G鑄管(000778)增發A股發行方案提示性公告

　　新興鑄管股份有限公司(以下簡稱“G鑄管”)增發不超過12,000萬股人民幣普通股(以下簡稱“本次增發”)已經中國證券監督管理委員會證監發行字[2006]13號文核準。本次增發的《招股意向書摘要》、《網上發行公告》及《網下發行公告》已刊登于2006年5月24日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》。現將本次增發的發行方案提示如下：　　

　　本次增發總量不超過12,000萬股，采用網上、網下定價發行方式，發行價格為6.22

元/股。　　

　　本次發行不設置網上、網下的初始配售比例。如出現超額認購，則除去原股東優先認購部分的有效申購獲得足額配售外，網上、網下的其他有效申購將按照相同的配售比例進行配售。本次增發投資者申購日為：2006年5月26日。

　　一、關于公司原股東優先認購權的規定

　　本次增發中，G鑄管公司原股東最大可按其股權登記日2006年5月25日收市后登記在冊的持股數量以10：1.04的比例行使優先認購權，即原股東最多可優先認購股份合計為64,634,726股，占本次增發預計數量的53.86%。公司控股股東新興鑄管集團有限公司承諾將按10:1.04的比例足額行使優先認購權，并承諾自該部分股票上市后一年內不減持。公司原股東優先認購數量最低為1股，如原股東申購數量超過按照10:1.04比例計算的優先認購股數的，其超出部分與其他社會公眾投資者一起參加比例配售。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分按照2006年5月24日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》的《新興鑄管股份有限公司增發A股網上發行公告》和《新興鑄管股份有限公司增發A股網下發行公告》的規定進行發售。

　　1、公司原股東中的無限售條件股股東其行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行，與其他社會公眾投資者使用同一申購代碼進行申購，并行使其優先認購權(所有無限售條件股股東可優先認購總量為29,599,479股)，股票申購簡稱“鑄管增發”，申購代碼“070778”。

　　2、公司原股東中的有限售條件股股東須通過網下申購的方式行使優先認購權(所有有限售條件股股東可優先認購總量為35,035,247股)。　

　　二、公司原股東和其他投資者非優先認購權部分申購的規定

　　除公司原股東可行使優先認購權之外，公司原股東和其他投資者還可以參與非優先認購權部分的申購。非優先認購權部分的申購分為網下申購和網上申購。除行使優先認購權外，機構投資者只能選擇網上或網下兩種申購方式中的一種參與本次發行，如果機構投資者同時參與網上和網下申購，則網下申購部分將被視為無效申購。參加網下申購的機構投資者若同時為原股東中的無限售條件股股東，其行使優先認購權部分的申購必須以網上申購的方式進行。　　

　　1、網上申購部分

　　參與網上申購的每個投資者的申購下限為1股，參與本次申購的每個投資者的網上、網下申購數量合計(含優先認購權部分)上限為12000萬股。網上申購的代碼為“070778”，申購簡稱為“鑄管增發”。每個資金賬戶必須按發行價格和申購股數在申購前存入足額申購資金，申購資金＝申購股數×6.22元。

　　2、網下申購部分

　　網下申購部分的發行對象為機構投資者。參與網下認購的機構投資者的最低認購股數為20萬股。超過20萬股的必須是10萬股的整數倍。每個投資者的申購數量上限為12,000萬股。

　　參與網下申購的機構投資者，應將填寫《新興鑄管股份有限公司增發A股申購表》，于2006年5月26日(T日)15:00前，連同法人營業執照復印件、深交所證券賬戶卡復印件、經辦人身份證復印件、法定代表人授權委托書(如適用)以及支付申購定金的劃款憑證復印件傳真至保薦機構(主承銷商)處，投資者填寫的申購表連同劃款憑證一旦傳真至保薦機構(主承銷商)處，即被視為向保薦機構(主承銷商)發出的正式申購要約，具有法律效力，不得撤回，傳真：010—66568226，66568227，66568748，66568106。

　　機構投資者網下申購須按其申購款的20%繳納定金。機構投資者必須在網下申購日2006年5月26日(T日)15:00前向保薦機構(主承銷商)指定賬戶劃出申購定金，并于當日15:00前向保薦機構(主承銷商)傳真劃款憑證復印件。機構投資者須確保申購定金于2006年5月26日(T日)17:00前到達保薦機構(主承銷商)指定賬戶。未按上述規定及時繳納定金或繳納的定金不足均為無效申購。請投資者注意資金的在途時間。

　　申購款＝申購股數×6.22元

　　申購定金＝申購款×20%

　　申購定金請劃至如下收款銀行賬戶：

　　收款人：中國銀河證券有限責任公司

　　賬號：65100030250760036　

　　匯入行全稱：建設銀行北京西四支行　

　　匯入行地點：北京市

　　匯入行同城票據交換號：72　

　　匯入行人行支付系統號：　105100003023

　　匯入行聯行行號：　50113

　　投資者在辦理付款時，請務必在匯款用途中注明投資者的全稱。公司及主承銷商提醒投資者：匯款用途中的投資者單位全稱是主承銷商認定申購定金/申購款歸屬的重要依據，請務必完整、正確地填寫。

　　本次發行不作除權安排，增發股份上市流通首日G鑄管不設漲跌幅限制。

　　新興鑄管股份有限公司

　　2006年5月26日