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記者 李清理 株洲報(bào)道
原德隆系旗下資產(chǎn)較優(yōu)的公司之一——湘火炬(資訊 行情 論壇)A(000549)，今日正式推出送股加認(rèn)沽權(quán)利股改預(yù)案，流通股東每10股將獲得0.3股股份和3份認(rèn)沽權(quán)利。認(rèn)沽權(quán)利由新的控股股東濰柴動(dòng)力(濰坊)投資有限公司免費(fèi)派送，而股份對(duì)價(jià)部分則由公司第二大股東株洲市國(guó)資公司支付。
湘火炬同時(shí)刊登的股權(quán)過(guò)戶公告表明，新疆德隆(集團(tuán))有限責(zé)任公司、廣州市創(chuàng)寶投資有限公司、陜西眾科源新技術(shù)發(fā)展有限公司等三家公司已將其所持有的263279520股法人股過(guò)戶給濰柴動(dòng)力(濰坊)投資有限公司，濰柴動(dòng)力成為湘火炬新的控股股東，持股比例為28.12％。
據(jù)股改公告，湘火炬股改預(yù)案對(duì)價(jià)安排為:流通股股東每持有10股流通股獲0.3股股份，流通股股東總計(jì)獲17958283股，全部由公司第二大非流通股股東株洲市國(guó)資公司送出；流通股股東每持有10股流通股還將獲得3份認(rèn)沽權(quán)利，共179582832份，由控股股東濰柴投資免費(fèi)派送，但是不單獨(dú)上市，只在股改實(shí)施日后第15個(gè)月的最后5個(gè)交易日內(nèi)，每持有1份認(rèn)沽權(quán)利的流通股東有權(quán)以每股3.86元的行權(quán)價(jià)向?yàn)H柴投資出售股份。
控股股東濰柴投資同時(shí)承諾，以40109萬(wàn)元現(xiàn)金收購(gòu)湘火炬對(duì)新疆德隆及其關(guān)聯(lián)方40109.2萬(wàn)元的不良債權(quán)，以提高湘火炬資產(chǎn)質(zhì)量。兩家大股東還特別設(shè)定了減持杠桿，在股改實(shí)施日后2年內(nèi)所持股份不上市交易或者轉(zhuǎn)讓，在此項(xiàng)承諾期滿后，掛牌出售股份占公司股份總數(shù)的比例在1年內(nèi)不超過(guò)5％，2年內(nèi)不超過(guò)10％，且出售價(jià)格不低于每股3.54元。
保薦機(jī)構(gòu)華歐國(guó)際認(rèn)為，綜合送股和認(rèn)沽權(quán)利折算，湘火炬股改對(duì)價(jià)安排相當(dāng)于流通股股東每10股獲得1.29股股份的價(jià)值，高于流通股股東每10股獲送0.55股的理論對(duì)價(jià)水平。由于濰柴投資還以40109萬(wàn)元現(xiàn)金收購(gòu)湘火炬不良債權(quán)，折合湘火炬每股賬面凈資產(chǎn)可減少預(yù)期損失0.428元，相當(dāng)于流通股股東每10股額外獲得1.39股股份的價(jià)值，理論上濰柴投資通過(guò)債務(wù)安排的送出率為31.62％。綜合送股、認(rèn)沽權(quán)利和債務(wù)收購(gòu)?fù)扑�，流通股股東相當(dāng)于每10股獲得2.68股的價(jià)值。
湘火炬是德隆系“三駕馬車”之一，在經(jīng)過(guò)德隆系倒塌及中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司的托管重組后，日前已由濰柴投資斥資10億元控股，其持股成本約為每股3.7元，既高于湘火炬每股1.81元的凈資產(chǎn)，也高于股改前的停牌價(jià)。湘火炬參與股改，可以說(shuō)是對(duì)證券市場(chǎng)問(wèn)題公司股改的又一次嘗試。
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