中工國(guó)際網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行公告

　　中工國(guó)際工程股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A 股

　　網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行公告

　　保薦人(主承銷商)： 國(guó)信證券有限責(zé)任公司

　　重要提示

　　1、中工國(guó)際工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)首次公開(kāi)發(fā)行不超

　　過(guò)6,000 萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)

　　證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2006]12 號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬于深圳證

　　券交易所上市。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”)與網(wǎng)

　　上采用資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行”)相結(jié)合的方式。本次發(fā)

　　行總量為6,000 萬(wàn)股，其中1,200 萬(wàn)股(20%)已向詢價(jià)對(duì)象配售，其余4,800

　　萬(wàn)股將于2006 年6 月5 日(T 日)由保薦人(主承銷商)國(guó)信證券有限責(zé)任公

　　司組織承銷團(tuán)，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行。

　　3、本次發(fā)行價(jià)格為7.4 元/股。

　　4、持有深市證券賬戶的投資者(法律、法規(guī)禁止者除外)均可參加網(wǎng)上定

　　價(jià)發(fā)行的申購(gòu)。

　　5、參與本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的單一證券賬戶申購(gòu)委托不少于500 股，超過(guò)500

　　股的必須是500 股的整數(shù)倍，但不得超過(guò)4,800 萬(wàn)股(本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行總量)。

　　每個(gè)證券賬戶只能申購(gòu)一次，同一賬戶的多次申購(gòu)委托(包括在不同的證券交易

　　網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況)，除第一次申購(gòu)?fù)猓�均視為無(wú)效申購(gòu)。

　　6、本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“中工國(guó)際”，申購(gòu)代碼為“002051”。

　　7、本次向投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

　　8、本公告僅對(duì)本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)向投資者作簡(jiǎn)要說(shuō)明，不構(gòu)成

　　針對(duì)本次發(fā)行股票的任何投資建議。投資者如欲了解本次股票發(fā)行情況，請(qǐng)仔細(xì)

　　閱讀《中工國(guó)際工程股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股意向書》全文，該意向

　　書摘要已刊登在2006 年5 月25 日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)

　　報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可通過(guò)深圳證券交易所指定巨潮網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)查詢招股意向書全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料。

　　9、有關(guān)本次發(fā)行的網(wǎng)下配售情況，投資者可查閱刊登在2006 年5 月31 日

　　《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《中工國(guó)際工程股份有限公

　　司首次公開(kāi)發(fā)行A 股網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)和股票配售發(fā)行公告》和刊登在2006 年6 月

　　2 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上的《中工國(guó)際工程股份有

　　限公司首次公開(kāi)發(fā)行A 股定價(jià)及網(wǎng)下配售結(jié)果公告》。

　　10、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其它事宜，發(fā)行

　　人和保薦人(主承銷商)將及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。

　　釋義

　　除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

　　發(fā)行人/中工國(guó)際：指中工國(guó)際工程股份有限公司；

　　中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)；

　　深交所：指深圳證券交易所；

　　中國(guó)結(jié)算深圳分公司：指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司；

　　保薦人(主承銷商)：指國(guó)信證券有限責(zé)任公司；

　　本次發(fā)行：指中工國(guó)際工程股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行6,000 萬(wàn)股人民幣普

　　通股(A 股)之行為；

　　網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行：指本次發(fā)行中通過(guò)深交所交易系統(tǒng)采用資金申購(gòu)方式向投資

　　者定價(jià)發(fā)行股票；

　　網(wǎng)下配售：指本次發(fā)行中在網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象采用累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)方式配售股

　　票；

　　投資者：指持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基

　　金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)；

　　有效申購(gòu)：指申購(gòu)價(jià)格、數(shù)量符合本公告中有關(guān)規(guī)定且足額繳納申購(gòu)款的申

　　購(gòu)；

　　T 日/網(wǎng)上申購(gòu)日：指本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行中投資者申購(gòu)股票的日期，即2006

　　年6 月5 日；

　　元：指人民幣元。

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行股份總量為6,000 萬(wàn)股，其中網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行數(shù)量為

　　4,800 萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的80%。

　　2、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為7.4 元/股，對(duì)應(yīng)的發(fā)行市盈率為：

　　(1)19.83 倍(每股收益按照2005 年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性

　　損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算)；

　　(2)13.57 倍(每股收益按照2005 年經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性

　　損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。

　　3、申購(gòu)時(shí)間：2006 年6 月5 日(T 日)，在深交所正常交易時(shí)間內(nèi)進(jìn)行(9：

　　30-11：30，13：00-15：00)。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)

　　行，則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。

　　4、發(fā)行地點(diǎn)：全國(guó)與深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　5、發(fā)行對(duì)象：持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券賬戶的投資者(國(guó)家法律、法

　　規(guī)禁止購(gòu)買者除外)。

　　6、申購(gòu)簡(jiǎn)稱：“中工國(guó)際”；申購(gòu)代碼為“002051”。

　　7、本次發(fā)行的重要日期安排：

　　日 期 發(fā)行安排

　　T-7 2006年5月25日 公告《招股意向書》及摘要

　　T-2 2006年6月1日 刊登《網(wǎng)上路演公告》

　　T-1 2006年6月2日 刊登《網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行公告》；網(wǎng)上路演

　　T 2006年6月5日 網(wǎng)上申購(gòu)日

　　T+1 2006年6月6日 凍結(jié)網(wǎng)上申購(gòu)資金

　　T+2 2006年6月7日 對(duì)申購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資，對(duì)有效申購(gòu)配號(hào)

　　T+3 2006年6月8日 刊登《網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公

　　告》、搖號(hào)抽簽

　　T+4 2006年6月9日 刊登《網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行搖號(hào)中簽結(jié)果公告》、

　　網(wǎng)上申購(gòu)資金解凍，募集資金劃至發(fā)行人指定賬戶

　　上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，保薦人(主承銷商)將及

　　時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　二、本次網(wǎng)上發(fā)行方式

　　本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，保薦人(主承銷商)在指定時(shí)

　　間內(nèi)(2006 年6 月5 日9：30-11：30，13：00-15：00)將4,800 萬(wàn)股“中工

　　國(guó)際”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”，以7.4

　　元/股的發(fā)行價(jià)格賣出。

　　各地投資者可在指定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以發(fā)行

　　價(jià)格和符合本公告規(guī)定的有效申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托，并足額繳納申購(gòu)款。申購(gòu)

　　結(jié)束后，由保薦人(主承銷商)會(huì)同中國(guó)結(jié)算深圳分公司共同核實(shí)申購(gòu)資金的到

　　帳情況，中國(guó)結(jié)算深圳分公司的結(jié)算系統(tǒng)主機(jī)根據(jù)實(shí)際到帳資金統(tǒng)計(jì)有效申購(gòu)數(shù)

　　量和有效申購(gòu)戶數(shù)。

　　投資者認(rèn)購(gòu)股票數(shù)量的確定方法為：

　　1、如有效申購(gòu)量小于或等于本次網(wǎng)上發(fā)行量，不需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配

　　號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)股票；

　　2、如有效申購(gòu)數(shù)量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則由中國(guó)結(jié)算深圳分公司結(jié)算系

　　統(tǒng)主機(jī)按每500 股確定為一個(gè)申報(bào)號(hào)，順序排號(hào)，然后通過(guò)搖號(hào)抽簽，確定有效

　　申購(gòu)中簽申報(bào)號(hào)，每一中簽申報(bào)號(hào)認(rèn)購(gòu)500 股。

　　中簽率=網(wǎng)上發(fā)行總量*100%/網(wǎng)上有效申購(gòu)總量

　　三、申購(gòu)數(shù)量的規(guī)定

　　1、本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行，參加申購(gòu)的單一證券賬戶的委托申購(gòu)數(shù)量不少于500

　　股，超過(guò)500 股的必須是500 股的整數(shù)倍。

　　2、單一證券賬戶申購(gòu)上限為4,800 萬(wàn)股(本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行總量)。投資者

　　必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　3、單一證券賬戶只能申購(gòu)一次，一經(jīng)申報(bào)不能撤單。同一賬戶的多次申購(gòu)

　　委托(包括在不同的證券交易網(wǎng)點(diǎn)各進(jìn)行一次申購(gòu)的情況)，除第一次申購(gòu)?fù)猓?/p>

　　均視為無(wú)效申購(gòu)。

　　四、申購(gòu)程序

　　1、辦理開(kāi)戶登記

　　參加本次“中工國(guó)際”股票網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的投資者須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公

　　司的證券賬戶卡。尚未辦理開(kāi)戶登記手續(xù)的投資者，必須在網(wǎng)上申購(gòu)日，即2006

　　年6 月5 日(T 日)前(含申購(gòu)日)辦妥證券賬戶開(kāi)戶手續(xù)。

　　2、存入足額申購(gòu)資金

　　參與本次“中工國(guó)際”網(wǎng)上申購(gòu)的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購(gòu)日(2006 年6 月5

　　日，含該日)前在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立資金賬戶，并根據(jù)自己的申

　　購(gòu)量存入足額的申購(gòu)資金。

　　3、申購(gòu)手續(xù)

　　申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入深交所上市股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、

　　證券賬戶卡和資金賬戶卡(確認(rèn)資金存款額必須大于或等于申購(gòu)所需的款項(xiàng))到

　　申購(gòu)者開(kāi)戶的與深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)

　　投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無(wú)誤后即可接受委托。

　　(2)投資者通過(guò)電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要

　　求辦理委托手續(xù)。

　　(3)投資者的申購(gòu)委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　五、配號(hào)與抽簽

　　若有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)上發(fā)行量，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式

　　進(jìn)行配售。

　　1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)

　　2006 年6 月6 日(T+1 日)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將申購(gòu)資金劃入中國(guó)結(jié)算深圳

　　分公司的結(jié)算銀行賬戶。確因結(jié)算銀行原因造成申購(gòu)資金不能及時(shí)入賬的，須在

　　該日提供劃款憑證，并確保2006 年6 月7 日(T+2 日)上午12:00 前申購(gòu)資金

　　到賬。

　　2006 年6 月7 日(T+2 日)進(jìn)行核算、驗(yàn)資、配號(hào)，中國(guó)結(jié)算深圳分公司

　　將實(shí)際到賬的有效申購(gòu)資金劃入新股申購(gòu)資金驗(yàn)資專戶。保薦人(主承銷商)會(huì)

　　同中國(guó)結(jié)算深圳分公司及深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司對(duì)申購(gòu)資金

　　的到位情況進(jìn)行核查，并由深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具驗(yàn)資報(bào)

　　告。中國(guó)結(jié)算深圳分公司依申購(gòu)資金的實(shí)際到賬資金(包括按規(guī)定提供已劃款憑

　　證部分)確認(rèn)有效申購(gòu)，按每500 股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)所有有效申購(gòu)按時(shí)間順序

　　連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購(gòu)，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　凡資金不實(shí)的申購(gòu)一律視為無(wú)效申購(gòu)，將不予配號(hào)。

　　2006 年6 月8 日(T+3 日)向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購(gòu)者應(yīng)到原委托申

　　購(gòu)的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。

　　2、公布中簽率

　　保薦人(主承銷商)于2006 年6 月8 日(T+3 日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《上

　　海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公布中簽率。

　　3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

　　2006 年6 月8 日(T+3 日)上午在公證部門的監(jiān)督下，由保薦人(主承銷

　　商)和發(fā)行人主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽

　　結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。保薦人(主承銷商)于2006 年6 月9 日(T+4 日)

　　在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上公布中簽結(jié)果。

　　4、確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)

　　申購(gòu)者根據(jù)中簽號(hào)碼，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)500 股。

　　六、結(jié)算與登記

　　1、2006 年6 月6 日(T+1 日)至2006 年6 月8 日(T+3 日)(共三個(gè)工作

　　日)，全部申購(gòu)資金由中國(guó)結(jié)算深圳分公司凍結(jié)在申購(gòu)資金專戶內(nèi)，所凍結(jié)的資

　　金產(chǎn)生的利息，歸證券投資者保護(hù)基金所有。有關(guān)申購(gòu)資金凍結(jié)等事宜，遵從深

　　交所、中國(guó)結(jié)算深圳分公司有關(guān)規(guī)定。

　　2、2006 年6 月8 日(T+3 日)搖號(hào)抽簽。抽簽結(jié)束后中國(guó)結(jié)算深圳分公司

　　根據(jù)中簽結(jié)果進(jìn)行認(rèn)購(gòu)股數(shù)的確定和股東登記，并將有效認(rèn)購(gòu)結(jié)果發(fā)至各證券交

　　易網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、2006 年6 月9 日(T+4 日)，由中國(guó)結(jié)算深圳分公司對(duì)未中簽的申購(gòu)款

　　予以解凍，并向各證券交易網(wǎng)點(diǎn)返還未中簽部分的申購(gòu)余款，再由各證券交易網(wǎng)

　　點(diǎn)返還投資者；同時(shí)中國(guó)結(jié)算深圳分公司將中簽的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)劃至保薦人(主承銷

　　商)資金交收賬戶。保薦人(主承銷商)在收到中國(guó)結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認(rèn)購(gòu)

　　資金后，依據(jù)有關(guān)協(xié)議將該款項(xiàng)扣除承銷費(fèi)用等費(fèi)用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定的銀行

　　賬戶。

　　4、本次網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的新股登記工作由中國(guó)結(jié)算深圳分公司完成，中國(guó)結(jié)

　　算深圳分公司向保薦人(主承銷商)或發(fā)行人提供股東名冊(cè)。

　　七、發(fā)行人和保薦人(主承銷商)

　　1、發(fā)行人：中工國(guó)際工程股份有限公司

　　法定代表人：任洪斌

　　注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)丹棱街3 號(hào)

　　郵編：100080

　　電話：010-82688606，82688866

　　傳真：010-82688507

　　聯(lián)系人：張春燕

　　2、保薦人(主承銷商)：國(guó)信證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：何如

　　注冊(cè)地址：深圳市紅嶺中路1012 號(hào)國(guó)信證券大廈

　　郵編：518001

　　電話： 0755-82130556、82130833-2009、82130572

　　傳真：0755-82133203、82133303、82130620、82133102

　　聯(lián)系人：龍涌、張聞晉、郭照宇、林郁松、石芳、楊建偉

　　網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

　　(此頁(yè)為中工國(guó)際工程股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A 股網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行公告

　　之簽章頁(yè))

　　中工國(guó)際工程股份有限公司

　　2006 年6 月2 日

　　(此頁(yè)為中工國(guó)際工程股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行A 股網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行公告

　　之簽章頁(yè))

　　國(guó)信證券有限責(zé)任公司

　　2006 年6 月2 日