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記者高改芳 上海報道
交通銀行(3328HK，以下簡稱交行)13日開始公開招股。招股首日市場反應熱烈。
有香港市民在當天銀行開門前就去排隊索取表格。香港某券商30億港元的融資額度，13日僅半天就完成了約10億港元，到14日中午時已全部完成。
大福證券(0665HK)、廖創興銀行(1111HK)等機構當日推出認購交行新股優惠，如為認購交行的客戶提供90％借貸比率等。
有消息人士指出，交行上周一已向機構投資者舉行推介會，認購反應比預期理想，國際配售部分已經獲得超額7倍。預計交行將以招股價上限定價。
在公開認購部分中，最低認購股數為每手1000股，若以招股價上限2.55港元計算，連同交易費用在內，散戶每手最高入場費為2576港元，市盈率在11.83至15.47倍之間。
有興趣投資交行的散戶，自13日起至本周四中午止，可以在匯豐、中銀香港、東亞、工銀亞洲及交通銀行香港分行等共48家銀行分行，以及指定證券行索取認購表格。有關方面已印備超過100萬份申請表格。交行將在本月18日定價，本月23日在港交所掛牌。
交行此次上市，發行58億5562萬股，香港公開發售2.92億股，占5％。按招股書指出，若交行公開發售部分超額認購100倍或以上，香港發售部分會增加至20％。招股價在1.95港元至2.55港元之間；市盈率為備考盈利的11.83倍至15.47倍；集資額介乎114億至149億港元。若以招股價中位數2.25港元計算，交行預計集資凈額約為126.43億港元。預計05年12月底止的股東合并盈利將不少于78.74億元人民幣，或每股盈利18分(折合為16港仙)。
按招股書指出，交行截至去年底的凈利潤為16.04億元人民幣，按年下跌63％。交行董事長蔣超良表示，去年凈利潤下跌，主要由于稅務計算方法所致，而交行這次上市的集資凈額，將用以加強銀行資本基礎及業務持續發展，戰略措施包括發展該行的企業銀行業務、擴大該行信用卡、財富管理業務，以及增強內地分銷網絡，特別是長江三角洲、珠江三角洲及內地中型、大型城市。
蔣超良指出，內地近期推出多項穩定樓市措施，長遠而言有助于樓市健康發展，而交行在按揭貸款方面已有充足撥備，基本上可以覆蓋房地產信貸的風險，該行按揭貸款占總貸款的比重，一向低于同業水平。
此外，招股書中披露了交行曾經在無抵押情況下，批出3600萬美元的貸款，給已經申請了債務重組的新加坡中航油。交行表示，該行已為這筆貸款作出同額撥備，相信事件不會對公司構成重大不利影響。
港股13日當天呈窄幅波動，最低13898點，收報13934點，升36點，成交134億港元。分析人士認為，可能受到交行及中國玻璃(3300HK)公開招股熱潮的影響，大市交投冷淡。
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