交行招股說明書浮出水面 95%股票定向募集

　　95%股票定向募集 發行價預計低于3元

　　本報訊 (記者 陳琰) 記者昨天從交通銀行證實，上周，交通銀行相繼拉開了在香港、新加坡、美國、歐洲和日本等全球最主要國際金融市場的路演。伴隨路演的開展，備受市場關注的招股說明書也開始浮出水面。

　　來自交行內部的消息稱，根據最后定稿的招股說明書，交行計劃發行58.56億股H股，發行結束后，交行的總股本將達到449.56億股。其中，交行第一大外資股東匯豐將認購11.7億股，以保持其在交行19.9%的持股比例。財政部持股22.18%，匯金公司持有6.67%，社保基金持有12.36%，此外還有預備向國際機構投資者配售的15%的超額配股權。交行此次在H股的集資總額最多將有95%的比例通過定向募集的方式完成，散戶認購的部分十分有限。

　　交行方面表示，雖然最終的發行價格有待12日路演結束后才能確定，但按照香港股票市場藍籌股的普遍定價，結合投資者的認購心理，交行的發行價格將不會超過3元。