贛粵高速(600269)本次發行120000萬元(120萬手)分離交易可轉債，每張面值為100元人民幣，按票面金額平價發行；債券期限為6年(自2008年1月28日到2014年1月27日)；票面利率詢價區間為0.8%-1.5%；每手公司分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得發行人派發的47份認股權證；權證的存續期自認股權證上市之日起24個月；認股權證持有人有權在權證上市滿12個月之日的前10個交易日、以及滿24個月之日的前10個交易日內行權；本次發行所附認股權證的初始行權比例為1:1，即每1份認股權證代表認購1股公司發行的A股股票的權利。初始行權價格為人民幣20.88元/股。

　　本次發行向原無限售條件流通股股東優先配售，原無限售條件流通股股東可優先認購的數量上限為其在股權登記日(2008年1月25日)收市后登記在冊的發行人股份數乘以0.96元，再按1000元一手轉換成手數，不足一手部分按照精確算法原則取整；原無限售條件流通股股東可優先認購的分離交易可轉債上限總額為594357手，占本次發行數量的49.53%。網上、網下申購日及申購繳款日均為2008年1月28日，公司原無限售條件流通股股東通過網上優先認購的代碼為“704269”，認購簡稱為“贛粵配債”。

　　原無限售條件流通股股東除參加優先配售外，還可作為一般社會公眾投資者參加優先配售后剩余部分分離交易可轉債的網上申購，優先配售后剩余部分網上申購代碼為“733269”，申購簡稱為“贛粵發債”。

　　光軍