中工國際定價及網下配售結果公告

　　中工國際工程股份有限公司首次公開發行A股

　　定價及網下配售結果公告

　　主承銷商： 國信證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、本次中工國際工程股份有限公司(以下簡稱“中工國際”或“發行人”)

　　首次公開發行不超過6,000 萬股人民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發行”)

　　的申請已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]12 號文核準。

　　2、本次發行采用網下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網下配售”)與網上

　　資金申購定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式。根據初步詢價結果，

　　發行人和主承銷商協商確定本次發行數量為6,000 萬股，其中，網下向配售對象

　　累計投標詢價配售數量為1,200 萬股，占本次發行總量的20%；網上以資金申購

　　方式定價發行數量為4,800 萬股。

　　3、本次發行的網下配售工作已于2006 年6 月1 日結束。經深圳大華天誠會

　　計師事務所驗資，參與累計投標詢價的配售對象已全額繳付申購資金。本次發行

　　的詢價及配售過程已經國浩律師集團(深圳)事務所見證，并對此出具了專項法

　　律意見書。

　　4、經過配售對象累計投標詢價，發行人和主承銷商國信證券有限責任公司

　　(以下簡稱“國信證券”或“主承銷商”)根據網下申購情況協商后確定發行價

　　格為7.4 元/股，該發行價格對應的市盈率為：

　　(1)19.83 倍(每股收益按照2005 年經會計師事務所審計的扣除非經常性

　　損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；

　　(2)13.57 倍(每股收益按照2005 年經會計師事務所審計的扣除非經常性

　　損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

　　5、根據2006 年5 月31 日公布的《中工國際工程股份有限公司首次公開發

　　行A 股網下累計投標和股票配售發行公告》(以下簡稱“《網下發行公告》”)，

　　本公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。

　　一、累計投標詢價情況

　　主承銷商根據證監發字[2004]162 號《關于首次公開發行股票試行詢價制度

　　若干問題的通知》和《股票發行審核標準備忘錄第18 號——對首次公開發行股

　　票詢價對象條件和現行的監管要求》的要求，按照在中國證券業協會登記備案的

　　詢價對象名單，對參與累計投標詢價的配售對象的資格及匯款資金帳戶進行了逐

　　一核查和確認。

　　根據最終收到的所有參與累計投標的配售對象提供的《中工國際工程股份有

　　限公司首次公開發行A 股網下申購表》以及配售對象申購款項付款憑證，主承

　　銷商做出最終統計如下：

　　參與本次累計投標的詢價對象共計66 家，配售對象共計135 家(包括3 家

　　未在中國證券業協會登記備案的機構)，申購總量為125,740 萬股，凍結資金總

　　額為930,445 萬元人民幣。本次有效申購(指申購數量符合有關規定且足額繳納

　　申購款的申購)的配售對象為132 家，有效申購總量為124,190 萬股，有效申購

　　資金總額為918,975 萬元人民幣；無效申購的配售對象為3 家，無效申購總量為

　　1,550 萬股，無效申購資金總額為11,470 萬元人民幣。本次網下配售發行價格以

　　上(包括發行價格)的有效申購總量為123,740 萬股。

　　有效申購共有三個價格，在不同價位的申購情況如下：

　　申購價格(元) 該價格及以上的累計有效

　　申購數量(萬股)

　　對應的超額認購倍數

　　1 6.40 124,190 103.49

　　2 7.20 124,140 103.45

　　3 7.40 123,740 103.12

　　二、發行價格及確定依據

　　本次發行的主承銷商和發行人根據本次發行的初步詢價情況，以及網下向配

　　售對象累計投標詢價的情況，在綜合考慮發行人募集資金需求量、所處行業、可

　　比公司估值水平及市場情況等因素后，最終確定本次的發行價格為7.4 元/股，該

　　價格對應的市盈率為：

　　(1)19.83 倍(每股收益按照2005 年經會計師事務所審計的扣除非經常性

　　損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；

　　(2)13.57 倍(每股收益按照2005 年經會計師事務所審計的扣除非經常性

　　損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算)。

　　本次發行后發行人每股收益為0.3731 元(按照2005 年經會計師事務所審計

　　的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算)；

　　發行后每股凈資產為4.28 元(按照2005 年12 月31 日經會計師事務所審計

　　的凈資產加上本次發行預計籌資凈額之和除以本次發行后總股本計算)；

　　對應的發行市凈率為1.73 倍(按照發行價格除以發行后每股凈資產計算)。

　　三、本次發行網下申購獲配情況

　　本次發行中通過網下配售向配售對象配售的股票為1,200 萬股，發行價格以

　　上的有效申購為123,740 萬股，發行價格以上的有效申購獲得配售的配售比例為

　　0.969775%，超額認購倍數為103.12 倍。

　　四、網下配售結果

　　獲得配售的配售對象、獲配數量和退款金額如下：

　　序號 申購帳戶名稱

　　有效申購股數 獲配股數 回款金額(元)

　　(萬股) (股)

　　1 中油財務有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　2

　　中信證券—中信—中信理財2 號集合資產

　　管理計劃

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　3

　　中信證券-中國銀行-中信證券避險共贏集

　　合資產管理計劃

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　4 中信證券股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　5 中信信托投資有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　6 中信萬通證券有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　7 中核財務有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　8 中國銀行—華夏回報證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　9 中國銀行-海富通收益增長證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　10

　　中國銀行—國泰金象保本增值混合證券投

　　資基金

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　11

　　中國人壽股份有限公司-分紅-團體分紅

　　-005L-FH001

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　12

　　中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅

　　-005L-FH002

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　13

　　中國人壽股份有限公司-傳統-普通保險

　　-005L-CT001

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　4

　　14 中國人民財產保險股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　15

　　中國平安財產保險股份有限公司-傳統-普

　　通保險產品

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　16 中國農業銀行—大成債券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　17

　　中國工商銀行--申萬巴黎盛利精選證券投

　　資基金

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　18

　　中國工商銀行--廣發穩健增長證券投資基

　　金

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　19 中國對外經濟貿易信托投資有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　20 中船重工財務有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　21 中船財務有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　22 中誠信托投資有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　23

　　招商銀行股份有限公司--中信經典配置證

　　券投資基金

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　24 裕元證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　25 裕隆證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　26 興業證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　27 興科證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　28 興華證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　29 興和證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　30

　　新華人壽保險股份有限公司-萬能-得意理

　　財-018L-WN001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　31

　　新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分

　　紅-018L-FH001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　32

　　新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分

　　紅-018L-FH002 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　33

　　新華人壽保險股份有限公司-傳統-普通保

　　險產品-018L-CT001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　34 同益證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　35 天津信托投資有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　36

　　泰康人壽保險股份有限公司-投連-五年保

　　證收益-019L-TL001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　37

　　泰康人壽保險股份有限公司-分紅-團體分

　　紅-019L-FH001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　38

　　泰康人壽保險股份有限公司-分紅-個人分

　　紅-019L-FH002 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　39

　　泰康人壽保險股份有限公司-傳統-普通保

　　險產品-019L-CT001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　40

　　太平人壽保險股份有限公司-傳統-普通保

　　險產品-022L-CT001 深

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　41 上海證券有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　42 上海汽車集團財務有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　5

　　43 上海浦東發展集團財務有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　44 上海國際信托投資有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　45 上海電氣集團財務有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　46 全國社保基金一一一組合 1200 116,373 87,938,839.80

　　47 全國社保基金107 組合 1200 116,373 87,938,839.80

　　48 平安證券有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　49 平安信托投資有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　50 平安人壽-投連-世紀理財價值增長 1200 116,373 87,938,839.80

　　51 平安人壽-分紅-銀保分紅 1200 116,373 87,938,839.80

　　52 平安人壽-分紅-團險分紅 1200 116,373 87,938,839.80

　　53 平安人壽-分紅-個險分紅 1200 116,373 87,938,839.80

　　54 平安人壽-傳統-普通保險產品 1200 116,373 87,938,839.80

　　55 南京證券有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　56 景福證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　57 景博證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　58 金鑫證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　59 交通銀行—海富通精選證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　60 江蘇省國際信托投資有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　61 嘉實成長收益型證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　62 華夏成長證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　63

　　華泰財產保險股份有限公司—傳統—普通

　　保險產品—020C—CT001

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　64

　　華泰財產保險股份有限公司—傳統—理財

　　產品

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　65 華寶信托投資有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　66 華安創新證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　67 華安寶利配置證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　68 宏源證券股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　69 紅塔證券股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　70 漢興證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　71 漢盛證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　72 海通—中行—富通銀行 1200 116,373 87,938,839.80

　　73

　　國際金融-建行-中金短期債券集合資產管

　　理計劃

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　74 廣發證券股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　75

　　富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券

　　投資基金

　　1200 116,373 87,938,839.80

　　76 富國動態平衡證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　77 東方證券股份有限公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　78 東北證券有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　79 第一創業證券有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　80 德邦證券有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　6

　　81 博時精選股票證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　82 博時價值增長證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　83 兵器財務有限責任公司 1200 116,373 87,938,839.80

　　84 寶康消費品證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　85 寶康靈活配置證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　86 安順證券投資基金 1200 116,373 87,938,839.80

　　87 景陽證券投資基金 1080 104,736 79,144,953.60

　　88 全國社保基金102 組合 1000 96,978 73,282,362.80

　　89 大成價值增長證券投資基金 900 87,280 65,954,128.00

　　90 銀豐證券投資基金 870 84,370 64,375,662.00

　　91 云南國際信托投資有限公司 850 82,431 62,290,010.60

　　92 渤海證券 810 78,552 59,358,715.20

　　93 金盛證券投資基金 800 77,582 58,625,893.20

　　94

　　廣發證券—交行—廣發集合資產管理計劃

　　(3 號)

　　800 77,582 58,625,893.20

　　95 山西證券有限責任公司 700 67,884 51,297,658.40

　　96 裕澤證券投資基金 680 65,945 49,832,007.00

　　97 同德證券投資基金 670 64,975 49,099,185.00

　　98 全國社保基金501 組合 670 64,975 49,099,185.00

　　99 裕華證券投資基金 660 64,005 48,366,363.00

　　100 裕陽證券投資基金 600 58,187 43,969,416.20

　　101 全國社保基金108 組合 600 58,187 43,969,416.20

　　102 全國社保基金103 組合 600 58,187 43,969,416.20

　　103 漢博證券投資基金 600 58,187 43,969,416.20

　　104 國泰金鷹增長證券投資基金 540 52,368 39,572,476.80

　　105

　　中國工商銀行—國聯安德盛小盤精選證券

　　投資基金

　　500 48,489 36,641,181.40

　　106 金泰證券投資基金 500 48,489 36,641,181.40

　　107 國元證券有限責任公司 500 48,489 36,641,181.40

　　108 光大證券有限責任公司 500 48,489 36,641,181.40

　　109 安信證券投資基金 500 48,489 36,641,181.40

　　110 廈門國際信托投資有限公司 460 44,609 33,709,893.40

　　111 中國銀行—華夏大盤精選證券投資基金 400 38,791 29,312,946.60

　　112 中國工商銀行—漢鼎證券投資基金 400 38,791 29,312,946.60

　　113

　　中國工商銀行—富國天利增長債券投資基

　　金

　　400 38,791 29,312,946.60

　　114 方正證券有限責任公司 400 38,791 29,312,946.60

　　115 長盛中信全債指數增強型債券投資基金 400 38,791 29,312,946.60

　　116 全國社保基金105 組合 370 35,881 27,114,480.60

　　117

　　湘財合豐價值優化型成長類行業證券投資

　　基金

　　270 26,184 19,786,238.40

　　118 上海浦東發展銀行—國泰金龍行業精選證260 25,214 19,053,416.40

　　7

　　券投資基金

　　119

　　中國建設銀行—國泰金馬穩健回報證券投

　　資基金

　　200 19,396 14,656,469.60

　　120 中國工商銀行——德盛穩健證券投資基金200 19,396 14,656,469.60

　　121

　　新華人壽保險股份有限公司-投連-創世之

　　約-018L-TL001 深

　　200 19,396 14,656,469.60

　　122

　　中國農業銀行--長信銀利精選開放式證券

　　投資基金

　　170 16,486 12,458,003.60

　　123

　　申萬巴黎盛利強化配置混合型證券投資基

　　金

　　150 14,547 10,992,352.20

　　124 東方龍混合型開放式證券投資基金 70 6,788 5,129,768.80

　　125

　　交通銀行—湘財合豐價值優化型周期類行

　　業證券投資基金

　　60 5,819 4,396,939.40

　　126

　　中國民生銀行股份有限公司—天治品質優

　　選混合型證券投資基金

　　50 4,849 3,664,117.40

　　127

　　中國光大銀行—巨田基礎行業證券投資基

　　金

　　50 4,849 3,664,117.40

　　128

　　中國工商銀行—東吳嘉禾優勢精選混合型

　　開放式證券投資基金

　　40 3,879 2,931,295.40

　　129 銀河收益證券投資基金 30 2,909 2,568,473.40

　　130

　　泰康人壽保險股份有限公司-投連-進取

　　-019L-TL002 深

　　30 2,909 2,198,473.40

　　131

　　中國銀行-工銀瑞信核心價值股票型證券

　　投資基金

　　50 0 3,200,000.00

　　132 銀河穩健證券投資基金 400 0 28,800,000.00

　　合計 124,190 12,000,000 9,100,950,000.00

　　注1、上表內的“獲配數量”是以本次發行網下配售中的配售比例為基礎，

　　再根據《網下發行公告》規定的零股處理原則進行處理后的最終配售數量；

　　注2、上表退款金額不包括本次應退還的3 筆無效申購資金11,470 萬元。

　　五、凍結資金利息的處理

　　根據《中國證監會、財政部關于在股票、可轉債等證券發行中申購凍結資金

　　利息處理問題的通知》的規定，所有申購凍結資金的利息將全部繳存到深交所開

　　立的存儲專戶，作為證券投資者保護基金的來源之一。

　　六、持股鎖定期限

　　8

　　配售對象的獲配股票應自本次發行中網上發行的股票在深圳證券交易所上

　　市交易之日起鎖定3 個月后方可上市流通，上市流通前由中國證券登記結算有限

　　責任公司深圳分公司凍結。

　　七、主承銷商聯系方式

　　上述配售對象對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的主

　　承銷商國信證券聯系。具體聯系方式如下：

　　聯系電話：0755-82130556、82130833-2009、82130572

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　　中工國際工程股份有限公司

　　2006 年6 月2 日

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　　國信證券有限責任公司

　　2006 年6 月2 日