晨鳴紙業(yè)(000488)對外投資公告

　　股票簡稱：晨鳴紙業(yè) 晨鳴B　股票代碼：000488　200488轉(zhuǎn)債簡稱：晨鳴轉(zhuǎn)債　　　轉(zhuǎn)債代碼：125488　　　公告編號：2004-019

　　山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司對外投資公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江西晨鳴紙業(yè)有限責任公司(以下簡稱“江西晨鳴”)是于2002年9月由山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“晨鳴紙業(yè)”)出資9000萬元人民幣與江西紙業(yè)股份有限公司(以下簡稱“江西紙業(yè)”)出資1000萬元人民共同組建，籌備建設(shè)年產(chǎn)20萬噸低定量涂布紙及配套項目。2004年9月，晨鳴紙業(yè)發(fā)行20億元人民幣可轉(zhuǎn)換債券，其中募集資金51,699萬元人民幣已于當月全部投入江西晨鳴。為充分利用江西省豐富造紙原料，做大做強主業(yè)，擬對江西晨鳴增資擴股。

　　一、增資概述

　　2004年10月，晨鳴紙業(yè)與江西紙業(yè)、韓國新茂林制紙公司、國際金融公司、南非賽佩(SAPPI)公司在江西省南昌市簽訂了《出資意向書》。本次增資擴股后，江西晨鳴的注冊資本增至17200萬美元(以1美元對8.28元人民幣匯率折算成美元)。

　　此次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本公司第四屆董事會臨時會議已審議通過了該增資議案，尚須經(jīng)江西省外經(jīng)貿(mào)廳批準。

　　二、投資方主體介紹

　　韓國新茂林制紙公司注冊地址：韓國漢城505，SINSA，GUANGNAM-GU，SEOUL，KOREA；法定代表人：李源洙；主營紙及紙制品。韓國新茂林制紙公司為韓國第二大造紙企業(yè)，年產(chǎn)47萬噸涂布紙，約占韓國30%的市場。國際金融公司(IFC)注冊地址：2121　PENNSYLVANIA　AVENUE ，NW2121 WASHINGTON，DC20433　USA；法定代表人：Richard　Ranken；IFC為世界銀行集團成員之一，其宗旨是通過投資，促進其成員國的經(jīng)濟發(fā)展。該公司以貸款和股本形式直接向發(fā)展中國家的企業(yè)提供金融援助，是世界上最大的多邊金融援助組織。

　　南非賽佩公司(SAPPI)注冊地址：SAPPI　HOUSE　48　　AMESHOFF　STREE　BRAAMFONTEIN，2001 SOUTH AFRICA；法定代表人：JONATHAN　LESLIE；主營紙及紙品。SAPPI為南非共和國的一個上市公司，總部在南非約翰內(nèi)斯堡，是全球最大的涂布紙生產(chǎn)公司。2003年，Sappi公司的銷售收入是42.99億美元，營運利潤是2.86億美元。

　　江西紙業(yè)的注冊地址為：南昌市董家窯112號；法定代表人：宗偉民；企業(yè)類型為：股份有限公司(上市)；注冊資本：16107萬元；經(jīng)營范圍為：紙及紙制品、紙漿、造漿、造紙機械、造紙原料生產(chǎn)與銷售。

　　三、投資標的的基本情況

　　江西晨鳴經(jīng)中磊會計師事務(wù)所有限責任公司中磊贛評報字[2004]009號《資產(chǎn)評估報告書》認定，江西晨鳴凈資產(chǎn)帳面價值為32,608萬元人民幣，調(diào)整后帳面凈資產(chǎn)值為10,000萬元人民幣，評估后的凈資產(chǎn)值為54,772.68萬元人民幣。按投資比例，晨鳴紙業(yè)49,295.412萬元人民幣，江西紙業(yè)5,477.268萬元人民幣作為出資。該項資產(chǎn)為正在建設(shè)項目中的資產(chǎn)，未設(shè)定擔保，不涉及訴訟、仲裁事項。

　　江西晨鳴進行本次增資擴股，注冊資本增加到17200萬美元，具體出資情況如下：

　　(1)晨鳴紙業(yè)出資8110.488萬美元，折合人民幣67,154.84萬元。其中包括發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金51,699萬元人民幣(已投入)和凈資產(chǎn)(實物)15,455.84萬元人民幣，占注冊資本的47.154%。其余33,839.572萬元人民幣的資產(chǎn)作為股東融資留在江西晨鳴繼續(xù)使用。

　　(2)江西紙業(yè)股份有限公司以凈資產(chǎn)(實物)出資661.512萬美元，折合人民幣5477.3萬元人民幣，占注冊資本的 3.846%。

　　(3)南非薩佩(SAPPI)公司以現(xiàn)金5848萬美元出資，占注冊資本的34%。資金來源為自有資金。

　　(4)國際金融公司以現(xiàn)金1290萬美元出資，占注冊資本的7.5%。資金來源為自有資金。

　　(5)韓國新茂林公司以現(xiàn)金1290萬美元出資，占注冊資本的7.5%。資金來源為自有資金。

　　四、投資協(xié)議的主要內(nèi)容

　　各方盡快履行法定程序，簽訂合同，辦理有關(guān)審批注冊手續(xù)。投資各方在正式合同簽訂后六個月內(nèi)，以符合中國法律、法規(guī)等規(guī)定的方式，投入其出資額。

　　五、對外投資的目的和對公司的影響

　　江西省是發(fā)展我國林漿紙一體化工程建設(shè)的重點地區(qū)，林地資源豐富、自然資源優(yōu)越，適宜建設(shè)大型高檔紙生產(chǎn)基地，本次晨鳴紙業(yè)與投資各方對江西晨鳴進行增資擴股項目的實施，既利用了當?shù)氐馁Y源，又引進國外先進的技術(shù)和管理，同時加快了完善江西晨鳴相關(guān)配套的熱電廠、廢水處理廠、港口裝備等設(shè)施建設(shè)，進一步擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高晨鳴紙業(yè)整體的競爭優(yōu)勢和經(jīng)濟收益。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會臨時會議決議

　　2、中磊會計師事務(wù)所有限責任公司中磊贛評報字[2004]009號《資產(chǎn)評估報告書》

　　山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司董事會

　　二OO四年十月二十七日