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第一條 根據(jù)《短期融資券管理辦法》（中國人民銀行令〔2005〕第2號）的有關(guān)規(guī)定，為規(guī)范短期融資券的承銷行為，制定本規(guī)程。
第二條 本辦法所稱短期融資券（以下簡稱融資券），是指企業(yè)依照《短期融資券管理辦法》規(guī)定的條件和程序在銀行間債券市場發(fā)行和交易并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。
第三條 本規(guī)程所稱融資券承銷業(yè)務，是指由符合條件的金融機構(gòu)，依照協(xié)議包銷或代銷企業(yè)發(fā)行融資券的行為。
第四條 中國人民銀行依法對融資券的承銷行為進行監(jiān)督管理。
第五條 金融機構(gòu)從事融資券承銷業(yè)務應當符合本規(guī)程規(guī)定的條件，并報中國人民銀行備案。
第六條 申請從事融資券承銷業(yè)務的金融機構(gòu)，應當具備下列條件：
（一）是在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的金融機構(gòu)法人；
（二）各項風險監(jiān)控指標符合有關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定；
（三）具有專門負責融資券承銷業(yè)務的部門和熟悉相關(guān)業(yè)務規(guī)則的專業(yè)人員；
（四）具有健全的風險管理制度和內(nèi)部控制機制，依法開展經(jīng)營活動，近兩年沒有違法和重大違規(guī)行為；
（五）中國人民銀行規(guī)定的其他條件。
除具備前款規(guī)定的條件外，從事主承銷業(yè)務的金融機構(gòu)應取得全國銀行間同業(yè)拆借市場成員資格兩年以上。
第七條 金融機構(gòu)從事融資券承銷業(yè)務，應當向中國人民銀行提交下列備案材料：
（一）從事融資券承銷業(yè)務的申請報告；（二）《經(jīng)營金融業(yè)務許可證》（副本）復印件；（三）《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》（副本）復印件；（四）公司章程；
（五）取得全國銀行間同業(yè)拆借市場成員資
格的批準文件復印件；
（六）內(nèi)部風險控制與財務管理制度說明；（七）經(jīng)注冊會計師審計的近兩個會計年度的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及審計意見全文；
（八）法定代表人、相關(guān)部門的主要負責人及主要業(yè)務人員的工作簡歷；
（九）中國人民銀行要求提交的其他材料。
第八條 中國人民銀行自受理符合要求的備案材料之日起20個工作日內(nèi)，根據(jù)規(guī)定的條件和程序?qū)鹑跈C構(gòu)從事融資券承銷業(yè)務進行備案認可，并向符合從事融資券承銷業(yè)務條件的金融機構(gòu)下達備案通知書。
第九條 承銷機構(gòu)承銷融資券應與發(fā)行人簽訂承銷協(xié)議。承銷協(xié)議的內(nèi)容應當具體明確，詳細約定承銷活動當事人的權(quán)利和義務。
第十條 承銷機構(gòu)有以下權(quán)利：
（一）收取承銷融資券的承銷傭金；（二）主承銷商在與發(fā)行人簽署協(xié)議的情況下，可以向發(fā)行人調(diào)閱與本次融資券發(fā)行有關(guān)的未公開的法律文件和財務會計資料；
（三）對于發(fā)行人的不規(guī)范行為，主承銷商有權(quán)要求其整改，并將整改情況在盡職調(diào)查報告或核查意見中予以說明，因發(fā)行人不配合，使盡職調(diào)查范圍受限制，導致主承銷商無法做出判斷的，主承銷商不得為發(fā)行人的發(fā)行申請出具推薦函；（四）按規(guī)定向投資人分銷融資券。第十一條 承銷機構(gòu)有以下義務：（一）承銷融資券；
（二）督促發(fā)行人進行信用評級并及時公布評級結(jié)果；
（三）主承銷商應建立發(fā)行人質(zhì)量評價體系，明確推薦標準，在充分盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，推薦符合條件的發(fā)行人發(fā)行融資券；
（四）主承銷商對發(fā)行人提供發(fā)行輔導，確保發(fā)行人充分了解其應遵守的法律、法規(guī)及所承擔的相關(guān)責任，為發(fā)行人提供切實可行的專業(yè)意見及良好的顧問服務；
（五）主承銷商對發(fā)行人申請材料的真實性、準確性、完整性進行核查，督促并協(xié)助發(fā)行人及時履行信息披露義務；
（六）主承銷商應督促發(fā)行人兌付融資券本息；
（七）發(fā)行人不履行債務時，主承銷商可以代理融資券投資人進行追償。
第十二條 承銷機構(gòu)承銷融資券，可以采取代銷、余額包銷或全額包銷方式。承銷方式及相關(guān)費用由發(fā)行人和承銷機構(gòu)協(xié)商確定。
承銷機構(gòu)以代銷方式承銷融資券，在承銷協(xié)議所規(guī)定的承銷期結(jié)束后，應將未售出的融資券全部退還給發(fā)行人。
承銷機構(gòu)以余額包銷方式承銷融資券，須在承銷協(xié)議所規(guī)定的承銷期結(jié)束后，按發(fā)行價認購未售出的融資券。
承銷機構(gòu)以全額包銷方式承銷融資券，須在承銷協(xié)議所規(guī)定的承銷期開始之前，按承銷協(xié)議規(guī)定價格全額認購融資券。
第十三條 發(fā)行人和承銷機構(gòu)協(xié)商確定是否組織承銷團。發(fā)行人自主選擇主承銷商。
第十四條 承銷團有三家或三家以上承銷商的，可設(shè)一家聯(lián)席主承銷商或副主承銷商，共同組織承銷活動；承銷團中除主承銷商、聯(lián)席主承銷商、副主承銷商以外的承銷機構(gòu)為分銷商。
第十五條 組織承銷團的承銷商應當簽訂承銷團協(xié)議，承銷團協(xié)議應載明下列事項：
（一）當事人的名稱、住所及法定代表人的姓名；
（二）承銷融資券的種類、規(guī)模和發(fā)行利率或發(fā)行價格確定方式；
（三）包銷的具體方式、包銷過程中剩余融資券的認購方法，或代銷過程中剩余融資券的退還方法；
（四）承銷團成員的承銷份額；（五）承銷組織工作的分工；（六）承銷期及起止日期；（七）承銷付款的日期及方式；（八）承銷繳款的程序和日期；（九）承銷費用的計算、支付方式和日期；（十）違約責任；
（十一）中國人民銀行要求載明的其他事項。第十六條 主承銷商應協(xié)助企業(yè)制作發(fā)行融資券的募集說明書。募集說明書至少應包括以下內(nèi)容：
（一）發(fā)行人的基本情況；（二）擬發(fā)行融資券的規(guī)模、期限和利率確定方式；
（三）發(fā)行期；（四）本息償還的時間、方式；（五）發(fā)行人的違約責任；（六）發(fā)行對象；
（七）投資風險提示；（八）中國人民銀行要求公布的其他事項。第十七條 主承銷商應按規(guī)定履行對申請發(fā)行融資券備案材料的核查及對備案材料進行質(zhì)量控制的義務，并出具核查意見。主承銷商負責向中國人民銀行報送申請發(fā)行融資券備案材料。（企業(yè)發(fā)行融資券備案材料目錄附后）第十八條 主承銷商應當在融資券發(fā)行工作結(jié)束后10個工作日內(nèi)，將融資券發(fā)行情況書面報告中國人民銀行。
第十九條 主承銷商不得同時承銷四只或四只以上融資券。
本條所稱同時，是指與不同發(fā)行人簽訂的承銷協(xié)議規(guī)定的承銷時間相互重合或交叉。
第二十條 承銷機構(gòu)從事融資券承銷業(yè)務，應當保持風險意識，貫徹穩(wěn)健經(jīng)營原則，制定和執(zhí)行風險管理制度，嚴格監(jiān)督和約束內(nèi)部各職能部門和下屬機構(gòu)，加強內(nèi)部風險控制。
第二十一條 中國人民銀行有權(quán)隨時對承銷機構(gòu)從事融資券承銷業(yè)務情況進行動態(tài)檢查和調(diào)查。
對中國人民銀行的檢查和調(diào)查，承銷機構(gòu)不得以任何理由拒絕或拖延提供有關(guān)材料，或提供不真實、不準確、不完整的材料。在調(diào)查過程中，承銷機構(gòu)的主要負責人和直接相關(guān)人員不得以任何理由逃避調(diào)查。
第二十二條 中國人民銀行可聘任具有相關(guān)業(yè)務資格的會計師事務所等專業(yè)性中介機構(gòu)，對承銷機構(gòu)從事融資券承銷業(yè)務情況進行稽核。
承銷機構(gòu)對本條所稱稽核，應視同為中國人民銀行的檢查并予以配合。
第二十三條 具有融資券承銷業(yè)務資格的金融機構(gòu)，應當于每年1月15日前向中國人民銀行報送上年主承銷融資券情況的報告。
第二十四條 承銷業(yè)務原始憑證以及有關(guān)業(yè)務文件、資料、賬冊、報表和其他必要的材料應當至少妥善保存五年。
第二十五條 本規(guī)程由中國人民銀行負責解釋。
第二十六條 本規(guī)程自公布之日起施行。附：
企業(yè)發(fā)行短期融資券備案材料目錄
一、發(fā)行人出具的《關(guān)于×××（企業(yè)名稱）發(fā)行融資券的請示》
1－1發(fā)行人的基本情況和歷史沿革1－2發(fā)行人累計企業(yè)債券余額與凈資產(chǎn)的比例1－3發(fā)行人發(fā)行融資券募集資金的主要用途1－4發(fā)行人按融資券相關(guān)管理規(guī)定履行義務的承諾
附錄一企業(yè)董事會同意發(fā)行融資券的決議或具有相同法律效力的文件
附錄二在申報時和批準前，發(fā)行人和主承銷商、發(fā)行人聘請的律師、會計師、信用評級機構(gòu)等對發(fā)行申請文件真實性、準確性和完整性的承諾書
附錄三發(fā)行人章程和營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件二、主承銷商出具的《×××（企業(yè)名稱）申請發(fā)行融資券的推薦函》
2－1推薦人的基本資質(zhì)情況2－2發(fā)行人的簡要情況2－3盡職調(diào)查的主要結(jié)論和推薦的主要理由2－4履行發(fā)行申請程序的情況
附錄一主承銷商出具的《盡職調(diào)查報告》附錄二《×××（企業(yè)名稱）申請發(fā)行融資券備案材料的核查意見》
三、融資券募集說明書（申報稿）3－1發(fā)行人的基本情況3－2擬發(fā)行融資券的規(guī)模、期限和利率確定方式
3－3發(fā)行期3－4本息償還的時間、方式3－5發(fā)行人的違約責任3－6發(fā)行對象
3－7投資風險提示
3－8中國人民銀行要求公布的其他事項附錄發(fā)行方案
四、信用評級報告全文及跟蹤評級安排的說明
五、經(jīng)注冊會計師審計的發(fā)行人近三個會計年度的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表及審計意見全文
附錄一發(fā)行人董事會、監(jiān)事會關(guān)于報告期內(nèi)被出具非標準無保留意見審計報告（如有）涉及事項處理情況的說明
附錄二注冊會計師關(guān)于報告期內(nèi)非標準無保留意見審計報告（如有）的補充意見
六、法律意見書附錄律師工作報告七、償債計劃及保障措施的專項報告八、關(guān)于支付融資券本息的現(xiàn)金流分析報告九、承銷協(xié)議及承銷團協(xié)議
9－1主承銷商和發(fā)行人簽訂的承銷協(xié)議及補充協(xié)議
9－2承銷團成員簽訂的承銷團協(xié)議9－3主承銷商、承銷團成員，信用評級機構(gòu)、律師、注冊會計師等及其所在機構(gòu)的從業(yè)資格證書（如有）復印件（該復印件需由該機構(gòu)蓋章確認）
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