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記者 李清理 長沙報道
華菱管線(資訊 行情 論壇)(000932)剛剛推出的純派發歐式認沽權利或權證的股改方案受到市場關注。昨日上午，華菱管線專門召開媒體見面會，公司董事長李效偉、總經理曹惠泉、董秘汪俊及保薦機構興業證券代表出面介紹和回答了記者提問，并表示，推出有別于其他公司的歐式認沽權利或權證派送方案，主要基于外資股東米塔爾的持股要求以及公司
存在可轉債的特殊情況，相信在鋼鐵行業業績下滑背景下，認沽設計有利于保護全體流通股東及公司利益。
董事長李效偉和總經理曹惠泉在見面會上均表示，公司特殊的股權結構決定了非流通股東不可能考慮降低自己股權比例的送股做法，特別是外資股東米塔爾的每股收購價格達到4.31元，兩大非流通股東華菱集團和米塔爾都不太愿意出現被動減持，而通過認沽設計，反而有可能出現增持；與此同時，目前鋼鐵行業業績出現下滑勢頭，認沽設計也更多地是出于保護流通股東利益考慮。至于為什么會出現認沽權利與權證的兩選一設計，一個重要原因是因為公司已經發行了20億元的可轉債，在股改時也要考慮到給予轉債持有人的想法，如果他們愿意參與股改，愿意轉股，則公司流通市值有望達到30億元的權證派發標準，否則，只能派發認沽權利。
保薦機構興業證券代表則從五個方面較為詳細地對方案進行了解釋。一是免費派發的比例，公司將以2006年1月19日前的股份總額為獲得對價的基數，這就包括部分新的轉股者，由于獲得對價的股份總數有變，則對應的獲得比例也會發生變化，區間為每10股獲得6.3份至8份；二是認沽權利與認沽權證的確認，必須以轉股后流通市值是否達到30億元及其他條件，才能最后確定；三是條款設計方面，權利和權證發行人為華菱集團和米塔爾，發行方式為無償派送，期限為兩年，行權價為4.82元；四是認沽權利與認沽權證另外一個重大差別在于前者不能上市交易，后者可以在交易所上市交易；五是可轉債持有者要獲得對價，必須在2006年1月19日之前轉股。
對于投資者關心的經營問題，董事長李效偉表示，米塔爾承諾的技術和管理支持正在落實，股東關心的300萬噸低價進口鐵礦石問題，現在也正在落實，預計對公司降低成本有重大意義。他同時表示，公司今年預計出口100萬噸鋼材，全國排名第三，明年將繼續擴大出口比例，繼續提升“華菱”品牌的國際影響力。
據介紹，截至11月25日，華菱管線總股本約18.3億股，其中流通股5.15億股，流通股市值約24.6億元，且目前尚有17億元可轉債未轉股。而在非流通股股東中，華菱集團與米塔爾鋼鐵分別持有華菱管線36.328％和35.364％的股權。
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