|
激戰正酣
9月4日吉富投資成立當日，一份代表2230名廣發證券員工利益的《廣發證券員工強烈反對中信證券敵意收購的聲明》出爐。
該份聲明感情色彩濃厚：2000多名廣發人嘔心瀝血鑄造了中國資本市場上這個有著含金量的品牌，形成了獨樹一幟的企業文化。如今，當光榮與夢想面臨著一場非理性的空前劫難之時， 2000多廣發人無法再保持沉默！對于中信證券這種不宣而戰的敵意收購行為，表示強烈憤慨和堅決反對！
此外，聲明措辭嚴厲地對中信證券的收購目的提出了質疑：中信證券和廣發證券同為國內十大證券公司，雙方在投資銀行、經紀、基金與資產管理等業務領域幾乎完全雷同。面對如此嚴重的同業競爭怎能做到“強強聯合”？中信證券和廣發證券的企業文化、管理模式差異如此之大，根本不存在所謂的“優勢互補、文化相近”。在如此嚴重的文化沖突下，怎樣去實現“整合”？敵意收購導致雙方抵觸情緒如此之強，如何能達到“雙贏”？
面對突如其來的競爭對手及質疑，9月7日，中信證券做出《關于擬收購廣發證券股份有限公司部分股權的說明》，指出：收購廣發證券不會導致廣發證券的注冊地變更、法人主體的變更、經營方式及員工隊伍的重大調整；中信證券尊重廣發證券現有股東的權利和選擇，期待著通過市場化運作完成；中信證券完成受讓廣發證券的部分股權以后，將在法律框架下行使股東權利，與廣發證券的其他股東一起努力，謀求發揮兩家公司的業務和資源優勢，實現互補效應和協同效應，做大做強。
為了對抗中信證券，吉富投資從廣發證券中小股東方開始入手。9月10日，吉富投資以每股1.16元的價格將云大科技(600181)持有的廣發證券7662.113萬股股份(占總股本3.83%)收入囊中。事隔三日，吉富投資又以20153.5萬元的收購將梅雁股份(600868)持有的廣發證券8.4%股權買下。三天的時間，吉富投資以12.23%的持股比例躍居廣發證券第四大股東。
9月16日，廣發證券原來的第三大股東吉林敖東收購廣東風華高新科技集團有限公司持有的廣發證券2.16%的股份 4311.825萬股，交易金額為5036.2116萬元；收購吉林敖東藥業集團延吉股份有限公司持有的廣發證券1.23%的股份，共計2462.2164萬股，交易金額為2875.8687萬元。至此，吉林敖東持有的廣發證券股份由13.75%上升至17.14%，超過中山公用實業集團有限公司成為廣發證券的第二大股東。吉林敖東的突然發力彰顯出其明確的反擊中信證券之意。
同日，中信證券再次發布《關于收購廣發證券股份有限公司部分股權的階段性公告》，再次重申中信證券依然堅持9月7日發布的《中信證券關于擬收購廣發證券部分股權的說明》收購廣發證券部分股權的基本原則：中信證券將一如既往地嚴格按照相關法律、法規的要求，穩步推進收購廣發證券部分股權的進程。
9月16日，中信證券正式向廣發證券現有全體股東發出了股權收購的要約邀請書，計劃與有意出讓廣發證券股權的股東達成統一的股權轉讓協議，以期順利實現公司收購廣發證券部分股權的目標。
要約邀請書提出：第一，股權轉讓的初步價格確定為1.25元，中信證券都將確保廣發證券出讓股東的股權在評估值基礎上溢價10%～14%。第二，本次股權收購價款全部以現金方式支付，股權收購價款分三次支付，分別是簽署轉讓協議后支付轉讓總價款20%的預付款，股權轉讓協議經批準生效后支付轉讓總價款的
50%，余款在股權變更登記手續完成后即時結清。第三，有意出讓股權的股東須在規定的時限內送達《出讓股權意向書》原件，明示其按邀請書載明的收購條件出讓股權的意向。中信證券將按公證機構認定的送達先后順序確定出讓股東及出讓份額，當出讓意向股份總額累計達到廣發證券總股本的51%時，將停止接受新的出讓意向。中信證券將按約定時限與出讓股東簽訂正式的股權轉讓協議。
[上一頁] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一頁]
| 
