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國內(nèi)鋼鐵企業(yè)的旗艦，寶鋼股份就增發(fā)50億A股事項，昨日在全景網(wǎng)舉行了網(wǎng)上路演。寶鋼股份(資訊 行情 論壇)公司高管及保薦機構(gòu)中金公司有關(guān)人士通過網(wǎng)絡(luò)與各方投資者進行了互動交流。公司財務(wù)總監(jiān)陳纓表示，寶鋼從來沒有放棄過海外上市計劃，將在機會和條件成熟時進行海外IPO。
寶鋼副董事長、總經(jīng)理艾寶俊在路演中充滿自信地說，作為成為世界鋼鐵業(yè)的前三強
，寶鋼正在實施資本經(jīng)營戰(zhàn)略和國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，公司目前對集團鋼鐵業(yè)及相關(guān)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的收購工作已經(jīng)起步。伴隨集團鋼鐵業(yè)重組整合和一體化的深入推進，公司將選擇適當?shù)臅r機，積極拓展國內(nèi)外的并購工作。他認為，要保持領(lǐng)先優(yōu)勢，必要的擴張是必須的。至于是收購還是新建，要取決于能否最大限度增加公司價值，增加股東價值。
寶鋼公司財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書陳纓告訴大家,此次通過增發(fā)募資擬收購的目標資產(chǎn)，主要包括集團公司鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)、供應鏈及其他相關(guān)資產(chǎn)。集團公司經(jīng)過對一鋼、五鋼、梅鋼等進行大量的技術(shù)改造，其技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝都處于領(lǐng)先地位，這些技術(shù)改造項目目前均已投產(chǎn)。股份公司收購這些目標資產(chǎn)將極大地增強股份公司自身的競爭力，強化其市場地位，降低經(jīng)營風險。且2004年收購目標資產(chǎn)模擬合并凈利潤比2003年增長122%，預測2005年也將比2004年有一定增長。
艾寶俊還表示，將收購的寶鋼集團資產(chǎn)已經(jīng)不再是傳統(tǒng)意義上的上鋼、梅山資產(chǎn)，一鋼公司傳統(tǒng)是一個上產(chǎn)建筑用螺紋鋼的企業(yè)，經(jīng)過投入改造以后，目前一鋼已經(jīng)形成了年產(chǎn)75萬噸不銹鋼和200萬噸普碳熱軋板的生產(chǎn)能力，其后隨著二期不銹鋼的投入，最終將形成150萬噸不銹鋼的生產(chǎn)能力。五鋼公司隨著對原有化鐵煉鋼及環(huán)保淘汰工藝的關(guān)閉，五鋼公司新建了不銹鋼棒材生產(chǎn)線，并且對于特鋼產(chǎn)品的合金比和高合金比均有較大幅度的提升，最終五鋼公司將形成年產(chǎn)120萬噸高品質(zhì)特鋼的能力。梅鋼公司隨著對原有煉鋼工藝、熱軋粗軋及精軋機組的改造，將形成年產(chǎn)300萬噸熱軋板的能力，其后梅鋼公司還將新建定位于高檔建筑用鋼和中低牌號電工鋼的CSP生產(chǎn)線和冷軋生產(chǎn)線，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將更趨合理。
回答網(wǎng)友有關(guān)提問時，陳纓還強調(diào)，寶鋼從來沒有放棄過海外上市計劃，并一直在為這一計劃做著準備。其實在公司成立之初，就提出了海外上市計劃。后來一方面由于全球鋼鐵股持續(xù)低迷，另一方面國家管理高層也希望中國優(yōu)勢企業(yè)能“留在國內(nèi)資本市場”，以改善中國股票市場的上市資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，公司海外上市計劃的實施也就拖延了下來。至于今后什么時候?qū)嵤┻@一計劃，那要看機會和條件。
據(jù)悉，這次增發(fā)將向社會公眾公開發(fā)行不超過20億股社會公眾股，向上海寶鋼集團公司定向增發(fā)不超過30億股國有法人股，增發(fā)新股申購詢價價格區(qū)間為4.91元~5.22元/股。
作者：古風 NBD上海報道
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