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A股逐步進(jìn)入2007年“5·30”暴跌區(qū)域

2015年03月25日 07:14  投資快報(bào)  收藏本文     

  本周一大盤高開形成進(jìn)一步突破,周二盤中出現(xiàn)較大振蕩,滬指回補(bǔ)了周一3632點(diǎn)至3635點(diǎn)跳空上漲缺口,成交量放大,為上升途中一次多空籌碼換手的洗盤。

  3月21日為春分,本周一、周二為筆者《八卦時(shí)空律》一書提出的“八卦日期”時(shí)點(diǎn),本周初的突破和盤中大幅調(diào)整體現(xiàn)出一定的波動時(shí)點(diǎn)效應(yīng)。

  市場盤中開始體現(xiàn)殺傷力

  本周二盤中所放出的巨量調(diào)整,與2014年12月9日及2014年12月22日放出的巨量水平差不多,而該兩次為快速短期調(diào)整,之后繼續(xù)漲勢。本周二盤中的巨量調(diào)整,表現(xiàn)為比上兩次更為強(qiáng)勢的多空快速換手過程,這是目前加速上升段的快速調(diào)整,盤中出現(xiàn)一定的殺傷力,同時(shí)也為未來真正調(diào)整到來的一次預(yù)演,可見隨著未來獲利盤的積聚,一旦出現(xiàn)階段高點(diǎn),個(gè)股殺傷力將較大。滬指未來或逐步挑戰(zhàn)3800-4000點(diǎn)關(guān)口壓力帶,但往上過程中,盤中振蕩估計(jì)仍較大。

  近期在金融股拉升之際,創(chuàng)業(yè)板等中小市值股票有所調(diào)整,而中小市值股、題材股強(qiáng)勢下金融股沒有多大起色。在2015年,中小市值股、題材股與權(quán)重股這種蹺蹺板效應(yīng),估計(jì)仍較為明顯,宜把握好操作脈搏。

  目前不少長期超跌的傳統(tǒng)二線藍(lán)籌股仍在歷史低位區(qū),離歷史大頂仍較遠(yuǎn),甚至遠(yuǎn)未到其2009年8月頂部的位置,這便成了中線進(jìn)一步推漲大盤的動力,近期這些股形成突破大漲,未來這些個(gè)股估計(jì)仍有反復(fù)挖掘的潛力。

  滬指3500點(diǎn)突破后,上行估計(jì)也需要反復(fù)波動消化,特別是深成指數(shù)12000-14000點(diǎn)是歷史頭部區(qū),在該區(qū)域深成指數(shù)運(yùn)行了兩年半左右,突破12000點(diǎn)而進(jìn)入該區(qū)域后,未來反復(fù)出現(xiàn)較大波動消化仍不可避免,特別是14000點(diǎn)一帶。

  技術(shù)創(chuàng)新帶來強(qiáng)大動力

  近日出臺的《關(guān)于深化體制機(jī)制改革 加快實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的若干意見》中指出,發(fā)揮金融創(chuàng)新對技術(shù)創(chuàng)新的助推作用,培育壯大創(chuàng)業(yè)投資和資本市場,提高信貸支持創(chuàng)新的靈活性和便利性,形成各類金融工具協(xié)同支持創(chuàng)新發(fā)展的良好局面。壯大創(chuàng)業(yè)投資規(guī)模,強(qiáng)化資本市場對技術(shù)創(chuàng)新的支持,拓寬技術(shù)創(chuàng)新的間接融資渠道。“壯大創(chuàng)業(yè)投資規(guī)模,強(qiáng)化資本市場對技術(shù)創(chuàng)新的支持”,可見技術(shù)創(chuàng)新成為牛市的重要推動力。

  2007年的大牛市由經(jīng)濟(jì)高速增長,大多數(shù)上市公司業(yè)績創(chuàng)歷史最高水平所帶動,這是傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展所帶動。而隨著近年傳統(tǒng)型經(jīng)濟(jì)下行壓力大,經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型勢在必行,本輪牛市由經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級、新經(jīng)濟(jì)動力,以及長期超跌下的估值修復(fù)所帶動,特別是技術(shù)創(chuàng)新推動,具有強(qiáng)大的推動力。隨著一系列制度紅利的釋放,資金面大大改觀使A股迎來了牛市上漲的動力。特別是“資金進(jìn)入股市也支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)”的提法,大大增強(qiáng)了市場進(jìn)一步投資股市的信心。

  這輪由技術(shù)創(chuàng)新所帶來的牛市估計(jì)比以往的牛市更為久遠(yuǎn)。

  歷史往往是相似的

  上周滬指放量突破2009年8月頂部3478點(diǎn)有著重要的意義,這可望使2009年8月見頂后長期的下跌筑底及去年7月以來回升的這幾年走勢,構(gòu)筑為大碗底或大圓底形態(tài),為未來長期的牛市奠定基礎(chǔ),上周形成了這大底形態(tài)的突破,而持續(xù)上行一段后仍需要適當(dāng)回抽形成支撐點(diǎn)來進(jìn)一步確認(rèn)。3400-3500點(diǎn)反過來或成為回抽的支撐區(qū)。

  目前不少長期超跌的傳統(tǒng)二線藍(lán)籌股仍在歷史低位區(qū),離歷史大頂仍較遠(yuǎn),甚至遠(yuǎn)未到其2009年8月頂部的位置,這便成了中線進(jìn)一步推漲大盤的動力,近期這些股形成突破大漲,未來這些個(gè)股估計(jì)仍有反復(fù)挖掘的潛力。

  之前,本欄指出,歷史往往是相似的,A股2005年6月見大底,一年半后,2006年11月和12月大漲,2007年1月和2月振蕩整理。而2013年6月滬指見底1849點(diǎn),同樣一年半后,2014年11月和12月真正啟動大漲,2015年1月和2月振蕩整理。

  經(jīng)過2007年1月和2月振蕩整理后,2007年3月開始持續(xù)漲至5月見高點(diǎn),同年6月一度出現(xiàn)大調(diào)整,后漲到2007年10月見大頂,同年11月大跌。

  A股2015年3月同樣上漲,2015年未來的走勢會否繼續(xù)復(fù)制2007年的走勢不妨拭目以待。

  逐步進(jìn)入2007年“5·30”暴跌區(qū)域

  不過,今年3月滬指已升至2007年4月所在的位置,而逐步進(jìn)入2007年5月30日至6月5日連續(xù)大跌所在的區(qū)間(即歷史上著名的“5·30”暴跌區(qū)域3404-4335點(diǎn)),而該區(qū)間在2007年5月底至7月中旬出現(xiàn)歷時(shí)1個(gè)多月的振蕩波動,存在一定套牢籌碼。

  本周滬指已進(jìn)入該區(qū)域,因而未來上行后在一段時(shí)間,例如4月不排除會出現(xiàn)較大幅的波動,尤其近兩個(gè)多月漲幅較大的以創(chuàng)業(yè)板為代表的中小市值股票、部分題材股,這些股票未來漲到一定階段或會出現(xiàn)較大的殺跌波動,不排除重現(xiàn)2007年“5·30”暴跌一幕。由此我們也可以推論,大盤指標(biāo)股大跌的可能性不大,所以或在4月大盤逐漸進(jìn)入2007年“5·30”暴跌區(qū)域下,不一定能如2007年4月那樣大漲。

  特別是深成指數(shù)12000-14000點(diǎn)是歷史頭部區(qū),在該區(qū)域深成指數(shù)運(yùn)行了兩年半左右,突破12000點(diǎn)而進(jìn)入該區(qū)域后,未來反復(fù)出現(xiàn)較大波動消化仍不可避免,特別是14000點(diǎn)一帶。滬指3800-4000點(diǎn)關(guān)口或存在階段波動壓力。

  高估值視為常態(tài)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)就到來

  牛市的突破,機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)并存,不一定追逐強(qiáng)勢股才會賺到大錢,并可能也會存在風(fēng)險(xiǎn),而守住未經(jīng)大幅拉升而質(zhì)地相對較好的籌碼,其最終補(bǔ)漲也同樣能賺到大錢,對于一些經(jīng)過幾年筑底而剛形成突破的個(gè)股可多加關(guān)注。

  近期一些傳統(tǒng)二線藍(lán)籌股如鋼鐵、有色金屬,以及智能機(jī)器、智能汽車等股票形成強(qiáng)勢,特別是當(dāng)工業(yè)遇上了互聯(lián)網(wǎng),“互聯(lián)網(wǎng)+”正在不斷深化,一些傳統(tǒng)周期行業(yè)股票也成為挖掘?qū)ο蟆?/p>

  新一代信息技術(shù)與現(xiàn)代制造業(yè)、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等的融合創(chuàng)新,發(fā)展壯大新興業(yè)態(tài),打造新的產(chǎn)業(yè)增長點(diǎn)。所以,傳統(tǒng)一二線藍(lán)籌股未來也值得關(guān)注的對象。

  創(chuàng)業(yè)板及一些題材股目前存在高估值,盡管這不一定是看空的理由,但到一定階段高估值始終存在高風(fēng)險(xiǎn),其實(shí)這些股票大多數(shù)并不一定有著美好前景,仍存在不穩(wěn)定性,不排除一些公司大股東開始拋售其“市夢率”的股票,獲取超額收益,轉(zhuǎn)而再重新創(chuàng)建新企業(yè)去上市,這樣對創(chuàng)業(yè)資本來說更有意義。

  所以股票高估值被認(rèn)為是常態(tài)的時(shí)候,風(fēng)險(xiǎn)就會逐步到來,不能“夢”到過分的非理性。

  (作者是資深證券分析專家,廣東省新興經(jīng)濟(jì)體研究會金融與證券研究中心主任、博士)

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文章關(guān)鍵詞: 指數(shù)創(chuàng)業(yè)板大盤內(nèi)地股市A股市場

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