G唐鋼(000709)2005年年度報告

　　唐 山 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司

　　二 0 0 五 年 年 度 報 告

　　2006 年3 月7 日

　　重要提示

　　本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本公司董事長王天義先生、總經理王子林先生、財務負責人張凱先生聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。

　　目 錄

　　一、公司基本情況簡介..................

　　二、會計數據和業務數據摘要.............

　　三、股本變動及股東情況..................

　　四、董事、監事、高級管理人員和員工情況.....

　　五、公司治理結構.........................

　　六、股東大會情況簡介.....................

　　七、董事會報告...........................

　　八、監事會報告...........................

　　九、重要事項.............................

　　十、財務報告.............................

　　十一、備查文件目錄........................

　　一、公司基本情況簡介

　　㈠ 公司法定中文名稱:唐山鋼鐵股份有限公司

　　公司法定英文名稱:TANGSHAN IRON AND STEEL CO.， LTD

　　公司法定英文簡稱:TANG STEEL CORP.

　　㈡ 公司法定代表人:王天義

　　㈢ 公司董事會秘書：張建忠

　　聯系地址:河北省唐山市濱河路9 號

　　聯系電話:0315—2701188

　　傳 真:0315—2702198

　　電子信箱：tgzjz@21cn.com

　　㈣ 公司注冊及辦公地址:河北省唐山市濱河路9 號

　　郵政編碼：063016

　　電子信箱：tggf@tangsteel.com

　　㈤ 公司選定的信息披露報紙：《中國證券報》、《證券時報》

　　登載公司年度報告的國際互聯網網址：www.cninfo.com.cn

　　公司年度報告備置地點：公司董事會秘書室

　　㈥ 股票上市交易所:深圳證券交易所

　　股票簡稱:G 唐鋼

　　股票代碼:000709

　　㈦ 其他有關資料：

　　公司首次注冊登記日期：一九九四年六月二十九日

　　注冊地址：河北省唐山市濱河路9 號

　　企業法人營業執照注冊號： 1300001000479

　　稅務登記號碼：冀地稅二字 130200104759628

　　國稅冀字 130203104759628

　　公司聘請的會計師事務所：河北華安會計師事務所有限公司

　　辦公地址：石家莊市裕華西路158 號

　　二、會計數據和業務數據摘要

　　㈠ 本年度主要經營數據

　　單位：元

　　項 目 指標數

　　利潤總額 1,621,546,960.38

　　凈利潤 1,134,324,864.11

　　扣除非經常性損益后的凈利潤 1,150,936,371.48

　　主營業務利潤 2,993,729,241.10

　　其它業務利潤 29,367,561.54

　　營業利潤 1,645,722,819.50

　　投資收益 14,556,257.05

　　補貼收入

　　營業外收支凈額 -38,732,116.17

　　經營活動產生的現金流量凈額 4,717,322,600.78

　　現金及現金等價物凈增加額 700,481,149.46

　　非經常性損益項目:

　　單位：元

　　項 目 金 額

　　委托貸款投資收益 7,662,353.06

　　營業外收入 8,816,963.60

　　短期投資跌價準備轉回 1,260,623.70

　　處置固定資產損失 32,964,504.57

　　扣除計提資產減值準備后的營業外支出 1,386,943.16

　　非經常性損益合計 -16,611,507.37

　　㈡ 三年主要會計數據和財務指標

　　單位：元

　　項 目 2005年 2004年 2003年

　　主營業務收入 24,316,608,438.50 21,883,970,362.04 14,167,100,155.16

　　凈利潤 1,134,324,864.11 1,325,475,127.69 884,483,218.89

　　總資產 24,531,271,456.81 19,104,704,878.48 15,507,411,332.93

　　股東權益(不含少數股東權益) 8,421,008,410.62 8,276,967,841.01 7,633,273,133.40

　　每股收益(攤薄) 0.50 0.68 0.45

　　每股收益(加權) 0.50 0.68 0.45

　　扣除非經常性損益后的每股收益(攤薄) 0.51 0.62 0.44

　　扣除非經常性損益后的每股收益(加權) 0.51 0.62 0.44

　　每股凈資產 3.72 4.23 3.90

　　調整后的每股凈資產 3.69 4.23 3.90

　　每股經營活動產生的現金流量凈額 2.08 1.42 0.36

　　凈資產收益率(攤薄)(%) 13.47 16.01 11.59

　　凈資產收益率(加權)(%) 13.71 16.66 11.69

　　項 目 2005年 2004年 2003年

　　扣除非經常損益后的凈資產收益率(攤薄)(%) 13.67 14.65 11.36

　　扣除非經常損益后的凈資產收益率(加權)(%) 13.91 15.12 11.47

　　㈢ 本年度股東權益變動情況

　　單位:元

　　項 目 股 本 資本公積 盈余公積 法定公益金 未分配利潤

　　外幣報表

　　折算差額

　　股東權益合計

　　期初數 1,954,978,790.00 3,546,085,606.73 592,069,615.26 296,034,807.62 1,887,799,021.40 8,276,967,841.01

　　本期增加 311,318,051.00 30,631.11 114,076,915.35 57,038,457.68 1,134,324,864.11 -12,825,530.61 1,603,963,388.64

　　本期減少 311,318,051.00 1,148,604,768.03 1,459,922,819.03

　　期末數 2,266,296,841.00 3,234,798,186.84 706,146,530.61 353,073,265.30 1,873,519,117.48 -12,825,530.61 8,421,008,410.62

　　變動原因

　　增加為資本公積金

　　轉增股本

　　增加為豁免債務收

　　益，減少為轉增股本

　　本年提取 本年提取

　　增加為本年實現凈

　　利潤，減少為本年提

　　取公積金、公益金、

　　分配股利。

　　合并境外子公司報

　　表

　　三、股本變動及股東情況

　　㈠ 股份變動情況表

　　單位：股,%

　　本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動后

　　數 量 比 例

　　發行

　　新股

　　送

　　股

　　公積金轉股

　　其

　　他

　　小 計 數 量 比 例

　　一、有限售條件股份 1,389,128,480 71.06 100,381 100,381 1,389,228,861 61.30

　　1、國家股 1,190,504,096 60.90 1,190,504,096 52.53

　　2、國有法人持股

　　3、其他內資持股 198,624,384 10.16 100,381 100,381 198,724,765 8.77

　　其中：境內法人持股 198,441,873 10.15 198,441,873 8.76

　　境內自然人持股 182,511 0.01 100,381 100,381 282,892 0.01

　　4、外資持股

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　二、無限售條件股份 565,850,310 28.94 311,217,670 311,217,670 877,067,980 38.70

　　1、人民幣普通股 565,850,310 28.94 311,217,670 311,217,670 877,067,980 38.70

　　2、境內上市的外資股

　　3、境外上市的外資股

　　4、其它

　　三、股份總額 1,954,978,790 100.00 311,318,051 311,318,051 2,266,296,841 100.00

　　㈡ 股票發行與上市情況

　　1、前三年歷次股票發行情況

　　最近三年，公司沒有發行過股票及衍生證券。

　　2、報告期內因股權分置改革引起的公司股份總數及結構變動情況

　　2005 年12 月5 日，公司2005 年第一次臨時股東大會暨相關股東會審議通過了公司《關于利用資本公積金向流通股東轉增股本進行股權分置改革的議案》，原流通股每10 股獲增5.5 股，共計向原流通股轉增311,318,051 股，該方案已于2005 年12 月21 日實施完畢，由此公司總股本由改革前的1,954,978,790 股增至目前的2,266,296,841 股，因股權分置改革帶來的股本結構變動見前面的“股份變動情況表”。

　　㈢ 股東情況

　　1、股東數量和前十名股東持股情況

　　單位：股

　　股東總數 160,098戶

　　前10 名股東持股情況

　　股東名稱 股東性質

　　持股比例(%)

　　持股總數

　　持有有限售條

　　件股份數量

　　質押或凍結

　　的股份數量

　　唐山鋼鐵集團有限責任公司 國有股東51.11 1,158,381,096 1,158,381,096 0

　　唐山鋼鐵集團有限責任公司工會 其他 4.28 96,964,889 96,964,889 0

　　唐鋼礦業有限公司 國有股東3.20 72,417,004 0 0

　　唐山天辰投資有限責任公司 國有股東2.97 67,279,835 7,557,160 0

　　河北省信息產業投資有限公司 國有股東1.42 32,123,000 32,123,000 0

　　唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司 其他 1.15 26,027,895 2,208,180 0

　　五礦發展股份有限公司 國有股東0.44 9,876,048 9,876,048 0

　　全國社保基金零零一組合 其他 0.41 9,183,452 0 0

　　中國第二十二冶金建設公司 國有股東0.36 8,239,920 8,239,920 8,239,920

　　北京寧高投資有限公司 其他 0.16 3,682,214 0 0

　　前10 名無限售條件股東持股情況

　　股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類

　　唐鋼礦業有限公司 72,417,004 人民幣普通股

　　唐山天辰投資有限責任公司 59,722,675 人民幣普通股

　　唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司 23,819,715 人民幣普通股

　　全國社保基金零零一組合 9,183,452 人民幣普通股

　　北京寧高投資有限公司 3,682,214 人民幣普通股

　　中國建設銀行-博時裕富證券投資基金 3,173,917 人民幣普通股

　　中國工商銀行-融通深證100 指數證券投資基金 2,560,316 人民幣普通股

　　陳錦飛 2,222,616 人民幣普通股

　　鄭加旺 1,705,149 人民幣普通股

　　中國銀行-嘉實滬深300 指數證券投資基金 1,216,291 人民幣普通股

　　上述股東關聯關系或一致行動的說明

　　上述股東中，唐山鋼鐵集團有限責任公司、唐山鋼鐵集團有限責任公司工會、唐鋼礦業有限公司、唐山天辰投資有限責任公司、唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司與本公司存在關聯關系。關聯關系如下：

　　唐山鋼鐵集團有限責任公司系本公司控股股東，唐山鋼鐵集團有限責任公司工會主席系本公司董事，唐鋼礦業有限公司、唐山天辰投資有限責任公司、唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司系本公司控股股東控制的法人。

　　說明：

　　(1)上述股東中，唐鋼礦業有限公司、唐山天辰投資有限責任公司、唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司因公司實施股權分置改革方案，分別增持流通股25,696,356 股、21,191,917 股和8,452,157 股。全國社保基金零零一組合增持流通股9,183,452 股，北京寧高投資有限公司增持流通股3,682,214 股，中國建設銀行-博時裕富證券投資基金增持流通股195,390 股，中國工商銀行-融通深證100 指數證券投資基金增持流通股714,398 股，陳錦飛增持流通股2,222,616 股，鄭加旺增持流通股705,053 股，中國銀行-嘉實滬深300 指數證券投資基金增持流通股1,216,291 股，其他股東持股數量未發

　　生變化。

　　(2)唐山鋼鐵集團有限責任公司、河北省信息產業投資有限公司代表國家持股，公司無外資股東。

　　2、公司控股股東及實際控制人情況

　　(1)公司控股股東情況

　　名稱：唐山鋼鐵集團有限責任公司

　　法定代表人：王天義

　　成立日期：1995 年12 月28 日

　　注冊資本：20 億元

　　股權結構：國有獨資

　　主要業務:資產經營、外貿、礦山開采、焦化產品、耐火材料制品制造、自行車部

　　件制造與組裝、建筑安裝、金屬結構及其構件制造、工程設計研究、冶金技術服務、機

　　電修理、建材、汽車修造、房地產開發、商業等。

　　主要產品：鐵精粉、焦碳、耐火材料。

　　(2)公司實際控制人情況

　　實際控制人名稱：河北省國有資產監督管理委員會

　　主任：趙世洪

　　實際控制人、控股股東與公司之間的產權和控制關系框圖：

　　3、前10 名有限售條件股東持股數量及限售條件

　　單位：股

　　序號

　　有限售條件 股東名稱 持有的有限售 條件股份數量 可上市交易時間

　　新增可上市

　　交易股份數量

　　限售條件

　　1 唐山鋼鐵集團有限責任公司

　　1,158,381,096 2008 年12 月21 日1,158,381,096 所持有限售條件股份，自股權分置改革方案實施后首個交易日起，在36 個月內不上市交易或轉讓。上述限售期滿后二十四個月內，在法律法規允許和國資部門許可唐鋼集團減持所持公司股份的前提下，唐鋼集團的減持價格將不低于公司減持股份時最近一期經審計的每股凈資產值。

　　2 唐山鋼鐵集團有限責任公司工會 96,964,889 2006 年12 月21 日96,964,889

　　3 河北省信息產業投資有限公司 32,123,000 2006 年12 月21 日32,123,000

　　4 五礦發展股份有限公司 9,876,048 2006 年12 月21 日9,876,048 5

　　中國第二十二冶金建設公司

　　8,239,920 2006 年12 月21 日8,239,920

　　6 唐山天辰投資有限責任公司

　　7,557,160 2006 年12 月21 日7,557,160

　　7 寧夏煤業集團有限責任公司

　　3,260,400 2006 年12 月21 日3,260,400

　　8 天津市冶金物資交易中心

　　2,371,200 2006 年12 月21 日2,371,200

　　9 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司 2,208,180 2006 年12 月21 日2,208,180

　　10 中鐵十六局集團第五工程有限公司 1,778,400 2006 年12 月21 日1,778,400

　　所持有限售條件股份，自股權分置改革方案實施后首個交易日起，在12 個月內不上市交易或轉讓。

　　唐山鋼鐵集團有限責任公司 唐山鋼鐵股份有限公司 51.11%

　　河北省國有資產監督管理委員會

　　100%

　　四、董事、監事、高級管理人員和員工情況

　　㈠ 董事、監事和高級管理人員基本情況

　　姓名 職務 性別 年齡任期起止日 期初持股數(股) 本期股份增減變動(+，-)

　　期末持股數(股)

　　王天義 董事長 男 58 2004-2007 18,200 10,010 28,210

　　張永昌 副董事長、總經理 男 62 2004-2007 18,970 10,434 29,404

　　殷瑞鈺 獨立董事 男 70 2004-2007 0 0 0

　　戚向東 獨立董事 男 59 2004-2007 0 0 0

　　許國峰 獨立董事 男 67 2004-2007 0 0 0

　　劉純明 董事 男 60 2004-2006.2 14,421 7,932 22,353

　　劉玉印 董事 男 60 2004-2006.2 13,653 7,509 21,162

　　孫國平 董事 男 59 2004-2006.2 14,423 7,933 22,356

　　周賀云 董事 女 52 2004-2007 14,421 7,932 22,353

　　郭愛恒 監事會主席 男 58 2004-2007 14,423 7,933 22,356

　　張春華 監事 女 51 2004-2007 9,870 5,428 15,298

　　李燕平 監事 男 55 2004-2007 770 423 1,193

　　徐向啟 副總經理 男 56 2004-2007 14,423 7,932 22,355

　　李連平 副總經理 男 43 2004-2006.1 14,422 7,932 22,354

　　張 凱 財務負責人 男 52 2004-2007 20,093 11,051 31,144

　　張建忠 董事會秘書 男 41 2004-2007 0 0 0

　　合 計 168,089 92,449 260,538

　　說明：

　　1、2006 年1 月17 日,四屆董事會十次會議同意張永昌因年齡原因辭去公司總經理職務，李連平因工作變動辭去公司副總經理職務。聘任王子林擔任公司總經理；根據王子林的提名，聘任于勇擔任公司常務副總經理，繼續聘任徐向啟擔任公司副總經理，聘任王蘭玉、牟文恒、謝海深、史東日擔任公司副總經理。

　　2、2006 年2 月,董事劉純明、劉玉印、孫國平已到退休年齡，辭去董事職務。

　　3、董事、監事和高級管理人員持股變動，系公司在報告期內實施利用資本公積金向原流通股東轉增股本進行股權分置改革所致，增加比例為原流通股每10 股獲增5.5股。

　　㈡ 董事、監事、高級管理人員最近五年主要工作經歷

　　王天義，現任唐鋼鐵集團有限責任公司(以下簡稱集團公司)董事長、黨委副書記，唐山鋼鐵股份有限公司(以下簡稱股份公司)董事長，首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司(以下簡稱京唐鋼鐵公司)副董事長、總經理，唐山市九屆政協副主席。最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至2005 年12 月任集團公司董事長、總經理、黨委副書記，股份公司董事長、黨委副書記；2005 年10 月至今任京唐鋼鐵公司副董事長、總經理；2005年12 月至今任集團公司董事長、黨委副書記，股份公司董事長；2006 年1 月至今任唐山市九屆政協副主席。兼任唐山不銹鋼有限責任公司、唐山唐龍新型建材有限公司董事長。

　　張永昌，現任股份公司副董事長。最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至2005 年12 月任集團公司副董事長、黨委書記，股份公司副董事長、總經理、黨委書記；2005 年10 月至今任京唐鋼鐵公司董事；2006 年1 月至今任股份公司副董事長；2003 年1 月至今任河北省九屆政協委員。

　　殷瑞鈺，現任鋼鐵研究總院名譽院長，中國工程院院士。最近五年主要工作經歷：

　　2001 年4 月至今任鋼鐵研究總院名譽院長，中國工程院院士；兼任中國金屬學會副理事

　　長，北京科技大學、東北大學教授、博士生導師；2002 年5 月至今，任股份公司獨立董

　　事。

　　戚向東，現任中國冶金工業協會副秘書長兼財務資產部主任，冶金工業經濟發展研究中心黨委書記。最近五年主要工作經歷：2001 年2 月至今任中國冶金工業協會副秘書長兼財務資產部主任，冶金工業經濟發展研究中心黨委書記；兼任中國會計學會常務理事、中國國有資產管理學會理事、冶金財會學會副會長、冶金價格協會會長；2003 年4 月至今任股份公司獨立董事。

　　許國峰，原任河北省人民政府副秘書長，1998 年退休。最近五年主要工作經歷：

　　2004 年4 月至今任股份公司獨立董事。

　　劉純明，最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至2006 年2 月任集團公司、股份公司董事、黨委副書記；2006 年2 月退休。

　　劉玉印, 最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至2006 年2 月任集團公司黨委副書記，股份公司董事、黨委副書記；2006 年2 月退休。

　　孫國平，最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至2005 年12 月任集團公司董事、副總經理，股份公司董事；2006 年2 月退休。

　　周賀云，現任集團公司、股份公司董事、工會主席，股份公司黨委副書記，京唐鋼鐵公司監事。最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至今任集團公司、股份公司董事、工會主席；2005 年10 月至今任京唐鋼鐵公司監事；2006 年1 月至今任股份公司黨委副書記。兼任唐山鋼聯焦化有限責任公司董事長。

　　郭愛恒，現任股份公司監事會主席、紀委書記、黨委副書記，京唐鋼鐵公司監事會召集人。最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至今任集團公司紀委書記，股份公司監事

　　會主席、紀委書記；2005 年10 月至今任京唐鋼鐵公司監事會召集人，2006 年1 月至今

　　任股份公司黨委副書記。

　　張春華，現任股份公司審計處處長、股份公司監事。最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至2002 年4 月任股份公司財務處處長；2002 年4 月至2003 年8 月任唐鋼股份公司財務負責人、財務處處長；2003 年8 月至2006 年1 月任集團公司審計處處長；2004 年4 月至今任股份公司監事；2006 年1 月至今任股份公司審計處處長。

　　李燕平，現任股份公司辦公室、黨委辦公室主任、機關黨委書記，股份公司監事。

　　最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至2004 年5 月任集團公司工會副主席；2004 年5 月至今任股份公司辦公室、黨委辦公室主任、機關黨委書記；2004 年4 月至今任股份公司監事。

　　徐向啟，現任股份公司副總經理。最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至今任股份公司副總經理。

　　李連平, 最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至2006 年1 月任股份公司副總經理；2006 年1 月因工作變動，辭去股份公司副總經理職務。

　　張凱，現任股份公司計劃財務處處長、財務負責人。最近五年主要工作經歷：2001年1 月至2002 年4 月任股份公司財務負責人；2002 年4 月至2003 年10 月任集團公司資產財務部部長；2003 年8 月至今任股份公司財務負責人、計劃財務處處長。

　　張建忠，現任股份公司董事會秘書。最近五年主要工作經歷：2001 年1 月至2001 年5 月任中國社會科學院經濟研究所博士后、副研究員；2001 年5 月至2003 年10 月任集團公司辦公室主任助理、公司四級專家；2003 年10 月至今任股份公司董事會秘書。

　　㈣ 董事、監事和高級管理人員年度報酬情況

　　1、報酬的決策程序、確定依據：

　　根據國家、河北省政府勞動和社會保障部門以及財政部門的有關規定，公司董事、監事、高級管理人員及全體員工實行崗位系數工資制加獎金制。每年的工資及獎勵方案由公司勞動人事部門提出，職工代表大會審議決定。

　　2、董事、監事和高級管理人員報酬情況

　　在公司領薪的董事、監事和高級管理人員報告期內報酬情況如下：

　　單位：萬元

　　姓名 張永昌 李燕平 徐向啟 李連平 張 凱 張建忠

　　報酬 34.38 14.94 27.35 27.12 19.60 13.45

　　獨立董事殷瑞鈺、戚向東、許國峰在公司領取獨立董事津貼每人每年5 萬元。

　　王天義、劉純明、劉玉印、孫國平、周賀云、郭愛恒、張春華在唐山鋼鐵集團有限責任公司領取報酬。

　　㈤ 董事、監事和高級管理人員聘任及解聘情況

　　2005 年8 月20 日，四屆董事會六次會議同意劉明哲因工作變動辭去公司副總經理職務。

　　㈥ 公司員工情況

　　截止2005 年12 月31 日，公司在職員工24,257 人。公司需承擔費用的離退休職工6,676 人。

　　員工專業結構：

　　專 業 人數(人) 比例(%)

　　管理人員 1,587 6.54

　　工程技術人員 1,358 5.60

　　生產人員 21,011 86.62

　　服務人員 128 0.53

　　其他人員 173 0.71

　　合 計 24,257 100.00

　　員工受教育程度結構：

　　學 歷 人數(人) 比例(%)

　　本科及本科以上 1,653 6.81

　　大專 2,042 8.42

　　中專、高中 11,135 45.91

　　初中及以下 9,427 38.86

　　合 計 24,257 100.00

　　五、公司治理結構

　　㈠ 治理結構基本情況

　　公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和《上市公司治理準則》等法律法規的要求規范運作，不斷完善公司法人治理結構。根據公司治理實踐和中國證監會等部門頒布的有關規定，公司及時修改完善《公司章程》等規章制度，從制度和實踐上保障全體股東尤其是中小股東的平等權利。公司控股股東行為規范，沒有超越股東大會的權限直接或間接干預公司的經營活動和決策。公司信息披露真實、準確、完整、及時，保障了所有股東有平等的機會獲得公司信息。公司建立了獨立董事制度，獨立董事人數達到董事會人數的三分之一。公司董事、監事及高級管理人員嚴格按照法定程序決策，維護了公司、全體股東及利益相關者的利益。

　　㈡ 獨立董事履行職責情況

　　獨立董事殷瑞鈺、戚向東、許國峰先生本著對公司和全體股東負責的態度，認真履行法律、法規和公司章程等賦予的職責和誠信勤勉義務。獨立董事十分關心公司的生產經營和規范運做情況，按時參加董事會會議，對董事會審議的事項發表自己公正、客觀的意見和看法，對公司重大關聯交易、股權分置改革等事項出具了獨立意見。獨立董事的工作促進了公司治理水平的提高，為董事會正確決策提供了重要保障，切實維護了公司、全體股東尤其是中小股東的利益。報告期內，獨立董事對董事會議案和公司其他事項未提出異議。

　　報告期內，公司共召開了六次董事會會議，獨立董事出席情況如下:

　　姓 名

　　本年應參加董事會次數 親自出席(次) 委托出席(次) 缺 席 (次)

　　殷瑞鈺 6 6 0 0

　　戚向東 6 6 0 0

　　許國峰 6 6 0 0

　　㈢ 公司的獨立性

　　公司與控股股東在業務、資產、人員、機構和財務方面嚴格分開，具有獨立完整的經營體系和自主經營能力，具體情況如下：

　　1、公司的業務獨立情況

　　公司的產、供、銷系統獨立完整。公司的生產系統獨立并自成體系；公司擁有自己的采購和銷售系統，設立了供應處和銷售公司。

　　2、公司的資產獨立情況

　　公司與集團公司產權關系明確。公司是由集團公司主體改制組建的，在設立時，集團公司作為獨家發起人，將其主要生產經營性資產全部劃入本公司。公司資產獨立完整，集團公司的出資全部足額到位，并完成相關的產權變更手續。

　　3、公司的人員獨立情況

　　除公司董事長與集團公司董事長為同一人外，公司總經理、副總經理、財務負責人、營銷負責人、董事會秘書等高級管理人員均專職在公司工作，未在集團公司任職。

　　4、公司的機構獨立情況

　　公司的生產經營和行政管理完全獨立于集團公司，擁有健全獨立的組織機構，不存在與集團公司混合經營、合署辦公的情況。

　　5、公司的財務獨立情況

　　公司設有獨立的財務部門，具備完善的財務核算體系，執行獨立的財務會計制度。

　　所有財務人員均未在集團公司兼職。公司開設獨立的銀行帳戶，依法獨立納稅。公司獨立制定財務管理方面的決策，不存在控股股東干預公司資金使用的情況。

　　綜上所述，公司在業務、資產、人員、機構、財務等方面與控股股東是完全分開的，公司具有獨立完整的生產經營能力。

　　㈣ 高級管理人員的考評及激勵機制

　　根據高級管理人員的業績和履職情況進行年度考評，按照考評結果決定年度獎金等級及崗位安排。

　　六、股東大會情況簡介

　　㈠ 2004 年度股東大會

　　2005 年3 月22 日，公司在《中國證券報》和《證券時報》上刊登了召開2004 年度股東大會的通知。2005 年4 月15 日，在上述報紙上刊登了召開股東大會的提示性公告。股東大會采取網絡投票和現場投票相結合的方式。2005 年4 月22 日上午，股東大會現場會議在唐鋼賓館多功能廳召開。股東大會決議公告刊登在2005 年4 月23 日的《中國證券報》和《證券時報》上。

　　㈡ 2005 年第一次臨時股東大會暨相關股東會

　　2005 年11 月4 日,公司在《中國證券報》和《證券時報》上刊登了召開2005 年第一次臨時股東大會暨相關股東會的通知,2005 年11 月25 日、2005 年12 月1 日分別在上述報紙上刊登了召開臨時股東會議的提示性公告。臨時股東會采取網絡投票和現場投票相結合的方式。2005 年12 月5 日下午，臨時股東會議現場會議在唐鋼賓館多功能廳召開,會議表決結果刊登在2005 年12 月6 日的《中國證券報》和《證券時報》上。

　　七、董事會報告

　　㈠公司經營情況回顧

　　1、公司總體經營情況

　　2005 年，鋼鐵企業面臨的外部環境發生了較大的變化，一方面在國家宏觀調控政策的作用下，建筑、機械等主要鋼材消費產業的增長速度出現了回落，而前期投資新增鋼鐵產能逐步釋放，進一步加劇了鋼材供需失衡的矛盾。二季度，鋼材價格出現了大幅下跌，直逼成本線。下半年，鋼材價格基本處于低位運行。另一方面國際鐵礦石價格大幅上漲，大大加重了鋼鐵企業的成本支出。在鋼材降價和鐵礦石漲價的雙重擠壓下，鋼鐵企業的生產經營出現了較大困難。

　　面對嚴峻的形勢，公司深入開展對標挖潛，努力改善技術經濟指標，加強技術攻關，降低產品成本，調整產品結構，強化市場營銷，開拓物料采購渠道，提高公司整體競爭能力。這些措施，在一定程度上化解了進口礦漲價和鋼材降價對公司經濟效益的影響，較好地完成了2005 年生產經營的各項工作。

　　2005 年，全年生產鐵773.36 萬噸，同比增長19.18%；鋼870.75 萬噸，同比增長20.27%；鋼材781.31 萬噸，同比增長18.62%。鐵、鋼、材產量分別比年計劃超額完成2.43%、8.84%和3.76%。高附加值產品產量完成453.66 萬噸，占鋼材總量的58.06%。

　　板帶比達到38.24%，公司產品結構進一步優化。實現主營業務收入243.17 億元，同比增長11.12%。實現主營業務利潤29.94 億元，同比降低13.35%。實現凈利潤11.34 億元，同比降低14.42%。生產經營活動產生的現金流量凈額47.17 億元，同比增長70.41%。

　　實現產銷率100.28%，貨款回收率100.75%。

　　2、公司主營業務及經營狀況分析

　　(1)主營業務范圍：鋼鐵冶煉及鋼材軋制。

　　(2)不同地區的主營業務收入、主營業務利潤分布情況見第十部分財務報告(會計報表附注第27 項)。

　　(3)主營業務分行業、產品情況

　　主營業務

　　收 入

　　(萬元)

　　主營業務

　　成 本

　　(萬元)

　　主營業務

　　利 潤 率

　　(%)

　　主營業務

　　收入比上

　　年 增 減

　　(%)

　　主營業務

　　成本比上

　　年增減

　　(%)

　　主營業務

　　利潤比上

　　年 增 減

　　(百分點)

　　行業：黑色金屬冶煉及壓延加工 2,431,660.84 2,117,625.64 12.31 11.12 15.76 -3.48

　　其中：關聯交易 162,907.46 141,876.11 12.31 -15.37 -11.95 -3.48

　　產品：鋼材 2,410,752.54 2,100,346.61 12.29 10.16 14.82 -3.54

　　其中：螺紋 624,840.48 572,444.39 7.75 -1.25 0.56 -1.66

　　線材 527,591.47 475,423.31 9.25 -5.21 0.54 -5.17

　　熱軋板 858,533.10 695,058.54 18.34 26.42 35.01 -5.20

　　其中：關聯交易 148,978.30 129,789.89 12.29 -22.61 -19.45 -3.48

　　公司產品主營業務利潤率同比下降，主要是鋼材價格下滑和鐵礦石等原燃料價格上漲造成的。

　　(4)公司鋼材國內市場占有率為3%。

　　(5)主要供應商、客戶情況

　　2005 年，公司向前五名供應商的采購金額占年度采購總額的21.82%；向前五名客戶的銷售金額占年度銷售總額的13.65%。

　　3、公司資產構成情況

　　單位：元

　　2005 年12 月31 日 2004年12 月31 日

　　金 額

　　占總資產比重(%) 金 額 占總資產比重(%)

　　應收款項 672,535,755.03 2.74 1,010,011,759.20 5.29

　　存貨 2,780,293,117.92 11.33 2,207,174,032.42 11.55

　　長期股權投資 193,024,602.81 0.79 295,200,000.00 1.55

　　固定資產 12,520,308,118.95 51.04 8,205,523,363.64 42.95

　　在建工程 1,142,608,372.97 4.66 595,898,013.66 3.12

　　工程物資 2,307,377,598.02 9.41 1,067,211,257.17 5.59

　　短期借款 3,113,000,000.00 12.69 1,903,000,000.00 9.96

　　長期借款 5,042,500,000.00 20.56 4,451,500,000.00 23.30

　　總資產 24,531,271,456.81 100.00 19,104,704,878.48 100.00

　　資產構成變動原因的說明：

　　●應收款項占總資產的比例同比下降的原因主要是：預付焦炭款減少。

　　●長期股權投資占總資產的比例同比下降的原因主要是：向唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責任公司追加投資0.9 億元，合并唐山中厚板有限公司影響長期投資減少2 億元。

　　●固定資產占總資產的比例同比增加的原因主要是：固定資產原值、工程物資和在建工程增加。

　　●在建工程占總資產的比例同比增加的原因主要是：冷軋項目、三、四軋易地大修項目增加及合并子公司增加。

　　●工程物資占總資產的比例同比增加的原因主要是：三、四軋易地大修項目及中厚板項目預付設備款增加。

　　●短期借款占總資產的比例同比增加的原因主要是：公司生產規模擴大，增加補充流動資金借款及合并子公司增加的短期借款。

　　●長期借款占總資產的比例同比下降的原因主要是：合并中厚板材有限公司長期借款影響。

　　4、現金流量構成情況

　　單位：元

　　項 目 2005年 2004 年 增減(+、-)

　　經營活動產生的現金流量凈額 4,717,322,600.78 2,768,280,764.64 1,949,041,836.14

　　投資活動產生的現金流量凈額 -4,209,238,729.69 -1,825,736,023.89 -2,383,502,705.80

　　籌資活動產生的現金流量凈額 202,295,647.57 1,777,510,488.81 -1,575,214,841.24

　　現金及現金等價物凈增加額 700,481,149.46 2,720,069,485.31 -2,019,588,335.85

　　現金及現金等價物凈增加額同比減少20.20 億元，主要是：

　　●經營活動產生的現金流量凈額同比增加19.49 億元，主要是銷售產品收到的現金增加65.05 億元，采購原燃材料和勞務增加現金支出42.64 億元，交納的各種稅費及其他支出增加現金支出3.22 億元。

　　●投資活動產生的現金流量凈額同比減少23.84 億元，主要是購建固定資產增加支出影響。

　　●籌資活動產生的現金流量凈額同比減少15.75 億元，主要是貸款減少5.6 億元，分配股利、支付利息增加支出4.19 億元，償還債務增加支出8.49 億元，子公司吸收投資增加現金1.94 億元。

　　5、 經營活動產生的現金流量與凈利潤的差異分析

　　報告期公司經營活動產生的現金流量凈額為47.17 億元，同期公司實現凈利潤11.34 億元，二者相差35.83 億元，主要影響因素是：提取固定資產折舊影響經營活動流量增加10.02 億元，財務費用影響經營活動流量增加3.08 億元，應付票據、應付賬款、預收賬款增加影響經營活動產生的現金流量增加23.21 億元。

　　6、公司控股公司及參股公司情況

　　(1)控股公司情況

　　公司名稱 企業性質 主要業務 注冊資本

　　資產規模

　　(萬元)

　　凈利潤

　　(萬元)

　　唐山恒昌板材有限公司

　　中外合資

　　企業

　　酸洗、冷軋板生產和

　　銷售

　　1,446

　　萬美元

　　56,947 -132

　　唐山鋼鑫板材有限公司

　　合資經營

　　(港資)

　　鍍鋅及鋁鋅合金板、

　　涂層板生產和銷售

　　3,614

　　萬美元

　　77,274 -10,454

　　唐山中厚板有限公司

　　合資經營

　　(港資)

　　寬厚板生產和銷售

　　4,771.4

　　萬美元

　　221,041 建設中

　　唐鋼(澳洲)公司

　　境外獨資

　　經營

　　開礦和貿易

　　3,670.73

　　萬澳元

　　23,066 743

　　唐山鋼鑫板材有限公司報告期內凈利潤-10,454 萬元，形成虧損的主要因素有：冷軋原料供應不足，致使產量達不到設計水平，處于投產初期，攤銷固定費用較高；下半年以來，板材價格大幅下滑。

　　(2)參股公司情況

　　公司名稱 主要產品

　　注冊資本

　　(萬元)

　　資產規模

　　(萬元)

　　凈利潤

　　(萬元)

　　唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責任公司 鐵礦采選加工銷售等 37,000 59,210 -202

　　注：唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責任公司報告期內凈利潤-202 萬元，主要是攤銷的開辦費。

　　㈡ 公司未來發展展望

　　1、鋼鐵行業發展趨勢和公司面臨的市場競爭格局

　　由于近幾年鋼鐵行業投資規模過大，鋼材產能快速增長，供過于求的局面在短期內不會改變；原燃材料及運輸的價格仍會在高位波動，鋼材價格將在相對低位運行。今后市場競爭更加激烈，利潤水平將受到較大影響，鋼鐵企業面臨的困難局面短期內難以改變。但從長遠看，隨著國家經濟的快速發展，以及鋼鐵企業限產保價，調整產品結構和轉變增長方式等措施的落實，鋼鐵企業仍具有良好的發展空間。

　　2、公司發展的機遇和挑戰

　　2006 年是“十一五”規劃的起步年。公司既面臨著新的發展機遇，也面臨著嚴峻的市場考驗。發展機遇方面：一是鋼鐵工業在較長時間內仍是需求不斷增長的產業。我國正處在工業化、城鎮化進程加快的發展階段，鋼材消費有廣闊的國內市場空間。二是區域經濟發展帶來的新契機。公司所處的環京津、渤海區域，是我國“十一五”重要的經濟崛起帶，鋼材消費增長較快。河北省唐山市正在建設的曹妃甸工業區，包括“大碼頭、大鋼鐵、大化工、大電能”等工業群的建設，對鋼材的需求日益增長。這些為公司帶來了發展新空間。三是公司裝備水平和產品結構躍上新臺階，為公司的進一步發展創造了有利條件。目前公司高爐、轉爐、軋機等主體設備均達到了大型化、現代化，產品結構形成了板、棒、線、型多品種的合理構局，使公司能更好地適應市場需求變化。公司面臨的挑戰：一是國家繼續加強宏觀調控，鋼材需求增速持續放緩，鋼材市場價格持續低迷。二是資源、能源、運輸、環保等外部條件的制約加大。三是國民經濟發展對鋼材的品種、質量提出更高要求。四是國內鋼材市場與國際市場融為一體，面臨激烈的市場競爭。

　　3、公司“十一五”發展戰略

　　實施以“完善老區，合作周邊”為主要內容的發展戰略，堅持科學發展觀，建設循環經濟型企業，全面提升企業競爭力。

　　為全面落實未來發展戰略，根據國家《鋼鐵產業發展政策》，公司在“十一五”期間完成主體工藝系統技術裝備升級和綜合配套改造，煉鐵系統淘汰400m3 和450m3 高爐，新建一座3000m3 高爐或熔融還原煉鐵系統；煉鋼系統淘汰55 噸轉爐，改造為120 噸或以上轉爐；軋鋼系統相應進行以熱軋薄板、冷軋板、中型材、冷軋硅鋼板為主要內容的改造項目，同時建設現有產品的深加工項目。

　　“十一五”期間，公司擬開發金屬制品原料用鋼，大規格型材和船用型鋼，熱軋硅鋼板，管線及深沖冷軋用熱板，汽車、家電、建筑、鐵路客車車廂等行業用冷軋退火板，熱軋、冷軋鍍鋅板卷，彩涂板等新產品。根據企業發展需要，參與和推動地方鋼鐵企業整合，投資國內外鐵礦、煤炭、焦化等資源項目。

　　4、2006 年經營計劃及實現措施

　　2006 年經營方針：

　　全面提升企業素質，努力創建一流企業；全面改進技術經濟指標，挖潛增效降成本；全面落實“十一五”規劃，實現可持續發展。

　　2006 年經營目標：

　　生鐵800 萬噸、鋼900 萬噸、鋼材875 萬噸，品種鋼材產銷量638 萬噸，板材比達到50%以上；實現銷售收入250 億元；可比產品成本降低率達到2.60%。

　　為實現上述目標，公司將做好以下重點工作：

　　(1)加強生產組織和安全、設備管理，確保生產安全均衡穩定；

　　(2)加強質量、品種和技術開發工作，打造唐鋼品牌；

　　(3)貫徹循環經濟理念，做好節能環保工作；

　　(4)加強對標和資金成本控制，努力降低成本；

　　(5)強化原燃材料采購和產品營銷，確保公司效益最大化；

　　(6)抓好重點技改項目建設，落實公司發展戰略；

　　(7)加強企業管理，推進管理創新,創建一流企業；

　　(8)深化改革，轉換機制。

　　5、資金需求及使用計劃

　　按照公司發展戰略和發展規劃，公司“十一五”期間技術改造和對外投資共需資金大約130億元，公司將利用自有資金、銀行貸款、發行證券等籌資渠道予以解決。

　　6、公司面臨的主要風險及對策

　　(1)政策性風險

　　近年來，國家針對國內鋼鐵生產能力總量過剩，結構不盡合理的情況，頒布了一系列宏觀調控政策。受產業政策變化的影響，短期內鋼材價格下降，對鋼鐵企業盈利水平產生不利影響。另外，鋼鐵生產會對環境產生一定污染，隨著國家環境保護政策的日益加強，可能增加公司環境治理費用。

　　對策：

　　●認真貫徹落實國家《鋼鐵產業發展政策》，積極發展符合產業政策的項目和產品， 實現公司發展戰略、發展規劃與國家產業政策的一致性，奠定公司持續、穩定發展的堅實基礎。

　　●根據國家和地方環境保護要求，制定嚴格的環境保護措施和和各種污染物排放標準，提高原燃材料的使用效率和能源綜合利用水平，減少生產對環境的污染。

　　(2)業務經營風險

　　受供大于求的影響，鋼鐵產品價格大幅下降，導致鋼材售價逼近或低于產品成本，這種情況短期內不會改變。受國內鋼鐵規模擴張較快的影響，公司生產所需鐵礦石、焦炭、煤炭等原燃材料資源日益緊張，價格居高不下，增加了公司經營成本。上述情況，將對公司的業績造成不利影響。

　　對策：

　　●積極開展對標挖潛活動，改善技術經濟指標，降低產品成本。

　　●優化品種結構，開發市場需要的短缺產品和高附加值產品。

　　●利用多種形式，多種方法，開拓原燃材料的獲取渠道，在一定程度上消化原燃材料漲價帶來的風險。

　　㈢ 投資情況

　　1、短期投資情況

　　期末短期投資余額4,855 萬元，比期初增加126 萬元，變動原因是轉回已計提的跌價準備。

　　2、長期投資情況

　　期末長期股權投資余額19,302 萬元，比期初下降10,217 萬元，影響因素主要有：

　　增加對唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責任公司投資9,000 萬元，收購唐山鋼鑫板材有限公司

　　唐山恒昌板材有限公司形成的合并價差增加長期股權投資1,393 萬元，合并唐山中厚板

　　有限公司報表減少長期股權投資20,000 萬元，收回對唐山微爾電子股份有限公司投資

　　減少長期股權投資520 萬元。

　　長期股權投資公司基本情況見下表：

　　被投資公司名稱 主要經營活動

　　占被投資公司資

　　本的比例(%)

　　唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責任公司鐵礦石開采、加工、銷售 45

　　期末長期債權投資余額為12,800 萬元，比期初減少16,910 萬元。變動原因是按約定陸續收回委托貸款本金和2006 年到期部分轉為一年內到期的長期債權投資。

　　3、固定資產投資情況

　　(1)募集資金使用情況

　　報告期內，公司沒有募集資金，也沒有以前年度募集資金延續到本期使用的情況。

　　(2)擬募集資金項目情況

　　經公司股東大會批準，公司計劃發行不超過25 億元可轉債，用于冷軋及帶鋼表面涂鍍層工程和超薄帶鋼深加工技術改造工程。

　　① 冷軋及帶鋼表面涂鍍層工程

　　項目計劃總投資31.59 億元。項目建成后，年產商品板卷130 萬噸，其中商品冷軋板卷85 萬噸，冷軋鍍鋅板卷30 萬噸，彩涂板卷15 萬噸。目前，軋機已試車成功，罩式退火爐北半部分2 月底投產，重卷機組2 月底熱負荷試車，平整機組計劃7 月底熱負荷試車，鍍鋅設備進入設備安裝階段，計劃年底投入使用。

　　② 超薄帶鋼深加工技術改造工程

　　項目計劃總投資14.22 億元。項目建成后，新增熱軋板卷100 萬噸，其中熱軋平整板卷50 萬噸、熱軋酸洗板卷20 萬噸、熱軋鍍鋅板30 萬噸。該項目連鑄機、輥底爐工程已投入使用，酸洗線設備熱負荷試車，鍍鋅線除光整機外已全部安裝調試。

　　㈣ 董事會日常工作情況

　　1、董事會會議情況及決議內容

　　報告期內共召開六次董事會會議：

　　(1)2005 年3 月19 日，公司召開了四屆董事會四次會議，本次會議決議刊登于2005 年3 月22 日的《中國證券報》和《證券時報》。

　　(2)2005 年4 月17 日，公司召開了四屆董事會五次會議，審議通過了公司2005 年第一季度報告。

　　(3)2005 年8 月20 日，公司召開了四屆董事會六次會議，本次會議決議刊登于2005 年8 月23 日的《中國證券報》和《證券時報》。

　　(4)2005 年10 月27 日，公司召開了四屆董事會七次會議，審議通過了公司2005 年第三季度報告。

　　(5)2005 年11 月2 日，公司召開了四屆董事會八次會議，本次會議決議刊登于2005 年11 月4 日的《中國證券報》和《證券時報》。

　　(6)2005 年11 月11 日，公司召開了四屆董事會九次會議，本次會議決議刊登于2005 年11 月12 日的《中國證券報》和《證券時報》。

　　2、董事會對股東大會決議的執行情況

　　(1)認真貫徹執行股東大會決定的“以深化對標挖潛為主線，促進企業管理和技術經濟指標上水平；以調整產品結構為目標，提升企業競爭能力；以改善環境為重點，實現全面協調可持續發展。”的經營方針，較好地完成了公司2005 年經營目標。

　　(2)2004 年度股東大會批準了延長可轉債發行方案有效期的方案后，公司積極向中國證監會匯報有關情況，根據證監會初步審核意見及時補充完善相關材料。但由于證券市場和有關政策發生較大變化，中國證監會停止了證券發行審批工作。因此，公司融資方案尚未獲得證監會的核準。

　　(3)按照股東大會決定的利潤分配方案，公司以2004 年末總股本1,954,978,790股為基數,向全體股東每10 股派發現金股利5.00 元(含稅)，共派發現金977,489,395 元。上述分紅方案于2005 年5 月實施。

　　(4)2005 年公司第一次臨時股東大會暨相關股東會審議通過了公司《關于利用資本公積金向流通股東轉增股本進行股權分置改革的議案》，原流通股每10 股獲增5.5 股，共計向原流通股轉增311,318,051 股。該方案已于2005 年12 月21 日實施完畢。

　　㈤ 本年度利潤分配預案

　　經河北華安會計師事務所審計，本公司2005 年度實現凈利潤1,140,769,153.53 元，提取10%法定公積金114,076,915.35 元、5%法定公益金57,038,457.68 元，當年可供股東分配利潤為969,653,780.50 元,加上以前年度未分配的滾存利潤910,309,626.40 元，可供股東分配的利潤為1,879,963,406.90 元。

　　公司擬以2005 年末總股本2,266,296,841 股為基數，向全體股東每10 股派發現金股利3.5 元(含稅)，共擬派發現金股利793,203,894.35 元。

　　此項預案尚需2005 年度股東大會審議通過后實施。

　　八、監事會報告

　　2005 年公司監事會根據《公司法》和《公司章程》所賦予的職責，嚴格按照中國證監會的有關規定，本著對全體股東認真負責的態度，重點對公司依法運作、董事、經理等高級管理人員履行職責、公司財務、關聯交易等方面行使了監督職能。

　　㈠ 監事會的工作情況

　　本年度公司監事會認真學習和掌握新修訂的《公司法》、《證券法》和中國證監會頒布的新規定，繼續做好監事會的基礎工作，堅持有效的監事會議事制度，注重監督實效，探索新的監督方法、監督方式，不斷提升監事會的監督能力。公司監事列席了歷次董事會會議和股東大會，對董事會會議、股東大會的召集和召開、會議的議事及表決程序等進行了有效監督。

　　本年度共召開四次監事會會議，主要情況如下：

　　2005 年3 月19 日召開了四屆監事會四次會議，審議了公司2004 年度財務報告、公司2005 年日常關聯交易預計情況以及公司收購唐山鋼鐵集團有限責任公司(以下簡稱集團公司)持有的唐山鋼鑫板材有限公司(以下簡稱鋼鑫公司)、唐山恒昌板材有限公司(以下簡稱恒昌公司)股權的方案。審議通過了公司監事會2004 年度工作報告。

　　2005 年4 月17 日召開了四屆監事會五次會議，審議了公司2005 年第一季度財務報告。

　　2005 年8 月20 日召開了四屆監事會六次會議，審議了公司2005 年半年度報告、關于核銷部分資產損失的議案和關于核銷部分壞帳損失的議案。

　　2005 年10 月27 日召開了四屆監事會七次會議，審議了公司2005 年第三季度報告。

　　㈡ 根據中國證監會的規定，監事會對公司2005 年度的有關工作發表意見如下：

　　1、依法運作情況

　　本年度公司能夠嚴格遵守國家法律法規和《公司章程》的規定，規范運作，依法經營；根據中國證監會和深圳證券交易所的規定和要求，不斷完善公司治理結構；公司建立了較為完善的內部控制制度，對防范和化解經營風險起到了重要作用；公司的決策程序合法有效；董事、經理等高級管理人員能夠恪盡職守，勤奮工作，認真執行股東大會、董事會決議，未發現董事、經理等高級管理人員在執行公司職務時有違反法律、法規和《公司章程》和損害公司利益的行為。

　　2、公司財務情況

　　本年度監事會認真檢查了公司各項財務制度的執行情況和各期財務報告，公司財務管理規范，內控制度嚴格，各期財務報告及河北華安會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　3、收購資產及關聯交易情況

　　本年度公司收購了集團公司持有的鋼鑫公司、恒昌公司各75%的股權，雙方按照北京京都資產評估有限公司出具的資產評估報告協商確定了公平合理的交易價格，未發現內幕交易和損害股東利益的情況。

　　公司與集團公司等單位嚴格按照雙方簽訂的《經濟關系總協議》進行日常經營所必須的關聯交易。日常關聯交易主要集中在公司向集團公司采購鐵礦石、焦炭等原燃材料，以及股份公司向集團公司銷售物資材料等方面。關聯交易公平合理，沒有損害公司及全體股東的利益。

　　九、重要事項

　　㈠ 重大訴訟、仲裁事項

　　本年度公司無重大訴訟、仲裁事項。

　　㈡ 收購及出售資產、吸收合并事項

　　1、資產收購

　　報告期內，為避免同業競爭，同時整合生產工藝流程和管理流程，經2004 年度股東大會審議通過并報河北省商務廳批準，公司完成了收購唐山鋼鐵集團有限責任公司持有的唐山鋼鑫板材有限公司、唐山恒昌板材有限公司各75%股權的事項，股權變更手續已全部完成。

　　鋼鑫公司具有年產45 萬噸鍍鋅鋼板、15 萬噸彩涂板的生產能力。評估基準日2004 年7 月31 日，鋼鑫公司資產帳面值分別為：總資產8.68 億元、總負債5.69 億元、凈資產3.00 億元，經北京京都資產評估有限公司評估，上述資產評估值分別為8.76 億元、5.61 億元和3.15 億元。

　　恒昌公司具有年產70 萬噸熱軋酸洗鋼卷、50 萬噸冷軋鋼卷的生產能力。評估基準日2004 年7 月31 日，恒昌公司資產帳面值分別為：總資產4.24 億元、總負債3.04 億元、凈資產1.20 億元，經北京京都資產評估有限公司評估，上述資產評估值分別為4.29 億元、3.04 億元和1.25 億元。

　　根據本公司與唐山鋼鐵集團有限責任公司簽署的股權轉讓協議，股權收購價格為評估后的凈資產值。鋼鑫公司、恒昌公司75%國有股權轉讓價格合計為3.30 億元，本次收購以現金結算。

　　上述股權收購情況，公司已于2005 年3 月22 日、2005 年4 月23 日、2005 年6 月3 日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網上進行了披露。

　　自收購日至報告期末，鋼鑫公司生產板卷10.46 萬噸，實現凈利潤-10,454 萬元，本公司占-7,840 萬元；恒昌公司生產板卷10.38 萬噸，實現凈利潤-132 萬元，本公司

　　占-99 萬元。

　　2、報告期內，公司沒有重大資產出售及吸收合并事項。

　　㈢ 重大關聯交易事項

　　1、 與日常經營相關的關聯交易

　　(1)具體內容見第十部分財務報告會計報表附注“九、關聯方關系及其交易”。

　　(2)關聯交易必要性和持續性說明

　　唐鋼集團改制時將其經營的鋼鐵主業、輔助性生產單位及相關經營系統的資產投入唐鋼股份，唐鋼集團保留了礦山系統、焦耐系統(煉焦和耐火材料)以及設計、施工、備品備件加工等業務。為了雙方的經濟利益，節約運營成本，確保生產經營正常進行， 按照市場化原則，雙方就相互間的經濟往來簽定了《經濟關系總協議》。協議規定：唐鋼集團向本公司提供礦石、焦碳等原燃材料及施工、加工等勞務；公司向唐鋼集團提供各種物資材料及風、水、電、汽等產品和勞務。雙方嚴格按照市場化原則，制定交易價格和結算。由于歷史和地緣的關系，在關聯方存續的情況下，基于公司和唐鋼集團持續經營、降低成本、減小風險、穩定發展的需要，雙方建立長期的經濟合作十分必要。

　　2、資產、股權轉讓發生的關聯交易

　　資產、股權轉讓發生的關聯交易見前面“㈡ 收購及出售資產、吸收合并事項”中“1、

　　資產收購”事項。

　　3、公司與關聯方共同對外投資發生的關聯交易

　　本年度公司無與關聯方共同對外投資發生的關聯交易事項。

　　4、與關聯方債權、債務往來、擔保事項

　　截至2005 年12 月31 日，集團公司為公司短期貸款96,500 萬元、長期貸款227,400

　　萬元提供貸款擔保，該擔保對公司無不利影響。

　　注：主要是本年新增合并子公司唐山中厚板材有限責任公司，由于合并其報

　　表使預

　　付設備款增加113,428 萬元。

　　12、 在建工程：

　　2005 年年末余額為人民幣1,142,608,372.97 元。(詳見下頁)

　　在建工程明細表

　　工程名稱 預算數 期末余額 本期增加數 其他減少 轉固定資產 期初余額

　　資金

　　來源

　　工程

　　進度

　　超薄熱帶 25.57億元25,059,826.40 25,059,826.40

　　折舊

　　貸款

　　募資

　　完工

　　其中：利息資本化

　　二棒材項目 7000萬元3,580,448.99 34,280,662.61 30,700,213.62 折舊完

　　工

　　不銹鋼氧氣配套項目 9430萬元1,691,279.01 12,324,024.20 15,000,000.00

　　4,367,254.81 折舊

　　超薄帶鋼二期-熱軋 4億元 113,974,602.78 111,215,667.15 2,758,935.63

　　折舊

　　貸款

　　完工

　　其中：利息資本化 14,298,107.70 13,616,566.99 681,540.71

　　冷軋及帶鋼表面涂鍍層 31.59億元8,790,929.87 332,965,872.87

　　300,000,000.00 5,825,057.00

　　折舊

　　貸款

　　15%

　　其中：利息資本化 5,243,449.09 29,815,089.09 30,000,000.00

　　5,428,360.00

　　氧氣廠750 萬噸改造 8975萬元1,109,591.07 8,316,854.45 35,000,000.00

　　27,792,736.62 折舊完工

　　超薄帶鋼深加工技術改造 10億元46,806,833.54 452,099,796.48

　　500,000,000.00 94,707,037.06

　　折舊

　　貸款

　　100%

　　其中：利息資本化 10,490,397.12 27,931,090.35 29,000,000.00

　　11,559,306.77

　　北區煤氣利用 8000萬元6,550,990.73 42,329,830.20 80,000,000.00

　　44,221,160.53 折舊完工

　　一鋼品種開發配套改造 28,385,244.32 139,448,244.32 130,000,000.00

　　18,937,000.00 折舊完工

　　三、四軋易地大修 14.5億元126,627,341.52 990,476,830.47

　　940,000,000.00 76,150,511.05 折舊80%

　　老區煤氣管網改造 22,291,334.02 22,291,334.02 折舊

　　一鋼廢鋼跨接長 1758萬元324,101.00 927,715.00 20,080,000.00

　　19,476,386.00 折舊完工

　　酸洗冷軋工程(子公司-恒昌) 52430 萬元48,593,034.28 224,650,042.03

　　176,057,007.75

　　貸款

　　資本金

　　完工

　　其中：利息資本化 16,337,905.93 16,337,905.93

　　鍍鋅彩涂工程(子公司-鋼鑫) 47534 萬元102,660,845.79 481,473,577.62

　　4,370,300.00 374,442,431.83

　　貸款

　　資本金

　　80%

　　中厚板材項目(子公司-中厚板) 74158 萬元416,351,577.77 416,351,577.77

　　貸款

　　資本金

　　56%

　　其中：利息資本化 18,580,850.00 18,580,850.00

　　其他在建工程 183,787,945.32 272,586,903.30 319,481,282.59

　　230,682,324.61

　　折舊

　　貸款

　　在建

　　其中：利息資本化 1,490,575.00 1,490,575.00 510,133.00 510,133.00

　　零星購置設備 4,662,721.95 25,083,668.06 38,409,008.82 17,988,062.71

　　合 計 1,142,608,372.97 3,513,831,052.91 29,430,126.40

　　2,962,750,393.60 620,957,840.06

　　其中：利息資本化 50,103,378.91 107,772,077.36 75,848,038.93

　　18,179,340.48

　　計提在建工程減值準備 25,059,826.40 25,059,826.40

　　在建工程凈值 1,142,608,372.97 595,898,013.66

　　注：用于確定利息資本化金額的資本化率為：月利率4.98‰。

　　13、 無形資產：

　　39

　　2005 年末無形資產余額為193,998,455.08 元。

　　類 別 原始金額 期初余額 本期增加 本期攤銷 累計攤銷 期末余額

　　剩余攤銷

　　期限

　　鐵礦權益 195,958,034.90 195,958,034.90 1,959,579.82 1,959,579.82

　　193,998,455.08

　　合 計 195,958,034.90 195,958,034.90 1,959,579.82 1,959,579.82

　　193,998,455.08

　　24 年9 個月

　　注：經商務部批準，本公司在澳大利亞成立獨資公司唐鋼(澳洲)公司，此

　　無形資

　　產是唐鋼(澳洲)公司對其合營企業澳大利亞威拉拉鐵礦的租賃權，租賃期

　　限為25 年。

　　每年公司可以按照市場價從澳方采購鐵礦石350 萬噸。

　　14、 長期待攤費用:

　　2005 年年末余額為人民幣45,150,108.21 元。

　　項目名稱 原始發生額 期初余額 本期增加 本期攤銷 累計攤銷 期末余額

　　剩余攤

　　銷年限

　　租入固定資產改良 5,909,900.60 3,939,933.73 1,969,966.87

　　3,939,933.73 1,969,966.86 1 年

　　開辦費 43,180,141.35 43,180,141.35

　　合 計 5,909,900.60 3,939,933.73 43,180,141.35 1,969,966.87

　　3,939,933.73 45,150,108.21

　　注：43,180,141.35 元為唐山中厚板材有限公司開辦費，將來在生產經營的

　　當月一

　　次計入管理費用。

　　15、短期借款:

　　2005 年年末余額為人民幣3,113,000,000.00 元。

　　借款單位 期末余額 月利率‰ 借款期限 借款類別

　　工商銀行唐鋼辦 168,000,000.00 4.2780 2005.03-2006.03 信用

　　工商銀行唐鋼辦 250,000,000.00 4.2780 2005.04-2006.04 信用

　　工商銀行唐鋼辦 100,000,000.00 4.2780 2005.09-2006.09 信用

　　工商銀行唐鋼辦 195,000,000.00 4.2780 2005.01-2006.01 信用

　　建行冶金專業支行 435,000,000.00 4.1850 2005.07-2006.07 信用

　　建行冶金專業支行 250,000,000.00 4.1850 2005.09-2006.09 信用

　　建行冶金專業支行 200,000,000.00 4.1850 2005.10-2006.10 信用

　　建行冶金專業支行 250,000,000.00 4.1850 2005.12-2006.12 保證

　　建行冶金專業支行 100,000,000.00 4.1850 2005.06-2006.06 信用

　　交行唐山分行 100,000,000.00 4.1850 2005.07-2006.07 信用

　　石家莊民生銀行 100,000,000.00 4.1850 2005.04-2006.03 信用

　　中國銀行 245,000,000.00 4.1850 2005.09-2006.09 保證

　　建行冶金專業支行 150,000,000.00 4.6500 2005.12-2006.12 信用

　　中國銀行 120,000,000.00 4.1850 2005.09-2006.09 保證

　　建行冶金專業支行 100,000,000.00 4.6500 2005.12-2006.12 信用

　　農業銀行 350,000,000.00 4.6500 2005.10-2006.10 保證

　　40

　　合 計 3,113,000,000.00

　　16、 應付票據：

　　2005 年末應付票據余額為871,647,223.00 元。

　　項 目 期末余額 期初余額

　　商業承兌匯票

　　銀行承兌匯票 871,647,223.00

　　合 計 871,647,223.00

　　17、 應付款項

　　(1)應付帳款：2005 年年末余額為人民幣1,796,226,491.26 元。

　　期末余額 期初余額

　　1,796,226,491.26 1,235,372,245.71

　　注1：由于生產規模擴大，本期采購原材料數量增加及料價上漲影響造成期末

　　數額

　　較大。

　　注2：期末余額中不含持公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位款項。

　　(2)預收帳款：2005 年年末余額為人民幣2,742,631,248.61 元。

　　期末余額 期初余額

　　2,742,631,248.61 1,363,776,612.12

　　注1：期末余額中含集團公司款項17,127,832.28 元

　　注2：期末數額較大是由于預收鋼材款增加影響。期末無一年以上大額預收帳

　　款。

　　(3)其他應付款：2005 年年末余額為人民幣517,081,468.72 元。

　　期末余額 期初余額

　　517,081,468.72 390,559,559.32

　　注1：期末較期初增長主要是由于本期新增四家合并子公司所致。

　　注2：期末余額中含集團公司款項4,022,552.58 元。

　　18、 應付工資:

　　2005 年年末余額為人民幣507,260,658.15 元。是屬于實行工效掛鉤辦法計

　　提的工

　　資基金，不是拖欠性質。

　　期末余額 期初余額

　　41

　　507,260,658.15 508,049,395.59

　　19、 應付福利費：

　　2005 年年末余額為128,298,267.56 元。

　　期末余額 期初余額

　　128,298,267.56 70,963,923.60

　　20、 應付股利：

　　2005 年年末余額為33,362,533.21 元。是累計尚未領取的法人股股息。

　　21、 應交稅金：

　　2005 年年末余額為人民幣372,728,168.54 元。

　　稅 種 金 額 備 注

　　增值稅 91,902,691.49 17%

　　所得稅 257,516,650.02 33%、30%

　　個人所得稅 1,559,336.80 九級超額累進稅率

　　城市維護建設稅 13,785,326.72 7%

　　營業稅 668,542.07 5%

　　房產稅 7,295,621.44 1.2%

　　合 計 372,728,168.54

　　22、 一年內到期的長期負債:

　　2005 年年末余額為人民幣517,000,000.00 元。

　　借款單位 原 因 期末數 月利率‰ 借款期限 備 注

　　建行冶金專業支行 流動資金借款 65,000,000.00 4.800 2003.12-2006.12

　　保證

　　建行冶金專業支行 項目借款 181,000,000.00 5.100 2000.10-2006.8 保證

　　中國銀行 項目借款 51,000,000.00 4.800 2004.1-2006.7 保證

　　中國銀行 超薄帶鋼 70,000,000.00 5.100 2002.2-2006.5 保證

　　工商銀行唐鋼辦 項目借款 150,000,000.00 5.100 2002.6-2006.7 保證

　　合 計 517,000,000.00

　　23、 長期借款:

　　2005 年年末余額為人民幣5,042,500,000.00 元。

　　借款單位 原 因 期末數 月利率‰ 借款期限 備注

　　建行冶金專業支行 流動資金借款 100,000,000.00 4.560 2004.4-2007.4 保

　　證

　　建行冶金專業支行 熱板深加工 50,000,000.00 4.875 2003.8-2008.8 保證

　　建行冶金專業支行 熱板深加工 100,000,000.00 5.100 2004.2-2010.12 保

　　證

　　42

　　建行冶金專業支行 熱板深加工 250,000,000.00 5.100 2004.4-2011.2 保證

　　建行冶金專業支行 冷軋及帶鋼表面涂鍍層1,300,000,000.00 5.100 2004.2

　　-2013.4 保證

　　建行冶金專業支行 冷軋及帶鋼表面涂鍍層200,000,000.00 4.845 2004.4-

　　2013.4 保證

　　建行冶金專業支行 冷軋及帶鋼表面涂鍍層428,000,000.00 5.100 2005.07-

　　2014.06 保證

　　工商銀行唐鋼辦 項目借款 200,000,000.00 5.100 2002.6-2008.7 保證

　　工商銀行唐鋼辦 熱板深加工 100,000,000.00 4.875 2004.3-2007.3 保證

　　工商銀行唐鋼辦 熱板深加工 100,000,000.00 4.875 2004.3-2009.3 保證

　　工商銀行唐鋼辦 熱板深加工 100,000,000.00 4.575 2004.04-2008.04 保證

　　工商銀行唐鋼辦 項目借款 50,000,000.00 4.800 2004.07-2007.07 保證

　　中國銀行 超薄帶鋼 450,000,000.00 5.100 2000.12-2009.06 保證

　　中國銀行 超薄帶鋼 200,000,000.00 5.100 2001.08-2008.12 保證

　　中國銀行 超薄帶鋼 150,000,000.00 5.100 2002.2-2008.12 保證

　　中國銀行 超薄帶鋼 100,000,000.00 5.100 2003.10-2008.10 保證

　　中國銀行 超薄帶鋼 200,000,000.00 5.100 2003.11-2007.12 保證

　　交通銀行 熱板深加工 100,000,000.00 4.388 2003.11-2008.11 保證

　　省財政廳 國債貼息借款 104,500,000.00 2.125

　　民生銀行 項目借款 200,000,000.00 4.800 2005.06-2007.06 保證

　　興業銀行 項目借款 320,000,000.00 4.800 2005.06-2007.06 保證

　　建行唐山京唐港支行 項目借款 240,000,000.00 4.800 2005.11-2010.11 保

　　證

　　合 計 5,042,500,000.00

　　24、 股本：

　　2005 年末余額2,266,296,841 元。2005 年12 月公司進行股權分置改革，以

　　流通股

　　總股本566,032,821 股為基數，以資本公積金向方案實施股權登記日登記在

　　冊的全體流

　　通股股東轉增311,318,051 股，流通股每10 股獲得5.5 股的轉增股份，非流

　　通股股東

　　所持非流通股份以此獲取上市流通權。

　　25、 資本公積：

　　2005 年末余額為3,234,798,186.84 元。

　　項 目 期末數 本期增加 本期減少 期初數

　　股本溢價 2,971,043,223.69 311,318,051.00 3,282,361,274.69

　　資產評估增值 13,955,127.94 13,955,127.94

　　環保專項資產 2,448,000.00 2,448,000.00

　　項目撥款 159,480,000.00 159,480,000.00

　　債務重組收益 85,419,442.44 30,631.11 85,388,811.33

　　其他 2,452,392.77 2,452,392.77

　　合 計 3,234,798,186.84 3,546,085,606.73

　　注：本期增加為債務重組收益，本期減少為股權分置改革轉增股本。

　　43

　　26、 未分配利潤：

　　2005 年年末余額為1,873,519,117.48 元。2005 年全年實現凈利潤

　　1,134,324,864.11 元， 年初未分配利潤1,887,799,021.40 元， 計提盈余

　　公積

　　171,115,373.03 元，支付2004 年股利977,489,395.00 元。

　　27、 主營業務收入、主營業務成本：

　　2005 年全年實現主營業務收入24,316,608,438.50 元, 主營業務支出

　　21,176,256,423.73 元。主營業務收入中鋼材、鋼坯收入占99.14%。

　　主營業務收入、主營業務成本、主營業務利潤地區分部報表(單位:萬元)

　　項 目 主營業務收入 主營業務支出 毛利

　　華北地區 1,497,134 1,303,788 193,346

　　中南地區 372,005 323,963 48,042

　　華東地區 491,176 427,743 63,433

　　東北地區 52,251 45,503 6,748

　　西北地區 5,751 5,009 742

　　西南地區 13,343 11,620 1,724

　　合 計 2,431,661 2,117,626 314,035

　　注：本公司向前5 名銷售商的銷售總額為331,655 萬元，占公司全部銷售收

　　入的

　　13.65%。

　　28、 主營業務稅金及附加：

　　項 目 標 準 金 額

　　城市維護建設稅 應交增值稅的7% 93,305,394.88

　　教育費附加 應交增值稅的3% 39,988,034.09

　　地方教育附加 應交增值稅的1% 13,329,344.70

　　合 計 146,622,773.67

　　29、 其他業務利潤：

　　2005 年全年實現其他業務利潤 29,367,561.54 元,占利潤總額的1.81%。

　　30、 管理費用：

　　2005 年全年發生管理費用1,010,573,687.17 元。

　　31、 財務費用

　　44

　　2005 年全年發生財務費用309,690,224.62 元。

　　類 別 本年發生數 上年發生數

　　利息支出 361,950,469.62 298,345,418.16

　　減：利息收入 63,672,095.81 47,738,153.61

　　匯兌損失 1,443,138.59

　　減：匯兌收益 14,255.75

　　其他(手續費) 9,968,712.22 6,994,314.70

　　合 計 309,690,224.62 257,587,323.50

　　32、 投資收益：

　　2005 年全年投資收益14,556,257.05 元。

　　項 目 金 額

　　債權投資(委托貸款)收益 11,436,347.85

　　轉回短期投資跌價準備 1,260,623.70

　　唐山微爾電子股份有限公司投資收益 4,036,969.88

　　股權投資差額攤銷 -1,266,857.26

　　期末按權益法調整分享被投資公司凈利潤 -910,827.12

　　合 計 14,556,257.05

　　33、 營業外收支：

　　2005 年全年營業外收入為13,268,393.24 元，占利潤總額的0.82%；營業外

　　支出為

　　52,000,509.41 元,占利潤總額的3.21%,主要是處理固定資產損失。

　　34、 所得稅

　　2005 年全年所得稅513,685,641.30 元。

　　35、 支付的其它與經營活動有關的現金發生額828,293,669.92 元，主要是

　　經營費

　　用與管理費用扣除人工費用外的現金支出。

　　36、 非經常性損益

　　項 目 發生額(扣除所得稅后)

　　委托貸款投資收益 7,662,353.06

　　營業外收入 8,816,963.60

　　短期投資跌價準備轉回 1,260,623.70

　　處置固定資產損失 32,964,504.57

　　45

　　扣除計提資產減值準備后的營業外支出 1,386,943.16

　　非經常性損益合計 -16,611,507.37

　　八、母公司會計報表注釋(單位：元)

　　1、 應收款項：

　　(1)應收帳款：2005 年末余額為人民幣223,579,812.72 元，構成如下：

　　期末余額 期初余額

　　帳 齡

　　金額(原值) 比例% 壞帳準備 金額(原值) 比例% 壞帳準備

　　1 年以內 207,618,193.57 82.20 10,380,909.68 4,560,659.85 8.94

　　228,032.99

　　1-2 年 62,025.00 0.02 6,202.50 35,708,794.62 70.01 3,570,879.46

　　2-3 年 34,610,629.75 13.70 10,383,188.93

　　3 年以上 10,296,327.54 4.08 8,237,062.03 10,736,912.85 21.05

　　8,589,530.28

　　合 計 252,587,175.86 100.00 29,007,363.14 51,006,367.32 100.00

　　12,388,442.73

　　注1：應收帳款前五名的累計總欠款金額為24,106 萬元，占應收帳款總額的

　　95.43%。

　　注2：期末數較期初數增長主要是由于本年應收子公司唐山恒昌板材有限公司

　　款項

　　增加1.7 億元。

　　注3：應收帳款中無持公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位欠款。

　　(2)其他應收款：2005 年末余額為人民幣174,178,203.45 元。

　　期末余額 期初余額

　　帳 齡

　　金額(原值) 比例% 壞帳準備 金額(原值) 比例% 壞帳準備

　　1 年以內 172,094,356.19 98.64 24,070,164.98 92.55

　　1-2 年 2,222,625.73 1.27 222,262.57 155,051.23 0.60 15,505.12

　　2-3 年 103,520.13 0.06 31,056.04 12,822.52 0.05 3,846.76

　　3 年以上 55,100.03 0.03 44,080.02 1,770,596.96 6.81 1,416,477.57

　　合 計 174,475,602.08 100.00 297,398.63 26,008,635.69 100.00

　　1,435,829.45

　　注1：其他應收款主要項目:

　　.. 唐山中厚板材有限公司往來款10,116 萬元；

　　.. 青島口岸金通公司稅款保證金2,125 萬元；

　　.. 唐山孚祥國際貨運公司稅款保證金1,731 萬元；

　　.. 煙臺港務貨運公司稅款保證金1,072 萬元；

　　.. 備用金借款936 萬元，主要是因出國人員培訓形成的。

　　注2：其他應收款中欠款金額前五名的累計總欠款金額為15,812 萬元,占其他

　　應收

　　46

　　款總額的90.62%。

　　注3：其他應收款中無持公司5%(含5%)以上表決權股份的股東單位欠款。

　　2、 存貨：

　　2005 年末余額為人民幣2,691,372,571.90 元。構成如下：

　　期末余額 期初余額

　　項 目

　　賬面原值 存貨跌價準備 賬面原值 存貨跌價準備

　　原材料 1,716,127,118.67 22,311,706.69 1,706,403,803.28

　　67,720,566.85

　　庫存商品 269,947,701.32 207,434,697.54

　　低值易耗品 120,430,408.32 114,067,710.44

　　委托加工材料 20,742,201.24 18,706,116.11

　　自制半成品 546,937,087.12 115,221,445.53

　　在產品 39,499,761.92 113,060,826.37

　　合 計 2,713,684,278.59 22,311,706.69 2,274,894,599.27 67,720,566.85

　　3、 長期股權投資：

　　2005 年末余額為人民幣1,017,315,963.94 元，全部為其他股權投資。

　　被投資公司名稱 核算方法投資比例初始投資金額 期初余額

　　唐山微爾電子股份有限公司 成本法 26% 5,200,000.00 5,200,000.00

　　唐鋼(澳洲)公司 權益法 100.00% 229,640,868.80

　　唐山中厚板有限責任公司 權益法 51.00% 200,000,000.00 200,000,000.00

　　唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責任公司 權益法 45.00% 90,000,000.00

　　90,000,000.00

　　唐山鋼鑫板材有限公司 權益法 75.00% 236,139,900.00

　　唐山恒昌板材有限公司 權益法 75.00% 93,785,400.00

　　合 計 854,766,168.80 295,200,000.00

　　(續上表)

　　按權益法調整所有者權益 股權投資差額攤銷

　　本期投資增減

　　本期增減 累計增減 本期攤銷 累計攤銷

　　期末余額 減值準備

　　-5,200,000.00

　　229,640,868.80 7,429,514.62 7,429,514.62 237,070,383.42

　　151,888,600.00 351,888,600.00

　　90,000,000.00 -910,827.12 -910,827.12 179,089,172.88

　　236,139,900.00 -78,402,442.53 -78,402,442.53 947,613.57 947,613.57

　　156,789,843.90

　　93,785,400.00 -988,192.57 -988,192.57 319,243.69 319,243.69

　　92,477,963.74

　　796,254,768.80 -72,871,947.60 -72,871,947.60 1,266,857.26

　　1,266,857.26 1,017,315,963.94

　　股權投資差額：

　　股權投資差額 初始金額 年初金額 本期攤銷金額攤余價值 攤銷期限形成原

　　因

　　47

　　唐山鋼鑫板材有限公司 11,371,362.86 0.00 947,613.57 10,423,749.29 12

　　年 購買股權

　　唐山恒昌板材有限公司 3,830,924.33 0.00 319,243.69 3,511,680.64 12

　　年 購買股權

　　注1：股權投資差額是本年購買鋼鑫、恒昌股權，在股權購買日，購買價與享

　　有的

　　被投資公司權益的差額。

　　注2：經查長期股權投資按計提減值的規定期末無減值。

　　4、 長期債權投資：

　　2005 年末余額為128,000,000.00 元。全部為委托貸款。其中：

　　委 貸 單 位 金 額 期 限 銀 行

　　山西美錦煤炭氣化股份有限公司 28,800,000.00 2003.03.01-2008.02.29 交

　　行唐山分行

　　山西美錦煤炭氣化股份有限公司 99,200,000.00 2002.12.30-2007.12.30 交

　　行唐山分行

　　合 計 128,000,000.00

　　注：長期債權投資按計提減值的規定無減值。委托貸款年利率5.49%。

　　5、 固定資產及累計折舊:

　　2005 年末固定資產及累計折舊的余額分別為人民幣14,514,233,560.34 元和

　　6,193,744,404.18 元。

　　項 目 期末余額 本期增加 本期減少 期初余額

　　原 值

　　房屋建筑物 5,046,687,114.07 619,860,492.40 75,852,370.13

　　4,502,678,991.80

　　通用設備 3,052,029,066.77 262,887,509.40 31,972,870.04

　　2,821,114,427.41

　　專用設備 3,887,677,592.66 1,107,006,215.83 7,775,339.04

　　2,788,446,715.87

　　運輸設備 261,174,029.62 19,151,312.94 5,269,976.22 247,292,692.90

　　其它 2,266,665,757.22 620,120,818.01 7,308,260.07 1,653,853,199.28

　　合 計 14,514,233,560.34 2,629,026,348.58 128,178,815.50

　　12,013,386,027.26

　　累計折舊

　　房屋建筑物 1,518,428,817.36 22,109,532.68 2,753,005.11

　　1,499,072,289.79

　　通用設備 1,837,297,160.86 151,471,497.98 2,052,069.18

　　1,687,877,732.06

　　專用設備 1,611,262,942.13 396,758,069.52 69,839,400.55

　　1,284,344,273.16

　　運輸設備 216,823,687.26 18,409,520.76 391,328.70 198,805,495.20

　　其它 1,009,931,796.57 366,023,856.46 539,384.84 644,447,324.95

　　合 計 6,193,744,404.18 954,772,477.40 75,575,188.38

　　5,314,547,115.16

　　凈 值 8,320,489,156.16 6,698,838,912.10

　　注1：固定資產原值變動原因:本期基建完工轉入固定資產增加

　　2,373,841,945.20

　　元,零星購置增加255,184,403.38 元;銷售及報廢固定資產減少

　　128,178,815.50 元。

　　注2：固定資產減值準備明細表：

　　48

　　項 目 期末余額 本期增加 本期減少 期初余額

　　房屋建筑物 24,799,579.14 700,166.50 1,654,191.55 25,753,604.19

　　機器設備 127,322,637.08 569,583.57 127,892,220.65

　　運輸設備 1,811,251.45 1,811,251.45

　　其它 967,743.00 967,743.00

　　合 計 154,901,210.67 700,166.50 2,223,775.12 156,424,819.29

　　6、 主營業務收入、主營業務成本：

　　2005 年全年實現主營業務收入24,373,842,743.13 元, 主營業務支出

　　21,159,405,275.10 元。主營業務收入中鋼材、鋼坯收入占99.14%。

　　主營業務收入、主營業務成本、主營業務利潤地區分部報表(單位:萬元)

　　項 目 主營業務收入 主營業務支出 毛利

　　華北地區 1,502,858 1,304,660 198,198

　　中南地區 372,005 322,945 49,060

　　華東地區 491,176 426,399 64,777

　　東北地區 52,251 45,360 6,891

　　西北地區 5,751 4,993 758

　　西南地區 13,343 11,584 1,759

　　合 計 2,437,384 2,115,941 321,443

　　注：本公司向前5 名銷售商的銷售總額為331,655 萬元，占公司全部銷售收

　　入的

　　13.61%

　　7、 投資收益：

　　2005 年全年投資收益-57,404,863.43 元。

　　項 目 金 額

　　債權投資(委托貸款)收益 11,436,347.85

　　轉回短期投資跌價準備 1,260,623.70

　　唐山微爾電子股份有限公司投資收益 4,036,969.88

　　股權投資差額攤銷 -1,266,857.26

　　期末按權益法調整分享被投資公司凈利潤 -72,871,947.76

　　其中：唐山鋼鑫板材有限公司 -78,402,442.53

　　唐山恒昌板材有限公司 -988,192.57

　　唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責任公司 -910,827.12

　　唐鋼(澳洲)公司 7,429,514.62

　　合 計 -57,404,863.43

　　49

　　九、關聯方關系及其交易：

　　1、 存在控制關系的關聯方：

　　企業名稱 注冊地址 主營業務 與本企業關系

　　經濟性質

　　或類型

　　法定代表人

　　唐山鋼鐵集團有

　　限責任公司

　　唐山市路北區濱

　　河路9 號

　　資產經營、礦山開采、焦化產品、

　　金融、外貿、鋼鐵冶煉、鋼材軋

　　制、其他黑色金屬冶煉及其壓延

　　加工等。

　　母公司 國有 王天義

　　唐山恒昌板材有

　　限公司

　　唐山市路北區濱

　　河路9 號

　　酸洗冷軋板生產和銷售 子公司 有限公司 史東日

　　唐山鋼鑫板材有

　　限公司

　　唐山市路北區濱

　　河路9 號

　　鍍鋅及鋁鋅合金板、涂層板生產

　　和銷售

　　子公司 有限公司 徐向啟

　　唐山中厚板材有

　　限公司

　　河北省樂亭縣王

　　灘鎮

　　寬厚板生產和銷售 子公司 有限公司 王子林

　　唐鋼(澳洲)公

　　司

　　澳大利亞皮爾巴

　　拉

　　開礦、貿易 子公司 有限公司 段國綿

　　2、 存在控制關系關聯方的注冊資本及其變動

　　企業名稱 2005年12 月31 日 2004年12 月31 日

　　唐山鋼鐵集團有限責任公司 20億元 20億元

　　唐山恒昌板材有限公司 1446萬美元 1446萬美元

　　唐山鋼鑫板材有限公司 3614萬美元 3614萬美元

　　唐山中厚板材有限公司 4771.4萬美元 3631.96萬美元

　　唐鋼(澳洲)公司 3670.73萬澳元

　　3、 存在控制關系的關聯方所持股份或權益及其變化

　　2005 年12 月31 日 2004年12 月31 日

　　企業名稱

　　金 額 比例% 金 額 比例%

　　唐山鋼鐵集團有限責任公司 1,158,381,096.00 51.11 1,158,381,096.00

　　59.25

　　唐山恒昌板材有限公司 88,966,283.10 75.00

　　唐山鋼鑫板材有限公司 146,366,094.61 75.00

　　唐山中厚板材有限公司 351,888,600.00 51.00

　　唐鋼(澳洲)公司 237,070,383.42 100.00

　　4、 不存在控制關系的關聯方：

　　50

　　企業名稱 與本公司的聯系

　　唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司 同受唐鋼集團控制

　　唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責任公司 參股公司

　　唐山不銹鋼有限公司 同一母公司

　　唐山唐龍新型建材有限公司 同一母公司

　　5、 關聯方交易的定價政策：

　　本公司與關聯方在經濟交易活動中，以市場價格為依據，制定交易價格，進

　　行交易

　　和結算。

　　6、 與關聯方的關聯交易：(以下金額為含稅金額)

　　關聯交易類別 交易內容 關聯人 關聯交易金額(元)

　　占同類交易

　　的比例(%)

　　生鐵 唐山鋼鐵集團有限責任公司 992,282,443.58 27.90

　　焦炭 唐山鋼鐵集團有限責任公司 1,649,687,738.32 27.62

　　焦粉 唐山鋼鐵集團有限責任公司 50,679,694.88 57.30

　　鐵精粉 唐山鋼鐵集團有限責任公司 210,561,796.49 10.81

　　耐火材料 唐山鋼鐵集團有限責任公司 23,833,186.24 6.98

　　石料 唐山鋼鐵集團有限責任公司 61,701,973.47 72.24

　　合金 唐山鋼鐵集團有限責任公司 12,438,140.00 100.00

　　化工產品 唐山鋼鐵集團有限責任公司 8,956,969.21 20.00

　　油脂 唐山鋼鐵集團有限責任公司 5,203,692.05 6.28

　　備品備件 唐山鋼鐵集團有限責任公司 25,093,468.81 4.30

　　勞保等材料 唐山鋼鐵集團有限責任公司 5,623,266.05 0.88

　　耐火材料 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司3,488,303.37 1.02

　　油脂等材料 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司6,981,714.32 1.30

　　電纜、閥門、勞保用品等 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司36,412,030.03

　　6.66

　　鐵水 唐山不銹鋼有限公司 70,065,326.25 100.00

　　備品備件 唐山不銹鋼有限公司 131,220.00 0.02

　　向關聯人采購

　　與主業生產有

　　關的各種原材

　　料

　　合 計 3,163,140,963.07

　　煤氣 唐山鋼鐵集團有限責任公司 131,675,643.94 100.00

　　水、電、蒸氣等 唐山不銹鋼有限公司 80,880,854.11 100.00

　　向關聯人購買

　　生產所需燃料、

　　動力等 合 計 212,556,498.05

　　檢修費 唐山鋼鐵集團有限責任公司 32,771,527.95 12.25

　　修車費 唐山鋼鐵集團有限責任公司 1,560,129.34 28.53

　　基建工程 唐山鋼鐵集團有限責任公司 14,287,397.00 0.60

　　土地使用費 唐山鋼鐵集團有限責任公司 9,300,000.00 100.00

　　產品包裝費 唐山鋼鐵集團有限責任公司 11,896,552.03 100.00

　　檢修費 唐山微爾電子股份有限公司 4,374,474.39 1.64

　　基建工程 唐山微爾電子股份有限公司 17,751,013.54 0.75

　　白灰加工費 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司2,729,235.26 100.00

　　檢修費 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司54,303,664.94 20.30

　　機車修理費 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司8,120,611.00 25.00

　　基建工程 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司94,088,833.11 3.95

　　修車費 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司31,288.51 0.57

　　接受關聯人提

　　供的勞務

　　合 計 251,214,727.08

　　鋼材 唐山鋼鐵集團有限責任公司 1,161,266,657.04 4.43 向關聯人銷售

　　生產或經營的鋼坯 唐山鋼鐵集團有限責任公司 170,093,473.00 14.74

　　51

　　廢鋼 唐山鋼鐵集團有限責任公司 81,742,685.11 68.28

　　生鐵等材料 唐山鋼鐵集團有限責任公司 2,241,684.83 100.00

　　煤 唐山鋼鐵集團有限責任公司 24,838,498.56 21.36

　　進口礦 唐山鋼鐵集團有限責任公司 36,282,500.53 9.91

　　焦炭 唐山鋼鐵集團有限責任公司 228,091,292.06 24.15

　　鋼材 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司798,418.31 0.00

　　廢鋼 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司8,541,870.76 7.14

　　鋼坯 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司78,513,152.96 6.81

　　零星材料 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司63,674.00

　　電 唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司2,501,213.02 11.87

　　鋼坯 唐山不銹鋼有限公司 227,610,360.75 19.73

　　進口礦 唐山不銹鋼有限公司 56,995,674.89 15.57

　　氧氣、氮氣等 唐山不銹鋼有限公司 148,312,279.01 75.84

　　鐵精粉 唐山不銹鋼有限公司 718,935,344.59 100.00

　　煤 唐山不銹鋼有限公司 97,616,256.52 78.64

　　軋輥 唐山不銹鋼有限公司 6,044,393.10 21.59

　　硅錳合金等 唐山不銹鋼有限公司 44,052,234.54 100.00

　　焦炭 唐山不銹鋼有限公司 766,821,014.63 75.85

　　生鐵 唐山不銹鋼有限公司 46,650,698.99 100.00

　　租金收入 唐山不銹鋼有限公司 13,000,000.00 100.00

　　水電等銷售 唐山唐龍新型建材有限公司 12,111,484.78 57.47

　　柴油 唐山唐龍新型建材有限公司 283,484.44 100.00

　　鋼材等 唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責任公司13,725,514.54 0.05

　　產品、商品

　　合 計 3,947,133,860.95

　　合 計 7,574,046,049.15

　　7、 關聯方應收應付款項余額(單位：元)

　　項 目 2005年12 月31 日 2004 年12 月31 日

　　預收賬款

　　唐山鋼鐵集團有限責任公司 17,127,832.28 24,765,028.01

　　唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司 10,687,676.55 24,756,819.65

　　唐山不銹鋼有限公司 4,004,325.11 763,800.00

　　唐鋼灤縣司家營鐵礦有限責任公司 1,721,067.74

　　應付賬款

　　唐山鋼鐵集團有限責任公司 94,485,822.07

　　唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司 37,857,003.38 10,029,789.20

　　唐山不銹鋼有限公司 6,384,873.75

　　唐山微爾電子股份有限公司 11,423,516.31

　　預付賬款

　　唐山鋼鐵集團有限責任公司 70,905,930.84

　　唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司 13,164,000.00

　　唐山微爾電子股份有限公司 4,000,000.00

　　應收賬款

　　唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司 34,561,485.75 35,665,749.62

　　唐山不銹鋼有限公司 29,084,715.46 1,731,206.83

　　52

　　唐山唐龍新型建材有限公司 1,130,856.76

　　其他應收款

　　唐山鋼鐵集團金恒企業發展總公司 2,351,213.02

　　其他應付款

　　唐山鋼鐵集團有限責任公司 4,022,552.58

　　8、 截至2005 年12 月31 日，集團公司為公司短期貸款96,500 萬元、長期

　　貸款

　　227,400 萬元提供貸款擔保。

　　十、或有事項

　　1、公司為子公司-唐山中厚板材有限公司提供的貸款擔保如下：

　　(1)2005 年6 月29 日,本公司為子公司-唐山中厚板材有限公司向中國民

　　生銀行

　　天津分行貸款2 億元貸款提供擔保，貸款期限自2005 年6 月29 日至2007 年

　　6 月28 日。

　　(2)2005 年7 月6 日,本公司為子公司-唐山中厚板材有限公司向興業銀行

　　天津分

　　行貸款3.2 億元貸款提供擔保，貸款期限自2005 年7 月6 日至2007 年7 月5

　　日。

　　(3)2005 年11 月18 日,本公司為子公司-唐山中厚板材有限公司向中國建

　　設銀行

　　唐山京唐港支行貸款2.4 億元貸款提供擔保，貸款期限自2005 年11 月18 日

　　至2010 年

　　11 月17 日。

　　公司擔保期為唐山中厚板材有限公司履行債務期限屆滿之日起兩年，擔保方

　　式為連

　　帶責任。

　　2、已貼現商業承兌匯票形成的或有負債

　　截止2005 年12 月31 日，本公司已貼現尚未到期的商業承兌匯票情況如下：

　　出票單位 金 額 出票日期 到期日 貼現日

　　唐山不銹鋼有限公司 10,000 萬元 2005.12.26 2006.6.26 2005.12.30

　　合 計 10,000萬元

　　十一、承諾事項

　　公司無需披露的重大承諾事項。

　　十二、期后事項

　　根據第四屆董事會十一次會議決議， 公司2005 年度提取法定盈余公積

　　114,076,915.35 元，法定公益金57,038,457.68 元，擬以2005 年12 月31

　　日總股本

　　2,266,296,841 股為基數，實施每10 股派發現金股利3.5 元(含稅)，共擬

　　派發現金股

　　53

　　利793,203,894.35 元的利潤分配方案，此分配方案尚需經股東大會批準。

　　十三、其他重要事項

　　公司2005 年12 月5 日召開股權分置改革相關股東大會審議通過了《關于利

　　用資本

　　公積金向流通股東轉增股本進行股權分置改革的議案》，主要內容如下：

　　1、唐鋼股份以股權分置改革前的流通股總股本566,032,821 股為基數，以資

　　本公

　　積金向方案實施股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增311,318,051 股

　　，流通股每

　　10 股獲得5.5 股的轉增股份，非流通股股東所持非流通股份以此獲取上市流

　　通權。

　　2、非流通股股東承諾事項

　　除根據相關法律、法規和規章的規定，表示同意公司股權分置改革的非流通

　　股股東

　　除已做出法定的最低承諾外，控股股東唐鋼集團還做出如下特別承諾：

　　(1)唐鋼集團持有的非流通股份自方案實施后首個交易日起三十六個月內不

　　上市

　　交易或轉讓。上述限售期滿后二十四個月內，在法律法規允許和國資部門許

　　可唐鋼集團

　　減持所持公司股份的前提下，唐鋼集團的減持價格將不低于公司減持股份時

　　最近一期經

　　審計的每股凈資產值。唐鋼集團已承諾，如有違反承諾的出售交易，將把賣

　　出資金劃入

　　上市公司賬戶歸全體股東所有。唐鋼集團保證若不履行或者不完全履行承諾

　　的，賠償其

　　他股東因此而遭受的損失。唐鋼集團將忠實履行承諾，承擔相應的法律責任

　　，除非受讓

　　人同意并有能力承擔承諾責任，唐鋼集團將不轉讓所持有的股份。

　　(2)自方案實施后首個交易日起三年內，唐鋼集團在唐鋼股份每年年度股東

　　大會

　　上依據相關規定履行程序提出分紅議案，現金分紅金額不少于唐鋼股份當年

　　實現的可供

　　股東分配的利潤的60%，并保證在股東大會表決時對該議案投贊成票。

　　十一、備查文件目錄

　　㈠ 法定代表人、財務負責人簽名并蓋章的會計報表。

　　㈡ 會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。

　　㈢ 報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公

　　告的原

　　稿。

　　54

　　資 產 負 債 表 (一)

　　2005 年12 月31 日

　　編制單位：唐山鋼鐵股份有限公司 單位：人民幣元

　　合 并 母公司

　　資 產

　　期末數 期初數 期末數 期初數

　　流動資產：

　　貨幣資金 4,938,913,239.24 4,238,432,089.78 4,507,037,718.09

　　4,238,432,089.78

　　短期投資 48,554,022.35 47,293,398.65 48,554,022.35 47,293,398.65

　　應收票據 2,973,494,037.22 2,800,030,301.06 2,923,008,037.22

　　2,800,030,301.06

　　應收股利

　　應收利息

　　應收帳款 76,799,920.30 38,617,924.59 223,579,812.72 38,617,924.59

　　其他應收款 214,242,265.32 24,572,806.24 174,178,203.45

　　24,572,806.24

　　預付帳款 381,493,569.41 946,821,028.37 355,775,585.43

　　946,821,028.37

　　應收補貼款

　　存貨 2,780,293,117.92 2,207,174,032.42 2,691,372,571.90

　　2,207,174,032.42

　　待攤費用

　　一年內到期的長期債權投資37,000,000.00 37,000,000.00

　　其他流動資產

　　流動資產合計 11,450,790,171.76 10,302,941,581.11 10,960,505,951.16

　　10,302,941,581.11

　　長期投資:

　　長期股權投資 193,024,602.81 295,200,000.00 1,017,315,963.94

　　295,200,000.00

　　長期債權投資 128,000,000.00 297,100,000.00 128,000,000.00

　　297,100,000.00

　　長期投資合計 321,024,602.81 592,300,000.00 1,145,315,963.94

　　592,300,000.00

　　其中：合并價差 13,935,429.93

　　固定資產：

　　固定資產原價 15,466,702,630.72 12,013,386,027.26 14,514,233,560.34

　　12,013,386,027.26

　　減：累計折舊 6,241,479,272.09 5,314,547,115.16 6,193,744,404.18

　　5,314,547,115.16

　　固定資產凈值 9,225,223,358.63 6,698,838,912.10 8,320,489,156.16

　　6,698,838,912.10

　　減：固定資產減值準備 154,901,210.67 156,424,819.29 154,901,210.67

　　156,424,819.29

　　固定資產凈額 9,070,322,147.96 6,542,414,092.81 8,165,587,945.49

　　6,542,414,092.81

　　工程物資 2,307,377,598.02 1,067,211,257.17 1,166,275,722.82

　　1,067,211,257.17

　　在建工程 1,142,608,372.97 595,898,013.66 575,002,915.13

　　595,898,013.66

　　固定資產清理

　　固定資產合計 12,520,308,118.95 8,205,523,363.64 9,906,866,583.44

　　8,205,523,363.64

　　無形資產及其他資產:

　　無形資產 193,998,455.08

　　長期待攤費用 45,150,108.21 3,939,933.73 1,969,966.86 3,939,933.73

　　其他長期資產

　　無形資產及其他資產合計 239,148,563.29 3,939,933.73 1,969,966.86

　　3,939,933.73

　　遞延稅項:

　　遞延稅款借項

　　資產總計 24,531,271,456.81 19,104,704,878.48 22,014,658,465.40

　　19,104,704,878.48

　　公司負責人：王天義 財務負責人：張凱 編制人：唐娟

　　55

　　資 產 負 債 表 (二)

　　2005 年12 月31 日

　　編制單位：唐山鋼鐵股份有限公司 單位：人民幣元

　　合 并 母公司

　　負債和股東權益

　　期末數 期初數 期末數 期初數

　　流動負債：

　　短期借款 3,113,000,000.00 1,903,000,000.00 2,148,000,000.00

　　1,903,000,000.00

　　應付票據 871,647,223.00 600,000,000.00

　　應付帳款 1,796,226,491.26 1,235,372,245.71 1,694,837,807.09

　　1,235,372,245.71

　　預收帳款 2,742,631,248.61 1,363,776,612.12 2,748,926,854.63

　　1,363,776,612.12

　　應付工資 507,260,658.15 508,049,395.59 507,260,658.15

　　508,049,395.59

　　應付福利費 128,298,267.56 70,963,923.60 128,298,267.56

　　70,963,923.60

　　應付股利 33,362,533.21 26,601,387.01 33,362,533.21 26,601,387.01

　　應交稅金 372,728,168.54 546,663,955.08 382,973,578.51

　　546,663,955.08

　　其他應交款 51,393,861.23 74,661,325.01 51,393,847.79 74,661,325.01

　　其他應付款 517,081,468.72 390,559,559.32 479,226,687.81

　　390,559,559.32

　　預提費用

　　預計負債

　　一年內到期的長期負債 517,000,000.00 254,000,000.00 517,000,000.00

　　254,000,000.00

　　其他流動負債 1,988,634.03 1,988,634.03

　　流動負債合計 10,650,629,920.28 6,375,637,037.47 9,291,280,234.75

　　6,375,637,037.47

　　長期負債：

　　長期借款 5,042,500,000.00 4,451,500,000.00 4,282,500,000.00

　　4,451,500,000.00

　　應付債券

　　長期應付款

　　專項應付款 600,000.00 600,000.00 600,000.00 600,000.00

　　其他長期負債

　　長期負債合計 5,043,100,000.00 4,452,100,000.00 4,283,100,000.00

　　4,452,100,000.00

　　遞延稅項：

　　遞延稅款貸項

　　負債合計 15,693,729,920.28 10,827,737,037.47 13,574,380,234.75

　　10,827,737,037.47

　　少數股東權益： 416,533,125.91

　　股東權益：

　　股本 2,266,296,841.00 1,954,978,790.00 2,266,296,841.00

　　1,954,978,790.00

　　資本公積 3,234,798,186.84 3,546,085,606.73 3,234,798,186.84

　　3,546,085,606.73

　　盈余公積 1,059,219,795.91 888,104,422.88 1,059,219,795.91

　　888,104,422.88

　　其中：公益金 353,073,265.30 296,034,807.62 353,073,265.30

　　296,034,807.62

　　未分配利潤 1,873,519,117.48 1,887,799,021.40 1,879,963,406.90

　　1,887,799,021.40

　　其中：擬發放現金股利 793,203,894.35 977,489,395.00 793,203,894.35

　　977,489,395.00

　　外幣會計報表折算差額 -12,825,530.61

　　股東權益合計 8,421,008,410.62 8,276,967,841.01 8,440,278,230.65

　　8,276,967,841.01

　　負債和股東權益總計 24,531,271,456.81 19,104,704,878.48

　　22,014,658,465.40 19,104,704,878.48

　　公司負責人：王天義 財務負責人：張 凱 編制人：唐娟

　　56

　　合并資產減值準備明細表

　　2005 年

　　編制單位：唐山鋼鐵股份有限公司 單位：人民幣元

　　本期減少

　　項 目 期初數 本期增加

　　價值回升 其他原因

　　期末數

　　一、壞帳準備合計 13,824,272.18 -390,871.70 -7,569,580.80 356,781.98

　　20,646,199.30

　　其中：應收帳款 12,388,442.73 747,559.12 -7,569,580.80 356,781.98

　　20,348,800.67

　　其他應收款 1,435,829.45 -1,138,430.82 297,398.63

　　二、短期投資跌價準備 2,706,601.35 1,260,623.70 1,445,977.65

　　其中：股票投資

　　基金投資 2,706,601.35 1,260,623.70 1,445,977.65

　　三、存貨跌價準備合計 67,720,566.85 45,408,860.16 22,311,706.69

　　其中：庫存商品

　　原材料 67,720,566.85 45,408,860.16 22,311,706.69

　　四、長期投資減值準備合計

　　其中：長期股權投資

　　長期債券投資

　　五、固定資產減值準備合計 156,424,819.29 700,166.50 2,223,775.12

　　154,901,210.67

　　其中：房屋、建筑物 25,753,604.19 700,166.50 1,654,191.55

　　24,799,579.14

　　機器設備 127,892,220.65 569,583.57 127,322,637.08

　　六、無形資產減值準備

　　其中：專利權

　　商標權

　　七、在建工程減值準備 25,059,826.40 25,059,826.40

　　八、委托貸款減值準備

　　合 計 265,736,086.07 309,294.80 -6,308,957.10 73,049,243.66

　　199,305,094.31

　　公司負責人：王天義 財務負責人：張 凱 編制人：唐娟

　　57

　　母公司資產減值準備明細表

　　2005 年

　　編制單位：唐山鋼鐵股份有限公司 單位：人民幣元

　　本期減少

　　項 目 期初數 本期增加

　　價值回升 其他原因

　　期末數

　　一、壞帳準備合計 13,824,272.18 8,267,690.77 -7,569,580.80

　　356,781.98 29,304,761.77

　　其中：應收帳款 12,388,442.73 9,406,121.59 -7,569,580.80 356,781.98

　　29,007,363.14

　　其他應收款 1,435,829.45 -1,138,430.82 297,398.63

　　二、短期投資跌價準備 2,706,601.35 1,260,623.70 1,445,977.65

　　其中：股票投資

　　基金投資 2,706,601.35 1,260,623.70 1,445,977.65

　　三、存貨跌價準備合計 67,720,566.85 45,408,860.16 22,311,706.69

　　其中：庫存商品

　　原材料 67,720,566.85 45,408,860.16 22,311,706.69

　　四、長期投資減值準備合計

　　其中：長期股權投資

　　長期債券投資

　　五、固定資產減值準備合計 156,424,819.29 700,166.50 2,223,775.12

　　154,901,210.67

　　其中：房屋、建筑物 25,753,604.19 700,166.50 1,654,191.55

　　24,799,579.14

　　機器設備 127,892,220.65 569,583.57 127,322,637.08

　　六、無形資產減值準備

　　其中：專利權

　　商標權

　　七、在建工程減值準備 25,059,826.40 25,059,826.40

　　八、委托貸款減值準備

　　合 計 265,736,086.07 8,967,857.27 -6,308,957.10 73,049,243.66

　　207,963,656.78

　　公司負責人：王天義 財務負責人：張 凱 編制人：唐娟

　　58

　　利潤及利潤分配表

　　2005 年

　　編制單位：唐山鋼鐵股份有限公司 單位：人民幣元

　　合 并 母公司

　　項 目

　　2005 年度 2004年度 2005年度 2004年度

　　一、主營業務收入 24,316,608,438.50 21,883,970,362.04

　　24,373,842,743.13 21,883,970,362.04

　　減：主營業務成本 21,176,256,423.73 18,292,765,267.16

　　21,159,405,275.10 18,292,765,267.16

　　主營業務稅金及附加 146,622,773.67 136,138,451.89 146,622,773.67

　　136,138,451.89

　　二、主營業務利潤 2,993,729,241.10 3,455,066,642.99 3,067,814,694.36

　　3,455,066,642.99

　　加：其他業務利潤 29,367,561.54 18,659,202.35 16,223,800.76

　　18,659,202.35

　　減：營業費用 57,110,071.35 45,701,051.81 57,110,071.35

　　45,701,051.81

　　管理費用 1,010,573,687.17 1,136,409,093.24 1,008,523,521.36

　　1,136,409,093.24

　　財務費用 309,690,224.62 257,587,323.50 271,039,286.05

　　257,587,323.50

　　三、營業利潤 1,645,722,819.50 2,034,028,376.79 1,747,365,616.36

　　2,034,028,376.79

　　加：投資收益 14,556,257.05 17,660,784.26 -57,404,863.43

　　17,660,784.26

　　補貼收入

　　營業外收入 13,268,393.24 2,689,775.28 13,268,393.24 2,689,775.28

　　減：營業外支出 52,000,509.41 181,507,433.78 51,958,429.59

　　181,507,433.78

　　四、利潤總額 1,621,546,960.38 1,872,871,502.55 1,651,270,716.58

　　1,872,871,502.55

　　減：所得稅 513,685,641.30 547,396,374.86 510,501,563.05

　　547,396,374.86

　　減：少數股東本期收益 -26,463,545.03

　　五、凈利潤 1,134,324,864.11 1,325,475,127.69 1,140,769,153.53

　　1,325,475,127.69

　　加：年初未分配利潤 1,887,799,021.40 1,445,387,739.37

　　1,887,799,021.40 1,445,387,739.37

　　盈余公積轉入

　　六、可供分配的利潤 3,022,123,885.51 2,770,862,867.06

　　3,028,568,174.93 2,770,862,867.06

　　減：提取法定盈余公積 114,076,915.35 132,547,512.77 114,076,915.35

　　132,547,512.77

　　提取法定公益金 57,038,457.68 66,273,756.39 57,038,457.68

　　66,273,756.39

　　七、可供股東分配的利潤 2,851,008,512.48 2,572,041,597.90

　　2,857,452,801.90 2,572,041,597.90

　　減：應付優先股股利

　　提取任意盈余公積

　　應付普通股股利 977,489,395.00 684,242,576.50 977,489,395.00

　　684,242,576.50

　　轉作股本的普通股股利

　　八、未分配利潤 1,873,519,117.48 1,887,799,021.40 1,879,963,406.90

　　1,887,799,021.40

　　補充資料:

　　本 期 上年同期

　　項 目

　　合 并 母公司 合 并 母公司

　　1、出售、處置部門或被投資單位所得收益

　　2、自然災害發生的損失

　　3、會計政策變更增加(或減少)利潤總額

　　4、會計估計變更增加(或減少)利潤總額

　　5、債務重組損失

　　6、其他

　　公司負責人：王天義 財務負責人：張 凱 編制人：唐娟

　　59

　　合并利潤及利潤分配表附表

　　2005 年

　　編制單位：唐山鋼鐵股份有限公司

　　凈資產收益率(%) 每股收益

　　全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 報告期利潤

　　2005 年 2004 年2005 年2004 年2005 年2004 年 2005 年2004 年

　　主營業務利潤 35.55 41.74 36.18 43.44 1.32 1.77 1.32 1.77

　　營業利潤 19.54 24.57 19.89 25.57 0.73 1.04 0.73 1.04

　　凈利潤 13.47 16.01 13.71 16.66 0.50 0.68 0.50 0.68

　　扣除非經常性損益后的凈利潤 13.67 14.65 13.91 15.25 0.51 0.62 0.51

　　0.62

　　公司負責人：王天義 財務負責人：張 凱 編制人：唐娟

　　母公司利潤及利潤分配表附表

　　2005 年

　　編制單位：唐山鋼鐵股份有限公司

　　凈資產收益率(%) 每股收益

　　全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均 報告期利潤

　　2005 年 2004 年2005 年2004 年2005 年2004 年 2005 年 2004 年

　　主營業務利潤 36.35 41.74 37.06 43.44 1.35 1.77 1.35 1.77

　　營業利潤 20.70 24.57 21.11 25.57 0.77 1.04 0.77 1.04

　　凈利潤 13.52 16.01 13.78 16.66 0.50 0.68 0.50 0.68

　　扣除非經常性損益后的凈利潤 13.71 14.65 13.98 15.25 0.51 0.62 0.51

　　0.62

　　公司負責人：王天義 財務負責人：張 凱 編制人：唐娟

　　60

　　現 金 流 量 表

　　2005 年

　　編制單位：唐山鋼鐵股份有限公司 單位：人民幣元

　　項 目 合并 母公司

　　一、經營活動產生的現金流量

　　銷售商品、提供勞務收到的現金 32,951,314,794.95 32,923,469,293.22

　　收到的稅費返還 12,888,747.17 12,888,747.17

　　收到的與其他經營活動有關的現金 88,441,774.56 200,764,992.63

　　現金流入小計 33,052,645,316.68 33,137,123,033.02

　　購買商品、接受勞務支付的現金 24,182,403,590.80 24,209,145,257.24

　　支付給職工以及為職工支付的現金 1,118,335,231.03 1,072,520,396.29

　　支付的各項稅費 2,206,290,224.15 2,204,678,443.11

　　支付的與其他經營活動有關的現金 828,293,669.92 1,107,906,969.48

　　現金流出小計 28,335,322,715.90 28,594,251,066.12

　　經營活動產生的現金流量凈額 4,717,322,600.78 4,542,871,966.90

　　二、投資活動產生的現金流量

　　收回投資所收到的現金 137,300,000.00 433,160,000.00

　　取得投資收益所收到的現金 15,473,317.76 15,473,317.76

　　處置固定資產無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額192,972.00

　　192,972.00

　　收到的與其他與投資活動有關的現金 144,026,920.85

　　現金流入小計 296,993,210.61 448,826,289.76

　　購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金 3,890,348,605.40

　　2,801,296,330.67

　　投資所支付的現金 615,883,334.90 946,426,168.80

　　支付的其他與投資活動有關的現金

　　現金流出小計 4,506,231,940.30 3,747,722,499.47

　　投資活動產生的現金流量凈額 -4,209,238,729.69 -3,298,896,209.71

　　三、籌資活動產生的現金流量

　　吸收投資所收到的現金 194,117,600.00

　　其中：子公司吸收少數股東投資所收到的現金 194,117,600.00

　　借款所收到的現金 4,301,000,000.00 2,576,000,000.00

　　收到的其他與籌資活動有關的現金 63,686,381.44 63,432,926.17

　　現金流入小計 4,558,803,981.44 2,639,432,926.17

　　償還債務所支付的現金 2,920,256,700.00 2,237,000,000.00

　　分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 1,424,082,621.65

　　1,367,478,884.95

　　其中：子公司支付少數股東的股利

　　支付的其他與籌資活動有關的現金 12,169,012.22 9,850,943.44

　　現金流出小計 4,356,508,333.87 3,614,329,828.39

　　籌資活動產生的現金流量凈額 202,295,647.57 -974,896,902.22

　　四、

　　五、現金及現金等價物的凈增加額 700,481,149.46 268,605,628.31

　　公司負責人：王天義 財務負責人：張 凱 編制人：唐娟

　　61

　　現 金 流 量 表 附 表

　　2005 年

　　編制單位：唐山鋼鐵股份有限公司 單位：人民幣元

　　補充資料: 合并 母公司

　　一、將凈利潤調節為經營活動的現金流量

　　凈利潤 1,134,324,864.11 1,140,769,153.53

　　加：少數股東損益 -26,463,545.03

　　計提的資產減值準備 -951,328.90 7,707,233.57

　　固定資產折舊 1,002,445,706.36 954,772,477.40

　　無形資產攤銷 1,959,579.82

　　長期待攤費用攤銷 -30,257,060.57 1,969,966.87

　　待攤費用的減少(減：增加)

　　預提費用的增加(減：減少)

　　處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失(減：收益) 49,200,753.09

　　49,200,753.09

　　固定資產報廢損失

　　財務費用 307,654,184.62 269,003,246.05

　　投資損失(減：收益) -13,295,633.35 58,665,487.13

　　遞延稅款貸項(減：借項)

　　存貨的減少(減：增加) -483,918,381.75 -438,789,679.32

　　經營性應收項目的減少(減：增加) 422,737,682.71 133,500,421.44

　　經營性應付項目的增加(減：減少) 2,353,885,779.67 2,366,072,907.14

　　其他

　　經營活動產生的現金流量凈額 4,717,322,600.78 4,542,871,966.90

　　二、不涉及現金收支的投資和籌資活動

　　債務轉為資本

　　一年內到期的可轉換公司公司債券

　　融資租賃固定資產

　　三、現金及現金等價物凈增加情況:

　　現金的期末余額 4,938,913,239.24 4,507,037,718.09

　　減:現金的期初余額 4,238,432,089.78 4,238,432,089.78

　　加:現金等價物的期末余額

　　減:現金等價物的期初余額

　　現金及現金等價物凈增加額 700,481,149.46 268,605,628.31

　　公司負責人：王天義 財務負責人：張 凱 編制人：唐娟

　　(此頁無正文，為公司2005 年度報告簽字蓋章頁)

　　董事長：王天義

　　唐山鋼鐵股份有限公司董事會

　　2006 年3 月7 日