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記者 李豫川北京報道
6月23日，中國海洋石油有限公司向美國優(yōu)尼科公司(U n o c a l )發(fā)出要約，以每股67美元的價格全現(xiàn)金并購優(yōu)尼科。此要約價相當(dāng)于優(yōu)尼科公司股本總價值約185億美元，比此前雪佛龍的收購價高出約15億美元。
中海油稱，合并后公司的石油和天然氣產(chǎn)量將比中海油提高一倍以上，石油和天然氣儲量將增加近80％，達(dá)約40億桶油當(dāng)量。優(yōu)尼科目前已探明石油及天然氣儲量中約70％位于亞洲和里海地區(qū)。預(yù)計公司合并后油、氣儲量搭配將更趨均衡，即石油儲量約占53％，天然氣儲量約占47％。
中國海油總經(jīng)理傅成玉說:“此次全現(xiàn)金善意收購要約，對優(yōu)尼科股東而言是更為優(yōu)越的建議。這項要約有充足的資金支持，價格按可比公司的市場價值確定，當(dāng)然最終完成尚需一系列慣常的批準(zhǔn)和程序。我們希望能夠盡快與優(yōu)尼科展開對話，并就這項交易達(dá)成協(xié)議�！�
中海油透露，具體的并購資金來源包括:中海油自有現(xiàn)金30余億美元；高盛公司和摩根大通公司提供的總計30億美元的過橋貸款，預(yù)計待交易完成時或完成后短期內(nèi)，這筆貸款將轉(zhuǎn)化成債券形式的長期債務(wù)融資；中國工商銀行提供的60億美元過橋貸款，預(yù)計待交易完成時或完成后短期內(nèi)，這筆貸款將轉(zhuǎn)化成定期貸款形式的長期債務(wù)融資；中海油大股東中國海洋石油總公司提供的45億美元長期次級債形式的貸款，以及25億美元的次級過橋融資，這筆貸款預(yù)計將在兩年內(nèi)以股票進(jìn)行再融資。
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