*ST華陶股權(quán)分置改革網(wǎng)上交流會(huì)精彩回放

　　山東淄博華光陶瓷(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事長(zhǎng)蘇同強(qiáng)先生路演致詞

　　尊敬的各位來(lái)賓、女士們、先生們：

　　大家下午好！

　　今天，非常高興來(lái)到全景網(wǎng)，和廣大的投資者以及所有關(guān)心華光陶瓷重組的朋友們進(jìn)行交流和溝通。借此機(jī)會(huì)，我向長(zhǎng)期以來(lái)關(guān)心和支持山東淄博華光陶瓷股份有限公司的朋友們表示誠(chéng)摯的感謝！希望本次路演推介能夠增進(jìn)大家對(duì)華光陶瓷股改方案和重組方案的理解，也希望能與公司的中小股東和投資者之間建立起長(zhǎng)久互信的關(guān)系。

　　華光陶瓷是中國(guó)主要的日用陶瓷企業(yè)之一，是中國(guó)陶瓷企業(yè)第一家上市公司，也是中國(guó)陶瓷行業(yè)第一塊馳名商標(biāo)和中國(guó)名牌。近年來(lái)由于競(jìng)爭(zhēng)激烈、原材料漲價(jià)、環(huán)保成本上漲等多方面的原因，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上遇到了較大的困難，主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力持續(xù)下降，財(cái)務(wù)指標(biāo)不斷惡化，已面臨暫停上市和退市的重大風(fēng)險(xiǎn)。為了保護(hù)公眾股東的利益，也為了公司能良好存續(xù)和健康發(fā)展，公司控股股東淄博市財(cái)政局與山東省冶金工業(yè)總公司達(dá)成共識(shí)，由山東金嶺鐵礦對(duì)華光陶瓷進(jìn)行資產(chǎn)重組。在各級(jí)政府主管部門(mén)支持和推動(dòng)下，在債權(quán)銀行、重組各方的艱苦努力下，華光陶瓷資產(chǎn)重組的工作已取得了重大進(jìn)展。

　　華光陶瓷的股改方案是股改＋整體資產(chǎn)置換＋定向增發(fā)，主要內(nèi)容包括：淄博市財(cái)政局持有華光陶瓷的全部股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給金嶺鐵礦；金嶺鐵礦與華光陶瓷進(jìn)行整體資產(chǎn)置換，即華光陶瓷原資產(chǎn)整體置出，金嶺鐵礦向上市公司置入鐵礦石采選資產(chǎn)；為保證上市公司經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的完整性，擬向金嶺鐵礦定向增發(fā)不超過(guò)6200萬(wàn)新股，收購(gòu)資產(chǎn)置換差額；以置入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)完成本次重大資產(chǎn)重組做為對(duì)價(jià)，完成對(duì)華光陶瓷的股權(quán)分置改革。金嶺鐵礦對(duì)重組后的華光陶瓷未來(lái)三年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)作出承諾，且對(duì)達(dá)不到承諾業(yè)績(jī)時(shí)做出追送對(duì)價(jià)安排。因此，本次股權(quán)分置改革應(yīng)該是最大限度地保證了流通股股東的利益。

　　重組后的華光陶瓷將實(shí)現(xiàn)徹底轉(zhuǎn)型，將以鐵精粉生產(chǎn)及銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，我們相信，只要充分發(fā)揮自身的品牌、技術(shù)、儲(chǔ)量規(guī)模以及管理等優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大資源綜合利用范圍，積極引進(jìn)和大力培養(yǎng)技術(shù)人才，大力推進(jìn)技術(shù)改造和采選技術(shù)創(chuàng)新，不斷改善和提高技術(shù)裝備水平，公司一定能實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速的發(fā)展，不僅給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益，更為股東創(chuàng)造價(jià)值。我們相信，公司的未來(lái)值得期待，我們更希望與廣大的流通股股東們傾心交流，真誠(chéng)溝通共同完成本次股權(quán)分置改革，在此，我也預(yù)祝此次網(wǎng)上推介會(huì)取得圓滿(mǎn)成功！

　　謝謝大家！

　　廣發(fā)證券股份有限公司總裁助理趙桂萍女士推介致詞

　　各位嘉賓，女士們、先生們：

　　下午好！

　　廣發(fā)證券股份有限公司有幸擔(dān)任山東淄博華光陶瓷股份有限公司股權(quán)分置改革的保薦機(jī)構(gòu)及重大重組的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，并參加今天的網(wǎng)上交流會(huì)，我謹(jǐn)代表廣發(fā)證券感謝各位嘉賓、各位投資者的熱情關(guān)注，感謝對(duì)我公司的信任。

　　自華光陶瓷就進(jìn)行股權(quán)分置改革及重大資產(chǎn)置換發(fā)布公告以來(lái)，受到投資者和相關(guān)機(jī)構(gòu)的多方關(guān)注，我很高興今天能有機(jī)會(huì)和大家直接交流我們對(duì)于這次方案的一些體會(huì)和看法。

　　本次重組能夠順利實(shí)施的重要前提是債務(wù)重組方案獲得債權(quán)人的支持，有關(guān)各方為此付出了艱苦的努力。原控股股東淄博市政府、本次重組方山東金嶺鐵礦在上市公司的積極配合下，本著對(duì)本次重組、對(duì)全體股東特別是流通股股東高度負(fù)責(zé)的精神，為債務(wù)重組付出了艱苦努力和比較大的代價(jià)。債務(wù)重組方案獲得了全部債權(quán)銀行和絕大多數(shù)流動(dòng)債權(quán)人的理解與支持，為后續(xù)方案的順利實(shí)施奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　這次華光陶瓷股權(quán)分置改革、重大資產(chǎn)置換及定向增發(fā)結(jié)合實(shí)施的方案，在考慮到重組方將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入上市公司付出了較大代價(jià)的基礎(chǔ)上，較充分地兼顧了非流通股股東和流通股股東的利益，兼顧了流通股股東的當(dāng)期和遠(yuǎn)期的利益。假如方案得以順利實(shí)施，上市公司可以避免所面臨的重大的退市風(fēng)險(xiǎn)及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，股東們的利益將得到根本保證。重組完成后，上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)變更為鐵礦石的開(kāi)采與鐵精粉的生產(chǎn)與銷(xiāo)售。上市公司盈利能力將得到較大提高，財(cái)務(wù)狀況將得到大幅改善，上市公司將重新獲得持續(xù)發(fā)展能力。重組完成后，山東金嶺鐵礦將以上市公司為中心戰(zhàn)略平臺(tái)，憑借其豐富的礦山開(kāi)采及管理經(jīng)驗(yàn)，借助資本市場(chǎng)的力量，進(jìn)一步整合其擁有的及山東省內(nèi)外其他鐵礦石采掘類(lèi)資產(chǎn)，把上市公司做大做強(qiáng)，因此流通股東的當(dāng)前與未來(lái)的利益將得到較有力的保證。

　　華光陶瓷股權(quán)分置改革完成后，大股東的利益將與全體流通股股東的利益更趨一致，新的華光陶瓷股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司制度更加科學(xué)，公司的治理結(jié)構(gòu)及其基礎(chǔ)得到重大改善，從而能夠更有效的保護(hù)股東特別是流通股股東的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)流通股股東和非流通股股東雙贏，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　廣發(fā)證券在本次方案實(shí)施的工作過(guò)程中，力求誠(chéng)實(shí)守信、公正客觀(guān)、勤勉盡責(zé)；積極履行好組織、引導(dǎo)、說(shuō)明、解釋的職責(zé)，起到橋梁和紐帶作用，作好非流通股股東和流通股股東溝通協(xié)調(diào)工作。我們衷心希望本次改革能夠在我公司的盡職保薦下、在非流通股股東和流通股股東的充分溝通的基礎(chǔ)上，取得令兩類(lèi)股東接受、市場(chǎng)認(rèn)可的圓滿(mǎn)結(jié)果。

　　最后預(yù)祝華光陶瓷股權(quán)分置改革取得圓滿(mǎn)成功！

　　謝謝大家！

　　山東金嶺鐵礦礦長(zhǎng)張相軍先生總結(jié)發(fā)言

　　尊敬的各位網(wǎng)友、各位投資者：

　　首先，非常感謝大家對(duì)華光陶瓷的熱情關(guān)注和積極提問(wèn)。今天我們與各位網(wǎng)友和廣大投資者相聚網(wǎng)絡(luò)，共同度過(guò)了一段難忘的時(shí)光，相信通過(guò)本次網(wǎng)上交流，大家對(duì)公司股權(quán)分置改革方案以及重組方案的具體內(nèi)容、設(shè)計(jì)原則以及公司未來(lái)良好的成長(zhǎng)性和發(fā)展戰(zhàn)略已經(jīng)有了更加全面深入的了解。

　　本次交流也使我們更進(jìn)一步了解到流通股東和廣大投資者對(duì)公司股改的要求和期望。在此次網(wǎng)上交流會(huì)后，我們還將進(jìn)一步加強(qiáng)與流通股股東和投資者的溝通，力爭(zhēng)在充分溝通的基礎(chǔ)上，獲得廣大投資者對(duì)公司股改方案的理解與認(rèn)同，力爭(zhēng)股改工作在所有股東共贏的基礎(chǔ)上取得成功。

　　山東金嶺鐵礦是本次華光陶瓷的重組方，現(xiàn)隸屬于山東省冶金工業(yè)總公司，全資出資人為山東省國(guó)資委。山東金嶺鐵礦的經(jīng)營(yíng)范圍為鐵礦石開(kāi)采，鐵精粉、銅(資訊 論壇)精粉、鈷精粉、鑄鐵的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、機(jī)加工，貨物進(jìn)出口。　目前全礦下轄三處礦區(qū)，即侯家莊鐵礦、鐵山鐵礦、召口鐵礦。全礦現(xiàn)已建成年產(chǎn)鐵礦石140萬(wàn)噸，鐵精粉90余萬(wàn)噸的產(chǎn)能。金嶺鐵礦是山東省主要的鋼鐵原料基地，在山東省冶金工業(yè)中占有十分重要的地位。主導(dǎo)產(chǎn)品鐵精粉是廣大用戶(hù)降低成本，提高鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量的首選品牌，幾十年來(lái)一直暢銷(xiāo)于山東省幾大鋼鐵企業(yè)，產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷(xiāo)江蘇、浙江、河南、河北等地。

　　山東金嶺鐵礦本次置入上市公司的是侯家莊礦區(qū)、鐵山辛莊鐵區(qū)鐵礦石采選銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)。兩座礦區(qū)鐵礦石保有儲(chǔ)量867萬(wàn)噸，年產(chǎn)鐵礦石75萬(wàn)噸、鐵精粉近50萬(wàn)噸。兩座礦區(qū)鐵礦石品位與開(kāi)采條件均優(yōu)于國(guó)內(nèi)同類(lèi)鐵礦礦山，將為上市公司提供穩(wěn)定的收益。

　　本次資產(chǎn)置換完成后，金嶺鐵礦還做出承諾，經(jīng)中國(guó)

　　華光陶瓷未來(lái)的發(fā)展，離不開(kāi)全體股東們的大力支持，請(qǐng)各位投資者相信，通過(guò)股權(quán)分置改革的順利實(shí)現(xiàn)，通過(guò)金嶺鐵礦與華光陶瓷的成功重組，新的華光陶瓷定會(huì)成為治理結(jié)構(gòu)規(guī)范、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)突出的上市公司，一定能夠以穩(wěn)健持續(xù)的發(fā)展和高效的盈利能力回報(bào)社會(huì)，回報(bào)所有投資者。

　　我希望廣大股東積極行使投票權(quán)，支持華光陶瓷股權(quán)分置改革工作。雖然路演時(shí)間十分有限，但是我們與廣大投資者交流的渠道永遠(yuǎn)是暢通的，希望大家給予華光陶瓷長(zhǎng)期的信任和支持。

　　最后，祝各位身體健康，萬(wàn)事如意！

　　股改篇

　　問(wèn)題：華光陶瓷的股改方案這么復(fù)雜，能簡(jiǎn)要告訴廣大的股東們你們的對(duì)價(jià)究竟是什么嗎？

　　劉玉光：以《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》的有關(guān)規(guī)定為指導(dǎo)，公司本次股權(quán)分置改革與重大資產(chǎn)置換相結(jié)合，山東金嶺鐵礦通過(guò)向本公司注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，同時(shí)置換出低效資產(chǎn)的方式向公司流通股股東執(zhí)行對(duì)價(jià)安排。即本次資產(chǎn)重大資產(chǎn)置換即為非流通股股東向流通股股東支付的對(duì)價(jià)。

　　問(wèn)題：如果投資者否決了本次股權(quán)分置改革方案，那么金嶺鐵礦是否會(huì)繼續(xù)對(duì)華光陶瓷的重組？債務(wù)重組是否會(huì)繼續(xù)操作？

　　張相軍：按照要求，公司資產(chǎn)重組須與股改同步進(jìn)行，資產(chǎn)重組即為本次股改的核心內(nèi)容之一，因此，我們須把股改和資產(chǎn)重組組合操作，一并解決。本次重組是華光陶瓷徹底改變企業(yè)基本面再樹(shù)輝煌的難得機(jī)遇，如果否決了本次股改方案，金嶺鐵礦將無(wú)法對(duì)華光陶瓷進(jìn)行重組，那么華光陶瓷有關(guān)一切債務(wù)重組都將不能進(jìn)行，我相信這是大家彼此都不愿意看到的局面。

　　問(wèn)題：向大股東金嶺鐵礦的定向增發(fā)也成為此次股權(quán)分置改革的重要內(nèi)容之一，這里是否有利益輸送的嫌疑？

　　張相軍：定向增發(fā)是為了將置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額收購(gòu)進(jìn)入上市公司，是為了保證置入資產(chǎn)的整體性，同時(shí)降低上市公司的現(xiàn)金支出與債務(wù)負(fù)擔(dān)；不存在利益輸送的嫌疑。

　　問(wèn)題：公司號(hào)稱(chēng)此次是一個(gè)三合一的股改方案，具體是哪三合一？

　　趙桂萍：簡(jiǎn)單的說(shuō)即是資產(chǎn)重組，債務(wù)重組和定向增發(fā)。三者一并實(shí)施，缺一不可。

　　問(wèn)題：大股東的追送承諾能否得到保障？

　　陳懇：大股東將在本次股權(quán)分置改革實(shí)施后，向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)臨時(shí)保管追加對(duì)價(jià)股份，計(jì)17,933,106股，并積極尋找信托機(jī)構(gòu)將該部分股份委托信托機(jī)構(gòu)持有，直至追加對(duì)價(jià)承諾期滿(mǎn)。因此，追送承諾是能得到保障的。

　　問(wèn)題：這樣的重組方案，公司的流通股股東是賺了，還是賠了？

　　趙桂萍：本次重大資產(chǎn)置換前，華光陶瓷處于虧損狀態(tài)。公司2004年虧損14681.97萬(wàn)元，2005年虧損10020.84萬(wàn)元，已被深交所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示(*ST)。根據(jù)公司公告的2005年年報(bào)，截至2005年12月31日，公司負(fù)債合計(jì)101476.36萬(wàn)元，其中62121.19萬(wàn)元為短期借款和一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債。上市公司面臨較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　本次重大資產(chǎn)和股權(quán)分置改革，充分保護(hù)了流通股股東的利益，體現(xiàn)在：首先，通過(guò)本次資產(chǎn)置換將優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)置入上市公司，同時(shí)將低效虧損資產(chǎn)整體置出上市公司，化解了上市公司所面臨的較大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及退市風(fēng)險(xiǎn)，為本次流通股股東保持股份的上市流通地位提供了保證，為其通過(guò)股權(quán)分置改革實(shí)現(xiàn)持股份內(nèi)在價(jià)值提升奠定基礎(chǔ)。第二、金嶺鐵礦本次為上市公司重組后留存的16315萬(wàn)元負(fù)債置入相應(yīng)金額凈資產(chǎn)，為保證重組順利實(shí)施作出了貢獻(xiàn)。第三、本次置入資產(chǎn)的行業(yè)性質(zhì)和盈利能力發(fā)生了根本的改變，原流通股股東所持有的股份對(duì)應(yīng)的內(nèi)在價(jià)值相應(yīng)發(fā)生了較大改變。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)改變?yōu)殍F礦石資源采選與銷(xiāo)售，該行業(yè)與中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展息息相關(guān)，具有良好的市場(chǎng)前景。相比較公司原來(lái)所處的陶瓷、紙張等充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性制造行業(yè)，自然資源類(lèi)資產(chǎn)具有不可再生性、且與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的長(zhǎng)期正向相關(guān)關(guān)系的優(yōu)勢(shì)，在資本市場(chǎng)上享有較高的估值水平。第四、通過(guò)本次重組及非公開(kāi)發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)，華光陶瓷各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)有了根本好轉(zhuǎn)，特別是負(fù)債率大大下降，公司具有良好的發(fā)展前景。

　　本次資產(chǎn)置換及非公開(kāi)發(fā)行完成后，山東金嶺鐵礦僅持有上市公司47.1%的股份，其余權(quán)益全部為其他股東特別是流通股股東無(wú)償享有，流通股份內(nèi)在價(jià)值的確定與增值全部來(lái)自金嶺鐵礦本次重大資產(chǎn)置換及定向增發(fā)后置入公司的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。綜上所述，通過(guò)本次股權(quán)分置改革，流通股股票的內(nèi)在價(jià)值得到保障并得到大幅提升，此次對(duì)價(jià)安排使流通股股東的利益得到了較好的保護(hù)。

　　原華光陶瓷篇

　　問(wèn)題：華光陶瓷從一家業(yè)績(jī)優(yōu)異，曾被評(píng)為最具潛力上市公司50強(qiáng)的優(yōu)秀企業(yè)到如今連續(xù)虧損，財(cái)務(wù)狀況急劇惡化的原因何在？

　　劉玉光：企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損主要原因是：由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及我們自身經(jīng)營(yíng)管理等方面的問(wèn)題，新改造的造紙項(xiàng)目一直未能達(dá)產(chǎn)達(dá)效；國(guó)際陶瓷市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)下滑和原燃材料的持續(xù)漲價(jià)使陶瓷產(chǎn)品盈利能力大幅度下降；國(guó)家匯率變動(dòng)及出口退稅政策的調(diào)整，人民幣升值和陶瓷產(chǎn)品出口退稅率由15%下調(diào)至13%，使公司受到很大影響。期間營(yíng)業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的增加也是導(dǎo)致凈利潤(rùn)降低的主要因素。

　　問(wèn)題：公司管理層對(duì)公司資產(chǎn)重組有何看法？

　　蘇同強(qiáng)：如果公司仍延續(xù)原來(lái)的陶瓷和造紙主營(yíng)業(yè)務(wù)，不進(jìn)行有效資產(chǎn)重組，勢(shì)必出現(xiàn)連續(xù)三年虧損，公司將有暫停上市和退市的風(fēng)險(xiǎn)，這將嚴(yán)重?fù)p害廣大股東及債權(quán)人的利益。為了保護(hù)廣大股東及其他利益相關(guān)者的利益，使公司良好存續(xù)并健康發(fā)展，公司決定與金嶺鐵礦進(jìn)行資產(chǎn)置換，改變公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，將鐵礦石采選銷(xiāo)售類(lèi)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)置入，同時(shí)將獲利能力差的陶瓷和造紙類(lèi)資產(chǎn)整體置出。

　　問(wèn)題：已置出上市公司的債務(wù)債權(quán)人能否得到償還的保障？

　　劉玉光：本次重大重組的前提是債權(quán)人同意相關(guān)債務(wù)轉(zhuǎn)移安排。債權(quán)人同意，如果本次重大重組方案獲得公司股東大會(huì)及有權(quán)部門(mén)批準(zhǔn)得以實(shí)施，上市公司銀行債務(wù)中的1億元由淄博市政府承諾分三年償還，并由金嶺鐵礦在本次資產(chǎn)置換交割日先代為償還，1.63億元負(fù)債保留在上市公司，由金嶺鐵礦置入同等金額資產(chǎn)并由重組后的上市公司承擔(dān)；其余全部負(fù)債隨資產(chǎn)置出上市公司。華光陶瓷債務(wù)總額97.83%的債權(quán)人于2006年4月30日提供了《債務(wù)轉(zhuǎn)移同意函》，其余債務(wù)盡可能于本次資產(chǎn)交割日之前轉(zhuǎn)移出上市公司。

　　問(wèn)題：此次資產(chǎn)置換給原華光陶瓷在今后的業(yè)務(wù)發(fā)展上將帶來(lái)哪些影響？

　　蘇同強(qiáng)：本次資產(chǎn)置換順利實(shí)施并完成，置出資產(chǎn)將組建新的有限公司，因債務(wù)負(fù)擔(dān)的減輕，將可以在較短的時(shí)間內(nèi)重新整合存量資產(chǎn)，更好的發(fā)揮公司品牌優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，走上重新振興之路。

　　重組后經(jīng)營(yíng)篇

　　問(wèn)題：簡(jiǎn)要介紹下重組方山東金嶺鐵礦的基本情況？

　　張相軍：山東金嶺鐵礦前身為“山東省礦務(wù)局金嶺鎮(zhèn)鐵礦”，1951年改名為“華東工業(yè)部金嶺鐵礦”，后隸屬關(guān)系幾經(jīng)變更，于1991年正式成立并更名為“山東金嶺鐵礦”。山東金嶺鐵礦現(xiàn)隸屬于山東省冶金工業(yè)總公司，全資出資人為山東省國(guó)資委。山東金嶺鐵礦的經(jīng)營(yíng)范圍為鐵礦石開(kāi)采，鐵精粉、銅精粉、鈷精粉、鑄鐵的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、機(jī)加工，貨物進(jìn)出口。　目前全礦下轄三處礦區(qū)，即侯家莊鐵礦、鐵山鐵礦、召口鐵礦。全礦現(xiàn)已建成年產(chǎn)鐵礦石140萬(wàn)噸，鐵精粉90余萬(wàn)噸的產(chǎn)能。金嶺鐵礦是山東省主要的鋼鐵原料基地，在山東省冶金工業(yè)中占有十分重要的地位。主導(dǎo)產(chǎn)品鐵精粉(注冊(cè)商標(biāo)為“鐵鷹牌”)鐵礦石行業(yè)企業(yè)唯一獲得金質(zhì)獎(jiǎng)?wù)碌漠a(chǎn)品，幾十年來(lái)一直暢銷(xiāo)于山東省幾大鋼鐵企業(yè)，產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷(xiāo)江蘇、浙江、河南、河北等地。

　　問(wèn)題：債務(wù)重組之后公司能否真正的卸下重?fù)?dān)，輕裝前進(jìn)？

　　孟杰：債務(wù)重組之后公司的財(cái)務(wù)狀況將會(huì)有根本性的好轉(zhuǎn)，我們有理由相信公司將會(huì)持續(xù)快速地前進(jìn)。

　　問(wèn)題：重組之后公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

　　蘇同強(qiáng)：本次資產(chǎn)置換完成后，本公司將以鐵精粉生產(chǎn)及銷(xiāo)售為主營(yíng)業(yè)務(wù)，以國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，緊緊圍繞礦產(chǎn)資源綜合利用和節(jié)能降耗的發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮自身的品牌、技術(shù)、儲(chǔ)量規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大資源綜合利用范圍，提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，積極引進(jìn)和大力培養(yǎng)技術(shù)人才，加大資源勘探力度與投入，大力推進(jìn)礦井技術(shù)改造和采選技術(shù)創(chuàng)新，加快人才隊(duì)伍和數(shù)字礦山建設(shè)步伐，繼續(xù)實(shí)施以小區(qū)建設(shè)為重點(diǎn)的環(huán)境整治工程，不斷改善和提高技術(shù)裝備水平，堅(jiān)持走低成本、高效益擴(kuò)張的經(jīng)營(yíng)發(fā)展之路，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和股東收益的最大化，力爭(zhēng)將本公司建設(shè)成為一個(gè)一業(yè)為主，多業(yè)共同發(fā)展的，多產(chǎn)品、高技術(shù)、高效益、環(huán)境好的現(xiàn)代化新型礦山。

　　問(wèn)題：目前鐵礦石行業(yè)狀況如何？重組之后的公司具備哪些競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

　　孟杰：鐵礦石是重要的基礎(chǔ)原料資源。我國(guó)粗鋼生產(chǎn)主要以轉(zhuǎn)爐鋼為主，而轉(zhuǎn)爐鋼的生產(chǎn)主要依賴(lài)生鐵，因此，鐵礦石是中國(guó)最主要的鋼鐵原料。自1996年中國(guó)粗鋼生產(chǎn)突破1億噸以后，產(chǎn)量一直在快速增長(zhǎng)，由此帶動(dòng)了對(duì)鐵礦石的巨大需求。2003年，中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量突破2億噸，成為世界上唯一年產(chǎn)鋼超過(guò)2億噸的國(guó)家。同時(shí)，鐵礦石的需求量也高達(dá)4.7億噸，成為全球最大的鐵礦石進(jìn)口國(guó)。

　　近一年來(lái)，盡管?chē)?guó)家對(duì)鋼鐵等過(guò)熱行業(yè)實(shí)施宏觀(guān)調(diào)控政策，鐵精粉價(jià)格在2005年下半年曾經(jīng)下降至每噸500元左右，但是，由于鐵礦石資源供需矛盾仍然存在、運(yùn)輸成本增加等原因，目前鐵精粉的價(jià)格又上升至每噸700元左右的相對(duì)高位。根據(jù)目前掌握的情況，國(guó)際鐵礦石進(jìn)口價(jià)由于需求旺盛、海運(yùn)費(fèi)用增加等原因2006年仍存在小幅上漲的可能。

　　由于鐵礦石資源的稀缺性，其合理開(kāi)采和利用得到國(guó)家有關(guān)政策的鼓勵(lì)。金嶺鐵礦有上述背景，又是山東省國(guó)有中型獨(dú)立礦山企業(yè)，在鐵礦石采選業(yè)有著豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，這將促進(jìn)本公司未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

　　問(wèn)題：召口鐵礦納入新的上市公司有沒(méi)有具體的時(shí)間表？能具體介紹下這個(gè)礦的情況嗎？

　　張相軍：金嶺鐵礦承諾于2008年經(jīng)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)后將召口鐵礦收購(gòu)進(jìn)入上市公司，召口分礦擁有北金召礦床、北金召北礦床和東召口礦床三個(gè)礦床，召口鐵礦保有資源儲(chǔ)量礦石量2770.18　萬(wàn)噸，評(píng)估利用資源儲(chǔ)量2770.18　萬(wàn)噸，可采儲(chǔ)量1954.82　萬(wàn)噸；年生產(chǎn)礦石量60萬(wàn)噸，礦山服務(wù)年限為37　年，即從2005年10月至2042年9　月。

　　路演嘉賓介紹

　　華光陶瓷嘉賓

　　山東淄博華光陶瓷股份有限公司董事長(zhǎng)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蘇同強(qiáng)　先生　

　　山東淄博華光陶瓷股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　劉玉光　女士　

　　山東金嶺鐵礦嘉賓

　　山東金嶺鐵礦礦長(zhǎng)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　張相軍　先生　

　　山東金嶺鐵礦財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　孟　　杰　先生

　　保薦機(jī)構(gòu)嘉賓

　　廣發(fā)證券股份有限公司總裁助理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　趙桂萍　女士　

　　廣發(fā)證券股份有限公司兼并收購(gòu)部副總經(jīng)理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　陳　　懇　先生