東方電子股改方案溝通協(xié)商暨調(diào)整股改方案公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：經(jīng)過(guò)充分溝通，根據(jù)非流通股股東提議，公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整；公司股票將于2006年7月13日復(fù)牌。

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況

　　煙臺(tái)東方電子(資訊 行情 論壇)信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案自2006年7月3日刊登公告以來(lái)，為了獲得最廣泛的股東基礎(chǔ)，在公司董事會(huì)的協(xié)助下，公司非流通股股東通過(guò)熱線電話、走訪投資者、發(fā)放征求意見(jiàn)函等多種形式與流通股股東進(jìn)行了溝通。根據(jù)雙方充分協(xié)商的結(jié)果，經(jīng)全體非流通股股東提議，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容作如下調(diào)整：

　　(一)關(guān)于對(duì)價(jià)數(shù)量的調(diào)整

　　原為：

　　1、公司以現(xiàn)有流通股本602,111,996股為基數(shù)，用資本

　　2、公司非流通股股東向流通股股東支付60,211,200股股份作為本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)安排，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的1股

　　3、公司控股股東將和公司一起與目前青島市中級(jí)人民法院正式受理的以公司為被告的證券市場(chǎng)虛假陳述民事賠償案件(“中小股民訴訟”)的適格原告進(jìn)行協(xié)商談判，尋求與中小股民訴訟適格原告達(dá)成調(diào)解協(xié)議和/或撤訴安排。同時(shí)控股股東將以其持有的不超過(guò)本公司60,211,200股股份承擔(dān)該等調(diào)解協(xié)議和/或撤訴安排中約定的需要向適格原告履行的65%的責(zé)任，從而徹底消除這一制約公司未來(lái)發(fā)展的重大障礙。

　　上述對(duì)價(jià)合計(jì)流通股股東每10股實(shí)得2股，綜合對(duì)價(jià)水平為流通股股東每10股獲送1.32股。考慮到中小股民訴訟，參與訴訟的流通股股東綜合對(duì)價(jià)最高相當(dāng)于每10股獲送2.32股。

　　現(xiàn)調(diào)整為：

　　1、公司以現(xiàn)有流通股本602,111,996股為基數(shù)，用資本公積金向方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的全體流通股股東轉(zhuǎn)增股本，流通股股東每持有10股流通股將獲得1股的轉(zhuǎn)增股份。

　　2、公司非流通股股東向流通股股東支付78,274,560股股份作為本次股權(quán)分置改革的對(duì)價(jià)安排，即方案實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的流通股股東每持有10股流通股將獲得非流通股股東支付的1.3股股票的對(duì)價(jià)。在上述支付的股份對(duì)價(jià)中，煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司勞動(dòng)服務(wù)公司(該公司為煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的全資子公司)以其持有的全部股份共20,160,000股優(yōu)先支付對(duì)價(jià)，煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司以其持有的58,114,560股支付對(duì)價(jià)。

　　3、公司控股股東將和公司一起與目前青島市中級(jí)人民法院正式受理的以公司為被告的證券市場(chǎng)虛假陳述民事賠償案件(“中小股民訴訟”)的適格原告進(jìn)行協(xié)商談判，尋求與中小股民訴訟適格原告達(dá)成調(diào)解協(xié)議和/或撤訴安排。同時(shí)控股股東將以其持有的不超過(guò)本公司60,211,200股股份承擔(dān)該等調(diào)解協(xié)議和/或撤訴安排中約定的需要向適格原告履行的65%的責(zé)任，從而徹底消除這一制約公司未來(lái)發(fā)展的重大障礙。

　　上述對(duì)價(jià)合計(jì)流通股股東每10股實(shí)得2.3股，綜合對(duì)價(jià)水平為流通股股東每10股獲送1.62股。考慮到中小股民訴訟，參與訴訟的流通股股東綜合對(duì)價(jià)最高相當(dāng)于每10股獲送2.62股。

　　(二)關(guān)于公司控股股東額外增加的承諾事項(xiàng)

　　增加承諾為：

　　煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司承諾，其持有的非流通股股份在其承諾相關(guān)禁售期內(nèi)，只有當(dāng)二級(jí)市場(chǎng)股票價(jià)格不低于6.00元時(shí)，方可以通過(guò)證券交易所掛牌出售允許出售的股份。在公司因利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股份、增發(fā)新股或配股等情況而導(dǎo)致股份或股東權(quán)益變化時(shí)，上述設(shè)定的價(jià)格(6.00元)將按以下公式進(jìn)行除權(quán)計(jì)算(P1)：

　　派息時(shí)：P1=P-D

　　送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P/(1+N)

　　送股或轉(zhuǎn)增股本并同時(shí)派息：P1=(P-D)/(1+N)

　　增發(fā)新股或配股：P1=(P+AK)/(1+K)

　　三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=(P-D+AK)/(1+K+N)

　　其中，P=6.00元，P1為除權(quán)后的價(jià)格，D為每股派息，N為送股率或轉(zhuǎn)增股本率，增發(fā)新股或配股率為K，新股價(jià)或配股價(jià)為A。

　　二、補(bǔ)充保薦意見(jiàn)

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的修改，本次股權(quán)分置改革聘請(qǐng)的保薦機(jī)構(gòu)國(guó)信證券有限責(zé)任公司和海通證券股份有限公司發(fā)表如下補(bǔ)充意見(jiàn)：

　　1、東方電子股權(quán)分置改革方案的調(diào)整是公司非流通股股東經(jīng)過(guò)與流通股股東進(jìn)行廣泛的溝通與協(xié)商后，并認(rèn)真聽(tīng)取了廣大流通股股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成的。

　　2、東方電子股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，遵循了保護(hù)流通股股東利益的思路，體現(xiàn)了非流通股股東對(duì)流通股股東權(quán)益的尊重。

　　3、東方電子股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次發(fā)表的保薦意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論。

　　三、補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)結(jié)論性意見(jiàn)

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，本次股權(quán)分置改革聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)北京華堂律師事務(wù)所出具了如下補(bǔ)充意見(jiàn)：

　　1、東方電子本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整程序符合有關(guān)法律、法規(guī)以及《管理辦法》和《操作指引》等規(guī)范性文件的規(guī)定；

　　2、本次股權(quán)分置改革方案內(nèi)容的調(diào)整是在充分聽(tīng)取流通股股東建議與意見(jiàn)的基礎(chǔ)上作出的，《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》中涉及對(duì)價(jià)安排的地方均作了相應(yīng)修改，修改的內(nèi)容未違反有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　3、本次股權(quán)分置改革所涉及之非流通股股東執(zhí)行股權(quán)分置改革利益平衡對(duì)價(jià)安排尚須在相關(guān)股東會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票開(kāi)始前取得國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)并公告。

　　4、東方電子本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整尚須東方電子相關(guān)股東會(huì)議根據(jù)《管理辦法》等規(guī)定的程序?qū)徸h通過(guò)后方可依照有關(guān)規(guī)定實(shí)施。

　　四、獨(dú)立董事關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案調(diào)整的獨(dú)立意見(jiàn)

　　本公司獨(dú)立董事對(duì)煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　1、自公司2006年7月3日刊登《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》后，公司董事會(huì)通過(guò)多種渠道協(xié)助非流通股股東廣泛地與流通股股東進(jìn)行溝通與交流。根據(jù)溝通和協(xié)商的結(jié)果，經(jīng)非流通股股東提議，公司對(duì)股權(quán)分置改革方案進(jìn)行了調(diào)整，并由董事會(huì)做出公告。本次股權(quán)分置改革方案調(diào)整的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

　　2、本次股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，是在非流通股股東與流通股股東之間廣泛溝通、平等協(xié)商的基礎(chǔ)上形成的。公司非流通股股東做出了進(jìn)一步的讓步，增加了對(duì)價(jià)安排的數(shù)量，充分地體現(xiàn)了對(duì)流通股股東意見(jiàn)的尊重和誠(chéng)意，體現(xiàn)了公司非流通股股東對(duì)股權(quán)分置改革的決心和對(duì)流通股股東利益的保護(hù)。

　　3、同意本次對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整暨對(duì)公司《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》的修訂。

　　4、本獨(dú)立意見(jiàn)是公司獨(dú)立董事基于公司股權(quán)分置改革方案進(jìn)行調(diào)整所發(fā)表的意見(jiàn)，不構(gòu)成對(duì)前次意見(jiàn)的修改。

　　附件：

　　1、煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)；

　　2、煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)摘要(修訂稿)；

　　3、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司關(guān)于煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革之補(bǔ)充保薦意見(jiàn)；

　　4、北京華堂律師事務(wù)所關(guān)于煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)；

　　5、煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于調(diào)整公司股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告！

　　煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年7月12日