本。本期10年期固定利率債券本金兌付首日為2015年12月19日(如遇法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日)，集中兌付期限為兌付首日起20個工作日。

　　(二)未上市債券本金的兌付由債券托管人辦理；上市債券本金的兌付通過登記機構和有關機構辦理。本金兌付的具體事項將按照國家有關規定，由發行人在有關主管部門指定的媒體上發布的兌付公告中加以說明。

　　第十二條發行人已發行尚未兌付的債券

　　截至目前，發行人不存在已發行尚未兌付的公司債券。

　　本次公司債券發行，是發行人第一次以天津泰達投資控股有限公司的名義發行公司債券。

　　由于發行人天津泰達投資控股有限公司與原開發區總公司的承續關系，對原開發區總公司發行企業債券的情況作簡要說明:

　　1999年9月原開發區總公司成功地向社會公開發行企業債券15，000萬元，該企業債券采取實物券形式發行，期限三年，年利率為3.78％，一次還本付息，不計復利，逾期不計利息，本息合計16，701萬元，2002年9月到期，已如期足額兌付本息。

　　第十三條本期債券募集資金用途

　　本次債券募集資金15億元人民幣，將全部用于天津津濱輕軌項目的建設。項目業經國家有關部門批準。

　　該工程起自天津市區河西商場站，向東沿解放南路、津塘公路、京山鐵路、津濱高速鐵路至經濟技術開發區的休閑娛樂區站，線路長49.051公里，其中高架線路43.547公里，地面線路5.504公里，設車站14座，車輛段和停車場各1座。全線設2座110千伏主變電所、18座牽引變電所及3座獨立降壓所，采用DC1500V架空接觸網供電。信號采用列車自動監控ATS系統、自動防護ATP系統，預留自動駕駛ATO系統，設防災報警系統和自動售檢票系統。車輛選用VVVF變頻變壓B型車，根據客運需要，初期按4輛編組，配車29列/116輛。設計運能10400人/小時。項目總投資74.53億元。有利于天津濱海新區的發展。

　　第十四條本期債券風險與對策

　　一、風險因素

　　投資者在評價和認購公司此次發行的債券時，除本發行公告提供的資料外，應特別認真地考慮下列各風險因素:

　　(一)與本期債券相關的風險

　　1、利率風險

　　鑒于本期債券為固定利率且期限較長，由于受國民經濟總體運行狀況、國家宏觀經濟、金融政策以及國際經濟環境變化的影響，在債券存續期內如果銀行存款利率上調或發生通貨膨脹，則本期債券投資者的實際收益水平將發生變化。

　　2、兌付風險

　　在本期債券存續期內，由于國民經濟運行總體情況、行業政策、市場環境等發生重大變化或由于公司經營管理出現問題，可能導致公司不能從預期的還款來源獲得足夠資金用于還本付息，從而可能會影響本期債券本息的兌付。

　　3、流動性風險

　　盡管公司將積極爭取本期債券的上市交易，并已經獲得上海證券交易所及深圳證券交易所的上市承諾函，但公司無法保證本期債券一定能夠按照預期在證券交易所上市交易，亦無法保證本期債券會在債券二級市場有活躍的交易流通。

　　(二)與投資項目相關的風險

　　1、項目管理風險

　　由于本期債券所募集資金投入項目屬于快速軌道交通項目，投資規模巨大，建設周期較長，如果在項目施工和運營管理中出現重大問題，則有可能使項目實際投資超出投資預算，影響項目按期竣工及投入運營。同時項目投資回收期較長也會對項目收益的實現產生不利影響。

　　2、市場風險

　　(1)票價因素的影響

　　客運需求和運價間存在直接的影響關系，尤其是對中低收入的自費出行者，輕軌票價的高低直接影響其出行的交通方式選擇。無論是國內還是國外，對自費出行者來說，運價是最大的影響問題，如果運價確定不合理將影響項目收益，進而對本期債券的償還產生一定不利影響。

　　(2)經濟波動的影響

　　客流的整體規模還受經濟波動的影響，中國加入WTO之后，經濟發展必然受到世界大循環的影響，天津市乃至濱海新區的經濟發展也面臨著更多的機遇和挑戰，由此帶來的經濟波動必將造成居民生活、就業崗位等方面的影響，進而影響客流的出行量，帶來輕軌客流量的波動。

　　3、政策風險

　　(1)軌道網形成的影響

　　形成軌道運輸網，是實現客流快速運輸的前提。對本項目直接產生影響的主要是天津市區地鐵線網的形成速度以及濱海新區內部環線的建設，其對津濱輕軌的客流集疏起到較大的作用，其形成速度將會影響本線客流量。

　　(2)城市發展導向

　　城市發展導向因素的影響，主要體現在城市總體規劃布局的實施和工業戰略性東移以及沿線帶狀城市的發展速度，如果城市發展的實際力度沒有達到預期的目標，將會給津濱間總的客流量以及旅客的平均運局產生較大的影響。

　　(三)與公司相關的風險

　　1、政策風險

　　國家的宏觀經濟政策、基礎設施行業、房地產行業及交通運輸行業等行業政策的變化將會在一定程度上影響公司的正常經營活動。

　　2、經濟周期風險

　　公司所屬的基礎設施主行業的投資規模和收益水平都受到經濟周期的影響，如果出現經濟增長放緩或衰退，將可能使公司的經營效益下降。

　　3、財務風險

　　公司在組建初期，歷史積淀問題需要時間逐步消化，且企業目前正處于高速發展時期，造成近幾年資產負債率偏高，對公司長期償債能力形成一定的壓力。

　　二、風險對策

　　針對上述風險，公司擬采取以下對策:

　　(一)與本期債券相關的風險對策

　　1、利率風險對策

　　本期債券擬在發行結束后申請上市交易，獲得批準后，債券流動性的增強將在一定程度上給投資者提供規避利率風險的便利。

　　2、兌付風險對策

　　近幾年，隨著國民經濟的快速增長和行業管理的不斷規范，公司所在房地產、交通運輸及基礎設施等主行業面臨著良好的發展契機，公司將抓住這一機遇，進一步發揮競爭優勢，不斷加強對現金流的管理，提高自身的持續發展能力和盈利能力。在本期債券期限內，將強化對本期債券募集資金使用的管理，確保合理收益，增強軌道交通項目現金流對本期債券還本付息的支撐。同時，2004年11月，公司根據天津市政府批復受讓了天津鋼管投資控股有限公司持有的天津鋼管有限責任公司57％的股權，這將在一定程度上提高公司的收益水平。針對本期債券的發行，中國建設銀行股份有限公司授權其天津市分行提供全額無條件不可撤銷擔保，擔保人擔保實力雄厚，進一步保障了本期債券兌付的可靠性。

　　3、流動性風險對策

　　本期債券已取得了上海證券交易所及深圳證券交易所的上市承諾函。在發行結束后，公司將積極與有關部門協商，爭取本期債券發行結束后盡快上市交易。另外，隨著公司債券市場的發展，未來的流動性風險會有所降低。

　　(二)與投資項目相關的風險對策

　　1、項目管理風險對策

　　公司將進一步提高管理水平，嚴格控制成本支出，確保相關軌道交通建設項目實際投資控制在預算投資之內，并如期按質竣工并投入運營。

　　雖然項目投資回收周期較長，但公司短期債務支付能力正常，經營情況穩定，財務結構日趨穩健，對此次債券的償還提供了保障。隨著津濱輕軌項目工程建成

　　投產運營，該項目將產生良好的現金流量，從而使公司經營活動產生的現金流量更為充足，為償付本期債券的本息提供可靠穩定的現金流保障。

　　2、市場風險對策

　　(1)票價因素影響的對策

　　在旅客運輸中，安全、快速、舒適是乘客出行方式選擇的多重因素，這也是津濱輕軌的優勢所在，但若輕軌票價水平過高，將影響客流水平，因此，公司將制訂適宜的輕軌票價。考慮影響票價的因素，公司將從三個方面化解由此引發的風險:首先應嚴格控制投資，降低工程造價；其次，在運營中采取措施減少支出，降低成本；最后做好服務工作，實現輕軌的突出優勢，在保證安全、快速的基礎上，實行優質服務，提高乘客的舒適度，吸引更多的客流。

　　(2)經濟波動影響的對策

　　經濟的波動是受國際、國內經濟大環境的影響而造成的，公司將加強宏觀經濟的研究，采取相應對策減少經濟波動對公司經營的影響。

　　3、政策風險對策

　　(1)軌道網形成影響的對策

　　如因天津市區及濱海新區軌道網形成緩慢，造成津濱輕軌客流集疏困難，客流下降，一方面將建議政府部門加強軌道網的建設，以發揮項目的規模效益；另一方面將在輕軌的乘客主要乘降站實現公交的配套運輸，加快河西商場、中山門、市民廣場公交樞紐站的建設，減少輕軌車站與公交換乘距離，使輕軌客流得到快速的疏散，提高輕軌的吸引力。

　　(2)城市發展導向因素影響的對策

　　由于城市發展滯后帶來的客流流失，可采取多種形式的旅游，商貿等活動，發揮濱海新區靠海等優勢，積極興建商、住設施，吸引外地人口經商、定居，以促進經濟的發展，客流的持續增長。

　　作為天津市區至濱海新區未來公共交通的主體與核心部分，軌道交通的建設和運營受到了政府部門的大力扶持。同時，軌道交通憑借其大運量、低污染、快速便捷的特點使其在解決大型城市交通問題方面具有極強的競爭優勢。因此，其他公共交通方式并不會對軌道交通構成威脅，反而作為輔助接駁交通，有利于發揮軌道交通的整體運營效率。

　　(三)與公司相關風險的對策

　　1、政策風險對策

　　公司將對產業相關政策保持一貫的關注，并增強對政策制定和變動的預見性，適時調整經營政策和方針，通過在現有政策下做強主業、綜合經營、技術創新不斷增強公司的持續發展能力，同時，多元化經營，多種產業協調發展，擴大投資領域，以增強分散政策變化的能力。

　　2、經濟周期風險對策

　　公司將依托期雄厚的綜合經濟實力，努力提高管理水平和運營效率，從而有效抵御外部經濟環境變化對公司經營業績可能產生的不利影響，并實現真正的可持續發展。

　　3、財務風險對策

　　2002年、2003年及2004年公司流動比率、速動比率處于正常水平，主要數據顯示短期債務支付能力較為良好，公司財務結構日趨穩健，公司自2001年成立以來，成長迅速，經營情況良好，隨著調整改革的逐步完成，公司將進入穩定發展階段，負債率會進入下降通道。

　　第十五條發行人最近三年及擔保人最近四年的主要財務數據與指標

　　發行人的財務數據來源于天津泰達投資控股有限公司2002年、2003年及2004年經審計的年度財務報表。天華會計師事務所已對上述財務報表進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告。

　　擔保人的財務數據來源于中國建設銀行股份有限公司天津市分行2001年、2002年、2003年經審計的年度財務報表。中天銀會計師事務所有限責任公司已對上述財務報表進行了審計，并出具了無保留意見的審計報告。2004年度財務報表未經審計。

　　一、發行人2002－2004年主要財務數據與指標

　　(一)發行人主要財務數據及指標:

　　單位:萬元

　　項目２００４年２００３年２００２年

　　資產６，３４９，９４２．８８４，４３７，２６７．５０３，０４１，６８０．８０

　　負債４，８８５，１４８．２１３，５７４，１４６．１０２，１９８，６９３．９７

　　股東權益１，０５８，３３６．２４６９２，１４９．７５６７２，６６２．０５

　　主營業務收入５７７，７６９．７１２３７，７９８．５７２０８，５０８．３４

　　利潤總額３３，９２２．４６２４，２３４．０１４２，１４２．０６

　　凈利潤９，１３６．１３１０，７２３．８３１７，５７７．６３

　　(注:以上數據均摘自天華會計師事務所對泰達控股的審計報告)

　　(二)經審計的發行人2002－－2004年財務報表，見附表二、三、四

　　二、擔保人2001－－2004年主要財務數據

　　(一)擔保人主要財務數據及指標

　　1、中國建設銀行股份有限公司天津市分行主要財務數據:

　　單位:億元

　　項目２００４年２００３年２００２年２００１年

　　資產５９５．２９５９０．３８４７４．１６４３３．０８

　　負債５９２．０４５９３．６７４７５．２５４３３．６３

　　所有者權益３．２５－３．２９－１．０９－０．５５

　　營業收入４２．４０３３．７８２７．０６２４．９０

　　利潤總額１１．１６３．７０１．０７－０．５８

　　2、中國建設銀行股份有限公司主要財務數據:

　　單位:億元

　　項目２００３年２００２年２００１年

　　資產３５，５４２．７９３０，８３１．９５２７，５２３．７２

　　負債３３，６７９．９９２９，７５９．５９２６，４４８．０５

　　所有者權益１，８６２．８０１，０７２．３６１，０７５．６７

　　利息收入凈額７８９．７２６４９．７２５５３．２５

　　利潤總額４．５０４３．３７５１．９１

　　凈利潤４．１１４３．０４５１．６７

　　(注:以上數字摘自中天銀會計師事務所有限責任公司對中國建設銀行股份有限公司的審計報告)

　　(二)經審計的中國建設銀行股份有限公司2001－2003年財務報表，見附表五、六

　　(三)經審計的中國建設銀行股份有限公司天津市分行2001－2004年財務報表，見附表七、八、九、十

　　第十六條律師事務所出具的法律意見

　　北京金誠同達律師事務所受公司的委托，擔任本期債券發行人律師。該所律師依據《企業債券管理條例》等有關法律、法規的有關規定，按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，出具了法律意見書。該所認為:

　　一、關于發行本期債券的批準和授權

　　(1)發行人申請發行本期債券已取得了《公司法》及發行人《公司章程》規定的各項批準和授權，該等已經取得的批準或授權合法、有效。

　　(2)發行人本期債券的發行已取得國家發展和改革委員會的批準。

　　二、關于發行人發行本期債券的主體資格

　　該所律師認為，發行人系依法有效存續的國有獨資公司，具備獨立的法人資格，具備《公司法》規定的發行公司債券的主體資格。

　　三、關于發行本期債券的實質條件

　　該所律師認為，發行人申請發行本期債券，符合《公司法》等相關法律、法規和規范性文件所規定的發行公司債券的實質條件。

　　四、關于發行人本期債券發行募集資金的用途

　　該所律師認為，發行人本期債券的募集資金用途符合國家產業政策。

　　五、關于發行人本期債券的發行章程

　　該所律師認為，本期債券的發行章程真實、完整，且內容符合法律、法規和規范性文件的要求。

　　六、發行人本期債券的擔保人

　　該所律師認為，本期債券擔保人依法設立并合法存續，具備法律、法規要求的作為本期債券擔保人的資格和條件；中國建設銀行股份有限公司天津市分行出具的《債券償付保函》意思表示真實、合法、有效。

　　七、發行人本期債券的承銷和發行

　　該所律師認為，本期債券的承銷和發行程序符合法律、法規的規定。發行人本期債券的發行規模為15億元人民幣，國家發展和改革委員會批準的發行規模為15億元人民幣，發行人本期債券的發行規模未超出國家審批機關確定的發行規模。

　　八、訴訟、仲裁或行政處罰

　　(1)根據天津經濟技術開發區人民法院出具的證明和本所律師調查，未發現發行人及發行人董事長、總經理存在尚未了結或可預見的重大訴訟、仲裁或行政處罰案件的情形。

　　(2)根據天津市地方稅務局經濟技術開發區分局和天津市經濟技術開發區國家稅務局出具的證明及本所律師調查，未發現發行人近三年有稅務違法行為及偷、漏稅現象，能夠履行納稅義務，無受處罰記錄。

　　(3)根據天津市經濟技術開發區勞動人事局出具的證明及本所律師調查，發行人近三年能夠遵守國家勞動法律、法規，依法參加各項社會保險并足額繳納保險費，無違反有關勞動法律、法規的行為和受處罰記錄。

　　(4)根據天津市經濟技術開發區環境保護局出具的證明及本所律師調查，發行人近三年能夠遵守《中華人民共和國環境保護法》及國家和地方制定的環境保護法規、標準，無違反有關環境保護法律、法規的行為和受處罰記錄。

　　結論意見:

　　綜上所述，發行人符合《公司法》規定的發行公司債券的主體資格和實質條件，發行人本期債券的發行不存在有重大不利影響的法律問題和法律障礙。

　　第十七條其他應說明的事項

　　一、稅務說明:根據國家稅收法規，投資者投資本期債券所應繳納的利息所得稅由投資者承擔。

　　二、上市事宜說明:公司已就本期債券的上市事宜獲得了上海證券交易所及深圳證券交易所的上市承諾函，爭取本期債券發行完成后六個月內上市交易。

　　三、備查文件

　　1、國家有關部門對本期債券發行的批準文件；

　　2、本期債券發行章程；

　　3、本期債券募集說明書；

　　4、經審計的發行人2002年－－2004年的財務報表；

　　5、經審計的擔保人近三年的財務報表；

　　6、中誠信國際信用評級有限責任公司為本期債券出具的信用評級報告；

　　7、中國建設銀行股份有限公司天津市分行為本期債券出具的擔保函；

　　8、北京金誠同達律師事務所為本期債券出具的法律意見書；

　　9、上海證券交易所及深圳證券交易所為本期債券出具的上市承諾函。

　　四、查詢地址

　　１、發行人：天津泰達投資控股有限公司

　　聯系地址：天津經濟技術開發區宏達街１９號

　　聯系電話：０２２－２５２０１９１６、０２２－２５２０１９６２

　　聯系人：從恩勝

　　２、主承銷商：渤海證券有限責任公司

　　聯系地址：天津市經濟技術開發區第一大街２９號

　　聯系電話：０２２－２８４５１６４７、０２２－２８４５１９７１、０２２－２８４５１６４１

　　聯系人：黃鯤、柳春雷、李琰、宋宏宇

　　附表一:2005年天津泰達投資控股有限公司公司債券銷售網點表

　　承銷商

　　承銷商發行網點名稱地址聯系人聯系電話

　　地位

　　一、北京市

　　國都證券有限責任副主承北京市東城區安外大街２號安貞大楊麟、０１０－６４４８２８２８－２１７

　　投資銀行總部

　　公司銷商廈３層閆雪晶０１０－６４４８２８２８－３５９

　　華西證券有限責任副主承北京市海淀區紫竹院路３１號華澳中

　　固定收益總部孫強０１０－５１６６２９２８－３１０

　　公司銷商心嘉慧苑

　　新華信托投資股份北京市王府井大街東方廣場西２座王捷、

　　分銷商債券部０１０－６６０６４０２１

　　有限公司１１層廖敏

　　中信建投證券有限杜永良、０１０－６５１７８８９９－８６００２

　　分銷商債券業務部北京市東城區朝內大街１８８號６０８

　　責任公司謝丹０１０－６５１７８８９９－８６０７７

　　中銀國際證券有限北京市東城區東長安街１號東方廣王戈、

　　分銷商定息收益部０１０－８５１５５５０５

　　責任公司場Ｅ１座８０１周遠

　　二、天津市

　　泰達債券項目組天津市河西區賓水道３號柳春雷０２２－２８４５１６４７

　　※天津馬場道證券

　　渤海證券有限責任主承銷天津市河西區馬場道２１９號畢家良０２２－２３２８９１５８

　　營業部

　　公司商

　　※天津開發區第一

　　天津市開發區第一大街２９號李良０２２－６２０００６２３

　　大街營業部

　　天津信托投資有限褚欣、０２２－２３３２１５４９

　　分銷商證券投資部天津市河西區圍堤道１２５、１２７號

　　責任公司劉穎宜０２２－２３３２０４１２

　　三、上海市

　　國盛證券有限責任副主承孫恬、０２１－６４８７５７１０

　　固定收益總部上海市天鑰橋路２１６號４２２室

　　公司銷商宮志強０１０－６２６１８９３６

　　申銀萬國證券股份副主承

　　固定收益總部上海市常熟路１７１號劉路０２１－５４０３３８８８－２６２９

　　有限公司銷商

　　國泰君安證券股份

　　分銷商固定收益證券總部上海市浦東新區商城路６１８號黃寶毅０２１－６２５８０８１８－５６０

　　有限公司

　　德邦證券有限責任上海市浦東新區東南路５８８號浦發董朝暉、０２１－６８５９６３９９

　　分銷商固定收益部

　　公司大廈２６樓趙峰０２１－６８５９０８０８－８１３１

　　四、江蘇省

　　國聯證券有限責任副主承陳旭華、０１０－８３９８８０６２

　　投資銀行部江蘇省無錫市縣前東街８號

　　公司銷商葛霖０５１０－２８３３３２１

　　五、廣東省

　　金元證券有限責任副主承廣東省深圳市深南大道４００１號時代

　　債券總部鄧江濤０７５５－８３０２５６５１

　　公司銷商金融中心１７層

　　六、陜西省

　　西部證券股份有限陜西省西安市東新街２３２號陜西信

　　分銷商投資銀行總部高升０２９－８７４０６０４６

　　公司托大廈１６、１７層

　　注:帶※號為向社會公眾公開零售的營業網點

　　附表二:

　　天津泰達投資控股有限公司近三年合并資產負債表單位:人民幣元

　　資產２００４年１２月３１日２００３年１２月３１日２００２年１２月３１日

　　流動資產：

　　貨幣資金６，２９８，８７１，５１４．３３７，０５６，５５２，６４７．４４６，３４２，２２４，０２８．１７

　　短期投資１，２７３，１８９，３８４．７０１，２３０，４０８，１２５．３３５６２，５７５，９０４．７７

　　應收票據７６，２９９，１２５．６７９３０，０００．００３５，３８０，０００．００

　　應收股利５，９４２，７８２．８１８３７，９２１．５４７２，９２１．５４

　　應收利息－－１，４０８，２００．２０

　　應收帳款１，００１，５２９，８９１．１７３５５，６９２，８７６．９８４２８，９１２，０１５．５１

　　其他應收款８，９９３，６８８，２０６．１９８，６６３，６９４，８０７．９２５，６４８，０５２，８７８．４０

　　預付帳款４，６４２，５８８，４１１．８４５，３７５，８０１，０１５．８３２，６４９，５７５，６７５．５３

　　應收補貼款１３４，９６３，７９９．７７１４３，９４０，３０２．５５１１０，７２０，５４７．３４

　　存貨９，１９８，８３６，６５５．９０３，５８３，７７６，５４３．５４２，５１８，０８５，７９３．５３

　　待攤費用２０，７８４，４６４．５０１３，２５６，３１６．０８５，２８９，１０２．３１

　　待處理流動資產損失１２１，１７３，７５２．００１２０，４９２，９１０．８８１２，４８７，３４１．９２

　　其他流動資產－－－

　　流動資產合計３１，７６７，８６７，９８８．８８２６，５４５，３８３，４６８．０９１８，３１４，７８４，４０９．２２

　　長期投資：

　　長期股權投資５，７６７，５５７，４１８．８８３，４６７，２９９，３８７．０７２，８８６，９５４，８３３．０８

　　長期債權投資４６，５６２，４００．００９３１，３７６，４６３．５２８，１５６，４７５．００

　　合并價差－８，５１０，８３５．４１－６３，８６７，８７７．２４－１０１，９２２，４２９．３１

　　長期投資合計５，８０５，６０８，９８３．４７４，３３４，８０７，９７３．３５２，７９３，１８８，８７８．７７

　　固定資產：

　　固定資產原價１７，７０８，５０７，２３３．１２３，７６９，６６６，５４１．８６３，２６５，０４２，８４５．４０

　　減：累計折舊４，５７３，０６０，５９０．１７４４２，８７０，０９９．３９３１７，２０９，４０２．３８

　　固定資產凈值１３，１３５，４４６，６４２．９５３，３２６，７９６，４４２．４７２，９４７，８３３，４４３．０２

　　減：固定資產減值準備４，１４４，３２６．３２４，１７３，００８．４３４，５１４，７７２．８３

　　固定資產凈額１３，１３１，３０２，３１６．６３３，３２２，６２３，４３４．０４２，９４３，３１８，６７０．１９

　　工程物資１，５２７，２６５．５９１１，７００．００２９，６７０．００

　　在建工程９，７２８，８６３，１６８．１９９，２５８，９２６，６８６．９８５，４４３，８４８，４４６．１７

　　固定資產清理３，１０９，８５３．３３２，１３６，９２６．５２１，０７０，４９０．１２

　　固定資產合計２２，８６４，８０２，６０３．７４１２，５８３，６９８，７４７．５４８，３８８，２６７，２７６．４８

　　無形資產及其他資產：

　　無形資產２，５７７，２０９，８７２．０２６６０，２４４，７４５．９０６９８，９４９，２７３．７５

　　長期待攤費用４８０，３９８，７８８．６９２４４，９９９，５１５．８３２１８，０７７，５７１．２３

　　其他長期資產－－－

　　無形資產及遞延資產合計３，０５７，６０８，６６０．７１９０５，２４４，２６１．７３９１７，０２６，８４４．９８

　　遞延稅項：

　　遞延稅款借項３，５４０，５６０．２５３，５４０，５６０．２５３，５４０，５６０．２５

　　資產總計６３，４９９，４２８，７９７．０５４４，３７２，６７５，０１０．９６３０，４１６，８０７，９６９．７０

　　天津泰達投資控股有限公司近三年合并資產負債表(續)

　　單位:人民幣元

　　負債與股東權益２００４年１２月３１日２００３年１２月３１日２００２年１２月３１日

　　流動負債：

　　短期借款１５，００１，４７９，５８３．９０７，４１０，８４１，６７７．６５５，７５３，９２４，８７７．６５

　　應付票據１，４３９，１８２，６１８．０７１１９，６０１，８１９．５５４１３，３２３，００６．９０

　　應付帳款２，１２２，９６５，６６９．５３１，１３６，２４０，０５５．３５８４２，１３７，９９４．１６

　　預收帳款１，４２０，１９３，７４９．４０７６５，３１５，１４６．４７６１５，４３７，３１７．２８

　　應付工資１，８７２，２２２．９３２，３４６，８７０．８４２，６２４，５０７．８６

　　應付福利費３８，８０８，３７５．５８２，２５１，２５１．７３１４，６９６，９４７．８１

　　應付股利６，２３３，４４８．８８４４，５９１，８０８．４２４３，３０５，５５１．２４

　　應交稅金９３，６３６，６１５．７６２４，０７５，１９７．６２１２８，２０５，９３８．０７

　　其他應交款１４，０２９，０８３．３０１，９７７，１７１．４０２，８１０，８８５．５０

　　其他應付款２，３２４，０３１，７３６．２３１，８２１，３３２，１６４．４１９４０，１４５，９３０．７５

　　預提費用１２，５９７，３２６．７８９，０８２，７８０．２９１８，２５０，８２２．８８

　　預計負債１００，０００．００１００，０００．００－

　　一年內到期的長期負債－－１４５，０００，０００．００

　　其他流動負債－－－

　　流動負債合計２２，４７５，１３０，４３０．３６１１，３５７，７５５，９４３．７３８，９１９，８６３，７８０．１０

　　長期負債：

　　長期借款２４，２５３，５９０，７１４．４５２４，１５８，５３０，７０３．０６１２，６３８，４７７，５３２．４９

　　應付債券－－－

　　長期應付款２，０７９，３８６，４１４．２４５，３７９，８９８．０４５，４０５，３７０．２９

　　專項應付款１８，５３０，３６４．８４２０５，４１０，４３７．０４４２３，１３３，１９８．３３

　　其他長期負債１０，５２０，０１２．４１５９，８３６．００５９，８３６．００

　　長期負債合計２６，３６２，０２７，５０５，９４２４，３６９，３８０，８７４．１４１３，０６７，０７５，９３７．１１

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項１４，３２４，２１３．５２１４，３２４，２１３．５２－

　　負債合計４８，８５１，４８２，１４９．８２３５，７４１，４６１，０３１．３９２１，９８６，９３９，７１７．２１

　　少數股東權益４，０６４，５８４，２６１．４５１，７０９，７１６，４９８．７２１，７０３，２４７，７８７．２８

　　股東權益：

　　股本（實收資本）６，０００，０００，０００．００６，０００，０００，０００．００６，０００，０００，０００．００

　　資本公積３，７９２，４３９，２２８．３４２１０，１７５，６１９．１１８９，３５８，７１７．９８

　　盈余公積４９８，００９，１２４．２５４５２，７９３，９３２．６９４３１，１０９，５７６．５９

　　其中：公益金２２０，６７４，４９４．１６２０３，１６８，６６２．５３１９２，３２６，４８４．４８

　　未確認投資損失－１０７，７７２，４２７．８２－９６，０１２，４４８．９０－６２，８３４，２１４．２１

　　未分配利潤４００，６８６，４６１．０１３５４，５４０，３７７．９５２６８，９８６，３８４．８５

　　股東權益合計１０，５８３，３６２，３８５．７８６，９２１，４９７，４８０．８５６，７２６，６２０，４６５．２１

　　負債及股東權益合計６３，４９９，４２８，７９７．０５４４，３７２，６７５，０１０．９６３０，４１６，８０７，９６９．７０

　　附表三:

　　天津泰達投資控股有限公司2002年、2003年、2004年合并利潤及利潤分配表

　　單位:人民幣元

　　項目２００４年２００３年２００２年

　　一、主營業務收入５，７７７，６９７，０９４．０４２，３７７，９８５，６９１．８９２，０８５，０８３，４１９．７７

　　減：主營業務成本４，５６８，６２８，４８０．９７１，７０４，５４２，４３６．３３１，３５６，５６８，８９３．０９

　　主營業務稅金及附加１３０，６１２，８４９．７７９８，９６９，７０５．０４７７，５１５，７６８．９６

　　二、主營業務利潤１，０７８，４５５，７６３．３０５７４，４７３，５５０．５２６５０，９９８，７５７．７２

　　加：其他業務利潤－６，８５５，７８８．３７２６０，８８７．６３－１３，７９６，５７６．２６

　　減：營業費用１９７，８７０，８３８．００１０２，３２３，５５９．８９７３，６２６，６３９．０７

　　管理費用４６１，５８３，４５７．４８３１８，２０４，３５３．４１２８１，４６７，８４５．６９

　　財務費用７１５，６８８，２１２．３９６０５，９７５，１４２．３９５４４，４８９，５５４．６８

　　三、營業利潤－３０３，５４２，５３２．９４－４５１，７６８，６１７．５４－２６２，３８１，８５７．９８

　　加：投資收益１１３，５３９，１１８．６５４３，６２９，６２９．２２７７，９１７，８７８．６３

　　補貼收入６０１，９０７，７３３．０６６５２，１１８，１０７．８６６１７，３７６，９１５．４４

　　營業外收入２，６７６，９４６．４５３，６０８，８４７．８４４，４９２，９４７．５７

　　減：營業外支出７５，３５６，７０８．５１５，２４７，８６４．７７１５，９８５，２７１．４２

　　四、利潤總額３３９，２２４，５５６，７１２４２，３４０，１０２．６１４２１，４２０，６１２．２４

　　減：所得稅１６８，０９６，４０８．８４１１０，３０６，３８０．０４１５７，７０６，２５９．１４

　　少數股東當期損益９１，５２６，８５２．１７５７，９７３，６０８．０６１０１，２７０，９３７．８０

　　加：未確認投資損失１１，７５９，９７８．９２３３，１７８，２３４．６９１３，３３２，９１８．８２

　　五、凈利潤９１，３６１，２７４．６２１０７，２３８，３４９．２０１７５，７７６，３３４．１２

　　加：年初未分配利潤３５４，５４０，３７７．９５２６８，９８６，３８４．８５１２８，６６８，０８４．８９

　　其他轉入數－－－

　　六、可分配利潤４４５，９０１，６５２．５７３７６，２２４，７３４．０５３０４，４４４，４１９．０１

　　減：提取法定盈余公積２２，９４０，４８０．５０１０，８４２，１７８．０５１７，７２９，０１７．０８

　　提取法定公益金１７，５０５，８３１．６３１０，８４２，１７８．０５１７，７２９，０１７．０８

　　提取職工獎勵及福利基金－－－

　　提取儲備基金－－－

　　提取企業發展基金－－－

　　利潤歸還投資－－－

　　未分配利潤轉增股本－－－

　　七、可供股東分配利潤４０５，４５５，３４０．４４３５４，５４０，３７７．９５２６８，９８６，３８４．８５

　　減：應付優先股股利－－－

　　提取任意盈余公積４，７６８，８７９．４３－－

　　應付普通股股利－－－

　　轉作股本的普通股股利－－－

　　八、未分配利潤４００，６８６，４６１．０１３５４，５４０，３７７．９５２６８，９８６，３８４．８５

　　附表四:

　　天津泰達投資控股有限公司2004年現金流量表單位:人民幣元

　　項目２００４年

　　一、經營活動產生的現金流量：

　　銷售商品、提供勞務收到的現金６，３６１，９７９，６３９．４２

　　收取的稅費返還１１８，７９３，００７．６５

　　收到的其他與經營活動有關的現金３，０２０，３５９，３２７．５９

　　現金流入小計９，５０１，１３１，９７４．６６

　　購買商品、接受勞務支付的現金５，５４２，０６９，５２３．４４

　　支付給職工以及為職工支付的現金３１１，０４５，６１６．７４

　　支付的各項稅費４７６，３６１，３８５．９１

　　支付的其他與經營活動有關的現金４，５１９，１３９，７８１，９４

　　現金流出小計１０，８４８，６１６，３０８．０３

　　經營活動產生的現金流量凈額－１，３４７，４８４，３３３．３７

　　二、投資活動產生的現金流量：

　　收回投資所收到的現金９２５，７８９，４９８．３９

　　取得投資收益所收到的現金１０９，７７２，９３１．２４

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額４６１，４６７，４６０．６３

　　收到的其他與投資活動有關的現金１，５１４，６５９，５３４．７１

　　現金流入小計３，０１１，６８９，４２４．９７

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金５，２１６，８３３，５０３．６０

　　投資所支付的現金２，６４２，３５３，８５６．００

　　支付的其他與投資活動有關的現金３，５７４，３４７．８８

　　現金流出小計７，８６２，７６１，７０７．４８

　　投資活動產生的現金流量凈額－４，８５１，０７２，２８２．５１

　　三、籌資活動產生的現金流量：

　　吸收投資所收到的現金２６３，２７４，３３３．３３

　　借款所收到的現金１６，９５４，３７４，６５９．９１

　　收到的其他與籌資活動有關的現金７７，２５６，２３１．２９

　　現金流入小計１７，２９４，９０５，２２４．５３

　　償還債務所支付的現金１０，０８１，５９０，２１３．７１

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金１，７７３，５７５，０９０．８１

　　支付的其他與籌資活動有關的現金１，２４６，０１４．３３

　　現金流出小計１１，８５６，４１１，３１８．８５

　　籌資活動產生的現金流量凈額５，４３８，４９３，９０５．６８

　　四、匯率變動對現金的影響２，３８１，５７７．０９

　　五、現金及現金等價物凈增加額－７５７，６８１，１３３．１１

　　天津泰達投資控股有限公司2004年現金流量表(續)

　　單位:人民幣元

　　補充資料２００４年

　　１．將凈利潤調節為經營活動的現金流量：

　　凈利潤９１，３６１，２７４．６２

　　加：少數股東損益９１，５２６，８５２．１７

　　減：未確認投資損失１１，７５９，９７８．９２

　　加：計提的資產減值準備１５，３７６，５０６．２４

　　固定資產折舊３３３，８８５，０３１．７７

　　無形資產攤銷２８，５４２，２８５．４７

　　長期待攤費用攤銷３２，５０９，１２０．８５

　　待攤費用減少（減：增加）－７，５２８，１４８．４２

　　預提費用增加（減：減少）３，５１４，５４６．４９

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）６０，７３７，５１１．５９

　　固定資產報廢損失５４，０６９．１２

　　財務費用１，０２２，８７４，９４２．５６

　　投資損失（減：收益）－１１３，５３９，１１８．６５

　　遞延稅款貸項（減：借項）－

　　存貨的減少（減：增加）－５，６１５，０６０，１１２．３６

　　經營性應收項目的減少（減：增加）－３１４，４５３，６５４．５９

　　經營性應付項目的增加（減：減少）３，０３４，４７４，５３８．６９

　　其他－

　　經營活動產生的現金流量凈額－１，３４７，４８４，３３３．３７

　　２．不涉及現金收支的投資和籌資活動：

　　債務轉為股本－

　　一年內到期的可轉換公司債券－

　　融資租入固定資產－

　　３．現金及現金等價物凈增加情況：

　　現金的期末余額６，２９８，８７１，５１４．３３

　　減：現金的期初余額７，０５６，５５２，６４７．４４

　　現金等價物的期末余額－

　　減：現金等價物的期初余額－

　　現金及現金等價物凈增加額－７５７，６８１，１３３．１１

　　附表五:

　　中國建設銀行股份有限公司2001年、2002年、2003年資產負債表

　　單位:人民幣百萬元

　　項目２００３年１２月３１日２００２年１２月３１日２００１年１２月３１日

　　資產

　　現金２９，３６８２５，０２８２３，４４０

　　存放中央銀行款項３０６，６８７２５４，９２２２９４，７９２

　　存放同業及金融機構款項１７，１６６１３，０９９１１，７３７

　　拆放同業及金融機構款項２１１，６０９８４，３８６７６，９２５

　　其他應收款－４２，８５２

　　貸款２，１２２，１３４１，７６６，３８８１，５０５，９０６

　　減：貸款呆帳準備金

　　貸款凈額１，７６６，３８８

　　應收利息８，６５８１４，９４７

　　減：壞帳準備金

　　應收利息凈額１８，３８８

　　買入返售證券２１，７７０１０１，９５０２８，４５３

　　投資８２６，０２７７３５，７０５６７９，８２９

　　減：投資風險準備金

　　投資凈額７３５，７０５

　　固定資產凈值６０，６３２６４，９３５６０，３５６

　　其他資產６１，６２８８２，１１７４８，６９９

　　呆帳準備金（７９，０３８）（２７，１８９）（２２，９７６）

　　不良資產處置損失專項準備（２３，７０４）（１８，１４６）（１２，５８８）

　　資產總計３，５５４，２７９３，０８３，１９５２，７５２，３７２

　　負債

　　存款２，９７１，２８０２，５９９，６５２２，２６５，５３６

　　同業及金融機構存放款項２５１，６２８２２９，３１４２３３，７１３

　　同業及金融機構拆入款項１９，７５１１５，６１１１０，８２３

　　向中央銀行借款３，４８６３，６７１４，１２０

　　應付利息２２，６６９

　　其他應付款１６，８０４

　　長期借款３５，５４６

　　其他負債１２１，８５４１２７，７１１５５，５９４

　　負債合計３，３６７，９９９２，９７５，９５９２，６４４，８０５

　　實收資本１８６，２３０８５，１１５８５，１１５

　　公積金３６２２，１２１２０，８６７

　　未分配利潤１４０１，５８５

　　所有者權益合計１８６，２８０１０７，２３６１０７，５６７

　　負債和所有者權益總計３，５５４，２７９３，０８３，１９５２，７５２，３７２

　　附表六:中國建設銀行股份有限公司2001年、2002年、2003年損益表單位:人民幣百萬元

　　項目２００３年２００２年２００１年

　　利息收入１２１，４０５１０３，０９２９９，２６２

　　減：利息支出４２，４３３３８，１２０４３，９３７

　　凈利息收入７８，９７２６４，９７２５５，３２５

　　加：非利息收入９，５７８５，９３４８，１１３

　　減：營業稅金及附加５，４４９５，２７８５，６８１

　　減：經營費用３３，１３３３０，１９８２７，４５５

　　減：折舊５，２８４４，６９２４，０９４

　　減：其他１，４８５

　　提取準備金前的營業利潤４４，６８４３０，７３８２４，７２３

　　減：呆帳準備金支出２１，９９７１５，４９５１８，９２７

　　營業利潤２２，６８７１５，２４３５，７９６

　　加：非常損益項目凈值（２２，２３７）（１０，９０６）（６０５）

　　稅前利潤４５０４，３３７５，１９１

　　減：所得稅３９３３２４

　　稅后利潤４１１４，３０４５，１６７

　　附表七:中國建設銀行股份有限公司天津市分行2001年、2002年、2003年資產負債表單位:人民幣元

　　項目２００３年１２月３１日２００２年１２月３１日２００１年１２月３１日

　　流動資產

　　現金及銀行存款４５７，３１８，４６５．９１４４６，１１５，３８７．５３３９３，１０３，１２６．８０

　　存放中央銀行款項１，２５１，３８８，９０４．８１１，７３７，７９２，４４２．５７１，３０６，４３５，０６０．９２

　　存放同業款項１１，５２６，４１０．２５１６，２８７，３５８．９２３４，９７８，９８６．１７

　　拆放同業款項－－－

　　拆放金融性公司３１０，０００，０００．００５００，０００，０００．００－

　　短期貸款１４，７０７，１９３，７９１．７４１４，５８７，６４４，８５６．１６９，９６６，８１５，７６３．７７

　　應收進出口押匯１０，８６２，３５５．９７６７，１７３，０７３．２３８，００９，１６３．６０

　　應收帳款８，９９７，７５３．５３１８０，２４０，２５１．０５３１０，４６４，５６１．０５

　　減：壞帳準備－－－

　　其他應收款８４，９２２，６２６．７１２４０，９４３，３００．４３３４０，８３２，１５８．５５

　　貼現１，８７７，５５８，４９０．７３７５１，３４０，４９１．６１１５０，７２９，９４８．２９

　　短期投資１８８，０５９，３８３．６８１１６，８１３，８１６．１９１２６，７５７，１５１．２３

　　委托貸款及委托投資－－－

　　代理證券１０，３８１，０１２．９４２６，４５５，３７７．２０３８，９６３，４６７．２９

　　買入返售證券－－－

　　待處理流動資產凈損失－５０５，０９７．４２－３，５４８，２５７．７０－

　　流動資產合計１８，９１７，７０４，０９８．８５１８，６６７，２５８，０９７．１９１２，６７７，０８９，３８７．６７

　　長期資產

　　中長期貸款３２，３７６，９５８，２６６．１３１９，０８９，１５２，３９６．１０１９，５４９，２１６，６１１．０４

　　不良貸款３，７５８，２６５，０１７．３２４，５７４，６３５，５１９．２２４，４７５，８５０，０４２．１９

　　長期投資２，４５４，０１３，９１４．３１１，６３８，２６４，２８０．０７１，６３８，２６４，２８０．０７

　　固定資產１，８５６，７０３，５１３．６１２，０１２，５９６，１６９．６２１，８５６，４４４，５５０．８０

　　減：累計折舊５７３，５２３，０５４．５３５６１，９０８，４８９．７９４６７，７８９，８８７．７９

　　固定資產凈值１，２８３，１８０，４５９．０８１，４５０，６８７，６７９．８３１，３８８，６５４，６６３．０１

　　固定資產清理１４，５４８，９５０．００－４３，６７２．９９２８，３８５，８９０．３０

　　在建工程－－－

　　待處理固定資產凈損失－１１７，００６．９３２４２，４５２．７６

　　長期資產合計３９，８８７，５６６，６０６．８４２６，７５２，８１３，２０９．１６２７，０８０，９９９，２６７．３０

　　無形、遞延及其它資產

　　無形資產２２，８１５，１８４．５７３３，９４７，２５５．８８８８，５７７，４４８．７７

　　遞延資產８，８４０，１９０．３４１３，４７１，２８９．６５８７，４８６，８５４．４６

　　其它資產２００，９２０，０５８．２２１，９４８，４０５，３４９．１４３，３７４，３９２，８０７．１１

　　其它資產合計２３２，５７５，４３３．１３１，９９５，８２３，８９４．６７３，５５０，４５７，１１０．３４

　　資產總計５９，０３７，８４６，１３８．８２４７，４１５，８９５，２０１．０２４３，３０８，５４５，７６５．３１

　　流動負債

　　短期存款２０，９６９，０８７，９８４．８１１６，８２４，４５１，７８２．８５１６，７６３，４４９，９８７．３３

　　短期儲蓄存款１７，９６４，７５０，３３７．５６１４，７４８，２８６，５０６．７３１３，１７０，３１６，５９２．６４

　　財政性存款３，７３１，８１７．２０４，２７６，０８５．５６９，３６４，８４２．３０

　　向中央銀行借款－－－

　　同業存放款項８，１１９，９００，１２０．９２６，３２４，６３７，９３９．８０５，３４３，３４５，５２４．７９

　　聯行存放款項－－－

　　同業拆入－－－

　　金融性公司拆入－－－

　　應解匯款４６１，５５０，４６４．８８５５９，６８９，８２９．３７１２２，３８５，４３８．６４

　　匯出匯款７８，４２６，９９１．１２１１１，９６２，８４７．３９１６９，１５８，９２１．９１

　　委托存款－－－

　　應付代理證券款項６８，９８１，５３８．６９９０，７０１，０６０．７４８５，７０６，７２６．２６

　　賣出回購證券款－－－

　　應付帳款９，４０９，７５８．４９１，３７６，２８３．８８１，５４０，１８５．５３

　　其他應付款１２４，６３９，２１０．９３１５５，７４０，４８３．６９１７３，９３５，２４７．８７

　　應付工資２５，４１９，９６８．０９２５，７３７，０７１．７４３，１３５，２８４．５１

　　應付福利費－８０，８３７，２０３．１０－８０，８６５，３６０．１８－８２，１３５，５０２．８９

　　應交稅金４４，２２２，４７３．１５３２，８５１，２７７．４１３９，８９３，１６１．３９

　　應付利潤－－－

　　預提費用５，６３３，１０５．３７３，９６０，４８２．４８２，１８１，１８２．０８

　　發行短期債券－－－

　　一年內到期的長期負債３，３９８，２５２，８１４．３０３，２９０，７０４，９７８．４９１，７０７，６２３，５９４．５０

　　流動負債合計５１，１９３，１６９，３８２．４２４２，０９３，５１１，２６９．９５３７，５０９，９０１，１５９．８６

　　長期負債

　　長期存款１９８，６００，０００．００２８，８１６，１６４．０４８，５００，０００．００

　　長期儲蓄存款２，７３４，１３６，４４５．６３２，３８５，１５０，４６４．４７１，５８０，８１５，９４５．０７

　　保證金６３９，７０１，７４０．１４８２，７５９，５９７．２１１，０５０，１６９，２３３．７４

　　應付轉租賃租金－－－

　　發行長期債券－－－

　　長期借款２，２３２，３３０，８１２．１７２，５２４，８１８，１７３．９８３，２９８，７２９，８９８．８６

　　長期應付款－－－

　　長期負債合計５，８０４，７６８，９９７．９４５，０２１，５４４，３９９．７０５，９３８，２１５，０７７．６７

　　其它負債２，３６８，５９６，６１７．０７４０９，４９１，８１３．１５－８５，０２３，８６６．５１

　　所有者權益

　　實收資本－－－

　　資本公積－１，０３１，４２１．０６２２９，１８８，１３６．５２

　　盈余公積－－４１，１５９，３３４．２１

　　未分配利潤－３２８，６８８，８５８．６１－１０９，６８３，７０２．８４－３２４，８９４，０７６．４４

　　所有者權益合計－３２８，６８８，８５８．６１－１０８，６５２，２８１．７８－５４，５４６，６０５．７１

　　負債和所有者權益總計５９，０３７，８４６，１３８．８２４７，４１５，８９５，２０１．０２４３，３０８，５４５，７６５．３１

　　附表八:中國建設銀行股份有限公司天津市分行2001年、2002年、2003年損益表單位:元

　　項目２００３年１２月３１日２００２年１２月３１日２００１年１２月３１日

　　一、營業收入３，３７７，８７０，２１８．１５２，７０６，４６７，２０２．１８２，４９０，２２０，３８３．８６

　　利息收入２，２９６，４５３，５１２．１１１，６３１，６６２，４４６．３４１，５１６，８８２，７７８．１７

　　金融企業往來收入９７１，２４４，６１９．０９９６６，４１５，０１２．４２８６４，３９０，６０７．００

　　手續費收入１００，３５５，６７０．８９１０３，６２１，０５７．４３９７，５２３，１４２．３９

　　租賃收入－－－

　　匯兌收益９，５２６，６７０．５３２，４１３，００６．３５８，４４５，５０８．３８

　　其它營業收入２８９，７４５．５３２，３５５，６７９．６４２，９７８，３４７．９２

　　二、營業支出２，７０７，７４９，４０６．７０２，４０１，０３５，６６０．３７２，４４５，７５６，８１１．９８

　　利息支出６９５，５１１，３７８．３１７３１，１４９，７８２．８４６７７，４９２，０２２．８０

　　金融企業往來支出１，０７８，４３４，２１４．２７１，０３２，０４８，２３８．７７１，２１２，１６８，５６６．２１

　　手續費支出２３，３６４，７６５．６０１６，３５６，０１０．０９８，７２７，２８７．４２

　　營業費用５４８，１８６，３２０．０７５２３，４０９，５５３．８４５０９，８１８，５８５．７２

　　匯兌損失１，６６８，５４８．５３４７，９８３．３４９５１，１６７．２３

　　其它營業支出３６０，５８４，１７９．９２９８，０２４，０９１．４９３６，５９９，１８２．６０

　　三、營業稅金及附加１２４，８５１，８９４．０５１０３，３１１，５６５．６１１１９，３２５，８７８．８７

　　四、營業利潤５４５，２６８，９１７．４０２０２，１１９，９７６．２０－７４，８６２，３０６．９９

　　加：投資收益６９，１６３，７９３．２０８０，２７７，３６４．９４３，１７１，４７８．５２

　　加：營業外收入９，６６６，０６６．６４４，７７８，３３８．５１４，９００，９７７．３４

　　減：營業外支出２６３，４８６，２９８．３３１６５，４４２，２３２．９８６，５０８，９９５．２３

　　加：以前年度損益調整９，０６６，７７８．３９－１４，７１２，５７０．８５１５，４３７，８４７．８３

　　五、利潤總額３６９，６７９，２５７．３０１０７，０２０，８７５．８２－５７，８６０，９９８．５３

　　減：所得稅６７４，７４４．５６

　　六、凈利潤３６９，６７９，２５７．３０１０７，０２０，８７５．８２－５８，５３５，７４３．０９

　　附表九:

　　中國建設銀行股份有限公司天津市分行2004年12月31日資產負債表單位:人民幣元

　　項目２００４年１２月３１日

　　流動資產

　　現金及銀行存款４７６，１９３，５００．４２

　　存放中央銀行款項１，０３１３６９，７２７．２７

　　存放同業款項７０，１３２，４６０．７２

　　拆放同業款項－

　　拆放金融性公司－

　　短期貸款１７，３２１，９４８，４９４．３６

　　應收進出口押匯８，９８６，８０６．２０

　　應收帳款７，０６５，６００．４２

　　減：壞帳準備－

　　其他應收款２１，１５０，１２６．７７

　　貼現３，０７７，６１９，７４６．１４

　　短期投資１９５，３６７，０８８．０５

　　委托貸款及委托投資－

　　代理證券４６，５５７，９９９．９６

　　買入返售證券－

　　待處理流動資產凈損失－

　　一年內到期的長期投資１２８，７８５，２８６．９３

　　流動資產合計２２，３８５，１７６，８３７．６９

　　長期資產

　　中長期貸款３０，９６６，７２６，５３１．１２

　　不良貸款２，２６０，６２３，２９７．６０

　　長期投資１，６１７，４５０，０９９．８５

　　固定資產１，６３８，６９３，７２８．０２

　　減：累計折舊４０３，１８９，６０５．６５

　　固定資產凈值１，２３５，５０４，１２２．３７

　　固定資產清理－

　　在建工程－

　　待處理固定資產凈損失－

　　長期資產合計３６，０８０，３０４，０５．９４

　　無形、遞延及其它資產

　　無形資產２１，３８８，１１７．５４

　　遞延資產５，４８７，９１７．６７

　　其它資產２００，９２０，０５８．２２

　　其它資產合計１，０６３，４９５，２８９．５１

　　資產總計５９，５２８，９７６，１７８．１４

　　流動負債

　　短期存款２４，８６２，５２０，４２１．１３

　　短期儲蓄存款１７，２１７，７５１，９３８．６４

　　財政性存款８，９５２，１２９．２０

　　向中央銀行借款－

　　同業存放款項４，３７０，３６２，０６２．４６

　　聯行存放款項－

　　同業拆入－

　　金融性公司拆入－

　　應解匯款３６２，１６１，２８８．７５

　　匯出匯款６５，１４２，０５４．４１

　　委托存款－

　　應付代理證券款項９３，２３７，９５３．１２

　　賣出回購證券款－

　　應付帳款１４，７９４，０７６．０１

　　其他應付款１５３，５２３，４７１．４６

　　應付工資６２，７５４，７９０．７８

　　應付福利費－５０，４４０，４３０．４３

　　應交稅金３８，３３３，７３２．１５

　　應付利潤－

　　預提費用８，６５０，１９２．１５

　　發行短期債券－

　　一年內到期的長期負債２，５７４，８０７，４２１．１７

　　流動負債合計４９，７４６，５５１，１０１．００

　　長期負債

　　長期存款２００，０００，０００．０１

　　長期儲蓄存款３，５０３，４１３，３８８．４７

　　保證金２１４，７６７，９５１．１１

　　應付轉租賃租金－

　　發行長期債券－

　　長期借款１，８５４，６９９，９２９．９７

　　長期應付款－

　　長期負債合計５，７７２，８８１，２６９．５６

　　其它負債３，６８４，８９１，９６２．７９

　　所有者權益

　　實收資本－

　　資本公積－

　　盈余公積－

　　未分配利潤３２４，６５１，８４４．７９

　　所有者權益合計３２４，６５１，８４４．７９

　　負債和所有者權益總計５９，５２８，９７６，１７８．１４

　　附表十:

　　中國建設銀行股份有限公司天津市分行2004年度損益表單位:元

　　項目２００４年１２月３１日

　　一、營業收入４，２３９，６２６，３８７．１２

　　利息收入２，７６３，３９７，０８５．２１

　　金融企業往來收入１，２８６，２６３，３４７．０２

　　手續費收入１６８，２５９，０４５．８７

　　租賃收入－

　　匯兌收益４，６６８，９２３．７８

　　其它營業收入１７，０３７，２６５．２４

　　二、營業支出２，９９４，２３３，６０８．５５

　　利息支出７６０，９７３，９５１．０６

　　金融企業往來支出１，４８３，７９４，４６９．５０

　　手續費支出８，２５９，４４６．３１

　　營業費用７３７，２５３，１４９．３０

　　匯兌損失３，６０８，２５３．１５

　　其它營業支出３４４，３３９，２３

　　三、營業稅金及附加１５５，３２８，７４０．７９

　　四、營業利潤１，０９０，０６４，０３７．７８

　　加：投資收益１０１，１５９，３４６．９６

　　加：營業外收入１２，０７８，３２１．４６

　　減：營業外支出５４，１６４，０５７．２６

　　加：以前年度損益調整４，１３４，５３２．２９

　　五、利潤總額１，１１５，９８０，６９１．８７