上海國企航母擬境外整體上市 上海電氣欲拔頭籌 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2005年01月12日 04:00 每日經濟新聞 | |||||||||
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上海電氣(資訊 行情 論壇)欲拔頭籌，今年3月有望赴港融資40億元 岳敬飛 上海報道 一直悄然潛行的上海國企航母境外整體上市計劃終于浮出水面，揭開這幕重組大戲面紗的是上海電氣集團股份有限公司（以下簡稱“上海電氣集團”）。
據有關人士透露，今年3月，這家中國最頂尖的裝備業大集團就會赴港整體上市，募集相當于40億元人民幣的資金。據悉，排在上海電氣集團后面的是一大批同城手足。這些國企航母的絕大多數，將在不遠的未來踏上境外整體上市之路。 相對于上海國企航母的集體隱秘行動，數家大企業的境外整體上市計劃早就廣為人知，其中包括交通銀行、神華集團和中石化等。分析人士指出，由于滬深股市低迷，對資金需求迫切的大型國企被迫將目光投向境外。上海電氣集團這次赴港整體上市嘗試，被認為是代表了上海大型國企未來上市的方向。 上海電氣充當先鋒 知情人士透露，此次整體上市面向全球發售，包括香港公開發售及國際發售。其中，近27億股根據國際配售有條件發售，近3億股根據香港發售按發售價售予香港公眾。募集資金將被用作提升上海電氣集團的發電技術及擴大電力設備板塊的生產力，提升重型機器及磨床業務的生產力，余額用作營運資金及其他一般企業用途。瑞士信貸第一波士頓香港)有限公司是此次發行的唯一全球協調人、賬簿管理、經辦人兼保薦人。 據了解，上海電氣集團由上海電氣集團)總公司與福禧投資控股有限公司、廣東珠江投資有限公司、申能(集團)有限公司、廣東省明光投資有限公司共同發起組建的多元投資企業，公司注冊資本90億元。此次上市的核心業務主要包括上海電氣集團旗下的電力設備、機電一體化設備以及交通業務資產。 對于上述事宜的詳細情況，上海電氣集團總經理辦公室的一位工作人員向記者表示，在上市成功之前，對此事不便多說。 據了解，2004年6月，上海電氣集團開始正式準備上市事宜，目前香港交易所已經將反饋意見發給了上海電氣集團。而早在去年12月，中國證監會已就此事給過兩次反饋意見。 據悉，上海電氣集團整體上市是其第一大股東上海電氣(集團)總公司做大做強的一個策略。上海電氣(集團)總公司是中國最大的發電設備、大型機械設備設計、制造、銷售的企業集團，總資產達700余億元，擁有6家上市公司，134家合資企業。 上海大型國企列隊上市 2004年年初，上海市國資委主任凌寶亨曾表示，將推動上海本地股進行出資人推動型的重組，推動國有控股的38家市屬集團公司產權制度改革，是新一輪上海國資改革的重點。 當時有媒體以“四條線路”來形容上海國資改革，包括：裝備工業產業升級與優化，指上海電氣集團總公司所進行的一系列資源整合；打造會展業龍頭企業，指組建上海世博集團，并將其打造成上海地區乃至全國的會展業龍頭企業；保稅區變自由貿易區，實現大小洋山深水港、外高橋(資訊 行情 論壇)、崇明地區之間的聯動；核心工業產業優化與升級，主要指鋼鐵與汽車制造業。 后來，“四條線路”逐漸演變成為：力圖打造一家企業赴境外整體上市，包括上海電氣集團、上海世博集團、外高橋保稅區、寶鋼集團和上汽集團。其中，寶鋼集團和上汽集團是上海最核心的企業，而且這兩家企業的產權較為明晰，改制和重組難度相對較小。因此，這兩家集團受到上海市政府的重點扶持，以實現整體上市。 寶鋼率先通過了增發方案，但由于股市低迷，仍不敢貿然實施。而2004年12月30日，上汽集團股份公司正式成立，標志著上汽集團整體上市計劃開始啟動。盛傳將在香港上市的上汽集團股份公司包括上海大眾、上海通用、上海汽車(資訊 行情 論壇)工業銷售有限公司、上海汽車股份有限公司等整車、關鍵零部件、相關服務貿易和自主開發四大塊核心優質資產，融資額可能高達20億美元。 除了上述幾家集團外，上實集團也被看好有望整體上市，它旗下的兩家上市公司上實發展(資訊 行情 論壇)和上實聯合(資訊 行情 論壇)具有世博會概念。而被稱為“超級商業航母”的百聯集團，更被境外投資者高度關注。此外，具有境外整體上市概念的集團還包括：擁有龍頭股份(資訊 行情 論壇)、上海三毛(資訊 行情 論壇)的上海紡織控股集團，擁有錦江酒店(資訊 行情 論壇)、錦江投資(資訊 行情 論壇)的錦江國際集團有限公司，擁有55家一級子公司和一家上市公司的上藥集團，以及擁有申能股份(資訊 行情 論壇)的以投資能源為概念的申能集團。 境外上市有利于央企改制 此前，國資委官方網站一篇名為《2005：國企改制規范年》的文章稱，2004年是不平常的一年：年初，兩個規范國企改制的重要文件出臺；年中，一場席卷全國的國企改制爭論掀起；年末，國資委最高管理層明確表態，改制爭論塵埃初定。 2004年8月到11月，國資委等部委對21個省的國企改制和產權轉讓情況進行督查，發現存在的問題突出表現為管理層收購和國有產權交易不規范。國資委已有針對性地開出了監管藥方，而且相關配套措施與法規將在2005年上半年陸續出臺。 有熟悉國企改制的資深市場分析人士指出，國資委規范管理層收購給了大型國企經營者一個信號，到境外上市融資才是一個最好的選擇。 2004年8月，國資委主任李榮融明確表示，要讓具備條件的央企整體上市。2004年12月26日，國資委副主任黃淑和也認為，按照中央經濟工作會議加快推進國有大型企業股份制改革的要求，2005年國務院國資委要力爭使中央企業在建立健全董事會方面邁出重要步伐，支持具備條件的中央企業積極推進股份制改革，有條件地逐步實現主營業務資產整體上市。 黃淑和說，2005年國資委將推進與省市國資委所監管企業之間的股權置換，通過中央和地方國有企業的相互持股，推進中央大型企業和地方重點企業股份制改革。 近兩年來，先后在境內外上市的大國企包括：南航股份、中航科工、長江電力(資訊 行情 論壇)、中電國際、中海集運和中國網通等。而中國移動、中國電信和武鋼等大型公司，也基本實現了主營業務資產整體上市。截至2004年9月底，中央企業控股的境內上市公司已達168家，股本總額占全部境內上市公司的33.8%；在香港上市的公司達53家，流通股股本占香港流通股的18.1%。
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