北新建材股改方案溝通協(xié)商暨調(diào)整方案的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：經(jīng)過(guò)與流通股股東充分溝通，根據(jù)公司非流通股股東提議，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的部分內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整；公司股票將于2006年6月1日復(fù)牌；公司相關(guān)股東會(huì)議的股權(quán)登記日、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間和現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日均不變。投資者請(qǐng)仔細(xì)閱讀公司董事會(huì)2006

年5月31日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《北新集團(tuán)建材股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》及其摘要(修訂稿)。

　　一、關(guān)于股權(quán)分置改革方案的調(diào)整情況

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)股權(quán)分置改革方案自2006年5月22日刊登公告以來(lái)，公司以及非流通股股東通過(guò)熱線電話、走訪投資者、網(wǎng)上路演等多種形式與流通股股東進(jìn)行了廣泛的溝通。根據(jù)雙方溝通結(jié)果，公司股權(quán)分置改革方案部分內(nèi)容作如下調(diào)整：

　　(一)原方案的對(duì)價(jià)安排

　　原方案為：“中國(guó)建材和中國(guó)建材集團(tuán)共同向本方案實(shí)施股權(quán)登記日下午收市以后在登記公司登記在冊(cè)的流通A股股東安排對(duì)價(jià)，其中：

　　中國(guó)建材向流通A股股東安排41,067,000股股份對(duì)價(jià)，即流通A股股東每持有10股流通A股獲付1.8股對(duì)價(jià)股份；中國(guó)建材集團(tuán)向流通A股股東安排61,167,015元現(xiàn)金對(duì)價(jià)，即流通A股股東每持有10股流通A股獲付2.681元現(xiàn)金。

　　綜合以上對(duì)價(jià)安排，流通A股股東每10　股實(shí)際獲付1.8　股股份和2.681元現(xiàn)金，折算為股份后相當(dāng)于流通A股股東每10　股獲付　2.5　股對(duì)價(jià)股份。”

　　(二)調(diào)整后的對(duì)價(jià)安排

　　現(xiàn)調(diào)整為：“中國(guó)建材和中國(guó)建材集團(tuán)共同向本方案實(shí)施股權(quán)登記日下午收市以后在登記公司登記在冊(cè)的流通A股股東安排對(duì)價(jià)，其中：

　　中國(guó)建材向流通A股股東安排45,630,000股股份對(duì)價(jià)，即流通A股股東每持有10股流通A股獲付2股對(duì)價(jià)股份；中國(guó)建材集團(tuán)向流通A股股東安排87,381,450元現(xiàn)金對(duì)價(jià)，即流通A股股東每持有10股流通A股獲付3.83元現(xiàn)金。

　　綜合以上對(duì)價(jià)安排，流通A股股東每10　股實(shí)際獲付2　股股份和3.83元現(xiàn)金，折算為股份后相當(dāng)于流通A股股東每10　股獲付3　股對(duì)價(jià)股份。”

　　二、獨(dú)立董事關(guān)于公司股權(quán)分置改革方案修改之補(bǔ)充意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　“1、自公司2006　年5　月22　日刊登《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》后，公司通過(guò)多種渠道廣泛地與流通股股東進(jìn)行了溝通與交流，在廣泛聽(tīng)取流通股股東的意見(jiàn)后，非流通股股東對(duì)股權(quán)分置改革對(duì)價(jià)方式進(jìn)行了調(diào)整。本次調(diào)整股權(quán)分置改革方案的程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　2、根據(jù)溝通情況，公司非流通股股東對(duì)本次股權(quán)分置改革方案進(jìn)行了調(diào)整，我們認(rèn)為，調(diào)整后的方案反映了公司非流通股股東與流通股股東溝通的結(jié)果，體現(xiàn)了公司非流通股股東對(duì)股權(quán)分置改革的決心和對(duì)流通股股東權(quán)利、意愿的尊重。調(diào)整后的方案更有利于保護(hù)流通股股東的利益，更有利于推進(jìn)公司本次股權(quán)分置改革。

　　3、同意本次對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整暨對(duì)《股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)》的修訂。

　　4、本獨(dú)立意見(jiàn)是公司獨(dú)立董事基于公司股權(quán)分置改革方案進(jìn)行調(diào)整所發(fā)表的補(bǔ)充意見(jiàn)，不構(gòu)成對(duì)前次意見(jiàn)的修改。”

　　三、補(bǔ)充保薦意見(jiàn)

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司發(fā)表補(bǔ)充保薦意見(jiàn)如下：

　　“1、公司本次股權(quán)分置改革方案調(diào)整的核心內(nèi)容是：公司流通A股股東每持有10股流通股獲得的對(duì)價(jià)安排由原來(lái)的1.8股對(duì)價(jià)股份+2,681元現(xiàn)金提高到2股對(duì)價(jià)股份+3.83元現(xiàn)金。

　　2、方案的調(diào)整是在公司、保薦機(jī)構(gòu)、非流通股股東與流通股股東之間經(jīng)過(guò)廣泛溝通、協(xié)商，尤其是認(rèn)真吸收了廣大流通股股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上形成的。方案的調(diào)整體現(xiàn)了非流通股股東對(duì)推動(dòng)本次股權(quán)分置改革的誠(chéng)意，體現(xiàn)了對(duì)流通股股東的尊重，有利于保護(hù)流通股股東利益。

　　3、本次方案的調(diào)整并不改變本保薦機(jī)構(gòu)前次所發(fā)表的保薦意見(jiàn)結(jié)論。”

　　四、補(bǔ)充法律意見(jiàn)

　　針對(duì)公司股權(quán)分置改革方案的調(diào)整，北京市君都律師事務(wù)所發(fā)表補(bǔ)充法律意見(jiàn)如下：

　　“1、本所律師認(rèn)為，公司本次股權(quán)分置改革方案的修改符合《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《管理辦法》、《操作指引》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革中國(guó)有股股權(quán)管理有關(guān)問(wèn)題的通知》、《關(guān)于上市公司股權(quán)分置改革中國(guó)有股股權(quán)管理審核程序有關(guān)事項(xiàng)的通知》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。本次公司股權(quán)分置改革方案的修改尚需按《操作指引》等規(guī)范性文件的要求進(jìn)行公告。

　　2、本補(bǔ)充法律意見(jiàn)是基于前述修改而就本次股權(quán)分置改革修改完成后方案所發(fā)表的補(bǔ)充意見(jiàn)，僅構(gòu)成對(duì)前次法律意見(jiàn)相應(yīng)部分的補(bǔ)充或修改，并不構(gòu)成對(duì)前次法律意見(jiàn)結(jié)論的修改。”

　　五、附件

　　1、北新集團(tuán)建材股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)；

　　2、北新集團(tuán)建材股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)摘要(修訂稿)；

　　3、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司關(guān)于北新集團(tuán)建材股份有限公司股權(quán)分置改革之補(bǔ)充保薦意見(jiàn)；

　　4、北京市君都律師事務(wù)所關(guān)于北新集團(tuán)建材股份有限公司股權(quán)分置改革的補(bǔ)充法律意見(jiàn)書(shū)；

　　5、獨(dú)立董事關(guān)于北新集團(tuán)建材股份有限公司調(diào)整股權(quán)分置改革方案的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　北新集團(tuán)建材股份有限公司董事會(huì)

　　2006年5月30日