康達爾A(000048)債務重組公告

　　證券代碼：000048 證券簡稱：康達爾(資訊 行情 論壇)A 公告編號：2006-004

　　深圳市康達爾（集團）股份有限公司

　　債務重組公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、債務重組概述

　　1、債務重組背景

　　深圳市康達爾（集團）股份有限公司(以下簡稱"本公司")于2005 年12 月19 日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《深圳市康達爾（集團）股份有限公司股權分置改革說明書》及《深圳市康達爾（集團）股份有限公司第四屆董事會2005年第七次會議決議公告》，并分別于2005 年12 月28日、2006 年1 月11日在《證券時報》和巨潮資訊網上刊登了《深圳市康達爾（集團）股份有限公司關于股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》、《深圳市康達爾（集團）股份有限公司債務重組公告》（意向協議書）。

　　2、協議簽署情況

　　本公司非流通股股東、本公司和債權人中國長城資產管理公司深圳辦事處（以下簡稱"長城公司深圳辦事處"）三方于2006年1月16日簽署了《股權抵債及債務減讓協議》、《債務重組協議》。根據該協議約定，本公司非流通股股東同意向中國長城資產管理公司送出所持有的本公司非流通股股份11，423，737股，以抵償本公司所欠中國長城資產管理公司的部分債務。

　　本次債務重組是本公司股權分置改革方案對價安排不可分割的一部分（本公司股權分置改革方案詳細內容見本公司于2005 年12 月28 日在巨潮資訊網上刊登的修訂稿《深圳市康達爾（

　　集團）股份有限公司股權分置改革說明書全文》）。

　　3、本公司與長城公司深圳辦事處于2006年1月6日簽訂了債務重組意向書，中國長城資產

　　管理公司于2006年1月10日批準了長城公司深圳辦事處對本公司的債務重組方案。

　　本公司第四屆董事會于2005年12月15日召開的2005年第七次會議審議通過了《關于同意

　　非流通股股東以部分股份代公司償還部分債務的議案》。本公司獨立董事也發表了關于同意

　　公司債務重組的獨立意見，獨立董事認為， 公司將股權分置改革與公司債務重組相結合，以

　　實現公司盈利能力和財務狀況改善作為對價安排，符合中國證監會的相關規定。在公司股權

　　分置改革方案中，康達爾非流通股股東向中國長城資產管理有限公司送出11，423，737股康達

　　爾非流通股股份，以抵償康達爾對中國長城資產管理有限公司的部分債務，此行為作為非流

　　通股股東向流通股股東安排對價的一部分，將有利于改善公司的資產質量，減少公司財務費

　　用支出，提高了公司的持續經營能力，保護了全體股東的長遠利益。

　　本次債務重組方案中涉及到非流通股股東以部分股份代公司償還部分債務的內容需要提

　　交本公司于2006年1月18日至20日召開的股權分置改革相關股東會議審議批準。

　　二、協議各方當事人情況介紹

　　1、債務人：本公司控股子公司深圳市康達爾（集團）養雞有限公司

　　2、債權人：中國長城資產管理公司（長城公司深圳辦事處）

　　中國長城資產管理公司，企業性質為國有獨資金融企業，法定代表人為汪興益，注冊資

　　本為100億元。

　　長城公司深圳辦事處是中國長城資產管理公司的分權機構，不具備獨立法人資格，辦公

　　地址為深圳市人民南路發展中心大廈7樓，但中國長城資產管理公司已授權長城公司深圳辦事

　　處負責對本公司的債務重組事宜包括有權豁免本公司所欠債務。

　　3、債務承擔人即公司十家非流通股股東：深圳市華超投資發展有限公司、上海中西藥業

　　股份有限公司、深圳市眾泉建設監理有限公司、深圳市一洲實業發展有限公司、上海肇達投

　　資咨詢有限公司、上海步欣工貿有限公司、上海昆凌工貿有限公司、上海平杰投資咨詢有限

　　公司、民樂燕園投資管理有限公司、海南沃和生物技術有限公司。

　　4、保證人：本公司及控股子公司深圳市康達爾（集團）房地產開發有限公司、深圳市康

　　達爾（集團）運輸有限公司。

　　三、債務重組標的基本情況

　　1、債權債務情況

　　從1999年至2002年，因經營發展需要，經公司董事會批準，本公司先后向中國銀行深圳

　　分行申請多筆貸款，期間，經過數次轉貸之后，中國銀行深圳分行將該等貸款的主從債權轉

　　讓給中國信達資產管理公司深圳辦事處。2005年8月18日，中國信達資產管理公司將該等貸款

　　的主從債權轉讓給長城公司深圳辦事處。截止2005年12月31日，長城公司深圳辦事處對本公

　　司的債權總額合計為85，918，339.85元，其中：本金77，018，000元，利息8，900，339.85元。

　　2、本次債務重組對本公司未來經營的影響

　　本次以股權抵償債務的重組完成后，本公司的債務總額有所下降，盈利能力得到提升，

　　即本公司非流通股股東用于抵債的股份為11，423，737股，抵債價格為1.31元/股，可抵償債務

　　總額為14，983，597.34元，豁免債務本息25，775，501.96元，由此公司相應增加了凈資產，同

　　時，由于債務減少，公司每年利息支出也相應減少。

　　四、債務重組方案的主要內容及定價情況

　　1、債務豁免

　　長城公司深圳辦事處對本公司債務本息合計85，918，339.85元，本公司按70%償還，即折

　　后需還欠款金額為60，142，837.90元，其余債務本息共25，775，501.96元給予減免。

　　2、非流通股股東以部分股份償還欠款金額60，142，837.90元中的部分債務

　　14，983，597.34元（股權分置改革對價安排的一部分）

　　本公司非流通股股東向長城公司深圳辦事處送出11，423，737股本公司股份，代本公司償

　　還所欠長城公司深圳辦事處部分債務，并在債務豁免的基礎上，由三方商定每股抵債金額為

　　1.31元，抵債總金額為14，983，597.34元，尚欠長城公司深圳辦事處債務金額為4，515.93萬元。

　　五、備查文件目錄

　　1、深圳市康達爾（集團）股份有限公司董事會決議

　　2、中國長城資產管理公司關于債務重組的批準文件

　　3、《股權抵債及債務減讓協議》

　　深圳市康達爾（集團）股份有限公司

　　二○○六年一月十八日