寧波韻升股份有限公司本次向5家特定對象非公開發行2400萬股人民幣普通股(A股)，發行價格為8.05元/股，募集資金凈額18630萬元。公司已于2007年12月18日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成了本次發行的股份登記。本次發行股票的鎖定期限為12個月，公司將向上海證券交易所申請該部分股票于2008年12月18日上市流通。本次非公開發行前后公司股本結構變動如下：

　　單位：股

　　本次發行前本次發行本次發行后

　　股數比例(%)股數比例(%)

　　有限售條件流通股156，633，303.0042.13%24，000，000180，633，303.0045.64%

　　其中：境內法人持股156，633，303.0042.13%24，000，000180，633，303.0045.64%

　　無限售條件流通股215，134，197.0057.87%0215，134，197.0054.36%

　　其中：人民幣普通股215，134，197.0057.87%0215，134，197.0054.36%

　　股份總額371，767，500.00 100.00%24，000，000395，767，500.00 100.00%