實(shí)習(xí)記者呂強(qiáng)
京東方(000725、200725)公告顯示,2005年5月31日,經(jīng)公司董事會(huì)討論,決定調(diào)整原TFT-LC D 事業(yè)(韓國子公司)境外上市籌資計(jì)劃,變更為由公司在香港發(fā)行境外上市外資股(H股)籌集資金。本次H股發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金不低于(不含發(fā)行費(fèi)用)25億港元。部分募集資金將用于償還投資北京TFT-LC D 第五代生產(chǎn)線的銀行借款,部分募集資金將用于該生產(chǎn)
線的技術(shù)改造。
據(jù)介紹,發(fā)行股票的面值為人民幣1.00元/股。本次增量發(fā)行后H股所占總股本的比例(不包括超額配售部分)不超過35%。如按國際慣例和市場(chǎng)情況需要實(shí)施超額配售,超額配售規(guī)模將不超過上述發(fā)行規(guī)模的15%。本次發(fā)行的對(duì)象為境外自然人和專業(yè)、機(jī)構(gòu)、企業(yè)投資者。
公告表明,本次H股發(fā)行價(jià)格將在充分考慮京東方現(xiàn)有股東利益,不低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)的前提下,根據(jù)中國有關(guān)法律規(guī)定和國際慣例,通過累計(jì)訂單和簿記建檔,依據(jù)當(dāng)時(shí)國際資本市場(chǎng)情況,參照同類公司在國際市場(chǎng)的估值水平進(jìn)行定價(jià)。
香港公開發(fā)售的部分將根據(jù)超額認(rèn)購倍數(shù),決定中簽率,最后通過抽簽決定中簽投資者的可獲配股票額度。公開發(fā)售部分的比例將參考香港聯(lián)交所《上市規(guī)則》規(guī)定的超額認(rèn)購倍數(shù)設(shè)定“回?fù)堋睓C(jī)制,根據(jù)投資者的反映并在取得香港聯(lián)交所同意的前提下,公開發(fā)售部分的比例可作出調(diào)整。國際配售將根據(jù)香港公開發(fā)售部分比例來決定國際配售部分的配售對(duì)象,配售額度將根據(jù)累計(jì)訂單充分考慮各種因素來決定。
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