中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428)公告稱,公司本次發(fā)行105000萬(wàn)元分離交易可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行；債券期限為6年；票面利率詢價(jià)區(qū)間為0.80%-1.30%；每手公司分離交易可轉(zhuǎn)債的最終認(rèn)購(gòu)人可以同時(shí)獲得發(fā)行人派發(fā)的49份認(rèn)股權(quán)證；權(quán)證的存續(xù)期自認(rèn)股權(quán)證上市之日起18個(gè)月；行權(quán)比例為2:1，即每2份認(rèn)股權(quán)證代表認(rèn)購(gòu)1股公司發(fā)行的股票的權(quán)利；行權(quán)價(jià)格為人民幣40.38元/股。

　　本次發(fā)行向原股東優(yōu)先配售，優(yōu)先配售后的分離交易可轉(zhuǎn)債余額采取網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)相結(jié)合的方式進(jìn)行。原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的數(shù)量上限為其在股權(quán)登記日(2008年1月25日)收市后登記在冊(cè)的公司股份數(shù)乘以0.96元，再按1000元1手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)。網(wǎng)上優(yōu)先配售不足1手部分按精確算法取整，網(wǎng)下優(yōu)先配售不足1手部分按照四舍五入的原則取整。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日及網(wǎng)下定金繳款日為2008年1月28日，原股東中無(wú)限售條件流通股股東網(wǎng)上優(yōu)先申購(gòu)代碼為“704428”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“中遠(yuǎn)配債”；有限售條件流通股股東的優(yōu)先配售通過(guò)網(wǎng)下申購(gòu)的方式進(jìn)行。

　　中遠(yuǎn)航運(yùn)表示，擬以本次分離交易可轉(zhuǎn)債發(fā)行的募集資金約10.5億元用于投資建造2艘5萬(wàn)噸半潛船，可轉(zhuǎn)債所附認(rèn)股權(quán)證由于持有人行權(quán)所募集的資金，在支付用于香港子公司投資建造4艘2.7萬(wàn)噸多用途船項(xiàng)目的5000萬(wàn)美元(約合3.7億元)后，剩余行權(quán)募集資金繼續(xù)用于建造2艘5萬(wàn)噸半潛船項(xiàng)目。光軍