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本報記者 鄒華 發(fā)自上海
一直被市場所關(guān)注的神華能源，昨日(11日)開始在香港展開了前期的發(fā)行推介工作。神華能源作為中國最大煤炭生產(chǎn)商，本次在港上市預(yù)計集資30億美元(約234億港元)，今年6月在香港主板市場掛牌交易。
目前，已有多家投資者與神華的洽談入股事宜，但現(xiàn)在尚未落實最終入股的名單，而根據(jù)神華能源之前的目標，最終希望能引入5至6家戰(zhàn)略投資者入股。據(jù)了解，神華能源在香港推介的第一天，就受到獲香港富商的重點關(guān)注，其中恒基地產(chǎn)(0012.HK)主席李兆基及新世界發(fā)展(0017.HK)主席鄭裕彤均表示有意認購神華能源。
據(jù)了解，李兆基及鄭裕彤入股在港上市的內(nèi)地優(yōu)質(zhì)國企，已經(jīng)不是首例。而李兆基及鄭裕彤之前均已認購過多只內(nèi)地來港上市企業(yè)，包括中國人壽(2628.HK)、中海集運(2866.HK)等。同時，中信泰富(0267.HK)董事總經(jīng)理范鴻齡也表示，中信泰富未來有意入股神華，具體的情況將在日前公布。
就在神華能源在港展開發(fā)行推介的同時，全球第二大礦業(yè)集團英美礦業(yè)(AngloAmerican)正與神華能源進行后期談判，準備在神華能源海外上市前收購其股份。據(jù)英國《金融時報》報道，神華能源上市將是今年亞洲市場最大的首次公開發(fā)行之一，而英美礦業(yè)的入股將幫助神華能源提振國際投資者的信心，也使英美礦業(yè)得以在中國的自然資源領(lǐng)域獲得立足點。但神華能源此次出售股份的規(guī)模很小，據(jù)悉交易金額只有1億美元。
據(jù)了解，神華能源一直在海外尋找戰(zhàn)略合作伙伴，除英美礦業(yè)以外，神華能源也與全球最大的礦業(yè)公司必和必拓公司(BHPBillitonLtd.,BHP)和英國-澳大利亞合資的礦業(yè)公司RioTintoPLC(RTP)，曾經(jīng)就價格和可能持股的比例以及市場進入及開采協(xié)議等問題進行過探討。但目前必和必拓和RioTintoPLC的發(fā)言人對有關(guān)消息均不愿置評。
根據(jù)神華能源募股書草案，此次IPO之后，神華能源將成為以產(chǎn)量衡量的第五大上市煤炭生產(chǎn)商，以已探明及未探明儲量計算，將成為全球第二大的上市煤炭公司。2004年煤炭產(chǎn)量為1.013億噸。神華能源2004年凈利潤飆升兩倍多，從2003年的人民幣29億元升至89.4億元(約合11億美元)。
摩根分析師劉云凱表示，神華能源在上市前引入戰(zhàn)略合作股東，一點也不奇怪。實際上，一些大型國有企業(yè)在海外上市的時候，因為這些公司有著非常良好的基本面，因此常常會吸引該行業(yè)的海外巨頭入股其中，而香港的許多富商也會對這些大型國企上市非常感興趣。另外，還有一點就在于這些海外戰(zhàn)略投資的介入，也有助于神華能源在首次新股發(fā)行的時候提高其IPO的價值。
業(yè)內(nèi)人士分析，本次神華能源的發(fā)行，實際上已經(jīng)引得許多投資者的熱情高漲，市場預(yù)計今年煤炭現(xiàn)貨價格料還將上漲20%，而煤炭現(xiàn)貨價格在2004年已經(jīng)上漲了30%。因此，作為中國煤炭行業(yè)的龍頭企業(yè)，必然會吸引眾多投資者興趣濃厚。
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