上海汽車集團股份有限公司現將本次公開發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券(簡稱：分離交易可轉債)的有關事項提示如下：

　　本次發行63億元公司分離交易可轉債，每張面值為100元人民幣，按面值平價發行；每張公司分離交易可轉債的最終認購人可以同時獲得發行人派發的3.6份認股權證；本次發行的最小申購單位為1手(1000元，即10張)，每1手為一個申購單位。票面利率預設區間為0.8%-1.2%。

　　本次發行向發行人原股東全額優先配售，原股東優先配售后的分離交易可轉債余額采取網下向機構投資者利率詢價配售與網上資金申購相結合的方式進行。

　　原股東可優先認購的數量上限為其在股權登記日收市后登記在冊的公司股份數乘以0.96元，再按1000元1手轉換成手數。原股東可優先認購約6288987手，約占本次發行總規模的99.83%。公司控股股東上海汽車工業(集團)總公司發行前已承諾行使優先認購權，最少認購8億元分離交易可轉債。本次發行的優先配售日和網上、網下申購日均為2007年12月19日，其中網上申購時間為上海證券交易所交易系統的正常交易時間(9:30-11:30，13:00-15:00)；原股東中無限售條件流通股股東的優先認購通過上海證券交易所交易系統進行，申購代碼為“704104”，申購簡稱為“上汽配債”；原股東中有限售條件流通股股東的優先認購在保薦人(主承銷商)處進行。原股東除可參加優先配售外，還可參加優先配售后余額的申購。網上向一般社會公眾投資者發售的申購代碼為“733104”，申購名稱為“上汽發債”。每個賬戶申購上限為55億元。參與網下申購的機構投資者的申購數量下限為100萬元(含100萬元)，每個投資者的申購數量上限為55億元。

　　本次發行的公司分離交易可轉債(含債券及權證)不設持有期限制。