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年關將至上市忙 中資新股集體沖刺港交所


http://whmsebhyy.com 2005年12月01日 07:53 中國證券報

  □記者黃立鋒 深圳報道

  年關將至,港股大盤也漸漸回暖。在等在起跑線上的中資新股看來,這無疑是百米沖刺發令槍響起時的那一縷青煙。

  昨日是11月的最后一天,奕達國際(2662HK)、華鼎集團(3398HK)、中國香精香料(331
8HK)、西王糖業(2088HK)四只新股同時招股;百盛商業(3368HK)掛牌上市;而就在12月的第一天,又有一只新股敏實集團(0425HK)將在港交所掛牌。

  新股上市頻繁

  百盛商業昨日收報12.15港元,較招股價上升24%,成為近期表現最佳的新股之一。百盛商業是

馬來西亞金獅集團的中國零售事業部,在中國26個城市黃金地段經營一個包括37家以“百盛”為品牌的百貨店和兩家以“愛客家”為品牌的超級購物中心的大型百貨店網絡。

  百盛商業此次共在全球發售1.656億股股份,當中1.104億股為新股,5520萬股為金獅集團所持有的舊股,香港發售部分及國際配售部分各占10%和90%。招股結果顯示,公開發售部分獲得40倍以上超額認購,國際配售部分則獲得10倍以上超購。公司及保薦人法國巴黎百富勤于是決定以上限9.8元定價,金獅集團套現5.41億港元,而百盛商業則集資約10.8億港元。

  對于資金用處,百盛董事總經理鐘榮俊表示,隨著中國經濟持續增長,相信內地零售市場增長速度會超過10%,未來3年增長可達12%,百盛商業計劃未來5年在內地開設50家新店,未來3至4年還會投入約5億港元用作收購。

  至于今日上市的敏實集團,則是內地最大的汽車車身外部飾件供貨商,經營業務主要包括汽車車門內外裝飾條、散熱器格柵等,旗下共有12個生產基地和一個技術中心,主要客戶包括寶馬、福特、本田、豐田、日產等企業在華合資公司,目前在同類產品內地市場占有額約10%。

  敏實集團此次共發行2億新股,配售90%,招股價范圍為1.98至2.56港元,集資最多超過5億港元。其招股結果顯示,公開發售獲843份有效申請,認購共計1.84億股,相當于獲得約9.21倍認購,國際配售也獲得大幅超額認購。敏實集團最后確定招股價為2.25港元,接近招股價范圍的中位數,籌資約4.5億港元。

  多家招股同日開鑼

  昨日招股的四只新股同樣全都具有內地背景,合計集資總額超過20億港元。不過值得注意的是,華鼎集團此次招股乃是卷土重來,此前該公司招股因市場反應不理想而不得不暫時放棄。

  浙江華鼎位于杭州,成立于2001年4月,是一家專業生產和出口服裝及

紡織品的集團公司,產品以中高檔的絲綢時裝為主,同時生產棉、麻、化纖等面料的服裝以及家紡產品,主要出口美國及歐洲各國。公司是2004年中國服裝企業十強之一,出口服裝達1300萬件,內銷品牌服裝則達50萬件,銷售收入13.7億元人民幣。公司目前在內地擁有290間零售店鋪,主要銷售4個自有品牌及1個代理品牌。按照該公司招股計劃,將發行5億新股上市,招股價介乎1.8至2.2港元,預料集資凈額介于9至11億港元,市盈率為9.76至11.92倍,保薦人為法國巴黎百富勤。該股將于12月15日在主板掛牌。

  奕達國際同樣是內地公司,主要從事線路板(PCB)組裝。按照其上市發行計劃,該公司將發行2.4億股新股上市,其中90%配售,10%公開發售,招股價1.6港元至2.3港元,以中位數1.95港元計,集資額約為3.84至5.52億港元,荷銀洛希爾為保薦人。該股將在12月14日掛牌。

  中國香精香料(3318HK)則是內地向煙草、

香水等行業提供香精、香料的主要供應商之一。該公司計劃上市發售1億新股,其中90%配售,10%公開發售,發行價在1港元至1.2港元之間,集資凈額則為8900萬至1.08億港元,12月9日主板掛牌,上市保薦人為新鴻基國際。

  至于西王糖業,則以山東鄒平為基地,利用玉米作原材料,生產及提煉葡萄糖、賴氨酸、玉米蛋白粉、玉米胚芽等產品。該公司將發售2.8億股上市,招股價在1.7港元至2.05港元之間,集資額4.76-5.74億港元。該股將于12月9日主板掛牌。


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