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快訊:中興通訊30日公開發行分離交易可轉債http://www.sina.com.cn 2008年01月29日 23:59 新浪財經
新浪財經訊 中興通訊(000063)1月30日公開發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券。以下為發行細節: 1、本次發行的分離交易可轉債總額為400,000萬元,每張公司債券面值100元,按票面金額平價發行,債券期限為5年。 2、每張分離交易可轉債的認購人可以獲得發行人無償派發的1.63份認股權證。 3、本次發行向原無限售條件A股股東優先配售,優先配售后的剩余部分分離交易可轉債采取網下向機構投資者利率詢價配售和網上資金申購的方式發行。 原無限售條件A股股東可優先認購的數量上限為其在本次發行股權登記日收市后登記在冊的“中興通訊”股份數乘以3.7元,再按100元一張轉換成張數。認購代碼為“080063”,認購名稱為“中興配債”。 4、網上發行和網下發行預設的發行數量比例為50%:50%。 5、網上申購代碼為“070063”,申購簡稱為“中興發債”。每個證券賬戶的最低申購數量為10張(1,000元),超過10張必須是10張的整數倍。 6、參與網下申購的機構投資者的最低申購數量為100萬元,超過100萬元(10,000張)的必須是100萬元的整數倍。 7、股權登記日:2008年1月29日。 8、申購繳款日:2008年1月30日。
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