興業銀行上市小步快跑 IPO沖刺計劃籌資70億 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年11月06日 11:04 中國經營報 | |||||||||
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作者：陳實 2005年將成為中資銀行IPO(首次公開募股)年。 就在人們對中國銀行、中國建設銀行乃至交通銀行“內地銀行三巨頭”上市計劃翹首以待的同時，相對低調的興業銀行(原名福建興業銀行)亦在小步快跑。消息人士告訴記者，
上市路徑 如果說中、建行上市因為有很多“歷史包袱”需要解決而顯得步履艱難，興業銀行的上市歷程相對來得清晰許多。 該行于去年年中由具有地方色彩的“福建興業銀行”改名為更具“全國性”意味的“興業銀行”，同時宣布完成股份制改造。 去年下半年，中國銀監會修改商業銀行發行次級債有關規定，允許商業銀行通過發行次級債的形式來提高自身資本充足率，興業銀行在該辦法修改后不久就“率先嘗鮮”，成功發行總值達30億元人民幣的5年期次級債。消息人士向記者透露，去年30億元次級債券均計入興業銀行2003年資本金。至此該行2003年資本充足率已達到8％以上，符合國際通行的《巴賽爾協議》資本充足率要求。 去年歲末，興業銀行全面引入恒生銀行、世界銀行名下國際金融公司(IFC)和新加坡政府直接投資公司3家境外投資者共26.973億元，持股比例直逼25％監管上限，達到24.98％，為其上市邁出了最重要的一步。 資料表明，興業銀行于1988年8月在福州成立，是繼交通、中信、招商、深發展之后的第五家股份制商業銀行。截至2003年末，興業銀行資產總額2600億元，按照五級分類法，不良貸款比率2.49％。2003年稅前利潤較2002年大幅增長77％，至人民幣16.3億元。 資本充足率波折 “興業銀行的上市目標一直非常清晰，如果不是因為周正毅事件，或許興業銀行的上市腳步還會走得快一些。”消息人士表示。曾經的“上海首富”周正毅是該行股東之一，持有部分興業銀行股份。 “周正毅事件”影響淡去后，今年強勢的宏觀調控令興業上市再次受挫。“今年年中，央行再度提高準備金比例，這使得興業銀行不得不考慮鞏固或進一步提高自己的資本充足率。選擇在上市之前再發次級債是一種安全且較能討好股東的辦法。”申銀萬國駐上海的一位銀行股分析師表示。 據興業銀行提供的最新財務數據，今年首三季實現利潤22.22億元人民幣，增長48.23％。按五級分類法統計的不良貸款比率，9月底為2.39％，比去年底收窄0.1個百分點。 “我行將于11月19日在福建舉行臨時股東大會，屆時將討論表決有關興業銀行發行第二次次級債的具體方案以及通過上市進行首次公募(IPO)的細節。”興業銀行董事會辦公室有關人士告訴記者，但這位人士拒絕于股東大會召開之前透露年內新發次級債的具體金額。 恒生傾向赴港上市 消息人士向記者證實，從2002年開始，興業銀行就已一步步籌劃落實上市方案，至今年早些時候，該行已完成證監會要求的上市輔導期，目前正在接受福建省證管辦驗收，驗收通過后，即將提交上市報告，而上市地點可能在內地(A股)、香港(H股)兩地進行。 此外，中銀國際有關人士也向記者證實，早在2002年6月，興業銀行便與中銀國際簽訂了上市輔導協議，由后者擔任其上市財務顧問。 “興業銀行最初的構想是希望能在上海A股上市，但去年底吸引恒生銀行、國際金融公司及新加坡政府入股后，上市地點策略可能有所變化，香港也成為興業計劃上市的地點之一。”該行一位拒絕透露姓名的消息人士表示。 “也不排除先H股，再A股上市的方案，但相信本月19日股東大會之后，情況會進一步明朗。”這位消息人士補充說。 根據早些時候興業銀行委托中銀國際所做研究方案，興業銀行擬通過上市募集大約70億元資金，用于擴充資本，發展網點，健全其內地全國性服務網絡，積極應對即將到來的中國銀行業開放。 另據香港方面的消息人士透露，恒生銀行已向興業方面表態，歡迎其赴港上市，若興業選擇香港H股作為最終上市地點，恒生將最大程度給予其融資方便。而業界亦普遍相信，恒生在港名望也有利于樹立海外投資者購入興業IPO股票的投資信心。 與此同時，興業方面也披露，該行收購佛山城市商業銀行已進入實質性階段，董事會已經通過收購計劃，興業的全國擴張夢想正全面打開。
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