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重要提示
1．本次浙江三花股份有限公司（以下簡稱“三花股份”、“發行人”）首次公開發行不超過3，600萬股人民幣普通股（Ａ股）股票發行（以下簡稱“本次發行”）已獲中國證券監督管理委員會證監發行字［2005］19號文核準。
根據初步詢價結果，保薦機構（主承銷商）東北證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構（主承銷商）”或“東北證券”）和發行人協商確定本次發行股份總量為3，000萬股，其中，網下向配售對象累計投標詢價配售（以下簡稱“網下配售”）股份數量為不超過600萬股，網上向二級市場投資者按市值配售股份數量為不低于2，400萬股。
2．本次發行的網下配售工作于2005年5月18日（Ｔ－4日）結束。經浙江天健會計師事務所有限公司驗資，參與累計投標詢價的配售對象已
全額繳付申購資金。本次發行的累計投標詢價及配售過程已經上海市
邦信陽律師事務所見證，并對此出具了專項法律意見書。
3．發行人和東北證券根據本次發行的路演、現場推介會，以及向網下配售對象累計投標詢價的情況，在綜合考慮發行人募集資金需求量、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等因素后，最終協商確定發行價格為7．39元／股，該價格對應的市盈率為：
（1）19．97倍（每股收益按照2004年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（2）14．49倍（每股收益按照2004年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
4．根據2005年5月17日（Ｔ－5日）公布的《浙江三花股份有限公司首次公開發行Ａ股網下累計投標和股票配售發行公告》（以下簡稱“《網下
發行公告》”），本公告一經刊出視同向網下申購獲得配售的所有機構投
資者送達獲配通知。
一、累計投標詢價情況
保薦機構（主承銷商）根據證監發行字〔2004〕162號《關于首次公開發行股票試行詢價制度若干問題的通知》和《股票發行審核標準備忘錄
第18號》的要求，按照在中國證券業協會登記備案的配售對象名單，對
參與累計投標詢價的配售對象的資格及匯款資金帳戶進行了逐一核查
和確認。
根據收到的所有參與累計投標詢價的配售對象提供的《浙江三花股份有限公司首次公開發行Ａ股網下申購表》以及配售對象申購款項付款憑證，保薦機構（主承銷商）做出最終統計如下：
參與本次累計投標詢價的配售對象共計95家，申購總量為52970萬股，凍結資金總額為392396．4萬元人民幣，全部為有效申購；全部有效申購的報價均等于發行價格7．39元／股，均為滿足《網下發行公告》要求的獲售申購。
二、發行價格及確定依據
本次發行的保薦機構（主承銷商）和發行人根據本次發行的路演、現場推介會，以及向網下配售對象累計投標詢價的情況，在綜合考慮發行人募集資金需求量、基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等因素后，最終確定本次發行價格為7．39元／股，該價格對應的市盈率為：
（1）19．97倍（每股收益按照2004年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）；
（2）14．49倍（每股收益按照2004年經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）。
三、本次發行網下申購獲配情況
本次發行網下配售的股票數量為600萬股。有效申購實際獲得配售的股數（下稱“獲配股數”）按照《網下發行公告》的規定確定，網下配售比例為1．1327166％，超額認購倍數為87．28倍。
四、網下配售結果
序號 申購帳戶名稱有效申購股數（股）獲配股數（股）退款金額 （元）1華泰財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－020Ｃ－ＣＴ00160000006796243837760．822泰康人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－019Ｌ－ＦＨ001深60000006796243837760．823泰康人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－
019Ｌ－ＦＨ002深60000006796243837760．824泰康人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險
產品－019Ｌ－ＣＴ001深60000006796243837760．825新華人壽保險股份有限公司－投連－創世之約－018Ｌ－ＴＬ001深57000006456441645872．046新華人壽保險股份有限公司－分紅－團體分紅－
018Ｌ－ＦＨ001深60000006796243837760．827新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－
018Ｌ－ＦＨ002深60000006796243837760．828新華人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險
產品－018Ｌ－ＣＴ002深60000006796243837760．829平安人壽－萬能－個險萬能60000006796243837760．8210平安人壽－投連－團體退休金進取1000000113277306293．4711平安人壽－投連－世紀理財價值增長30000003398121918880．4112平安人壽－分紅－個險分紅60000006796243837760．8213平安人壽－傳統－普通保險產品60000006796243837760．8214中國再保險（集團）公司－本級－集團自有資金－007Ｇ－ＺＹ001深60000006796243837760．8215中國再保險（集團）公司－傳統－普通保險產品－
007Ｇ－ＣＴ001深60000006796243837760．8216華泰財產保險股份有限公司－傳統－理財產品60000006796243837760．8217兵器財務有限責任公司60000006796243837760．8218航天科工財務有限責任公司60000006796243837760．8219五礦集團財務有限責任公司60000006796243837760．8220中船重工財務有限責任公司60000006796243837760．8221南航集團財務有限公司60000006796243837760．8222中核財務有限責任公司60000006796243837760．8223中國工商銀行－寶盈泛沿海區域增長股票證券投資基金60000006796243837760．8224裕華證券投資基金60000006796243837760．8225久嘉證券投資基金55000006229940184610．3926交通銀行－久富證券投資基金1000000113277306293．4727招商銀行股份有限公司－長城久泰中信標普
300指數證券投資基金38000004304327763912．2328中國建設銀行－長城久恒平衡型證券投資基金15000001699010959443．929同益證券投資基金60000006796243837760．8230全國社保基金105組合60000006796243837760．8231同德證券投資基金27000003058319726991．6332中國農業銀行－長盛動態精選證券投資基金60000006796243837760．8233中國農業銀行－長信銀利精選證券投資基金60000006796243837760．8234景陽證券投資基金60000006796243837760．8235景宏證券投資基金60000006796243837760．8236景博證券投資基金60000006796243837760．8237中國銀行－大成藍籌穩健證券投資基金60000006796243837760．8238中國農業銀行－大成精選增值混合型證券投資基金60000006796243837760．8239交通銀行－漢興證券投資基金60000006796243837760．8240漢盛證券投資基金60000006796243837760．8241漢鼎證券投資基金60000006796243837760．8242漢博證券投資基金60000006796243837760．8243交通銀行－富國天益價值證券投資基金24000002718517535102．8544中國工商銀行－富國天利增長債券投資基金30000003398121918880．4145富國動態平衡證券投資基金60000006796243837760．8246中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化
核心證券投資基金60000006796243837760．8247上海浦東發展銀行－廣發小盤成長股票型證券
投資基金60000006796243837760．8248中國工商銀行－廣發穩健增長證券投資基金60000006796243837760．8249中國工商銀行－廣發聚富開放式證券投資基金60000006796243837760．8250中國工商銀行－國聯安德盛小盤精選證券投資
基金60000006796243837760．8251金泰證券投資基金30000003398121918880．4152中國工商銀行－安信證券投資基金60000006796243837760．8253交通銀行－安順證券投資基金60000006796243837760．8254交通銀行－華安創新證券投資基金60000006796243837760．8255交通銀行－華安寶利配置證券投資基金60000006796243837760．8256中國工商銀行－華安上證180指數增強型證券
投資基金60000006796243837760．8257中國建設銀行－華寶興業多策略增長證券投資
基金60000006796243837760．8258中國建設銀行－寶康債券投資基金60000006796243837760．8259中國建設銀行－寶康消費品證券投資基金60000006796243837760．8260中國建設銀行－寶康靈活配置證券投資基金60000006796243837760．8261泰和證券投資基金60000006796243837760．8262全國社保基金106組合33000003737924723769．1963中國銀行－嘉實債券開放式證券投資基金60000006796243837760．8264中國銀行－嘉實增長開放式證券投資基金60000006796243837760．8265中國銀行－嘉實穩健開放式證券投資基金60000006796243837760．8266中國銀行－嘉實服務增值行業證券投資基金60000006796243837760．8267嘉實成長收益型證券投資基金60000006796243837760．8268全國社保基金101組合60000006796243837760．8269中國工商銀行－銀河銀泰理財分紅證券投資基金60000006796243837760．8270中國農業銀行－銀河穩健證券投資基金60000006796243837760．8271銀豐證券投資基金60000006796243837760．8272招商銀行股份有限公司－中信經典配置證券投
資基金60000006796243837760．8273中國農業銀行－富國天瑞強勢地區精選混合型
開放式證券投資基金60000006796243837760．8274同智證券投資基金60000006796243837760．8275華寶信托投資有限責任公司－自營60000006796243837760．8276江蘇省國際信托投資有限責任公司60000006796243837760．8277平安信托投資有限責任公司27000003058319726991．6378天津信托投資有限責任公司60000006796243837760．8279廈門國際信托投資有限公司60000006796243837760．8280云南國際信托投資有限公司60000006796243837760．8281中誠信托投資有限責任公司60000006796243837760．8282中信信托投資有限責任公司60000006796243837760．8283德邦證券有限責任公司60000006796243837760．8284第一創業證券有限責任公司60000006796243837760．8285光大證券有限責任公司60000006796243837760．8286廣發證券股份有限公司60000006796243837760．8287廣發證券－農行－廣發集合資產管理計劃2號60000006796243837760．8288廣州證券有限責任公司60000006796243837760．8289宏源證券股份有限公司60000006796243837760．8290山西證券有限責任公司51000005776837262094．4891上海證券有限責任公司60000006796243837760．8292申銀萬國證券股份有限公司60000006796252705760．8293中關村證券股份有限公司60000006796243837760．8294中信萬通證券有限責任公司60000006796243837760．8295中信證券股份有限公司60000006796243837760．82合計52970000059999133879624642．93
注：上表內的“獲配股數”按有效申購股數乘以本次發行網下配售
比例計算，只取計算結果的整數部分，不足一股的零股累積后由主承銷商包銷。
五、持股鎖定期限
配售對象的獲配股票應自本次發行中向二級市場投資者公開發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司凍結。
六、保薦機構（主承銷商）聯系方式
上述配售對象對本公司所公布的網下配售結果如有疑問，請與保薦機構（主承銷商）東北證券有限責任公司聯系。具體聯系方式如下：
聯系地址：北京市西城區三里河東路5號中商大廈4層（郵編：100045）
電話：010－68573828，68573825
傳真：010－68573837
聯系人：郭晴麗、汪六七、胡浩成、張韌峰、孫長宇、閆驪巍、郭紅
東北證券有限責任公司
2005年5月20日
浙江三花股份有限公司
2005年5月20日
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