G云銅前次募集資金使用情況的說明

　　一、前次募集資金數額及資金到位時間

　　2000年5月17日第一屆董事會第十次會議通過，由2000年6月20日公司2000年度第一次臨時股東大會審議通過了本公司2000年度配股預案。此方案經原中國證監會昆明證券監管特派員辦事處“昆證辦［2000］116號”文件初審同意，并獲中國證券監督管理委員會證監公司字［2000］205號文件批準實施。以公司1999年末股本總額73，080萬股為基數，按10：3

的比例向公司全體股東配售，其中國有法人股東云南銅(資訊 論壇)業(資訊 行情 論壇)(集團)有限公司承諾以現金配售可配股份中的308.88萬股，社會公眾股部分可配售6，480.00萬股，所以本次配股實際可配售6，788.88萬股，配股共計募集資金43，238.918萬元。2001年2月15日募集資金全部到賬，經云南亞太會計師事務所(現變更為“亞太中匯會計師事務所”)出具亞太D字(2001)第125號《驗資報告》驗證確認。

　　二、前次募集資金使用承諾

　　公司在前次《配股說明書》中承諾的募集資金用途如下：

　　1、大紅山二期建設項目：項目建設投資總額和鋪底流動資金共計36，972.89萬元；

　　2、公司營銷網絡建設項目：項目投資總額為4，984.22萬元，其中建設投資為4，474.22萬元，營銷部門鋪底流動資金為510.00萬元。該建設項目包括營銷網絡、信息中心和供應處主體三個子項目。

　　三、前次募集資金實際使用及變更情況

　　2001　年2月公司增發募集資金到位后，公司對《配股說明書》中承諾的項目進行了投入。截至2005　年12　月31　日止，公司前次募集資金已基本用完，所承諾建設項目全部建成并產生了良好效益。

　　1、大紅山二期建設項目建設實際投入36，972.89萬元；

　　2、公司營銷網絡建設項目建設實際投入3，712.35萬元，比預期節余1，271.87萬元。

　　建設項目使用募集資金具體情況如下表：

　　金額單位：人民幣萬元　　　　

　　1、大紅山二期工程，項目總投資36，972.89萬元。大紅山銅礦位于云南省玉溪地區新平縣，為火山噴發沉積變質礦床，是一個儲量豐富，資源可靠的大型銅鐵礦床。該項目已經于2004年11月通過工程驗收并投產。為降低成本和體現優勢互補的原則，云南銅業股份有限公司與易門礦務局簽訂了合作經營協議，易門礦務局每年按成本價向云南銅業股份有限公司公司提供8，000.00金屬噸銅精礦。2005年該建設項目產生收益約為8，000.00萬元。

　　2、公司營銷網絡建設項目，項目建設擬投資總額為4，984.22萬元，其中建設投資為4，474.22萬元，營銷部門鋪底流動資金為510.00萬元；項目實際建設投資為3，712.35萬元，節余1，271.87萬元。該建設項目主要建設項目包括：在昆明設立信息中心，包括建設內部營銷管理信息網、使用路透社和新華財經信息系統等，收集國內外銅工業發展、銅市場價格、銅行業的競爭狀況等有關信息，同時承擔營銷財務電子結算的電子商務活動；在國內設立10個營銷部、l個駐港口辦事處(進口銅精礦)、l個邊貿辦事處(進口廢雜銅)，以建立國內外營銷系統，擴大國內國際市場份額；建設面積為2，600.00平方米的產品庫，增加運輸設備和辦公電子營銷軟硬件設施，提高辦公自動化水平。該建設項目已經于2005年建設完畢并發揮了較好的效益。2005年產生收益約為1，000.00萬元。

　　公司實際投入的項目與配股說明書所承諾的項目沒有差異。截至2005　年12　月31　日，公司實際使用前次募集資金40，685.24萬元，比預期投入節余1，271.87萬元。

　　公司董事會認為，公司前次增發募集資金已經按照招股意向書所承諾的建設項目進行了投入，通過投資項目的實施已有效地促進了公司業務的發展。

　　云南銅業股份有限公司董事會

　　二OO六年六月六日