天通控股股份有限公司現將本次增發人民幣普通股(A股)的發行方案提示如下：

　　本次發行不超過6000萬股，采取原股東優先認購和網上、網下定價發行相結合的方式進行，發行價格為9.51元/股。本次發行將向公司原股東優先配售，公司原股東最大可按其股權登記日2007年12月19日收市后登記在冊的持股數量以10:0.1的比例行使優先認購權，即最多可優先認購4391520股，占本次增發最高數量的7.3192%。公司原股東中的無限售條件股股東須通過網上專用申購代碼“700330”、認購名稱“天通配售”行使優先認購權，最多可優先配股約2982941股；有限售條件股股東須通過網下申購行使優先認購權。公司原股東放棄以及未獲配售的優先認購權部分納入剩余部分在網上、網下進行發售。除去原股東優先認購權部分，本次發行網上、網下預設的發行數量比例為50%:50%。除公司原股東可行使優先認購權之外，公司原股東和其他投資者還可以參與非優先認購權部分的申購。非優先認購權部分的申購分為網下申購和網上申購。本次增發投資者申購日為2007年12月20日。社會公眾投資者需通過網上專用申購代碼“730330”，申購簡稱“天通增發”進行申購，申購數量上限為6000萬股；參與網下認購的機構投資者的最低認購股數為50萬股，每個投資者的申購數量上限為6000萬股。