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交行招股說明書表明，此次籌資上限149億港元，招股價(jià)1.95-2.55港元，39.12億股A股內(nèi)地上市計(jì)劃并未改變
本報(bào)記者 蔡臻欣 發(fā)自上海
交通銀行上市的進(jìn)程已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，作為貫穿整個(gè)上市計(jì)劃的最重要的文件——招股
說明書終于揭開了廬山真面目。
據(jù)交行招股說明書，交行此次H股IPO集資總額將介于114億~149億港元之間，每股價(jià)格則介于1.95~2.55港元之間。
該說明書還確認(rèn)，交行此次H股IPO發(fā)售數(shù)量確實(shí)為58.56億股，即發(fā)行后總股本的13%，發(fā)行價(jià)確定時(shí)間為6月18日，上市時(shí)間計(jì)劃為6月23日，并將于同日開展一系列的營(yíng)銷促銷活動(dòng)。
該招股說明書顯示，交行的定價(jià)區(qū)間所反映的是其2005年賬面價(jià)值的1.3倍至1.6倍，同時(shí)等于其2005年利潤(rùn)額的11.1倍至14.5倍。招股說明書預(yù)測(cè)交行2005年利潤(rùn)至少為78.7億元人民幣，合每股收益0.18元人民幣。
據(jù)記者了解，除中國和日本之外，亞洲的上市銀行目前平均股價(jià)約為2005年賬面價(jià)值的1.6倍以及利潤(rùn)的12.4倍。
由交行高層組成的小型代表團(tuán)，日前已分三路赴香港地區(qū)、新加坡、美國、日本等全球主要國際金融市場(chǎng)，展開為期約兩周的全球路演，面向投資者進(jìn)行招股推介活動(dòng)。
在發(fā)行58.56億股H股之后，交行的總股本將達(dá)到449.56億股。其中匯豐銀行將認(rèn)購11.7億股，國家財(cái)政部將持股22.18%，中央?yún)R金公司將持股6.67%，全國社保基金將持股12.36%，此外還將向國際機(jī)構(gòu)投資者配售15%的綠鞋期權(quán)(即超額配股權(quán))。
據(jù)招股說明書披露，交行此次在H股的集資總額最多將有95%的比例通過定向募集的方式完成，因而散戶認(rèn)購部分將十分有限。
此外，據(jù)香港地區(qū)媒體披露，交行已獲得恒基地產(chǎn)(0012.HK)主席李兆基垂青，且李兆基已與交行保薦人之一的匯豐銀行洽商，將認(rèn)購交行股份。李兆基將通過其私人基金兆基財(cái)經(jīng)企業(yè)公司持有交行股份。
本報(bào)曾于5月11日披露，根據(jù)原先的A+H方案，交行將同時(shí)發(fā)行58.56億股H股及39.12億股A股。而記者從一位交行內(nèi)部人士處獲悉的最新信息顯示，雖然暫時(shí)不會(huì)執(zhí)行，但交行39.12億股A股的內(nèi)地發(fā)行上市計(jì)劃至今并未改變，換言之，匯豐銀行如欲保持其19.9%的總持股比例，將必須從未來的A股發(fā)行計(jì)劃中再認(rèn)購7.74億股，或通過從H股市場(chǎng)上“補(bǔ)足”等。匯豐究竟將采用何種手法確立乃至提升它在交行中的地位，這是留給我們的又一個(gè)懸念。
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